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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LE MARCHÉ DE LA RADIOLOGIE À L'HORIZON 2024

Quelles stratégies et perspectives pour les réseaux et groupements de radiologues ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché des services de radiologie d'ici 2024
  • L'analyse des performances financières des centres d'imagerie médicale
  • 25 réseaux de radiologues passés au crible
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des réseaux et groupements de radiologues
  • Un décryptage complet de l'environnement du marché de l'imagerie médicale
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Dernière parution le 16/12/2022 -

Réf : 22SME102 / XR

272 pages

2 200 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Les services de radiologie volent de record en record grâce à l'inexorable croissance de la demande d'examens en lien avec la démographie. Devenu incontournable dans le parcours de soins des patients, ce métier se structure autour de réseaux intégrés ou de groupements de radiologues, mariant les logiques d'entreprise aux contraintes spécifiques du monde de la santé.

Pour autant, le choc de l'inflation et la pression grandissante de l'Assurance maladie sur les dépenses d'imagerie menacent les marges des centres d'imagerie. 150 M€ d'économies sont déjà prévues dans le PLFSS 2023. Et une révision du mode de calcul des forfaits techniques versés aux titulaires d'équipements lourds (IRM, scanner) se profile. En parallèle, l'essor de réseaux adossés à des acteurs du capital-investissement présage d'une accélération de la concurrence pour les intervenants traditionnels. Dans ce contexte, la consolidation et financiarisation de ce marché sont-elles inéluctables ? Comment les réseaux et groupements se développent-ils, notamment dans la télé-imagerie? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges des centres de radiologie d'ici 2024 alors que les recrutements se compliquent ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution de l'activité et des marges des radiologues

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des radiologues libéraux à l'horizon 2024. Elle propose également une analyse des tendances du marché ainsi qu'une analyse détaillée des besoins. Entre hausse structurelle de la demande et pressions de l'Assurance maladie sur les remboursements, quelles tendances l'emporteront ? Et de quelles latitudes les radiologues disposent-ils pour protéger leur activité et leurs marges ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport fournit une analyse complète de la concurrence sur le marché de la radiologie libérale ainsi que des principales évolutions en cours. Comment la généralisation de l'exercice en groupe favorise-t-elle l'essor des réseaux ? Quelles sont les stratégies des acteurs financiers pour contourner les règles de détention des sociétés de radiologie et pénétrer le marché ? Et quels seront les potentiels nouveaux entrants dans le jeu concurrentiel de demain ?

Décrypter les leviers de croissance des réseaux

Le rapport analyse les stratégies de croissance des grands réseaux et groupes de radiologues. Comment les exploitants diffusent-ils les dernières innovations technologiques au sein de leurs établissements ? Sur quels leviers misent-ils pour recruter et fidéliser le personnel alors que la pénurie de radiologues et de manipulateurs en électroradiologie s'accentue ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique de l'activité des radiologues libéraux, les facteurs de consolidation de l'offre et l'évolution du jeu concurrentiel entre les acteurs déjà en place et les potentiels nouveaux entrants

Des chiffres clés sur la radiologie libérale et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES RADIOLOGUES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

  • Les déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires et les performances financières des radiologues libéraux (panel Xerfi)

La dynamique récente de la profession

  • Les dépenses remboursées liées aux actes des radiologues libéraux (2010-2022e) : dynamique des dépenses dans leur ensemble et focus sur les remboursements par spécialités (radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie)

  • Le taux de vacances des radiologues à l'hôpital public et la sous-traitance des actes d'imagerie vers le secteur privé

  • L'activité des radiologues libéraux : évolution du chiffre d'affaires entre 2018 et 2022 (panel Xerfi)

  • La démographie et le profil des radiologues : population de radiologues en activité, mode d'exercice et spécialités

L'analyse des performances financières des radiologues

  • Les performances financières des entreprises dans leur ensemble : taux d'EBE, rentabilité nette et financière et principaux postes de charges

  • Focus sur les performances des entreprises selon leur parc d'équipements : centres titulaires d'autorisation d'équipements matériels lourds (EML type IRM, scanner, caméra à scintillation, etc.) et acteurs sans EML

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES RÉSEAUX ET GROUPEMENTS

Le panorama des principaux réseaux de radiologues en France : chiffres clés, classements, positionnements

  • La cartographie des acteurs présents sur le marché : groupements d'indépendants et réseaux intégrés

  • Le classement des principaux réseaux selon le nombre de radiologues adhérents (profil, gouvernance et nombre de sites d'imagerie en France), le positionnement des réseaux selon le parc d'équipements en gestion (IRM, scanner, systèmes EOS et salles de radiologie interventionnelle) et la couverture géographique

Les tendances du jeu concurrentiel

  • La généralisation de l'exercice en groupe : pourquoi la taille des centres d'imagerie va continuer de croître

  • La financiarisation de l'imagerie médicale libérale est enclenchée : comment les fonds d'investissement contournent les garde-fous aux conditions de détention du capital des sociétés d'imagerie

  • Les praticiens « indépendants » n'ont pas dit leur dernier mot : essor des groupements d'indépendants, création de nouvelles sociétés d'exercice et rapprochements entre cabinets 
    Études de cas : Imalliance participe à la création d'une maison médicale dans le département du Nord

  • Les groupes de cliniques et de biologie organisent leur offensive sur le marché de l'imagerie 
    Études de cas : Focus sur les activités d'imagerie médicale du mastodonte Ramsay Santé

Les stratégies de croissance des réseaux et groupements de radiologues

  • L'expansion géographique : mode de développement utilisé et objectifs visés 
    Études de cas : France Imageries Territoires compte franchir le cap de 400 radiologues associés en 2022

  • L'intégration d'innovations technologiques : IA embarqué, équipements connectés, multi-modalité des examens, etc.

    Études de cas : Groupe Vidi s'appuie sur une commission dédiée à l'IA et des partenaires pour encourager l'innovation

  • L'amélioration du parcours patient grâce au digital : enrichissement des services en ligne et digitalisation des centres

  • Le déploiement de services de télé-imagerie : les avantages du télé-diagnostic et de la télé-expertise pour les radiologues 
    Études de cas : Télévidi, le service de télé-imagerie de Groupe Vidi pour les patients et les établissements de santé

  • Les initiatives en matière RH : comment les centres cherchent à recruter et fidéliser les radiologues et les manipulateurs 
    Études de cas : Résonance Imagerie mise sur les praticiens francophones diplômés à l'étranger

4. L'ENVIRONNEMENT DE LA PROFESSION

Comprendre les fondamentaux du marché de la radiologie

  • La place des radiologues libéraux dans la filière de l'imagerie médicale

  • Les principales modalités d'imagerie médicale (IRM, scanner, scintigraphie, doppler, etc.) et leurs finalités

  • Le parc d'équipements d'imagerie en France : scanners, IRM, tomographes, salles de radiologie conventionnelle et vasculaire

L'évolution des moteurs socio-démographiques de la demande

  • Le vieillissement de la population et la natalité

  • L'évolution du nombre de personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD)

Le rôle des pouvoirs publics et les dernières évolutions réglementaires dans la radiologie

  • L'évolution des dépenses de santé et les économies imposées à l'imagerie médicale

  • La tarification des actes d'imagerie et la répartition des dépenses d'imagerie entre médecine de ville et hôpital

  • L'allégement des procédures d'autorisation de matériels lourds (EML) et la démarche qualité obligatoire en imagerie médicale

  • L'impact du volet numérique du Ségur de la santé dans l'imagerie

Les tendances récentes des progrès technologiques dans l'imagerie

  • Panorama des principales innovations en imagerie

  • Focus sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le flux de travail des radiologues

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES GROUPEMENTS DE RADIOLOGUES

  • GROUPE VIDI

  • SERENICE

LES RÉSEAUX INTÉGRÉS DE RADIOLOGUES

  • EXCELLENCE IMAGERIE

  • FRANCE IMAGERIES TERRITOIRES (FIT)

  • GROUPE IMAGIR

  • IMASUD LES MÉDECINS RADIOLOGUES

  • IMDEV

  • IM2P

  • RADIOLOR

  • RÉSONANCE IMAGERIE

  • SIMAGO

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ANGIO SCE INTERCLINIQUE IMAGERIE MÉDICALE

ASSOCIATION D'IMAGERIE MÉDICALE

AZURADIOLOGIE

CABINET DE RADIOLOGIE LES ALIZÉS

CALIVAL

CENTRE CHARLEBOURG - LA DÉFENSE

CENTRE DE RADIOLOGIE CRP

CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE DE RIS ORANGIS

CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE DU PAYS D'AIX

CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE ET D'ONCOLOGIE MÉDICALE DE PONTOISE

CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE CHELLES

CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE CORTAMBERT

CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DU GALILÉE

CENTRE PIERRE LOUYS

CENTRE RADIOLOGIE & TRAITEMENT TUMEURS

CENTRES DE MÉDECINE NUCLÉAIRE

CIL

CIMOP

CIMPB

CIMRAD

CIMROR

CIMTHL

CIMVI

CTRE IMAGERIE MÉDICALE CARDINET

CTRE IMAGERIE MOLECULAIRE ET FONCTIONNELLE (SOPHIA)

CWDM

EXCELLENCE IMAGERIE

FRANCE IMAGERIES TERRITOIRES

GRIM 2

GROUPE DU MAIL

GROUPE IMAGIR

GROUPE VIDI

I2R

IM2P

IMADIS

IMAGERIE CALADOISE

IMAGERIE DE CLAIRVAL

IMAGERIE DE CONTI

IMAGERIE ET RADIOLOGIE SPECIALISÉES D'AUNIS

IMAGERIE MÉDICALE 91

IMAGERIE MÉDICALE AVALLON SUD-ICAUNAIS

IMAGERIE MÉDICALE CÈDRE VAL LORMEL

IMAGERIE MÉDICALE DES CHATEAUX-FORTS

IMAGERIE MÉDICALE DES DENTELLIÈRES

IMAGERIE MÉDICALE DES DEUX RIVES

IMAGERIE MÉDICALE DU CENTRE SEINE-ET-MARNE

IMAGERIE MÉDICALE DU MACONNAIS

IMAGERIE MÉDICALE DU PARC

IMAGERIE MÉDICALE DU THÉÂTRE

IMAGERIE MÉDICALE DU TRIANGLE

IMAGERIE MÉDICALE DU VAL DE SEINE

IMAGERIE MÉDICALE EN BRETAGNE

IMAGERIE MÉDICALE ET CANCÉROLOGIE DU PONT DE ST VAAST

IMAGERIE MÉDICALE HAUTS DE SEINE NORD

IMAGERIE MÉDICALE LBVDA

IMAGERIE MÉDICALE RIVES DE SEINE

IMAGERIE PARIS CENTRE

IMAGERIE VAL D'OUEST CHARCOT

IMAGERIE VOLTAIRE

IMAGIR

IMAO

IMAPÔLE

IMASUD LES MÉDECINS RADIOLOGUES

IMC

IMDEV

IMDL

IMPF

IMPG

IMR VALENCE

IMREP

IMSEL

IMSET

INOV

MEDISEL

MIM GROUPE D'IMAGERIE MÉDICALE

NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIÈRES

OCÉAN IMAGERIE

ONCORADIO CENTRE ONCOGARD

PICTAVIX

PÔLE RADIOLOGIE LA DÉFENSE

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE JULES VERNE

RADIOLOGIE LIBÉRALE STEPHANOISE

RADIOLOGUES DE LONGJUMEAU

RADIOLOR

RADIOTHÉRAPIE LES DENTELLIÈRES

RÉSEAU D'IMAGERIE PARISIEN

RÉSEAU D'IMAGERIE PARIS-NORD

RÉSONANCE IMAGERIE

RIVA

SAINT ÉTIENNE PLAINE

SCANNER DU VERT GALANT

SCINTIAZUR

SCINTIGRAPHIE TEP REIMS BEZANNES

SEL GRAAL

SELIX

SERENICE

SIMAGO

SIMS

SIMSE

SNC CHARLEBOURG LA DÉFENSE

STÉ DES DRS AIDAN BELLAICHE UZAN ET SULTAN

THERAP'IX PARIS NORD

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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