LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2025 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le renforcement des capacités de production

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

• Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

• Les principaux circuits de distribution

• Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La consommation des ménages en articles de maroquinerie

• La fréquentation touristique étrangère

• Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

• Les principaux taux de change

• Les importations françaises d'articles de voyage et de maroquinerie

3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie et de voyage

• Les prix et coûts de production des articles de voyage et de maroquinerie

• Les exportations françaises d'articles de voyage et de maroquinerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations

• La structure des importations

4. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES TENDANCES DU CIRCUIT SPECIALISÉ

• L'évolution des déterminants

L'ACTIVITE AU SEIN DU CIRCUIT SPECIALISE JUSQU'EN 2023

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Les prix à la consommation de la maroquinerie et des articles de voyage

LES PRÉVISIONS DE XERFI

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LES CARACTÉRISTIQUES DU CIRCUIT SPECIALISÉ

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les principales enseignes :caractéristiques et modes de développement

• Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• À retenir

• Le panorama des circuits concurrents

• Les détaillants d'habillement

• Les principales enseignes de PAP

• Les détaillants de chaussures

• Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES GROUPES DE LUXE

• LVMH

• Hermès International

• Kering

• Chanel

LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS

• Maroquinerie Thomas

• Groupe Yeraz

• Tolomei

UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE

• Delsey

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le renforcement des capacités de production

• Les autres faits marquants

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

109

5EME AVENUE

A PEAU D'ANE

AD MAROQUINIERS

AE MAROQUINERIE

AFCM DIFFUSION

AK IMPORT - EXPORT

AML

ANTARES SELLIER FRANCE

ARCY CUIR

ART DU CUIR II

ART ET TRADITION DU CUIR

ARTCANCIA

ATELIER DOUESSIN

ATELIER DU BRACELET PARISIEN

ATELIER DU MAROQUINIER

ATELIERS D'ARMANCON

ATELIERS DE VITRE

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (ARCO)

B&M

BAGAGES DE LA DROME

BAGALU

BEAU SOLEIL MAROQUINERIE

BEYNAT ET JANNIAUX

BJ

BLEU DE CHAUFFE

BORSO

BOTTEGA VENETA FRANCE

BOX

BREUILLE LAFARGE

C - BOUTIQUES 8

CAPAUNY

CARTABLES & CO

CASTING

C-BOUTIQUES 3

CHIC MODE

CHILDERIC SELLIER

CHRISTOPHE FEY CONCEPT

CLEMENT ERIC JEAN MARIE

COACH STORES FRANCE

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

COULEUR BAGAGES

COVERS AND CO

CREATION L

CREATIONS J C PERRIN

CRISTALOR

CRISTASEYA

CSA PRODUCTION

CUIR SHOP

CUIRS ET COMPAGNIE

CUIRTEXT

DACADI

DANORDI

DARDEL

DELSEY

DESTINATION 27

DIDAL

DIJON MAROQUINERIE

DIMATEX SECURITE

EDGARD HAMON MANUFACTURE

EDIMA

EMERAUDE CUIR

EMMY

EPIDAURE 26

EPIDAURE 64

EPIDAURE 72

EPIDAURE HOLDING

ET PORTAL

ETS CLAVIER PERE ET FILS

ETS COPPOLA NICOLAS

ETS LAFFARGUE

ETS THEVENON

EUROBAQ CREATIONS

EVASION

FALLON

FLCI

FLORENCE

FORMES ET JEUX

FRANCK MICHELINE

FRANDI ETS R GONTIER ET FILS

FURLA FRANCE

FYMA PRODUCTION

GANDY

GEX MAROQUINERIE

GOYARD DETAIL FRANCE

GRIFF'S WORLD

GUCCI FRANCE

GUICHARD HPE

HERMES SELLIER

ID YACHTING DECORATION

IDAN

IDMC - MANUFACTURE

IJM

J MARTIN TREPOINTES

JADE INES DE SAINT MARTIN

JBS ACCESSOIRES

L ATELIER CASTELROUSSIN

LA BAGAGERIE

LA BOITE A MUSIQUE (BAM)

LA COMPAGNIE DU CUIR

LA MAIN DANS LE SAC

LA MAISON MOREAU

LA MALLE FLORENTINE

LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST

LA PETITE MAISON DU CUIR

LA SELLERIE

LA SEMELLE CLAIE

LAFARGE FILS

LANCEL SOGEDI

LANCEREAUX-CLAVEL

L'ART DU CUIR

L'ATELIER

L'ATELIER 72

L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT

LAURENT

LCP DIJON

LE MALLETIER

LE TILBURY

LES ATELIERS DE LA COTE ATLANTIQUE (LACA)

LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

LES ETUIS MIRAULT

LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTE

LES MAROQUINERIES DES ALPES

LES MAROQUINERIES DU HAUT BERRY

LFB

L'IDEAL

L'IDEAL 8

LIM FRANCE

L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS

LONGARO

LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

LUCAY MAROQUINERIE

LVMH FASHION GROUP FRANCE

M3 INDUSTRIE

MALLES TRUNKS AND TRAVEL

MALTIER LE MALLETIER

MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE (MBM)

MANUFACTURE DE SENLIS

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (MMD)

MANUFACTURE VIVAROISE POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DE SES ACCESSOIRES (MAVICA)

MARDI

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE D'ARRAS (MDA)

MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE

MAROQUINERIE DE GUYENNE

MAROQUINERIE DE LESCALIE

MAROQUINERIE DE MACON

MAROQUINERIE DE MONTEREAU

MAROQUINERIE DE NORMANDIE

MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE

MAROQUINERIE DE SAULIEU

MAROQUINERIE DES ARDENNES

MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE DU CENTRE

MAROQUINERIE HANNA

MAROQUINERIE JORDAN

MAROQUINERIE MARJO

MAROQUINERIE RIOLAND

MAROQUINERIE THIERRY

MDA

MICHAEL KORS (FRANCE)

MKM

MOBILIS ENGINEERING

MOUCHET BURRY

MULBERRY COMPANY FRANCE

NIALA

NICYAN

NOIX D'AREC

NOUVELLE SOCIETE ATCHA

OLIVIA C

PIERRE BOISSET

RIMOWA FRANCE

RUN

SACAR

SAMB

SAVEBAG

SB2M

SELMO-JELEN

SIS

SISTERS & CO

SKILL

SOPHAN

SOPHIE SACS

STÉ ARTICLE SECURIT SELLERIE INDUSTRIELLE (SASSI)

STÉ AUDOUIN ET FILS

STÉ DES ATELIERS LOUIS VUITTON

STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE

STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT

STÉ NORAS

STÉ NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE

STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE

TECHNIC CONFECTION

TOP BAGAGE INTERNATIONAL (TBI)

VALEXTRA France

VICTORIA

VOGUE

VULCACUIR

YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE