QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SECTORIELLE ?

L'horizon est dégagé pour le marché français de la maroquinerie et des articles de voyage. L'activité des détaillants spécialisés a nettement rebondi en 2022 grâce à la réouverture des magasins en année pleine et le retour des touristes étrangers en France. L'engouement exceptionnel autour des produits de luxe, porté par la demande américaine et asiatique, permet par ailleurs à l'industrie française de la maroquinerie de réaliser une année record.

Face à la hausse soutenue de commandes, les fabricants investissent massivement dans leurs capacités de production et dans la formation de leurs employés. Enfin, la RSE devient progressivement un enjeu majeur du secteur. Alors que l'on s'attend à une normalisation du marché de luxe, comment évoluera l'activité des fabricants et des distributeurs d'articles de maroquinerie en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants et détaillants français de maroquinerie pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des fabricants français d'articles de maroquinerie

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés d'articles de maroquinerie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'Å’IL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

• Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

• Les principaux circuits de distribution

• Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La consommation des ménages en articles de maroquinerie

• La fréquentation touristique étrangère

• Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

• Les principaux taux de change

• Les importations françaises d'articles de maroquinerie

4. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie et de voyage

• Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage

• Les exportations d'articles de maroquinerie

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La structure des exportations

• La structure des importations

5. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

• La dynamique des ventes par circuit de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

• L'évolution des déterminants

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Les prix à la consommation de la maroquinerie

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

• Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Le panorama des circuits concurrents

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• LVMH

• HERMÈS INTERNATIONAL

• KERING

• CHANEL

• LONGCHAMP

• MAROQUINERIE THOMAS

• TOLOMEI

• DELSEY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le renforcement des capacités de production

• Les extensions de réseaux et les autres faits marquants

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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