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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22DIS27 / XF2+T1

272 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SECTORIELLE ?


L'horizon est dégagé pour le marché français de la maroquinerie et des articles de voyage. L'activité des détaillants spécialisés a nettement rebondi en 2022 grâce à la réouverture des magasins en année pleine et le retour des touristes étrangers en France. L'engouement exceptionnel autour des produits de luxe, porté par la demande américaine et asiatique, permet par ailleurs à l'industrie française de la maroquinerie de réaliser une année record.

Face à la hausse soutenue de commandes, les fabricants investissent massivement dans leurs capacités de production et dans la formation de leurs employés. Enfin, la RSE devient progressivement un enjeu majeur du secteur. Alors que l'on s'attend à une normalisation du marché de luxe, comment évoluera l'activité des fabricants et des distributeurs d'articles de maroquinerie en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants et détaillants français de maroquinerie pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français d'articles de maroquinerie

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés d'articles de maroquinerie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

  • Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

  • Les principaux circuits de distribution

  • Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en articles de maroquinerie

  • La fréquentation touristique étrangère

  • Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

  • Les principaux taux de change

  • Les importations françaises d'articles de maroquinerie

4. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie et de voyage

  • Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage

  • Les exportations d'articles de maroquinerie

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • L'évolution des déterminants

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation de la maroquinerie

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

  • Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Le panorama des circuits concurrents

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • LVMH

  • HERMÈS INTERNATIONAL

  • KERING

  • CHANEL

  • LONGCHAMP

  • MAROQUINERIE THOMAS

  • TOLOMEI

  • DELSEY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le renforcement des capacités de production

  • Les extensions de réseaux et les autres faits marquants

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

5EME AVENUE

A PEAU D'ANE

ABC DU SELLIER

ACCESSOIRES COMPANY

AD MAROQUINIERS

AFCM DIFFUSION

ANTARES SELLIER FRANCE

ARCY CUIR

ARO

ART DU CUIR II

ART ET TRADITION DU CUIR

ARTCANCIA

ASSELA

ATELIER BILBO

ATELIER DU BRACELET PARISIEN

ATELIER DU MAROQUINIER

ATELIERS D'ARMANCON

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (ARCO)

B&M

BAG LUX

BAG MODE

BAGAGES & MAROQUINERIE FRANCAISE

BAGALU

BASSALER

BEAU SOLEIL MAROQUINERIE

BELLELUX

BEYNAT ET JANNIAUX

BJ

BORSO

BOTTEGA VENETA FRANCE

BRIC'S FRANCE

C-BOUTIQUES 1

C-BOUTIQUES 3

C-BOUTIQUES 8

CHIC MODE

CLEMENT ERIC JEAN MARIE

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

COVERS AND CO

CREATION L

CREATION SALPI PARIS

CREATIONS JC PERRIN

CSA PRODUCTION

CUIRS ET COMPAGNIE

CUIRTEXT

DAGUET

DANORDI

DARDEL

DELSEY

DESTINATION 27

DIDAL

DIJON MAROQUINERIE

DIMATEX SECURITE

DURVILLE 2

EDGARD HAMON MANUFACTURE

EDIMA

EMERAUDE CUIR

EMMY

EPIDAURE 26

EPIDAURE 64

EPIDAURE 72

EPIDAURE HOLDING

ETS BERNARD RDB

ETS CLAVIER PERE ET FILS

ETS COPPOLA NICOLAS

ETS LAFFARGUE

EUROBAQ CREATIONS

EUROMARO

EUROSHOES

FENDI FRANCE

FLORENCE

FORMES ET JEUX

FPPM INTERNATIONAL

FRANCK MICHELINE

FRANSAC

FURLA FRANCE

GANDY

GRIFF'S WORLD

GUCCI FRANCE

GUICHARD HPE

HERMES SELLIER

IDMC-MANUFACTURE

J MARTIN TREPOINTES

LA BOITE A MUSIQUE

LA COMPAGNIE DU CUIR

LA MALLE FLORENTINE

LA MANUFACTURE ABBEVILLOISE

LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST

LA PETITE MAISON DU CUIR

LAFARGE FILS

LALA

LANCEL SOGEDI

L'ART DU CUIR

L'ATELIER

L'ATELIER 72

L'ATELIER CASTELROUSSIN

LAURENT

LCP DIJON

LE TANNEUR ET CIE

LE TILBURY

LES ATELIERS DE LA COTE ATLANTIQUE (LACA)

LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN

LES ATELIERS DE VERNEUIL- EN-HALATTE

LES CUIRS DE LA GEE

LES ETUIS MIRAULT

LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTE

LES MAROQUINERIES DES ALPES

LES MAROQUINERIES DU HAUT BERRY

LFB

L'IDEAL

L'IDEAL 8

LIM FRANCE

L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS

LOUIS VUITTON MALLETIER

LUCAY MAROQUINERIE

MAISON TROGLER

MALLES TRUNKS AND TRAVEL

MANUFACTURE DE SENLIS

MANUFACTURE DU LAC

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (MMD)

MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE

MARDI

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE D'ARRAS

MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL

MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE

MAROQUINERIE DE GUYENNE

MAROQUINERIE DE LESCALIE

MAROQUINERIE DE MACON

MAROQUINERIE DE NORMANDIE

MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE

MAROQUINERIE DE SAULIEU

MAROQUINERIE DES ARDENNES

MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE DU CENTRE

MAROQUINERIE HANNA

MAROQUINERIE JORDAN

MAROQUINERIE MARJO

MAROQUINERIE RENOUARD

MAROQUINERIE RIOLAND

MAROQUINERIE THIERRY

MAVICA

MDA

MICHAEL KORS FRANCE

MINUTIE

MKM

MML

MOBILIS ENGINEERING

MODESSA FRANCE

MOUCHET BURRY

MOYNAT PARIS

MULBERRY COMPANY FRANCE

NIALA

NICYAN

OLIDIAM

PACIFIC CUIR

PACIFIC CUIR 2

PIERRE BOISSET

PIERRE JOLLY

PRAD ALINE

PRADA RETAIL FRANCE

REGIS THOMAS

RIMOWA FRANCE

RUN

SACAR

SAMB

SASSI

SAVEBAG

SB2M

SCAMBA

SELANEUF

SELMO-JELEN

SIS

SOFRAMAR

SOPHAN

SOPHIE SACS

STÉ DES ATELIERS LOUIS VUITTON

STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE

STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON

STÉ FRANCAISE DU CUIR

STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT

STÉ NORAS

STÉ NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE

STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE

STIM2

STOP SAC DIFFUSION

TECHNIC CONFECTION

TOP BAGAGE INTERNATIONAL

VENT DE VOYAGE

VERDINO

VICTORIA

VOGUE

VULCACUIR

YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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