LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ À L'ÉPREUVE DE NOUVEAUX DÉFIS

LES TENDANCES ET ENJEUX

Le potentiel du marché de la cybersécurité semble sans limite. La prolifération des cyberattaques et leurs impacts psychologiques sur les dirigeants décuplent les besoins des entreprises, y compris au sein des PME. En parallèle, le cadre réglementaire se durcit, notamment avec la directive NIS2. Les acteurs spécialisés se veulent aussi très offensifs, avec des services et produits innovants, soutenus par un marketing de l'offre qui s'appuie sur le risque technologique.

Si la croissance semble solide, les salaires dérapent compte tenu d'une importante pénurie de main-d'œuvre dans la filière IT. Au-delà de cette équation économique plus difficile, la concurrence grandit avec les Big Tech et les industriels. Ces derniers intensifient leurs investissements dans la sécurité numérique avec l'essor de produits ou d'équipements toujours plus connectés, donc plus sensibles au risque cyber. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques ? Quelles sont les réelles perspectives du marché français d'ici 2024 ? Les difficultés d'Atos préfigurent-elles une future consolidation en France ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le marché de la cybersécurité regroupe l'ensemble des entreprises proposant des équipements, des logiciels et des services dédiés à la protection et à la sécurité des systèmes d'information contre les attaques informatiques. La clientèle se compose de particuliers, d'entreprises et d'administrations publiques. Le marché mondial est estimé à plus de 200 milliards de dollars en 2022.

Proche des 5 milliards d'euros en 2022, le marché français de la sécurité informatique attise les convoitises. Thales, Orange, Capgemini, Atos, Airbus Group, Sopra Steria et IBM se sont imposés dans la cyberdéfense, ainsi qu'auprès des opérateurs d'importance vitale. Traditionnellement l'apanage de NortonLifeLock, Fortinet ou Trend Micro, la cybersécurité des TPE/PME et du grand public est quant à elle de plus en plus captée par les « Big Tech » (Google, Microsoft, etc.). Des start-up comme Acklio ou Hackuity proposent de leur côté des solutions sur des technologies de pointe.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse rétrospective de l'ensemble des segments d'activité, l'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives de l'offre et de la demande d'ici 2024. Quelles sont les priorités et les attentes des organisations ? Industrie, défense, santé, finance : quels sont les débouchés les plus prometteurs ? Et quel sera l'impact de la directive NIS2 sur un marché déjà estimé à plus de 5 milliards d'euros ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude propose une cartographie complète de la concurrence, avec 350 acteurs analysés. Elle passe également au crible les transformations en cours et à venir. La consolidation du marché va-t-elle se poursuivre ? Quels leviers l'État privilégie-t-il pour structurer la filière ? Les Big Tech et les industriels vont-ils devenir incontournables dans l'écosystème de la sécurité numérique ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les défis clés de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Comment la filière compte-t-elle résoudre la délicate équation autour des ressources humaines et de l'emploi ? Quels sont les leviers pour anticiper les cyber menaces émergentes et enrichir l'offre ? Vers quels nouveaux marchés et pays les acteurs se tournent-ils ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour connaître notre scénario d'évolution exclusif sur le marché d'ici 2024, identifier les risques et les menaces concurrentielles (notamment des Big Tech, industriels et spécialistes IT « sectoriels ») et comprendre pourquoi la consolidation se poursuivra

Des chiffres clés sur les perspectives du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2024

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 : QUEL SERA L'IMPACT DE LA DIRECTIVE NIS2 ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• La croissance et la taille du marché français de la cybersécurité

• Focus : comment la directive européenne NIS2 va obliger des milliers d'entités à davantage investir dans leur cybersécurité

• Les perspectives sur les principaux débouchés : industrie, secteur financier, santé et défense

Les 5 défis et enjeux à venir pour les professionnels de la cybersécurité

• Résoudre l'équation des ressources humaines : recruter, former et fidéliser afin d'assurer le développement de l'activité

• Éviter les écueils du marketing de l'offre (saturation du marché, déception des clients, etc.)

• Anticiper les ruptures technologiques : intelligence artificielle, quantique, internet des objets, métaverse, etc.

• Faire face à la hausse potentielle des coûts : revalorisations salariales, augmentation des prix de l'hébergement cloud, etc.

• Renforcer ses propres défenses face aux risques d'attaques 

La dynamique du marché

• Les prix des activités de services numériques et d'édition de logiciels en France

• Les fonds levés par les start-up françaises de la sécurité numérique

• L'analyse des données d'activité selon les segments (édition de logiciels et prestations de service) et la nationalité

• Les tendances de la demande : principales menaces et nouvelles vulnérabilités, impact du covid dernières évolutions du cadre réglementaire, pratiques en matière de cybersécurité, priorités et investissements des entreprises en la matière, évolution des dépenses TIC 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ACCENTURE

ACESI

ACKLIO

ADVENS

AIRBUS GROUP

AKKODIS

ALTEN

ANTEMETA

APIXIT

ATOS

AVANADE

B2CLOUD

BERTIN IT

BEYOND TRUST

BITDEFENDER

BLACKBERRY

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

BRAINWAVE

BRANDSAYS

BT GROUP

BUBO CYBERSEC

CAPGEMINI

CDC ARKHINÉO

CERTINOMIS

CGI CONSULTING GROUP

CHECKMARX

CISCO

CITALID

CITRIX SYSTEMS

CLARANET

CLOUD TEMPLE

CLOUDFLARE

CRYPTONEXT SECURITY

CS GROUP

CYBERVADIS

CYBERWATCH

DASHLANE

DASPREN

DATADOME

DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

DELL TECHNOLOGIES

DELOITTE

DEVOTEAM

DHIMYOTHIS

DILITRUST

DOCAPOSTE

DOCUSIGN

ECONOCOM

EGERIE

ESCAPE

ESET

ESI GROUP

ETHERTRUST

EY

FORCEPOINT

FORECOMM

FORGEROCK

FORTINET

GATEWATCHER

GITGUARDIAN

GLIMPS

GRANT THORNTON

HACKUITY

HARFANGLAB

HARMONIE TECHNOLOGIE

HEADMIND PARTNERS

IBM

IDECSI

IDEMIA

I-GUARD

IMPLID

IN GROUPE

INETUM

I-TRACING

JAGUAR NETWORKS

JUNIPER NETWORKS

KASPERSKY

KEEEX

KEREVAL

KEYSIGHT

KONTRON MODULAR COMPUTERS

KPMG

KYNDRYL

L3S

LASTPASS

LEDGER

LEGAPASS

LINKURIOUS

LOCKSELF

LOGISOFT

LOGPOINT

LOOKOUT

LUMEN TECHNOLOGIES

LYBERO.NET

MAILINBLACK

MAZARS

MCKINSEY & COMPANY

METSYS

MICROSOFT

NAMESHIELD

NEWLODE

NOKIA

NOMIOS

NORTONLIFELOCK

NTT SECURITY

NUABEE

NYBBLE

ODASEVA

OKTA

OKTEY

OLFEO

OLSY SERVICES

ONAPSIS

ONE IDENTITY

ONETRUST TECHNOLOGY

ON-X

OODRIVE

OPENMINDED

ORANGE BUSINESS SERVICES

OVERSOC

OVHCLOUD

OWALTECH

PALO ALTO NETWORKS

PENTERA

PHISHBOTS

PING IDENTITY

PRADEO

PREDICTA LAB

PRESCOM

PRIVATE DISCUSS

PROHACKTIVE

PROOFPOINT

PWC

QUALYS TECHNOLOGIES

QUARKSLAB

RAPID7

RAYTHEON TECHNOLOGIES

RED ALERT LABS

SAILPOINT

SAMSUNG

SAS INSTITUTE

SCASSI CONSEIL

SCHNEIDER ELECTRIC

SECURIVIEW

SEGULA TECHNOLOGIES

SENTRYO

SERMAGROUP

SFR

SIA PARTNERS

SIEMENS

SKEYECODE

SKYBOX SECURITY

SMART GLOBAL PRIVACY

SOPHOS

SOPRA STERIA

SPLUNK

STAMUS NETWORKS

STELLIS

STMICROELECTRONICS

STORDATA

STORMSHIELD

STRATECHNO

STRATUMN

THALES

THE GREENBOW

TRELLIX

TREND MICRO

VMWARE

WALLIX

WAVESTONE

YES WE HACK