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RESULTATS


LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ À L'ÉPREUVE DE NOUVEAUX DÉFIS

Directive NIS2, tensions sur les coûts, concurrence accélérée : quelles perspectives à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur la taille et la dynamique du marché d'ici 2024
  • L'analyse des 5 grands défis à relever par les professionnels
  • La cartographie des 350 principaux acteurs du marché et de leur offre
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des opérateurs
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande
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Dernière parution le 03/10/2022 -

Réf : 22SAE24 / XPT

293 pages

2 800 € HT

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Le potentiel du marché de la cybersécurité semble sans limite. La prolifération des cyber-attaques et leurs impacts psychologiques sur les dirigeants décuplent les besoins des organisations, y compris au sein des PME. En parallèle, les contraintes réglementaires se renforcent, notamment avec la directive NIS2. Les acteurs spécialisés se veulent aussi très offensifs, avec des services et produits innovants, soutenus par un marketing de l'offre qui s'appuie sur le risque technologique.

Si les fondamentaux semblent solides, les salaires dérapent compte tenu d'une importante pénurie de main-d'œuvre dans la filière IT. Au-delà de cette équation économique plus difficile, la concurrence grandit avec les Big Tech et les industriels. Ces derniers intensifient leurs investissements dans la sécurité numérique avec l'essor de produits ou d'équipements toujours plus connectés, donc plus sensibles au risque cyber. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques ? Quelles sont les réelles perspectives du marché français d'ici 2024 ? Les difficultés d'Atos préfigurent-elles une future consolidation dans l'Hexagone ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse rétrospective de l'ensemble des segments d'activité, l'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives de l'offre et de la demande d'ici 2024. Quelles sont les priorités et les attentes des organisations ? Industrie, défense, santé, finance : quels sont les débouchés les plus prometteurs ? Et quel sera l'impact de la directive NIS2 sur le marché ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude propose une cartographie complète de la concurrence, avec 350 acteurs analysés. Elle passe également au crible les transformations en cours et à venir. La consolidation du marché va-t-elle se poursuivre ? Quels leviers l'État privilégie-t-il pour structurer la filière ? Les Big Tech et les industriels vont-ils devenir incontournables dans l'écosystème de la sécurité numérique ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les défis clés de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Comment la filière compte-t-elle résoudre la délicate équation autour des ressources humaines ? Quels sont les leviers pour anticiper les menaces émergentes et enrichir l'offre ? Vers quels nouveaux marchés les acteurs se tournent-ils ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

  • En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour connaître notre scénario d'évolution exclusif sur le marché d'ici 2024, identifier les risques et les menaces concurrentielles (notamment des Big Tech, industriels et spécialistes IT « sectoriels ») et comprendre pourquoi la consolidation se poursuivra

Des chiffres clés sur les perspectives du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2024

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 : QUEL SERA L'IMPACT DE LA DIRECTIVE NIS2 ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

  • La dynamique et la taille du marché français de la cybersécurité

  • Focus : comment la directive européenne NIS2 va obliger des milliers d'entités à davantage investir dans leur cybersécurité

  • Les perspectives sur les principaux débouchés : industrie, secteur financier, santé et défense

Les 5 défis et enjeux à venir pour les professionnels de la cybersécurité

  • Résoudre l'équation des ressources humaines : recruter, former et fidéliser afin d'assurer le développement de l'activité

  • Éviter les écueils du marketing de l'offre (saturation du marché, déception des clients, etc.)

  • Anticiper les ruptures technologiques : intelligence artificielle, quantique, internet des objets, métaverse, etc.

  • Faire face à la hausse potentielle des coûts : revalorisations salariales, augmentation des prix de l'hébergement cloud, etc.

  • Renforcer ses propres défenses face aux risques d'attaques 
    Étude de cas : Orange Cyberdéfense confronté à une fuite de données dommageable pour les clients du groupe

La dynamique du marché

  • Les prix des activités de services numériques et d'édition de logiciels en France

  • Les fonds levés par les start-up françaises de la sécurité numérique

  • L'analyse de l'activité selon les segments (édition de logiciels et prestations de service) et en fonction de la nationalité

  • Les tendances de la demande : principales menaces et nouvelles vulnérabilités, dernières évolutions réglementaires, pratiques en matière de cybersécurité, priorités et investissements des entreprises en la matière, évolution des dépenses TIC 
    Focus : la stratégie nationale d'accélération pour la cybersécurité, un plan à 1 Md€ pour l'écosystème français 
    Focus : Campus Cyber, le « navire amiral » de l'État pour donner un cap à la filière française

3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES ACTUELLES ET À VENIR ?

Les forces en présence : vue d'ensemble

  • Les ensembles stratégiques opérant sur le marché : les leaders du marché français, les éditeurs traditionnels de logiciels, les « spécialistes », les Big Tech et les fournisseurs de solutions de pointe

  • Les 350 principaux acteurs sur le marché français de la cybersécurité : chiffre d'affaires, nationalité et nature de l'offre

Les mappings d'un échantillon de 30 opérateurs clés

  • Selon le type de clientèle

  • Selon le degré d'intégration verticale

  • Selon les marchés clients adressés

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions à moyen terme ?

  • Pourquoi de nouveaux entrants continueront d'arriver 
    Étude de cas : le spécialiste du marketing digital et de la relation client Nextedia fait une offensive sur la cybersécurité

  • Les Big Tech, les industriels et les acteurs IT au positionnement « sectoriel » se placeront au cœur des écosystèmes 
    Étude de cas : Framatome étoffe sa gamme de solutions avec le rachat de Cyberwatch 
    Étude de cas : Google Cloud compte bien devenir incontournable dans la sécurité de l'informatique en nuage 
    Étude de cas : l'éditeur de logiciels de santé Enovacom accorde une place centrale à la sécurité numérique dans son offre

  • La consolidation du marché se poursuivra 
    Étude de cas : en difficulté, Atos devra-t-il se séparer de ses activités dans la cybersécurité ?

4. LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La conquête de nouveaux marchés : l'élargissement du portefeuille d'activités, la diversification des débouchés sectoriels, le ciblage de nouvelles catégories de clientèles (TPE/PME, etc.) et l'internationalisation

Études de cas : Pr0ph3cy étend son champ d'intervention / Trend Micro multiplie les offres et les partenariats pour se positionner sur l'industrie et l'IoT / Thales étend ses activités à l'étranger avec un nouveau SOC et des rachats

L'enrichissement de l'offre : le renouveau de la cryptographie (légère et post-quantique), l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la cybersécurité et l'engouement pour le zero trust

Études de cas : Cybi, une start-up positionnée sur l'anticipation des cyberattaques grâce à l'IA / IBM place l'intelligence artificielle au cœur de ses solutions d'automatisation / Microsoft passe à la vitesse supérieure dans les services managés

Le développement de politiques RH fortes : le recrutement, la fidélisation et la formation des talents

Études de cas : Le « Plan Compétences Cybersécurité » de Microsoft pour former massivement / Airbus Group lance son propre diplôme en cybersécurité en réponse à la pénurie de main-d'œuvre

Le renforcement des réseaux de distribution des éditeurs de logiciels : le recours aux distributeurs VAD et aux intégrateurs

Études de cas : Exclusive Network, un acteur clé pour faciliter la diffusion des logiciels de sécurité auprès des professionnels / Wallix parie sur la vente indirecte pour accélérer son développement

L'adoption de discours marketing offensifs et les partenariats avec les assureurs

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES

  • ATOS

  • CAPGEMINI

  • DOCAPOSTE

  • IBM

  • ORANGE BUSINESS SERVICES

LES ACTEURS DE LA DÉFENSE

  • AIRBUS GROUP

  • THALES

LES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ

  • EVINA

  • GATEWATCHER

  • GITGUARDIAN

  • NORTONLIFELOCK

  • TREND MICRO

  • VADE

  • WALLIX

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 135 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ACCENTURE

ACESI

ACKLIO

ADVENS

AIRBUS GROUP

AKKODIS

ALTEN

ANTEMETA

APIXIT

ATOS

AVANADE

B2CLOUD

BERTIN IT

BEYOND TRUST

BITDEFENDER

BLACKBERRY

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

BRAINWAVE

BRANDSAYS

BT GROUP

BUBO CYBERSEC

CAPGEMINI

CDC ARKHINÉO

CERTINOMIS

CGI CONSULTING GROUP

CHECKMARX

CISCO

CITALID

CITRIX SYSTEMS

CLARANET

CLOUD TEMPLE

CLOUDFLARE

CRYPTONEXT SECURITY

CS GROUP

CYBERVADIS

CYBERWATCH

DASHLANE

DASPREN

DATADOME

DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

DELL TECHNOLOGIES

DELOITTE

DEVOTEAM

DHIMYOTHIS

DILITRUST

DOCAPOSTE

DOCUSIGN

ECONOCOM

EGERIE

ESCAPE

ESET

ESI GROUP

ETHERTRUST

EY

FORCEPOINT

FORECOMM

FORGEROCK

FORTINET

GATEWATCHER

GITGUARDIAN

GLIMPS

GRANT THORNTON

HACKUITY

HARFANGLAB

HARMONIE TECHNOLOGIE

HEADMIND PARTNERS

IBM

IDECSI

IDEMIA

I-GUARD

IMPLID

IN GROUPE

INETUM

I-TRACING

JAGUAR NETWORKS

JUNIPER NETWORKS

KASPERSKY

KEEEX

KEREVAL

KEYSIGHT

KONTRON MODULAR COMPUTERS

KPMG

KYNDRYL

L3S

LASTPASS

LEDGER

LEGAPASS

LINKURIOUS

LOCKSELF

LOGISOFT

LOGPOINT

LOOKOUT

LUMEN TECHNOLOGIES

LYBERO.NET

MAILINBLACK

MAZARS

MCKINSEY & COMPANY

METSYS

MICROSOFT

NAMESHIELD

NEWLODE

NOKIA

NOMIOS

NORTONLIFELOCK

NTT SECURITY

NUABEE

NYBBLE

ODASEVA

OKTA

OKTEY

OLFEO

OLSY SERVICES

ONAPSIS

ONE IDENTITY

ONETRUST TECHNOLOGY

ON-X

OODRIVE

OPENMINDED

ORANGE BUSINESS SERVICES

OVERSOC

OVHCLOUD

OWALTECH

PALO ALTO NETWORKS

PENTERA

PHISHBOTS

PING IDENTITY

PRADEO

PREDICTA LAB

PRESCOM

PRIVATE DISCUSS

PROHACKTIVE

PROOFPOINT

PWC

QUALYS TECHNOLOGIES

QUARKSLAB

RAPID7

RAYTHEON TECHNOLOGIES

RED ALERT LABS

SAILPOINT

SAMSUNG

SAS INSTITUTE

SCASSI CONSEIL

SCHNEIDER ELECTRIC

SECURIVIEW

SEGULA TECHNOLOGIES

SENTRYO

SERMAGROUP

SFR

SIA PARTNERS

SIEMENS

SKEYECODE

SKYBOX SECURITY

SMART GLOBAL PRIVACY

SOPHOS

SOPRA STERIA

SPLUNK

STAMUS NETWORKS

STELLIS

STMICROELECTRONICS

STORDATA

STORMSHIELD

STRATECHNO

STRATUMN

THALES

THE GREENBOW

TRELLIX

TREND MICRO

VMWARE

WALLIX

WAVESTONE

YES WE HACK

XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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