
Directive NIS2, tensions sur les coûts, concurrence accélérée : quelles perspectives à l’horizon 2024 ?
Date de parution : 03/10/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 293 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SAE24
LES TENDANCES ET ENJEUX
Le potentiel du marché de la cybersécurité semble sans limite. La prolifération des cyberattaques et leurs impacts psychologiques sur les dirigeants décuplent les besoins des entreprises, y compris au sein des PME. En parallèle, le cadre réglementaire se durcit, notamment avec la directive NIS2. Les acteurs spécialisés se veulent aussi très offensifs, avec des services et produits innovants, soutenus par un marketing de l'offre qui s'appuie sur le risque technologique.
Si la croissance semble solide, les salaires dérapent compte tenu d'une importante pénurie de main-d'œuvre dans la filière IT. Au-delà de cette équation économique plus difficile, la concurrence grandit avec les Big Tech et les industriels. Ces derniers intensifient leurs investissements dans la sécurité numérique avec l'essor de produits ou d'équipements toujours plus connectés, donc plus sensibles au risque cyber. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques ? Quelles sont les réelles perspectives du marché français d'ici 2024 ? Les difficultés d'Atos préfigurent-elles une future consolidation en France ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Le marché de la cybersécurité regroupe l'ensemble des entreprises proposant des équipements, des logiciels et des services dédiés à la protection et à la sécurité des systèmes d'information contre les attaques informatiques. La clientèle se compose de particuliers, d'entreprises et d'administrations publiques. Le marché mondial est estimé à plus de 200 milliards de dollars en 2022.
Proche des 5 milliards d'euros en 2022, le marché français de la sécurité informatique attise les convoitises. Thales, Orange, Capgemini, Atos, Airbus Group, Sopra Steria et IBM se sont imposés dans la cyberdéfense, ainsi qu'auprès des opérateurs d'importance vitale. Traditionnellement l'apanage de NortonLifeLock, Fortinet ou Trend Micro, la cybersécurité des TPE/PME et du grand public est quant à elle de plus en plus captée par les « Big Tech » (Google, Microsoft, etc.). Des start-up comme Acklio ou Hackuity proposent de leur côté des solutions sur des technologies de pointe.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2024
Au-delà d'une analyse rétrospective de l'ensemble des segments d'activité, l'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives de l'offre et de la demande d'ici 2024. Quelles sont les priorités et les attentes des organisations ? Industrie, défense, santé, finance : quels sont les débouchés les plus prometteurs ? Et quel sera l'impact de la directive NIS2 sur un marché déjà estimé à plus de 5 milliards d'euros ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
L'étude propose une cartographie complète de la concurrence, avec 350 acteurs analysés. Elle passe également au crible les transformations en cours et à venir. La consolidation du marché va-t-elle se poursuivre ? Quels leviers l'État privilégie-t-il pour structurer la filière ? Les Big Tech et les industriels vont-ils devenir incontournables dans l'écosystème de la sécurité numérique ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Le rapport décrypte les défis clés de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Comment la filière compte-t-elle résoudre la délicate équation autour des ressources humaines et de l'emploi ? Quels sont les leviers pour anticiper les cyber menaces émergentes et enrichir l'offre ? Vers quels nouveaux marchés et pays les acteurs se tournent-ils ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour connaître notre scénario d'évolution exclusif sur le marché d'ici 2024, identifier les risques et les menaces concurrentielles (notamment des Big Tech, industriels et spécialistes IT « sectoriels ») et comprendre pourquoi la consolidation se poursuivra
Des chiffres clés sur les perspectives du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2024
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 : QUEL SERA L'IMPACT DE LA DIRECTIVE NIS2 ?
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
Les 5 défis et enjeux à venir pour les professionnels de la cybersécurité
La dynamique du marché
3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES ACTUELLES ET À VENIR ?
Les forces en présence : vue d'ensemble
Les mappings d'un échantillon de 30 opérateurs clés
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions à moyen terme ?
4. LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
La conquête de nouveaux marchés : l'élargissement du portefeuille d'activités, la diversification des débouchés sectoriels, le ciblage de nouvelles catégories de clientèles (TPE/PME, etc.) et l'internationalisation
Études de cas : Pr0ph3cy étend son champ d'intervention / Trend Micro multiplie les offres et les partenariats pour se positionner sur l'industrie et l'IoT / Thales étend ses activités à l'étranger avec un nouveau SOC et des rachats
L'enrichissement de l'offre : le renouveau de la cryptographie (légère et post-quantique), l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la cybersécurité et l'engouement pour le zero trust
Études de cas : Cybi, une start-up positionnée sur l'anticipation des cyberattaques grâce à l'IA / IBM place l'intelligence artificielle au cœur de ses solutions d'automatisation / Microsoft passe à la vitesse supérieure dans les services managés
Le développement de politiques RH fortes : le recrutement, la fidélisation et la formation des talents
Études de cas : Le « Plan Compétences Cybersécurité » de Microsoft pour former massivement aux nouveaux métiers et emplois de demain / Airbus Group lance son propre diplôme en cybersécurité en réponse à la pénurie de main-d'œuvre
Le renforcement des réseaux de distribution des éditeurs de logiciels : le recours aux distributeurs VAD et aux intégrateurs
Études de cas : Exclusive Network, une entreprise clé pour faciliter la diffusion des logiciels de sécurité auprès des professionnels / Wallix parie sur la vente indirecte pour accélérer son développement
L'adoption de discours marketing offensifs et les partenariats avec les acteurs de l'assurance
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
LES ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES
LES ACTEURS DE LA DÉFENSE
LES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ
6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 135 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)
ACCENTURE
ACESI
ACKLIO
ADVENS
AIRBUS GROUP
AKKODIS
ALTEN
ANTEMETA
APIXIT
ATOS
AVANADE
B2CLOUD
BERTIN IT
BEYOND TRUST
BITDEFENDER
BLACKBERRY
BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
BRAINWAVE
BRANDSAYS
BT GROUP
BUBO CYBERSEC
CAPGEMINI
CDC ARKHINÉO
CERTINOMIS
CGI CONSULTING GROUP
CHECKMARX
CISCO
CITALID
CITRIX SYSTEMS
CLARANET
CLOUD TEMPLE
CLOUDFLARE
CRYPTONEXT SECURITY
CS GROUP
CYBERVADIS
CYBERWATCH
DASHLANE
DASPREN
DATADOME
DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
DELL TECHNOLOGIES
DELOITTE
DEVOTEAM
DHIMYOTHIS
DILITRUST
DOCAPOSTE
DOCUSIGN
ECONOCOM
EGERIE
ESCAPE
ESET
ESI GROUP
ETHERTRUST
EY
FORCEPOINT
FORECOMM
FORGEROCK
FORTINET
GATEWATCHER
GITGUARDIAN
GLIMPS
GRANT THORNTON
HACKUITY
HARFANGLAB
HARMONIE TECHNOLOGIE
HEADMIND PARTNERS
IBM
IDECSI
IDEMIA
I-GUARD
IMPLID
IN GROUPE
INETUM
I-TRACING
JAGUAR NETWORKS
JUNIPER NETWORKS
KASPERSKY
KEEEX
KEREVAL
KEYSIGHT
KONTRON MODULAR COMPUTERS
KPMG
KYNDRYL
L3S
LASTPASS
LEDGER
LEGAPASS
LINKURIOUS
LOCKSELF
LOGISOFT
LOGPOINT
LOOKOUT
LUMEN TECHNOLOGIES
LYBERO.NET
MAILINBLACK
MAZARS
MCKINSEY & COMPANY
METSYS
MICROSOFT
NAMESHIELD
NEWLODE
NOKIA
NOMIOS
NORTONLIFELOCK
NTT SECURITY
NUABEE
NYBBLE
ODASEVA
OKTA
OKTEY
OLFEO
OLSY SERVICES
ONAPSIS
ONE IDENTITY
ONETRUST TECHNOLOGY
ON-X
OODRIVE
OPENMINDED
ORANGE BUSINESS SERVICES
OVERSOC
OVHCLOUD
OWALTECH
PALO ALTO NETWORKS
PENTERA
PHISHBOTS
PING IDENTITY
PRADEO
PREDICTA LAB
PRESCOM
PRIVATE DISCUSS
PROHACKTIVE
PROOFPOINT
PWC
QUALYS TECHNOLOGIES
QUARKSLAB
RAPID7
RAYTHEON TECHNOLOGIES
RED ALERT LABS
SAILPOINT
SAMSUNG
SAS INSTITUTE
SCASSI CONSEIL
SCHNEIDER ELECTRIC
SECURIVIEW
SEGULA TECHNOLOGIES
SENTRYO
SERMAGROUP
SFR
SIA PARTNERS
SIEMENS
SKEYECODE
SKYBOX SECURITY
SMART GLOBAL PRIVACY
SOPHOS
SOPRA STERIA
SPLUNK
STAMUS NETWORKS
STELLIS
STMICROELECTRONICS
STORDATA
STORMSHIELD
STRATECHNO
STRATUMN
THALES
THE GREENBOW
TRELLIX
TREND MICRO
VMWARE
WALLIX
WAVESTONE
YES WE HACK
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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03/10/2022 | 293 pages | FR 2 950 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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