
Consolidation, transition numérique, lutte contre le marché noir… : quels leviers et perspectives pour les acteurs de la billetterie ?
Date de parution : 02/08/2019
Prix : 1 300 €HT
Nombre de pages : 115 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 9SME52
Déjà concentré, le marché de la billetterie est encore en phase de consolidation. Un mouvement à l'initiative des leaders : Fnac-Darty a repris Billetreduc pour se positionner sur le « last minute » et Vivendi a mis la main sur le néerlandais Paylogic pour étendre son réseau mondial de billetterie.
En parallèle, tous les grands noms du marché renforcent leurs solutions CRM et de marketing digital pour répondre aux enjeux cruciaux des producteurs et organisateurs, à savoir améliorer leur connaissance des publics et la gestion de la relation clients. Sur ce terrain, ils doivent composer avec de nouveaux entrants comme Arenametrix ou Delight, qui peuvent également constituer des partenaires privilégiés. D'autres jeunes pousses apportent des solutions innovantes pour lutter contre le marché noir, comme Dice ou TicketSwap, alors que les actions juridiques se multiplient contre Viagogo et consorts. Dans ce contexte mouvant, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de la billetterie d'ici 2022 ? Et quels sont les axes de développement des acteurs ?
Analyser le marché de la billetterie et anticiper ses évolutions à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'environnement du marché de la billetterie (tendances de consommation, contexte réglementaire, etc.), l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des acteurs de billetterie en ligne et des prestataires techniques au travers de panels représentatifs d'entreprises.
Analyser les leviers de développement des acteurs
Le rapport décrypte les principaux leviers de croissance sur le marché de la billetterie à travers des études de cas et des exemples concrets. Les stratégies d'enrichissement de l'offre, de diversification des activités (contrôle d'accès, cashless, etc.), de développement de solutions CRM et de marketing digital sont notamment étudiées.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse du paysage concurrentiel sur le marché de la billetterie au travers de tableaux de classement et de positionnement. Si une poignée d'acteurs intégrés dominent le secteur en France, la percée des acteurs de la self-billetterie comme Weezevent, des spécialistes de la data (Arenametrix, Delight, etc.) ou de plateformes (Dice, TicketSwap, etc.) viennent bousculer les positions établies.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de la billetterie et analyse l'évolution de l'offre des acteurs, notamment les efforts pour développer les solutions de CRM, d'analyse de données et de marketing digital. Elle s'attarde également sur les problématiques liées au marché noir et, plus globalement, sur l'évolution des relations entre les différentes parties prenantes dans la filière du divertissement.
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
COMPRENDRE LE MARCHÉ
Les chiffres clés du marché
Le processus de dématérialisation de la billetterie
Les caractéristiques de la self-billetterie
Les principaux éléments de réglementation
Le marché primaire et le second marché
Les principaux déterminants du marché
LES ÉLÉMENTS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Les modes de distribution des billets : vente directe vs intermédiation
Les modes de rémunération
Les modèles de revenus selon le mode d'accès aux sites internet
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT
LES TENDANCES DE CONSOMMATION
Les Français et le spectacle vivant : fréquentation, préférences et sécurité
Les canaux d'information et les canaux de vente : la place croissante d'Internet
Les achats périphériques au spectacle (bar, repas, hôtel, etc.)
Les relations entre musique enregistrée, streaming et concerts
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les sanctions contre les plateformes pour pratiques commerciales déloyales et clauses abusives
La lutte contre le marché noir : Viagogo et autres plateformes prises pour cibles
La mise en place du SIBIL : un dispositif centralisé d'information statistique sur la filière du spectacle vivant
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
La filière du spectacle vivant : nombre de représentations, fréquentation et recettes de billetterie
La fréquentation et le chiffre d'affaires des parcs de loisirs
La fréquentation des zoos et aquariums
La fréquentation des musées et expositions
La fréquentation des stades de football et les recettes de billetterie des clubs
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2022
L'évolution des déterminants du marché
Focus sur l'activité des distributeurs en ligne
Focus sur l'activité des prestataires techniques
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'enrichissement de l'offre :
L'intégration horizontale des activités : distribution classique, last minute, revente et self-billetterie
Étude de cas : France Billet (Fnac-Darty) se positionne sur le last minute avec le rachat de Billetreduc
La diversification des activités : contrôle des accès, paiement cashless, services et conseil, etc.
Études de cas : Wetix Agency regroupe les filiales de Fimalac en conseil, services et outils de billetterie ; Weezevent refonde son offre en 4 applications
L'amélioration de la connaissance des publics et de la relation clients :
solutions CRM et marketing digital
Études de cas : la suite d'outils marketing de Delight basée sur l'analyse de données pour la fidélisation et la conquête du public ; Arenametrix lève des fonds pour développer sa plateforme de data marketing dédiée aux acteurs du divertissement
La sécurisation des billets et les plateformes de revente
Exemples cités : le programme Verified Fan de Ticketmaster, les plateformes ZePASS (Digitick), TicketSwap, Reelax Tickets et Dice
Le développement international
Études de cas : Vivendi construit un réseau international en France et en Europe avec le rachat de PayLogic ; Weezevent veut accroître fortement son chiffre d'affaires réalisé à l'étranger
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les différents profils d'acteurs et les principaux groupes intervenant sur le marché
Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité
Les principaux distributeurs en ligne et physiques
Les spécialistes de la self-billetterie
Les prestataires techniques
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
FNAC DARTY / FRANCE BILLET
GROUPE FIGARO / TICKETAC
VIVENDI VILLAGE / DIGITICK
FIMALAC ENTERTAINMENT / WETIX AGENCY
LIVE NATION / TICKETMASTER
CTS EVENTIM
VEEPEE / WEEZEVENT
EVENTBRITE
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AGENCE GAF
ALIBABA
AP2S
ARENAMETRIX
ART TICK
AUCHAN BILLETTERIE
AXS
BILLETNET
BILLETREDUC
BILLETTERIE CULTURA
BILLETTERIE LECLERC
BILLETTO
BILLETWEB
CARREFOUR SPECTACLES
CASINO SPECTACLES & LOISIRS
CONTREMARQUE
CTS EVENTIM
DELIGHT
DICE
DIGITICK
DT CONSULTING
EVENIUM
EVENTBRITE
FESTIK
FIMALAC
FNAC DARTY
FORUM SIRIUS
FRANCE BILLET
GROUPE FIGARO
INFOCONCERT
INTERMARCHÉ BILLETTERIE
LEGILOG
LIVE NATION ENTERTAINMENT
MYTICKET
PANDA TICKET
PIMS
PIXTICKET
PLACEMINUTE
PROMOTHÉÂTRE
RELAAX TICKETS
RODRIGUE
SECUTIX
SOCOOP
STUBHUB
THÉÂTREONLINE
TICK&LIVE
TICKETAC
TICKETEASER
TICKETMASTER
TICKETSWAP
TOPBILLET
U BILLETTERIE
UNIVERSE
VEEPEE
VIAGOGO
VIVATICKET (ex-IREC)
VIVENDI
WEB GAZELLE
WEEZEVENT
XING EVENTS
YESGOLIVE
YOUTUBE
YURPLAN
YUTICKET
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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