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Le marché de l'imagerie médicale à l'horizon 2022

Quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel face à la percée de l’intelligence artificielle ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'imagerie médicale à l'horizon 2022
  • L'analyse détaillée des moteurs structurels du marché
  • Le décryptage du jeu concurrentiel et des forces en présence, avec un focus sur les nouveaux entrants dans l'IA
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs de l'imagerie médicale
  • Les principaux ratios financiers des 167 premières sociétés intervenant dans la filière de l'imagerie médicale
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

254 pages

Réf : 8EEE17 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

L'intelligence artificielle promet de bouleverser le secteur de l'imagerie médicale. Preuve de la révolution à venir, des premiers systèmes d'IA ont surpassé les radiologues dans l'établissement d'un diagnostic. Mais cette technologie reste à ce jour confinée à des tâches précises et spécifiques, tout au long du flux de travail des radiologues. Elle s'appuie par ailleurs sur des bases de données déjà nettoyées par des experts, coûteuses et encore rares, avec en toile de fond des enjeux de confidentialité et de sécurité. Dans le même temps, la percée de l'IA complexifie le jeu concurrentiel, avec l'arrivée de géants de l'IT (Google, Facebook, IBM, Microsoft, Tencent, etc.) et de fournisseurs de processeurs (Nvidia, Intel, etc.). Alors que ces nouveaux entrants s'imposent déjà comme des partenaires privilégiés des acteurs historiques (GE Healthcare, Philips, Siemens Healthineers, etc.) pour développer des applications dans l'imagerie, ils pourraient bien bouleverser la chaîne de valeur de la filière dans les prochaines années. Quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle sur le jeu concurrentiel et les initiatives des acteurs en la matière ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché de l'imagerie médicale et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché mondial de l'imagerie médicale et sur le chiffre d'affaires des acteurs français à l'horizon 2022. Celles-ci s'appuient sur l'analyse des moteurs structurels (démographie, maladies chroniques, pays émergents, transformation des systèmes de santé) ainsi que sur l'évolution de l'offre, avec l'élargissement des utilisations cliniques et les progrès technologiques.

Décrypter les axes de développement des acteurs à l'heure de l'intelligence artificielle

Le rapport présente les principaux leviers de croissance des acteurs de l'imagerie médicale et se focalise en particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à toutes les étapes du flux de travail des radiologues. L'étude dresse également un panorama des innovations technologiques sur les principaux segments (IRM, scanners, mammographie, etc.) et analyse l'évolution des modèles d'affaires des fabricants.

Comprendre le jeu concurrentiel et appréhender les forces en présence sur le marché

Cette étude propose une analyse des pressions concurrentielles dans l'industrie de l'imagerie médicale : rapports avec les fournisseurs de composants électroniques, pressions tarifaires des clients (mutualisation des achats hospitaliers) et intensification de la concurrence asiatique en Europe. Surtout, la percée de l'intelligence artificielle se traduit par l'arrivée de nouveaux entrants dans le secteur, dont les géants de l'IT, à la fois concurrents et partenaires des acteurs historiques.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les moteurs et freins structurels de l'évolution du marché de l'imagerie médicale et analyse les applications de l'intelligence artificielle en radiologie ainsi que les initiatives des principaux fabricants d'équipements en la matière. Elle s'interroge également sur les conséquences de l'IA sur le jeu concurrentiel, avec l'irruption de nouveaux entrants, et aux perspectives futures.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Le marché européen et mondial :

le marché européen des équipements d'imagerie médicale jusqu'en 2018, le marché mondial des équipements d'imagerie médicale jusqu'en 2022

Le marché et l'activité en France :

l'évolution des déterminants du marché, le marché français des équipements d'imagerie médicale jusqu'en 2018, focus sur le passage au numérique de l'imagerie moléculaire (TEP-scans), le marché français des produits de contraste (en ville) jusqu'en 2018, les importations et exportations d'équipements d'imagerie jusqu'en 2018, l'activité de la filière française de l'imagerie médicale à l'horizon 2022

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des moteurs sociodémographiques :

le vieillissement de la population et les affections de longue durée (ALD)

La demande en imagerie médicale :

les dépenses remboursées en imagerie médicale en France, le nombre d'actes et les montants remboursés d'imagerie médicale en soins de ville, les actes et les dépenses remboursées d'imagerie médicale à l'hôpital

L'impact des pouvoirs publics :

un nouvel accord pour les économies imposées aux radiologues libéraux, les plans nationaux de santé publique (Cancer, Alzheimer, etc.), la simplification des procédures d'autorisation de matériels lourds, la création des GHT et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale, les avancées pour la télémédecine et le plan « Ma santé 2022 »

L'environnement technologique, les équipements et leurs utilisateurs :

l'évolution du parc d'équipements, la profession de radiologues en France, la création de DRIM France IA, l'IA et ses apports pour l'imagerie

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les fabricants en position de force face aux fournisseurs de composants et dépendants des fournisseurs IT

La mutualisation des achats d'équipements hospitaliers accentue les pressions tarifaires

La concurrence asiatique s'intensifie en Europe :

percée des fabricants chinois, coréens et indiens

L'intelligence artificielle complexifie le jeu concurrentiel avec de nouveaux entrants :

géants de l'IT, fournisseurs de processeurs, éditeurs de logiciels, etc.

L'intelligence artificielle pousse à la coopération entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants

Étude de cas : le partenariat entre IBM Watson et Guerbet

Le jeu concurrentiel dans l'IA influencé par les politiques étatiques

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le recours à l'intelligence artificielle :

les applications de l'IA aux différentes étapes du flux de travail : aide à la prise de décision clinique, gestion du calendrier, acquisition des images, allocation des ressources et des patients, visualisation des données, analyse automatisée et interprétation des images, aide au diagnostic, création de rapports

Exemples traités : Siemens (Medicalis), Philips, Butterfly Network, Canon, Zebra Medical Vision, Nvidia, GE Healthcare, IDx, Arterys, IBM, Nuance, Therapixel, Gleamer

Les marketplaces cloud : des plateformes avec des applications d'IA

Étude de cas : GE Healthcare Edison, une plateforme pour promouvoir l'IA

L'innovation technologique :

les tendances par modalité et exemples de cas commerciaux :

IRM : développement de l'itératif, course à la puissance (les machines 7T de Siemens Healthineers), équipements moins consommateurs en hélium (Ingenia Ambition X de Philips, Freelium de GE Healthcare)

Scanners : intégration de l'IA et essor de l'imagerie spectracle (Canon et le DLR, IQon Spectral CT de Philips), développement de la mobilité (Samsung)

Radiologie : essor de l'interventionnel (GE Healthcare, Medtronic, Philips, Siemens Healthineers)

Mammographie : succès des modèles évolutifs (Mammomat Revelation de Siemens Healthineers)

Échographie : extension des appareils ultra-portables (partenariat Sonoscanner-Vygon pour le VysionXS)

L'évolution des modèles d'affaires :

de fournisseurs d'équipements à véritables partenaires de leurs clients

Étude de cas : une comparaison des stratégies des HCL (mono-fournisseur) et de l'AP-HM (segmentation de l'appel d'offres par modalité)

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement :

le classement des principaux groupes d'imagerie diagnostique dans le monde (parts de marché), les principaux fabricants du marché de l'imagerie médicale et leur positionnement par spécialité, les fournisseurs de produits de contraste (parts de marché en France dans les soins de ville), les fournisseurs de traceurs/radiopharmaceutiques (nombre de références en France), les acteurs français de la filière de l'imagerie médicale et focus sur les start-up de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

AGFA-GEVAERT, CANON, CARESTREAM HEALTH, EOS IMAGING, FUJIFILM, GE HEALTHCARE, HITACHI, KONICA-MINOLTA, PHILIPS, SAMSUNG ELECTRONICS, SIEMENS HEALTHINEERS, STEPHANIX

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 167 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAA

ACCURAY EUROPE

ACETIAM

ADCIS

ADECHOTECH

ADHESIA MEDICAL

AGFA HEALTHCARE FRANCE

AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS FRANCE

ALPAO

ALTHEA FRANCE

API 2000

APVL INGENIERIE

ARBOR FRANCE

ARPLAY MEDICAL

ASA

AT2E MEDICAL

ATS IMAGERIE

ATYS MEDICAL

ATYS MEDICAL WORLD

AXILUM ROBOTICS

BARCO

BARD FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BRACCO IMAGING FRANCE

BRUKER FRANCE

CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE

CAPSULE TECHNOLOGIE

CARDINAL HEALTH FRANCE 506

CARESTREAM HEALTH FRANCE

CGTR

CHEMATECH

CIS BIO INTERNATIONAL

COLLIN

CURIUM FRANCE

DELTAMED

DEVICOR MEDICAL FRANCE

DIXI MICROTECHNIQUES

DMS

DOSISOFT

DRAGER FRANCE

DURR DENTAL FRANCE

DYN R

ECHODIA

ECHOSENS

EDAP-TMS FRANCE

EDL

EDM

EFER ENDOSCOPY

ELEKTA

E-MEDIA

ENDOCONTROL

EOS IMAGING

ESAOTE MEDICAL

EURORAD 26

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FABRIX ANTI-X

FEALINX

FINANCIERE ACTEON

FLUOPTICS

FUJIFILM SONOSITE FRANCE

GAMAIN-LEGROS

GE MEDICAL SYSTEMS

GER INTERNATIONAL

GUERBET

HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

HEXAMEDICAL

HOLOGIC FRANCE

IBA RADIO-ISOTOPES FRANCE

IDMED

IMACTIS

IMAGE GUIDED THERAPY

IMAGINE EYES

IMAGINE OPTIC

IMV IMAGING FRANCE

INNOPSYS

INTRASENSE

ION BEAM SERVICES

ISIS-INTELLIGENT SURGICAL

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KAVO DENTAL

KEOSYS

KITWARE

KOELIS

KONICA MINOLTA FRANCE

KREUSSLER & CO PRODUITS CHIMIQUES

LABORATOIRES CYCLOPHARMA

LAURANE MEDICAL

LEICA MICROSYSTEMES

LEUKOS

LEXMARK INTERNATIONAL

MAINCARE SOLUTIONS

MALLINCKRODT FRANCE

MANATEC

MAQUET

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

MEDASYS

MEDEX

MEDIAN TECHNOLOGIES

MEDICASOFT MS

MEDILINK

MED-IMAPS

MEDTECH

MEDTRONIC FRANCE

MEPY SYSTEME

MERIT MEDICAL FRANCE

MICROOLED

MINDRAY MEDICAL FRANCE

MINMAXMEDICAL

NGI HEALTHCARE IT

NGI MEDICAL IMAGING

NICESOFT - SEGAMI

OLEA MEDICAL

OLYMPUS FRANCE

ONEFIT MEDICAL

OXFORD INSTRUMENTS

PARALLEL DESIGN

PENARANDA INFORMATIQUE

PENTAX FRANCE LIFE CARE

PERIMED FRANCE

PEROUSE MEDICAL

PETNET SOLUTIONS

PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

PIXIENCE

POURET MEDICAL

PRIMAX INTERNATIONAL

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND

PROMEGA FRANCE

PYXALIS

QUANTIFICARE

RICHARD WOLF FRANCE

ROPER SCIENTIFIC

RS2D

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SATELEC

SCHILLER MEDICAL

SCHWIND FRANCE EYE-TECH-SOLUTIONS

SCR ELECTRONIQUES

SHIMADZU FRANCE

SIEMENS HEALTHCARE

SIMAG PHOTO

SIMPLIFY

SNVL

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOPRO

SPECTRANETICS FRANCE

STATLIFE

STEPHANIX

STIM

SUPERSONIC IMAGINE

SURGIVISIO

SYSTEMX

TELEDYNE E2V SEMICONDUCTORS

TERUMO FRANCE

THERACLION

TOUTENKAMION

TRIXELL

TROPHY

VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

VERMON

VISIODENT

VITAL IMAGES FRANCE

VIVALTIS

VOIRY MEDICAL RADIOLOGIE

XMP

ZIEHM IMAGING

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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