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Le marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2021

Perspectives du marché, mutations de la demande et leviers de croissance des industriels et distributeurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché en GMS et de ses différents segments d'ici 2021
  • L'analyse de l'environnement et des évolutions de la demande
  • La cartographie des principaux fabricants de substituts aux protéines animales
  • Le panorama des principaux circuits de distribution et de leurs initiatives sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des industriels
  • Les fiches d'identité de 9 industriels et de 6 enseignes de distribution
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/11/2018 -

137 pages

Réf : 8IAA67 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2021 ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les industriels et les distributeurs, généralistes et spécialisés, pour dynamiser leurs ventes sur ce marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHÉ EN GMS JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants du marché

Vue d'ensemble du marché

Le marché des boissons végétales (2012-2018)

Le marché des desserts végétaux (2015-2018)

Le marché du traiteur végétal (2013-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants

Les opportunités et menaces à moyen terme

Végétarisme et véganisme : tendance lourde ou effet de mode ?

L'évolution du marché à l'horizon 2021

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse PESTEL

La France : fer de lance de la 2e transition alimentaire

Le végétal comme choix environnemental

Les politiques publiques de prévention et la loi Égalim

La concurrence des produits végétaux conventionnels

Le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat

L'essor des commerces spécialisés

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages

L'évolution de la population flexitarienne, végétarienne et végane en France

Le profil des consommateurs de substituts aux produits animaux

Les personnes atteintes d'intolérances ou d'allergies au lactose

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU MARCHÉ

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

L'extension de l'offre : multiplication des références sur les produits existants

Études de cas : Herta et Fleury Michon, Alpro (Danone)

La conquête de nouveaux segments de marché : conserves, surgelés, nouveaux produits

Exemples traités : Bonduelle, William Saurin

La labellisation / « pluri-labellisation » pour stimuler la demande : V-Label, EVE

Exemples traités : Unilever

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

La création de MDD dédiées pour démocratiser l'offre et capter davantage de valeur

Étude de cas : Intermarché

La mise en avant de l'offre et le développement d'enseignes dédiées

Exemple traité : Naturalia Végan

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES PRINCIPAUX INDUSTRIELS

LE JEU CONCURRENTIEL EN GMS

L'évolution des parts de marché sur le segment du traiteur végétal (2014-2018)

L'évolution des parts de marché sur le segment des boissons végétales (2012-2017)

LES PRINCIPAUX INDUSTRIELS

Les grands profils d'acteurs

Le positionnement et les marques des acteurs historiques, des start-up spécialisées et des industriels « conventionnels »

L'aperçu de l'offre sur les marchés non alimentaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX INDUSTRIELS : PRÉSENTATION DE L'OFFRE

Les acteurs historiques : TRIBALLAT NOYAL, WESSANEN, NUTRITION & SANTÉ, LINCK

Les grands industriels : DANONE (ALPRO), NESTLÉ, LDC

Les start-up spécialisées : FUNKY VEGGIE, ICI&LÀ

LES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION

VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LA GRANDE DISTRIBUTION

Le positionnement des principales enseignes sur le marché

Les fiches d'identité et la présentation de l'offre de : CASINO, CARREFOUR et LES MOUSQUETAIRES

LES AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'offre végétarienne et végane des principales enseignes bio

L'offre végétarienne et végane des spécialistes des surgelés

Les principaux sites de e-commerce spécialisés

L'offre végétarienne et végane en restauration hors foyer

Les fiches d'identité et la présentation de l'offre de : NATURALIA, BIOCOOP et LA VIE CLAIRE

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2 Présentation de l'étude

Le succès de l'alimentation végétale et végane répond-t-il à une tendance de fond ou à un simple effet de mode ? Une chose est sûre, les Français se détournent progressivement des produits carnés, incités par la multiplication des scandales dans les filières d'élevage, la remise au cause des bienfaits supposés du lait et de la viande ou encore la sensibilité accrue au bien-être animal. Et l'offre de substituts aux protéines animales en rayon s'est nettement étoffée ces derniers mois sous l'impulsion des industriels comme des distributeurs. De nombreux grands groupes (Danone, Nestlé, LDC, etc.) ont investi le segment, entrant ainsi en concurrence avec les acteurs historiques, comme Triballat Noyal, Wessanen ou Nutrition et Santé dans les circuits généralistes, tandis que l'offre de MDD de la grande distribution a explosé depuis le lancement de Carrefour Veggie en 2015. Malgré cette effervescence, les steaks, boissons et autres desserts végétaux ne constituent encore qu'un marché de niche.

Dans ce contexte, quel est le réel potentiel de croissance du marché de l'alimentation végétarienne et végane d'ici 2021 ? Et quelles sont les principales initiatives prises par les industriels et distributeurs pour dynamiser les ventes ?

Analyser le marché du végétal et anticiper son évolution à l'horizon 2021

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane en GMS à l'horizon 2021. Elle propose également un décryptage du marché par segment (boissons végétales, desserts végétaux et traiteur végétal). Nos travaux de prospection s'appuie sur une analyse détaillée de l'environnement et de ses évolutions.

Décrypter les axes de développement des industriels et des distributeurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des fabricants et des distributeurs de produits végétariens ou végans : élargissement de l'offre, diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs et créer de nouveaux segments de marché, obtention de labels pour renforcer sa légitimité ou encore extension de l'offre sous MDD.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'alimentation végétarienne et végane au travers de l'analyse des parts de marché des différents acteurs, et de tableaux de positionnement par profil (acteurs historiques, start-up spécialisées, industriels de l'alimentaire conventionnel), par produit et par circuit de distribution.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

ACT ON EAT

ADDING VALUE BY MANAGEMENT

ALGAMA FOODS

ALL IN FOODS

ALPRO

ALTERNATURE

AMY'S KITCHEN

ANDROS

AUCHAN

BC BIO

BERTYN

BIO C'BON

BIOCHAMPS

BIOCOOP

BIOGROUPE

BIOMONDE

BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE

BOFROST

BONDUELLE

BOUTIQUE VEGAN

CARREFOUR

CASINO

CELNAT

CHARLES & ALICE

CHOCO'LOGIC

CITÉ MARINE

COFIGÉO

CORA

DANONE

E. LECLERC

EBRO FOOD

EURIAL

EUROP-LABO

EVEN

FEED

FLEURY MICHON

FRUIT D'OR

GAIA

GRAINE DE VEGAN

GREENWEEZ

HAIN CELESTIAL

HERTA

ICI&LÀ

INTERMARCHÉ

ISWARI FRANCE

JAY & JOY

JPS LAIT

L'EAU VIVE

FUNKY VEGGIE

LA BOULANGÈRE

LA MANDORLE

LA PETITE FRAWMAGERIE

LA VIE CLAIRE

LA YUMMY FACTORY

LACTALIS

LAITERIE LE GALL

LDC

LE SOJAMI

LES BRASÉRADES

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES DÉLICES DU VALPLESSIS

LES MOUSQUETAIRES

LES NOUVEAUX AFFINEURS

LES PETITS VEGANNE

LINCK

LSDH

MARKAL

MARLOW FOODS

MAXIMO

MICHEL & AUGUSTIN

MONOPRIX

MPC

NATURALIA

NATURE INNOVATION

NATURÉO

NESTLÉ

NORAC

NUTRITION & SANTÉ

ODONTELLA

OFFICIALVEGANSHOP

PANZANI

PICARD SURGELÉS

PRO SAIN

PUR ALIMENT

ROUTHIAU

SATORIZ

SENFAS

SILL ENTREPRISE

SIMPLEMENT VÉGÉTAL

SOCIÉTÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET

SOJINAL

SOLINEST

ST HUBERT

SUD'N'SOL

SUPER U

SUPPLEX

TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

THIRIET

TOO GOOD

TOPAS

TOSSOLIA

TOUPARGEL

TRIBALLAT NOYAL

TRIOMPHE SNAT

UN MONDE VEGAN

UNILEVER

VAN HEES FRANCE

VEGAN DIFFUSION

VITAFRAIS

VITAGERMINE

WESSANEN

WILLIAM SAURIN

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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