Le gros oeuvre en bâtiment
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le redémarrage de la construction de logements permettra-t-il aux acteurs du gros œuvre de sortir de la crise ?
Après plusieurs exercices difficiles, l’activité du gros œuvre renouera avec la croissance à partir de 2026 grâce au rebond des mises en chantier de logements. Cette reprise sera toutefois freinée par une construction de bâtiments non résidentiels encore atone et un marché de l’entretien rénovation peu porteur. Face à ces contraintes, les leaders diversifient leurs débouchés vers des marchés à fort potentiel et renforcent leur maillage territorial pour gagner davantage de parts de marché.
Cette étude analyse les perspectives d’activité du gros œuvre en France à l’horizon 2027 et décrypte les principales stratégies de développement des acteurs.
Quelles sont les prévisions d’activité du gros œuvre en 2026 et 2027 et quels débouchés soutiendront la reprise ?
Comment les leaders diversifient-ils leurs marchés et renforcent-ils leur implantation territoriale ?
Comment les entreprises s’adaptent-elles aux objectifs de décarbonation dans le bâtiment ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les travaux de gros œuvre correspondent aux éléments structurants d’un bâtiment : fondations, murs, toitures, etc. Les professionnels du secteur interviennent ainsi dans le cadre de projets de construction neuve ou de réhabilitation. Très atomisé, le secteur comptait 41 017 établissements en 2025. La majorité des acteurs du gros œuvre sont des entreprises de moins de 20 salariés qui opèrent localement sur des chantiers de petite taille en direct auprès d’un maître d’ouvrage ou en sous-traitance de grands donneurs d’ordre. Les majors français du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) captent toutefois une part non négligeable de l’activité par le biais de leurs pôles Construction. Leurs nombreuses filiales leur permettent d’intervenir sur l’ensemble des étapes d’un projet (conception, financement, construction, exploitation, maintenance), tant en France qu’à l’étranger. Suivent ensuite quelques grands groupes français du BTP également en bonne position dans le secteur, à l’image de Fayat, Léon Grosse ou encore Spie Batignolles.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de logements et de bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de filière simplifié du bâtiment
- Les interactions entre les différents acteurs de la filière
- Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux
- Les principaux éléments de réglementation
- Le Code de la commande publique et la loi ASAP
- La RE2020
- Les principales aides accessibles aux ménages
- Les enjeux internationaux des travaux de gros œuvre
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les dépenses d'investissement des collectivités locales
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché du gros entretien-rénovation des logements
- Le marché de la rénovation des bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment
- Le prix des travaux de construction spécialisés dans l'entretien amélioration
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La construction de logements et de bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment
- Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiment
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les principaux groupes européens
Les fiches d'identité
- VINCI CONSTRUCTION
- BOUYGUES CONSTRUCTION
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- SPIE BATIGNOLLES
- DEMATHIEU BARD
- FAYAT
- GROUPE GCC
- LEGENDRE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les marchés remportés et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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