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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le boom du marché du stockage de l'énergie en France et dans le monde

Stockage stationnaire et embarqué : paysage concurrentiel, stratégies des acteurs et scénario prospectif 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les 2 marchés (stationnaire et embarqué) en France et dans le monde d'ici 2025
  • De nombreux exemples et études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
  • Le panorama détaillé des forces en présence en France et dans le monde : classements et chiffres clés
  • L'analyse des évolutions en cours et à venir de la concurrence
  • Des focus sur 13 acteurs majeurs et 8 start-up à fort potentiel
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Parue le 05/10/2021 -

Réf : 21SCO17 / XPT

174 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV
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PRÉSENTATION

La production de batteries explose et leurs prix ne cessent de diminuer grâce à l'essor de la mobilité électrique. Dans le même temps, la transition énergétique entraîne des besoins croissants de stockage sur et en dehors des réseaux. Si l'envol du marché ne fait aucun doute, les évolutions resteront néanmoins très différentes selon les pays et segments de marché. En pointe dans la mobilité électrique, la France reste à la traîne dans le stockage stationnaire. Et son riche écosystème – composé de leaders bien installés (SAFT, Neoen…), d'énergéticiens à fort potentiel (EDF, TotalEnergies…) et de jeunes acteurs ambitieux (NW Groupe, Verkor, Entech...) – devra composer avec une concurrence de plus en plus féroce. Dans ce contexte à la fois prometteur et incertain, quelles sont les stratégies de croissance privilégiées par les différents acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du stockage stationnaire et embarqué en France et dans le monde d'ici 2025 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions d'ici 2025

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'évolution des marchés du stockage stationnaire ainsi que des batteries pour véhicules électrifiés à l'horizon 2025. Quelles sont les réelles perspectives de croissance en France et dans le monde au regard de l'évolution des principaux drivers des deux segments ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Au travers de nombreux tableaux de classement couvrant l'ensemble de la filière, de la production à l'exploitation, ce rapport vous offre un panorama détaillé des forces en présence sur le marché du stockage de l'énergie. Quelles sont les principales start-up françaises et européennes ? Et à quelles transformations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre sur les principaux marchés du stockage de l'énergie ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport présente les principaux défis auxquels font face les acteurs ainsi que leurs stratégies privilégiées pour y répondre. Quels sont les arbitrages effectués entre les technologies dominantes et alternatives ? Comment améliorer la compétitivité des solutions proposées ? Quelles synergies mettre à profit entre les différents marchés du stockage ? Comment faire des contraintes environnementales une opportunité de développement ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLES DE COMPREHENSION DU MARCHE ET LES DEFIS STRATEGIQUES DES ACTEURS

Les fondamentaux du marché

Principaux usages analysés dans l'étude, degré de maturité des technologies, évolution des prix des batteries lithium-ion

Les défis stratégiques des acteurs de la filière

Atteindre une taille critique, faire les bons choix technologiques, saisir les opportunités offertes par les pouvoirs publics, intégrer une démarche d'économie circulaire

LE MARCHÉ DU STOCKAGE STATIONNAIRE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Les drivers du marché dans le monde et en France

Consommation et production d'électricité, essor de la production des énergies renouvelables (EnR) intermittentes, hausse rapide de l'autoconsommation, développement des micro-réseaux, PPE 2019-2023

Les chiffres clés et les perspectives du marché mondial à l'horizon 2025

Capacités totales de stockage stationnaire et répartition par technologie (STEP, batteries…), évolution des capacités de stockage par batteries à l'horizon 2025, répartition géographique et par application (amont du compteur, résidentiel, industriel et commercial)

Les chiffres clés et les perspectives du marché français à l'horizon 2025

Analyse des perspectives à moyen terme, prévisions chiffrées pour les capacités de stockage en amont du compteur et résidentielles

LE MARCHÉ DU STOCKAGE EMBARQUÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Les drivers du marché dans le monde et en France

Prix des véhicules électriques, augmentation de l'offre, déploiement des bornes de recharge, impact décisif des réglementations…

Les chiffres clés et les perspectives du marché à l'horizon 2025

Ventes de voitures électriques et hydrides rechargeables en France et dans le monde, livraisons de batteries pour automobiles électrifiées, perspectives sur de nombreuses niches (véhicules de manutention, poids lourds, ferroviaire, micro-mobilités…)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

Les principaux acteurs : chiffres clés et classements par profil

• Les producteurs de batteries : principaux producteurs, parts de marché dans l'embarqué et le stationnaire, focus sur la France

• Les développeurs et exploitants : top 15 des développeurs mondiaux de stockage stationnaire, focus sur les acteurs français

• Les intégrateurs : top 10 des intégrateurs mondiaux de solutions de stockage stationnaire

• Les start-up : présentation de 35 start-up françaises et de 20 start-up européennes clés

Le jeu concurrentiel dans le stockage stationnaire

• Les spécialistes des EnR, futurs champions du stockage stationnaire en France ?

• Les enseignements de l'appel d'offres de long terme (AOLT)

Le jeu concurrentiel dans le stockage embarqué

• L'offensive des constructeurs bouleverse le jeu concurrentiel

• La ruée vers la batterie fera forcément des déçus

Quelle évolution de la place des start-up sur un marché de plus en plus mature ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'amélioration des technologies dominantes et la recherche d'alternatives : se passer des matériaux critiques, préparer la batterie li-ion « tout-solide »…

Focus : les annonces récentes d'avancées sur des alternatives (BeFC, NexTech, etc.) Étude de cas : STEPSol élargit le champ d'application du stockage hydraulique avec ses micro-STEP

• La massification de la production et la réalisation d'économies d'échelle : une course effrénée soutenue par les pouvoirs publics

Focus : les annonces récentes de construction de gigafactories

• Le développement à l'international : une étape quasi incontournable pour les acteurs français

Étude de cas : le succès de Neoen dans le stockage en Australie

• La diversification des activités et des marchés clients : opportunités et défis

Étude de cas : Tesla, des voitures électriques au stockage stationnaire

• Les promesses du recyclage et du réemploi des batteries : opportunités et défis

Étude de cas : Renault, un acteur à la pointe du réemploi Focus : les annonces récentes dans le domaine du recyclage

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLES

Les grands énergéticiens et spécialistes des EnR français

EDF

ENGIE

TOTALENERGIES

NEOEN

NW GROUPE

Les grands fabricants et intégrateurs mondiaux de batteries

LG CHEM

TESLA

FLUENCE

NIDEC

Les principaux fabricants français de batteries

SAFT

FORSEE POWER

BOLLORÉ

E4V

Focus sur 8 start-up françaises à fort potentiel

ENTECH SMART ENERGIES

H2SYS

LIMATECH

NAWA TECHNOLOGIES

SYLFEN

TIAMAT

TYVA ENERGIE

VERKOR


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

8MINUTE SOLAR ENERGY

ACC

ACCUREC

ACCUREC RECYCLING

ADAPTIVE BALANCING POWER

AEPPL

AES

AIRTHIUM

AKKUSER

AKUO ENERGY

AMARENCO

AMERICAN MANGANESE

ANESCO

AUTOMOTIVE CELLS COMPANY

BASF

BATTERIES FOR PEOPLE

BATTRION

BEFC

BEYONDER

BLUE SOLUTIONS

BLUEOVALSK

BMW

BRITISHVOLT

BYD

C2C

CALB

CATL

CORSICA SOLE

DAIMLER

DENCHI GROUP

E4V

EARTHTECH

EASYLI

ECHION TECHNOLOGIES

ECOSUN INNOVATION

EDF

ELECTRO POWER SYSTEMS (EPS)

ELESTOR

E-MERSIV

ENAIRYS POWERTECH

ENERGIESTRO

ENERGY STORAGE

ENERGY TECHNOLOGIES

ENERGY VAULT

ENERSTONE

ENERSYS

ENGIE

ENTECH SMART ENERGIES

ENVISION

ENVISION AESC

ENWIRES

ERAMET

EXIDE INDUSTRIES

FARADION

FLUENCE

FORM ENERGY

FORSEE POWER

FREEMENS

FREYR

GEM

GLENCORE

GOUACH

GRABAT ENERGY

GS YUASA

GUOXUAN HIGH TECH

H2SYS

HANWHA

HARMONY ENERGY

HDF

HECATE ENERGY

HYOSUNG CORPORATION

INNERGEX

INNOLITH AG

INNOVENT

INTERGEN

INVENERGY

ION BATTERY SYSTEMS

ITALVOLT

I-TEN

JOHNSON CONTROLS

KEMIWATT

KEPCO

KEY CAPTURE ENERGY

LANCEY

LEVISYS

LG CHEM

LI-CYCLE

LIMATECH

LION ELECTRIQUE

LOW CARBON

LS ELECTRIC

LS POWER

MARITIME GREEN HORIZON

MECAWARE

NANOMAKERS

NAWA TECHNO-LOGIES

NEOEN

NEOMETALS

NEXTECH

NEXTERA ENERGY

NICKELHÜTTE

NIDEC ASI

NORIKER POWER

NORTHVOLT

NW GROUPE

OLENERGIES

ORANO

ORIGIN ENERGY

OTONOHM

OXIS ENERGY

PANASONIC

PEVE

PLUS POWER

POWERTECH SYSTEMS

POWERUP

POWIDIAN

PRIMOBIUS

RECURRENT ENERGY

REDUX

RES

RETRIEV TECHNOLOGIES

REVTERRA

RHEENERGISE

SAFT

SAMSUNG SDI

SAUBERMACHER

SB ENERGY

SCHNEIDER ELECTRIC

SK INNOVATION

SKELETON TECHNOLOGIES

SNAM

SOLAR PHILIPPINES

SOLAREDGE

SOLVAY

SONNEDIX

SONNEN

SPOWER

STATERA ENERGY

STEAG

STEM

STEPSOL

STOREDOT

STORNETIC

SUEZ

SUMITOMO

SUNGEEL HITECH

SUNGROW

SVOLT

SYLFEN

TES-AMM

TESLA

TIAMAT

TIANQI LITHIUM

TOKAI CARBON

TOSHIBA

TOTALENERGIES

TYVA ENERGIE

ULTIUM CELLS

UMICORE

VALOREM

VEOLIA

VERKOR

VISTRA ENERGY

VOLKSWAGEN

VOLTSTORAGE

WÄRTSILÄ

WATTAPLS

ZE ENERGY

ZHEJIANG HUAYOU COBALT

ZNR BATTERIES

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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