Le marché du facility management à l'horizon 2030
Quels relais de croissance face aux mutations des environnements de travail et aux enjeux énergétiques ?
Calibrer ses objectifs de croissance à l'horizon 2030
Identifier les métiers et débouchés offrant le plus de potentiel
Faire évoluer vos offres et mieux étayer leur ROI
Ajuster son positionnement grâce à nos benchmarks exclusifs
3300 € HT
Les insights de l’étude
La croissance ne viendra plus des seuls services aux occupants
Le facility management (FM) doit composer avec l'essoufflement de plusieurs débouchés historiques. La rationalisation des surfaces de bureaux, la fréquentation plus irrégulière des sites et les restrictions budgétaires des entreprises pèsent notamment sur les métiers du multiservice. La croissance se déplace donc vers d'autres terrains : maintenance multitechnique, performance énergétique, infrastructures critiques ou encore patrimoines multi-sites.
En parallèle, les attentes des clients montent d'un cran. Réduire les consommations d'énergie, améliorer les services aux occupants, exploiter les données et démontrer les résultats imposent de faire évoluer les prestations. Hospitality management, plateformes de pilotage, engagements liés à la qualité de service ou recours à l'IA ouvrent ainsi de nouvelles possibilités. Reste à les transformer en revenus supplémentaires dans un contexte où les donneurs d'ordres continuent de contenir les hausses de prix et de peser sur les marges.
Grâce à ce rapport, vous pourrez calibrer vos objectifs de croissance d'ici à 2030, identifier les métiers et débouchés offrant le plus de potentiel, faire évoluer vos offres et mieux étayer leur ROI auprès des clients. Nos benchmarks exclusifs vous aideront enfin à ajuster votre positionnement face aux principaux acteurs du marché.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le facility management (FM), ou gestion intégrée de l’environnement de travail, regroupe les prestations destinées à assurer le fonctionnement, la maintenance et la performance des bâtiments ainsi que la qualité des services proposés à leurs occupants. Le marché français couvre notamment l’exploitation-maintenance et le multitechnique, la gestion des espaces, le nettoyage, la sécurité, la restauration, ainsi que le pilotage énergétique et environnemental. Il répond à des enjeux de maîtrise des coûts, de continuité de service, de conformité et d’amélioration des conditions de travail.
Le marché externalisé du facility management est estimé à 15 milliards d’euros, en retenant principalement les contrats intégrés et multi-lots associant plusieurs prestations. La concurrence réunit des filiales de groupes du BTP, des services énergétiques, de la propreté et de la restauration collective, aux côtés de spécialistes de l’exploitation-maintenance. Ces opérateurs élargissent leurs offres autour du multitechnique et du multiservice. Le secteur est parallèlement transformé par l’externalisation des fonctions support, les exigences de performance énergétique et la digitalisation du pilotage des bâtiments, avec le développement de la GMAO, des plateformes IWMS et des solutions de smart building.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour identifier les relais de croissance liés à la performance énergétique, à la diversification des débouchés et au renouvellement de l'offre de multiservice
Des chiffres exclusifs sur le marché d'ici 2030 et les différents segments de marché
La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2030
- Le marché du facility management (2019-2030) : prévisions chiffrées, hypothèses et cadre méthodologique
- Les perspectives de chiffre d'affaires et de prix par segment : maintenance multitechnique, propreté, restauration collective, sécurité
- Les signaux faibles et scénarios alternatifs
Les déterminants de la demande et les évolutions de l'environnement d'ici 2030
- Le scénario macroéconomique de Xerfi d'ici 2030
- Les évolutions dans l'immobilier d'entreprise d'ici 2030
- Les tendances structurelles porteuses : externalisation des fonctions support, essor des réglementations environnementales, développement du travail hybride, recherche d'optimisation des coûts immobiliers
Les enjeux et défis des professionnels
- La décarbonation de l'immobilier tertiaire
- L'exploitation des données pour optimiser le pilotage des bâtiments et des prestations
- L'adaptation des services face aux nouveaux modes d'occupation liés au flex office
- La démonstration de la valeur créée par le facility management
L'élargissement de l'offre et la construction de plateformes intégrées de FM
- Étude de cas : le rachat d'ISS France par Onet
L'amélioration de l'expérience des occupants
- Étude de cas : le développement de l'offre Inside par Châteauform'
La digitalisation du pilotage grâce à la donnée et à l'IA
- Étude de cas : l'usage des données par SPIE dans le cadre du contrat de maintenance du campus Siemens
Le développement d'offres de performance énergétique et carbone
- Étude de cas : l'extension de la performance énergétique du Tribunal de Paris à une logique carbone par Equans
Le positionnement sur des sites complexes et critiques
- Focus sur les offres développées pour les data centers : Equans, VINCI Facilities, SPIE
- Étude de cas : l'accélération du positionnement dans les data centers d'Eiffage Énergie Systèmes suite au rachat de DC Blue
Les leaders du marché et leur positionnement
- Les principaux intervenants dans le FM : profils des acteurs, chiffres clés
- La segmentation par type de prestations proposées
Les forces en présence selon le profil : multitechniciens issus du BTP, spécialistes du multiservice, spécialistes des services énergétiques, spécialistes du pilotage
Les autres acteurs de l'écosystème FM : éditeurs de logiciels FM et fournisseurs de solutions technologiques, start-up de l'efficacité énergétique, solutions de services aux occupants et conciergeries d'entreprise
Le positionnement et la stratégie des acteurs clés : Atalian, CBRE, Eiffage, Elior Group, Equans, GSF, Myrium, Onet, Samsic, Sodexo, Sofinord, SPIE, VINCI Énergies / VINCI Facilities
Sociétés étudiées
Expert
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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