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La transformation du marché de la publicité locale à l'horizon 2024

Scénario de croissance et stratégies de développement face à l’offensive des régies nationales et des big tech

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario sur le marché de la publicité locale et l'impact de la publicité TV segmentée à l'horizon 2024
  • Des données inédites : taille du marché de la publicité locale et poids des différents canaux
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • 12 fiches détaillées offrant une cartographie de la concurrence au niveau régional
  • L'analyse du jeu concurrentiel et de la percée de l'offre des big tech dans l'e-pub locale
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Parue le 29/06/2021 -

Réf : 21COM24 / XR

163 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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La transformation de la publicité locale s'accélère. Si les offres d'e-publicité surfent sur la digitalisation des commerces de proximité, les canaux de communication traditionnels (home media, radio et presse) ont été désertés par les annonceurs avec la crise. Pour stimuler la demande et trouver des relais de croissance, les régies pourront compter sur la publicité géolocalisée à la télévision, source de nouveaux investissements dans le cadre de campagnes multi-locales. Quant aux offres cross-canal et à l'expertise en matière d'accompagnement et de création de contenus publicitaires (notamment en matière d'inbound et d'influence marketing), elles seront des facteurs clés de succès pour les régies de la PQR. Dans ce contexte et alors que l'encadrement de l'affichage extérieur dans certaines villes pèsera inévitablement sur le marché, quel est le réel potentiel de croissance de la publicité locale à l'horizon 2024 ? Et quelles sont les stratégies gagnantes pour les spécialistes de la publicité locale face à l'offensive des régies nationales et des big tech ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de la publicité locale au travers d'un ensemble d'indicateurs et de données exclusives (taille du marché, répartition des investissements par canal…) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2024. La montée en puissance de l'e-publicité est-elle vouée à se poursuivre ? Quel sera l'impact de la réglementation sur l'affichage ? Et quel est le réel potentiel de la publicité segmentée à la télévision ?

Appréhender les évolutions en cours du jeu concurrentiel

Au-delà d'une présentation détaillée des 30 leaders de la publicité locale en France, ce rapport vous propose un état des lieux exclusif de la concurrence au niveau régional. Comment le digital redistribue les cartes entre les forces en présence ? Les régies des médias nationaux (Altice-BFM) et des distributeurs (Carrefour Régie) peuvent-elles réellement mettre la main sur le marché de la publicité locale ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de plusieurs études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour élargir leur clientèle et diversifier leurs recettes publicitaires. Comment les régies locales adaptent-elles leur offre ? Quels sont les atouts à maîtriser pour réussir dans l'e-publicité ? Et comment les médias locaux s'accaparent les questions d'inbound et d'influence marketing pour mieux accompagner les annonceurs ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS POUR COMPRENDRE LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ LOCALE

Les atouts des différents supports

(presse, radio, affichage, home media, Internet, télévision)

Le degré d'exposition des différents supports à la concurrence selon 7 critères

Homogénéité de l'offre, substituabilité, menace du digital, concentration de l'activité, dépendance aux annonceurs locaux, marge de négociation vis-à-vis des annonceurs locaux, menace de substitution des médias nationaux à décrochage local

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

La publicité locale frappée de plein fouet par la crise

• L'estimation exclusive de la taille du marché de la publicité locale en 2020

• La structure du marché par support

• Les recettes publicitaires par segment jusqu'en 2020 : home media, affichage local, presse quotidienne régionale, radio locale, TV locale, Internet

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance d'ici 2024 ?

• La dynamique des recettes de la publicité locale

• Le réel potentiel de la publicité segmentée à la télévision

• L'impact de la réglementation sur l'activité des spécialistes de l'affichage local

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les pratiques des annonceurs

Dépenses de communication en France, totales (2016-2024p) et par macro-secteur, perspectives d'activité des principaux secteurs annonceurs au niveau local (commerce de détail, hébergement-restauration, concession automobile, agence immobilière et collectivité locale), taux d'adoption des réseaux sociaux par les annonceurs français

La consommation des médias locaux

Rapport des Français à l'information locale, audience des médias (2016-2020)

La réglementation en vigueur

ublicité ciblée à la télévision, exploitation des données personnelles et encadrement de la publicité extérieure

LES LEVIERS DE CROISSANCE ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• L'élargissement de la couverture géographique pour accroître la clientèle

Étude de cas : le rachat de ViaOccitanie par le groupe La Dépêche du Midi

• La conquête des annonceurs nationaux pour diversifier les revenus publicitaires

Étude de cas : la création de la régie 366TV fédérant les télévisions locales de la PQR

• La digitalisation de l'offre par l'intermédiaire de développements internes et de la croissance externe

Étude de cas : le partenariat Clear Channel - Glooh dans les campagnes d'affichage numérique des commerces de proximité

• Le développement d'une offre publicitaire enrichie et intégrée pour mieux répondre aux attentes des annonceurs

Étude de cas : la diversification de Mediapost

LES FORCES EN PRÉSENCE ET JEU CONCURRENTIEL AU NIVEAU LOCAL

Le panorama des principaux acteurs du marché

• L'estimation des revenus dans la publicité locale et le positionnement des 40 leaders du marché en France

• L'implantation géographique des acteurs de l'affichage, de la presse régionale et de la radio locale

L'état des lieux de la concurrence au niveau local

• 12 fiches exclusives présentant les principaux acteurs et la structure de la concurrence par région : nombre de régies publicitaires, effectifs salariés et concentration de l'activité

La concurrence croissante des régies nationales

• Le développement des décrochages locaux par les médias nationaux

• La présentation des principaux médias nationaux présents à l'échelle locale

L'impact de la montée de l'e-publicité sur les acteurs historiques de la publicité locale

• La stratégie de Google et Facebook pour attirer les TPE

• Les supports les plus soumis à la concurrence de l'e-publicité

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les acteurs du home media

LA POSTE

HOPPS GROUP

• Les acteurs de l'affichage extérieur

JCDECAUX

CLEAR CHANNEL OUTDOOR

• Les acteurs de la presse locale

SIPA-OUEST FRANCE

GROUPE EBRA

GROUPE ROSSEL

• Les acteurs de la radio et de la television au niveau local

NRJ GROUP

GROUPE M6

ALTICE

• Les acteurs de l'e-publicité

SOLOCAL

ALPHABET (GOOGLE)


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

20 MINUTES MEDIA

3 STEP BEYOND

ADREXO

AF COMMUNICATION

AFIOUEST

ALPHABET (GOOGLE)

ALTICE

AM TRUST

AMAZON

BFM LYON

BIMIER MARQUAGE

BOLLORE MEDIA REGIE

BRIO GRAPHIC

CADRES BLANCS

CENTRE FRANCE PUBLICITE

CI MEDIA

CLEAR CHANNEL OUTDOOR

COCKTAIL DEVELOPPEMENT

CORSE MATIN PUBLICITE

DB COM

DIFFUSION PLUS

DIGITAL ONE

DISTRIPUB

DIXICOM

E2SC

EBRA MEDIA ALSACE

EBRA MEDIA LORRAINE FRANCHE COMTE

EDIPOST

EG ACTIVE

EQUIRODI

ESPACE COMMUNICATION

ESPACE GROUP

EUROPE REGIES OUEST

EUROSUD PROVENCE

EXTERION MEDIA

FACEBOOK

FRANCE BROCHURE SYSTEM

FRANCE TELEVISIONS

FRANCETV PUBLICITE

FUERTES AFFICHAGE

GIROD MEDIAS

GLOBAL EST MEDIA

GOCARD SERVICES

GROUPE 1981

GROUPE CENTRE FRANCE

GROUPE DAUPHINE MEDIA

GROUPE EBRA

GROUPE FORCE 1

GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI

GROUPE LA POSTE

GROUPE LA PROVENCE

GROUPE LES ECHOS- LE PARISIEN

GROUPE M6

GROUPE NRCO

GROUPE ROSSEL

GROUPE SUD-OUEST

GROUPE TÉLÉGRAMME

HAPPY MEDIA

HEBDOS COMMUNICATION

HOPPS GROUP

HPI GROUPE

IMMOMEDIA COMMUNICATION

IMX FRANCE

INSERT

JCDECAUX

JOURETNUIT

LA VOIX MEDIAS

LAGARDERE PUBLICITE NEWS

L'AGENCE

L'OCCITANE DE PUBLICITE

M6 PUBLICITE LOCALE

MADIARUN

MARITIMA MEDIAS

MEDIA PLUS COMMUNICATION

MEDIAGARES

MEDIALINE

MEDIAMEETING

MEDIAPOST

METROBUS

METROPOLE MEDIAS ET REGIES

MULTI MEDIA COM

NR COMMUNICATION

NRJ GROUP

NRJ RADIO REGIONS

OXIALIVE

OXYMEDIA

PEDIAPOST PUBLICITE

PHENIX GROUPE

PICARDIE MEDIAS PUBLICITE

PISONI PUBLICITE

PRECOM

PROMOVIL

PUBADRESSE ROUTAGE

PUBLI ROUTAGE NORMAND

PUBLICIS GROUPE

PUBLICITE INSULAIRE MEDITERANEENNE

PUBLICITE REGIES EDITION ET COMMUNICATION

PUBLICOMM B

PUBLIMAT 3 DIFFUSION

PUBLIPRINT PROVINCE

PUISSANCE 8

RCI GROUP

RDSL GROUP

REGIE 1981

REGIE COM ATLANTIQUE

REGIE FREQUENCE ESPACE

REGIE MA COMMUNE INFO

REGIE NETWORK LANGUEDOC

REGIE NORMANDIE DE PUBLICITE

REGIE OUEST

REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS

SCOOP COMMUNICATION

SIGNALISATION COMMERCIALE

SIPA OUEST-FRANCE

SOCOD'EX

SOLOCAL

SOMUPI

SOPRODI

SPIR COMMUNICATION

STE FRANCAISE D'INFORMATION ET PROMOTION

SUD OUEST PUBLICITE

U-CORSU

VEDIAUD PUBLICITE

VIVENDI

VYP AFFICHAGE ET COMMUNICATION

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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