
Scénario de croissance et stratégies de développement face à l’offensive des régies nationales et des big tech
Date de parution : 29/06/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 163 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21COM24
La transformation de la publicité locale s'accélère. Si les offres d'e-publicité surfent sur la digitalisation des commerces de proximité, les canaux de communication traditionnels (home media, radio et presse) ont été désertés par les annonceurs avec la crise. Pour stimuler la demande et trouver des relais de croissance, les régies pourront compter sur la publicité géolocalisée à la télévision, source de nouveaux investissements dans le cadre de campagnes multi-locales. Quant aux offres cross-canal et à l'expertise en matière d'accompagnement et de création de contenus publicitaires (notamment en matière d'inbound et d'influence marketing), elles seront des facteurs clés de succès pour les régies de la PQR. Dans ce contexte et alors que l'encadrement de l'affichage extérieur dans certaines villes pèsera inévitablement sur le marché, quel est le réel potentiel de croissance de la publicité locale à l'horizon 2024 ? Et quelles sont les stratégies gagnantes pour les spécialistes de la publicité locale face à l'offensive des régies nationales et des big tech ?
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024
L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de la publicité locale au travers d'un ensemble d'indicateurs et de données exclusives (taille du marché, répartition des investissements par canal…) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2024. La montée en puissance de l'e-publicité est-elle vouée à se poursuivre ? Quel sera l'impact de la réglementation sur l'affichage ? Et quel est le réel potentiel de la publicité segmentée à la télévision ?
Appréhender les évolutions en cours du jeu concurrentiel
Au-delà d'une présentation détaillée des 30 leaders de la publicité locale en France, ce rapport vous propose un état des lieux exclusif de la concurrence au niveau régional. Comment le digital redistribue les cartes entre les forces en présence ? Les régies des médias nationaux (Altice-BFM) et des distributeurs (Carrefour Régie) peuvent-elles réellement mettre la main sur le marché de la publicité locale ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs
À l'appui de plusieurs études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour élargir leur clientèle et diversifier leurs recettes publicitaires. Comment les régies locales adaptent-elles leur offre ? Quels sont les atouts à maîtriser pour réussir dans l'e-publicité ? Et comment les médias locaux s'accaparent les questions d'inbound et d'influence marketing pour mieux accompagner les annonceurs ?
LES CLÉS POUR COMPRENDRE LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ LOCALE
Les atouts des différents supports
(presse, radio, affichage, home media, Internet, télévision)
Le degré d'exposition des différents supports à la concurrence selon 7 critères
Homogénéité de l'offre, substituabilité, menace du digital, concentration de l'activité, dépendance aux annonceurs locaux, marge de négociation vis-à-vis des annonceurs locaux, menace de substitution des médias nationaux à décrochage local
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024
La publicité locale frappée de plein fouet par la crise
• L'estimation exclusive de la taille du marché de la publicité locale en 2020
• La structure du marché par support
• Les recettes publicitaires par segment jusqu'en 2020 : home media, affichage local, presse quotidienne régionale, radio locale, TV locale, Internet
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance d'ici 2024 ?
• La dynamique des recettes de la publicité locale
• Le réel potentiel de la publicité segmentée à la télévision
• L'impact de la réglementation sur l'activité des spécialistes de l'affichage local
L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les pratiques des annonceurs
Dépenses de communication en France, totales (2016-2024p) et par macro-secteur, perspectives d'activité des principaux secteurs annonceurs au niveau local (commerce de détail, hébergement-restauration, concession automobile, agence immobilière et collectivité locale), taux d'adoption des réseaux sociaux par les annonceurs français
La consommation des médias locaux
Rapport des Français à l'information locale, audience des médias (2016-2020)
La réglementation en vigueur
ublicité ciblée à la télévision, exploitation des données personnelles et encadrement de la publicité extérieure
LES LEVIERS DE CROISSANCE ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS
• L'élargissement de la couverture géographique pour accroître la clientèle
Étude de cas : le rachat de ViaOccitanie par le groupe La Dépêche du Midi
• La conquête des annonceurs nationaux pour diversifier les revenus publicitaires
Étude de cas : la création de la régie 366TV fédérant les télévisions locales de la PQR
• La digitalisation de l'offre par l'intermédiaire de développements internes et de la croissance externe
Étude de cas : le partenariat Clear Channel - Glooh dans les campagnes d'affichage numérique des commerces de proximité
• Le développement d'une offre publicitaire enrichie et intégrée pour mieux répondre aux attentes des annonceurs
Étude de cas : la diversification de Mediapost
LES FORCES EN PRÉSENCE ET JEU CONCURRENTIEL AU NIVEAU LOCAL
Le panorama des principaux acteurs du marché
• L'estimation des revenus dans la publicité locale et le positionnement des 40 leaders du marché en France
• L'implantation géographique des acteurs de l'affichage, de la presse régionale et de la radio locale
L'état des lieux de la concurrence au niveau local
• 12 fiches exclusives présentant les principaux acteurs et la structure de la concurrence par région : nombre de régies publicitaires, effectifs salariés et concentration de l'activité
La concurrence croissante des régies nationales
• Le développement des décrochages locaux par les médias nationaux
• La présentation des principaux médias nationaux présents à l'échelle locale
L'impact de la montée de l'e-publicité sur les acteurs historiques de la publicité locale
• La stratégie de Google et Facebook pour attirer les TPE
• Les supports les plus soumis à la concurrence de l'e-publicité
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• Les acteurs du home media
LA POSTE
HOPPS GROUP
• Les acteurs de l'affichage extérieur
JCDECAUX
CLEAR CHANNEL OUTDOOR
• Les acteurs de la presse locale
SIPA-OUEST FRANCE
GROUPE EBRA
GROUPE ROSSEL
• Les acteurs de la radio et de la television au niveau local
NRJ GROUP
GROUPE M6
ALTICE
• Les acteurs de l'e-publicité
SOLOCAL
ALPHABET (GOOGLE)
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
20 MINUTES MEDIA
3 STEP BEYOND
ADREXO
AF COMMUNICATION
AFIOUEST
ALPHABET (GOOGLE)
ALTICE
AM TRUST
AMAZON
BFM LYON
BIMIER MARQUAGE
BOLLORE MEDIA REGIE
BRIO GRAPHIC
CADRES BLANCS
CENTRE FRANCE PUBLICITE
CI MEDIA
CLEAR CHANNEL OUTDOOR
COCKTAIL DEVELOPPEMENT
CORSE MATIN PUBLICITE
DB COM
DIFFUSION PLUS
DIGITAL ONE
DISTRIPUB
DIXICOM
E2SC
EBRA MEDIA ALSACE
EBRA MEDIA LORRAINE FRANCHE COMTE
EDIPOST
EG ACTIVE
EQUIRODI
ESPACE COMMUNICATION
ESPACE GROUP
EUROPE REGIES OUEST
EUROSUD PROVENCE
EXTERION MEDIA
FRANCE BROCHURE SYSTEM
FRANCE TELEVISIONS
FRANCETV PUBLICITE
FUERTES AFFICHAGE
GIROD MEDIAS
GLOBAL EST MEDIA
GOCARD SERVICES
GROUPE 1981
GROUPE CENTRE FRANCE
GROUPE DAUPHINE MEDIA
GROUPE EBRA
GROUPE FORCE 1
GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI
GROUPE LA POSTE
GROUPE LA PROVENCE
GROUPE LES ECHOS- LE PARISIEN
GROUPE M6
GROUPE NRCO
GROUPE ROSSEL
GROUPE SUD-OUEST
GROUPE TÉLÉGRAMME
HAPPY MEDIA
HEBDOS COMMUNICATION
HOPPS GROUP
HPI GROUPE
IMMOMEDIA COMMUNICATION
IMX FRANCE
INSERT
JCDECAUX
JOURETNUIT
LA VOIX MEDIAS
LAGARDERE PUBLICITE NEWS
L'AGENCE
L'OCCITANE DE PUBLICITE
M6 PUBLICITE LOCALE
MADIARUN
MARITIMA MEDIAS
MEDIA PLUS COMMUNICATION
MEDIAGARES
MEDIALINE
MEDIAMEETING
MEDIAPOST
METROBUS
METROPOLE MEDIAS ET REGIES
MULTI MEDIA COM
NR COMMUNICATION
NRJ GROUP
NRJ RADIO REGIONS
OXIALIVE
OXYMEDIA
PEDIAPOST PUBLICITE
PHENIX GROUPE
PICARDIE MEDIAS PUBLICITE
PISONI PUBLICITE
PRECOM
PROMOVIL
PUBADRESSE ROUTAGE
PUBLI ROUTAGE NORMAND
PUBLICIS GROUPE
PUBLICITE INSULAIRE MEDITERANEENNE
PUBLICITE REGIES EDITION ET COMMUNICATION
PUBLICOMM B
PUBLIMAT 3 DIFFUSION
PUBLIPRINT PROVINCE
PUISSANCE 8
RCI GROUP
RDSL GROUP
REGIE 1981
REGIE COM ATLANTIQUE
REGIE FREQUENCE ESPACE
REGIE MA COMMUNE INFO
REGIE NETWORK LANGUEDOC
REGIE NORMANDIE DE PUBLICITE
REGIE OUEST
REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS
SCOOP COMMUNICATION
SIGNALISATION COMMERCIALE
SIPA OUEST-FRANCE
SOCOD'EX
SOLOCAL
SOMUPI
SOPRODI
SPIR COMMUNICATION
STE FRANCAISE D'INFORMATION ET PROMOTION
SUD OUEST PUBLICITE
U-CORSU
VEDIAUD PUBLICITE
VIVENDI
VYP AFFICHAGE ET COMMUNICATION
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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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