La mécanique industrielle
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La mécanique industrielle française progresse mais de manière différenciée.
Si l’aéronautique constitue toujours un solide soutien à l’activité, le machinisme et l’automobile demeurent fragiles. Dans le même temps, la concurrence internationale pèse sur les prix et les donneurs d’ordres gardent un fort pouvoir de négociation. Les usineurs doivent donc composer avec des marges de manœuvres limitées à l’heure où le manque de main-d’œuvre qualifiée est critique. Pour s’adapter, les leviers d’action sont clairement identifiés : automatisation des ateliers via CNC, formation interne, diversification vers la défense ou l’énergie.
Cette étude propose une vue
d’ensemble du marché à l’horizon 2027 afin de comprendre les tendances,
anticiper les mouvements du secteur et identifier les opportunités.
- Quels débouchés soutiendront la croissance de l’usinage d’ici 2027 ?
- Comment rester compétitif face à la pression tarifaire et aux difficultés de recrutement ?
- Quels investissements privilégier : automatisation, diversification ou croissance externe ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les facturations de la mécanique industrielle française se sont élevées à 8,4 Md€ en 2023. Les entreprises sont des sous-traitants réalisant des pièces métalliques par enlèvement de matière (fraisage, tournage, perçage, rectification, etc.) pour le compte de donneurs d’ordres de différents secteurs industriels. Le secteur s’adresse en particulier aux constructeurs automobiles, aéronautiques et de machines (machines-outils, engins agricoles, de construction, etc.). Une partie des sociétés travaille également pour le compte d’acteurs du BTP, de l’énergie, du médical ou encore de la défense. La profession, très atomisée, est essentiellement constituée de TPE-PME. Quelques ETI (Mecachrome, Figeac Aéro, Nexteam, LPF, etc.) commencent à émerger sous l’impulsion notamment de fonds d’investissement, qui cherchent à consolider le secteur.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle
- La production automobile en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux procédés de la mécanique industrielle
- Le poids de la mécanique industrielle dans la sous-traitance métallique
- La répartition des revenus du secteur et les principaux secteurs clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de machines et équipements en France et dans l'UE
- La production automobile en France et dans l'UE
- La production aéronautique en France et dans l'UE
- La production de l'usinage en Italie et en Allemagne
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de la mécanique industrielle
- Les prix à la production de la mécanique industrielle
- Le chiffre d'affaires du secteur
L'analyse financière de l'activité jusqu'en 2025
- L'évolution du taux d'excédent brut d'exploitation dans le secteur
- Le compte de résultat simplifié du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle
- La production automobile en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et le recrutement dans le secteur
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les groupes multi-débouchés
- Mecachrome
- Motherson
- Alcen
Les spécialistes du secteur aéronautique
- Figeac Aero
- Nexteam Group
- Groupe LPF
Un spécialiste du secteur automobile
- Linamar
Un spécialiste du secteur des énergies
- Mathevon
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et financements dans le secteur
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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