LA FONDERIE DE MÉTAUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE REPRISE POUR 2023 ? COMMENT LES FONDERIES SURMONTENT-ELLES LA CRISE ?

Le chiffre d'affaires des fondeurs français a progressé en 2022, tiré par les revalorisations tarifaires et la reprise progressive des commandes dans l'automobile et l'aéronautique. Mais des zones d'ombre persistent et un retournement de l'activité pointe à l'horizon. Après une envolée jusqu'au printemps, les cours des métaux commencent à refluer augurant de pressions tarifaires dans la filière métallurgique. Ces tensions interviennent au moment où les fondeurs doivent faire face à la flambée de leurs dépenses énergétiques et à des négociations serrées sur le front de l'emploi et des salaires. Plusieurs fonderies d'ampleur ont fermé leurs portes en 2021-2022 (Jinjiang FVM, SAM, MBF Aluminium, Alvance Poitou Fonte, Alvance Aluminium Poitou) signe des difficultés financières élevées au sein du secteur. Dès lors, quelles sont les réelles capacités des entreprises à s'extirper définitivement de la crise ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des fonderies françaises pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production des fonderies françaises de métaux

• Le chiffre d'affaires des fonderies françaises de métaux

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le montant des facturations

• Les applications par alliage

• Les principaux débouchés de la fonderie de métaux

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La construction de véhicules (France et Europe)

• Les immatriculations par motorisation

• L'investissement des entreprises en biens d'équipement

• La production de machines (France et Europe)

• L'activité dans le BTP (France et Europe)

• La production aéronautique (France et Europe)

• Les importations françaises de tubes en fonte et en acier

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de la fonderie française

• Les prix à la production des travaux de fonderie

• Le chiffre d'affaires de la fonderie

• Les exportations françaises de tubes en fonte et en acier

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours des métaux et les dépenses d'énergie

• Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements

• Les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le poids de la fonderie française sur le plan international

• Le niveau de concentration de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le taux d'export et la répartition des ventes à l'international par segment

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

UN ACTEUR INTÉGRANT LA FONDERIE DANS SON PROCESSUS INDUSTRIEL

• SAINT-GOBAIN

LES SPÉCIALISTES DE L'ALUMINIUM

• LINAMAR

• GMD

• HOWMET AEROSPACE

• SAINT-JEAN INDUSTRIES

LES SPÉCIALISTES DES MÉTAUX FERREUX

• LA FONTE ARDENNAISE

• SOMBORN LANG FERRY

• GROUPE CIF

UN SPÉCIALISTE DE LA FONDERIE D'ACIER

• MANOIR INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux investissements dans le secteur

• Les principaux rachats et principales mises en liquidation du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.