L'industrie du verre plat
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Une industrie plombée par les déboire de la construction.
Le redémarrage de la construction neuve va redonner de l’élan au marché du verre plat, sans effacer les fragilités qui continuent de peser sur la filière. La reprise restera en effet contrariée par l’atonie de plusieurs débouchés clés, par l’instabilité de la rénovation, par les tensions persistantes sur les coûts énergétiques et par la pression durable de la concurrence étrangère, surtout sur le verre transformé. Dans ce contexte, les industriels réorganisent leurs capacités, revalorisent leurs tarifs, accélèrent leurs investissements bas carbone et cherchent de nouveaux relais dans les vitrages à haute performance, le recyclage et certaines applications intégrées au bâtiment.
Notre étude apporte aux décideurs les prévisions du marché d'ici 2027, l’analyse des segments brut et transformé, ainsi qu’un décryptage des stratégies d’adaptation et des nouveaux moteurs de compétitivité du secteur.
- Quelles sont les prévisions du chiffre d'affaires des industriels du verre plat à l’horizon 2027, par segment ?
- Quels débouchés soutiendront réellement l’activité entre reprise du neuf, rénovation, automobile et nouveaux usages du vitrage ?
- Comment les industriels réorganisent-ils leur modèle pour protéger leurs marges face aux coûts énergétiques, aux exigences de décarbonation et à la concurrence étrangère ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française du verre plat regroupe 343 établissements d’au moins un salarié et représente un marché intérieur de près de 2 milliards d’euros. Elle couvre deux grands segments : la production de verre plat brut, sous forme de plaques et de feuilles, et la transformation du verre en produits finis ou semi-finis. Ces derniers incluent notamment les vitrages pour le bâtiment, les pare-brise, les rétroviseurs, les rambardes, les miroirs ou encore le mobilier en verre. Le secteur adresse ainsi une clientèle industrielle diversifiée, composée de menuisiers, façadiers, miroitiers, constructeurs automobiles et fabricants de matériels de transport.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de logements
- Le chiffre d'affaires des fabricants de verre plat
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma d'organisation de la filière
- Le panorama de la branche des industries du verre
- La segmentation intérieure du verre
- Les marchés clients des industriels
- Le panorama de la réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- La construction automobile en France et en Europe
- La production de l'aéronautique et spatiale en France et dans l'UE
- La demande en aménagement intérieur en France
- Le parc de centrales photovoltaïques en France
- Les importations françaises de verre plat brut
- Les importations françaises de verre plat transformé
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production des industries du verre plat
- Le chiffre d'affaires des industries du verre plat
- Les prix à la production du verre plat
- Les coûts de production
- Les exportations françaises de verre plat brut
- Les exportations françaises de verre plat transformé
Les prévisions pour 2025
- La construction de logements
- Le chiffre d'affaires des fabricants de verre plat
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Saint-Gobain
- AGC
- Riou Glass
- Glas Trösch
- Ficosa
- Devglass
- Motherson
- Vitrage Isolant Technique (VIT)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et cessions d'activité
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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