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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DE SOUS-VÊTEMENTS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 14/10/2022 -

Réf : 22DIS16 / XF2+T1

268 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LE MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS ?


Les ventes des détaillants spécialisés de sous-vêtements profitent d'une demande stimulée par l'installation durable de nouvelles tendances de consommation (brassières adoptées en vêtements lifestyle, culottes menstruelles, etc.) et de la montée en gamme des articles (Made in France, sous-vêtements plus respectueux de l'environnement, etc.). L'inflation pèse toutefois sur le portefeuille des ménages, lesquels risquent de réduire leurs dépenses en sous-vêtements et de privilégier les circuits aux tarifs plus attractifs (GSA, pure players, soldeurs, etc.).

Les fabricants profitent de leur côté de l'envolée de leurs prix à l'export. Leurs capacités de production très restreintes et le faible vivier de couturiers brideront toutefois structurellement la croissance de leurs revenus. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants et des détaillants spécialisés de sous-vêtements à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants et des détaillants spécialisés pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le marché de la lingerie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le budget annuel moyen consacré aux sous-vêtements

  • La consommation de sous-vêtements et vêtements de nuit

  • La consommation d'articles de corseterie

  • Les prix à la consommation des sous-vêtements

  • Les importations françaises des sous-vêtements

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité des fabricants

  • L'évolution des déterminants de l'activité des détaillants spécialisés

  • L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2021

  • La production des vêtements de dessous

  • Les prix et les coûts de production des sous-vêtements

  • Les exportations de sous-vêtements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

L'ACTIVITÉ DES DÉTAILLANTS JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

5. LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

  • Les différents circuits de distribution

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • Les principales enseignes de sous-vêtements

  • Les pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels

  • Les principales enseignes de PAP mixte

  • Les enseignes de bazar

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants des réseaux spécialisés

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FABRICATION

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition de la production européenne par catégorie

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial de la France

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants des fabricants

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES GROUPES INTÉGRÉS

  • CL

  • GROUPE ROCHER

  • ARMOR-LUX

  • DIM BRANDS INTERNATIONAL

UN SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION

  • GROUPE EMINENCE

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

  • ETAM DÉVELOPPEMENT

  • ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

UN DNVB

  • LE SLIP FRANÇAIS

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2B2 RG1

2B2 RG3

AC LINEN

AETOS CHRYSAE

AFFILIATION CHECY

ALCEE

ALIZÉ

ALLANDE

ANCRE TEXTILES

ANGORA-FOLIES

ANTIGEL LINGERIE

APSARA

ARCADEMIA

ATELIER 18

AU FEMININ

AUBADE PARIS

AUDREY LINGERIES

BALE

BALOO

BELOUGA

BLANCHE NEIGE

BODY ONE LINGERIE

BONNETERIE D'ARMOR

BOUTIQUE MARCANT

BRIGITTE MARTIN

C DIVINE

C JOLLIOT

C' SECRET

C&S LINGERIE

CALGENIS

CALYPSO ET COTONNADE

CAMILLE BISCHOFF

CARINE GILSON RETAIL

CAROLINE

CDB ET CIE

CELBERT

CHANTELLE

CHEMISERIE MAUDET

CHRISBI

CHRISTALYS II

CHRISTEL SHOP

CLPF

COMATEX

COMPROMIS

COMPTOIR DE DIFFUSION TEXTILE (CODITEX)

CORDES

DAUDE

DBX LINGERIE

DELTA LINGERIE

DENTELLES & CHIFFONS

DESSUS DESSOUS

DESSUS DESSOUS

DIM FRANCE

DOMINIQUE

DS AUDACIEUSE

ELAN INDUSTRIES

ELLAUGEO

EMC

EMINENCE

EMMANUELLE DE

EMO

EMPREINTE

EPICEA

ETAM LINGERIE

ETS C LOUTTE

ETS C MICHEL ET CIE CHEMISERIE

FABULINE

FANNY GROUPE

FÉMINITES FROU-FROU

FLEURANT

FLORE

FOLIE DOUCE

FRANCE MAURICE TEXTILES

G AND G

GALICIA

GARCIN

GLAMOUR LINGERIE

GRUPP BUY MARKETING

H. LEMAHIEU

H2

H26 EVRY

HOMM'4

ICB SPORT CONCEPT

IMAN

INEO

ISIS

J & F

J. ETCHEPARE TRICOTAGE TOULOUSAIN

JAVEC

JC

JCKV

JOLIDON FRANCE

JOUR ET NUIT LINGERIE

JULIETTE LEGROS

JUSAKIDI

KALINA

KARAM-ELLE

L'ORCHIDÉE

LA BELLE VENDÉENNE

LA MAISON LEJABY

LA PERLA FRANCE

LAURENCE C

LAWRENCE

LE BOUDOIR

LE PARADOUX

LE SLIP FRANÇAIS

LES ATELIERS GAUTHIER

LES COCOTTES

LES DESSOUS DE L'HOMME

LES OLIVIERS

LES SECRETS DE STÉPHANIE

LETHU BOILEAU

LG CITY

LILI-ROSE

LINGERIE 66

LINGERIE SIPP

LISE CHARMEL BOUTIQUE

LISE CHARMEL LINGERIE

LISE ET CHLOÉ

LIZA – FASHION

LM SÉDUCTION

LUXXA

MACLARINE

MAESCA

MAGNOLIA

MARCHÉ BONNETERIE LINGERIE

MARGOT

MARIE ANNE

MARIE-ANNA

MARIÉES D'AUJOURD'HUI

MARIODE

MARTIN GLIN

MAURICE MICHEL

MAYJE

MBCH

MCM

MEK

MELI

MFPX

MICHÈLE LOIRETTE DIFFUSION

MILLET DESDOITILS MARJOLAINE

MJ TIEGEZH

MJ2 B

MJ2A

NASELLE LINGERIE

NIOU DIL

NORMA VIVIANE GRAU

OCEANE

ODEA

OLLY

ORTHOPÉDIE SUR MESURE MORINIERE (OS2M)

OYSHO FRANCE

PAR AMOUR

PAUL WAINBERG

PENINSULA EXPANSION

PERONNE TEXTILES

PERRY

PETIT-BATEAU

PINCE À LINGE

PRINCESSE TAM TAM

PW France

REGIHLENE

RESEDA

RÊVE

RÊVES DE JAMBES

ROUAFI

ROUGEGORGE LINGERIE

RUBIS

SAMBA

SANABIA

SCANDALE ÉCO LINGERIE FRANCE

SECRETS DE FEMMES

SIMONE

SIMONE PÉRÈLE

SIMONE PÉRÈLE RETAIL

SIPP MULHOUSE

SOLAYTEX

SOVERNEG

ST KILIEN

STÉ DE CONFECTION ET D'APPLICATIONS (SCAT)

STÉ D'EXPLOITATION CIAL DE L'AIGLE (SECA)

STÉ FASSI

STÉ MARAY

STÉ NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

STÉ PARTHENAY

STÉ PROTOTYPE

STYLE 22

SYLVETTE LINGERIE

TEXDIFFUSION

TEXTILES PIERRE MIERSMAN ET FILS

TFSE

TOI ET MOI LINGERIE

TRIUMPH INTERNATIONAL

TURATI 25 FRANCE

UNDIZ

VEROVAL

VIGO

WILLIAM'Z

WOLFORD PARIS

WOMEN'S SECRET FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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