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LA FABRICATION DE TURBINES ET MOTEURS THERMIQUES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 85 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MAC07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Fournisseurs des industries des machines et équipements, des matériels de transport, des engins de chantiers et agricoles ou encore du secteur énergétique, les industriels des turbines et des moteurs thermiques autres que pour véhicules et aéronefs fabriquent une grande diversité de produits. L’activité du secteur en France représente un chiffre d’affaires total estimé par Xerfi à 3,6 Md€.
Le marché est très compartimenté, entre les turbines d’un côté et les moteurs de l’autre. Les entreprises, qui opèrent sur des marchés mondialisés, exportent un peu moins de la moitié de leur production en valeur. Les constructeurs de produits finis présents industriellement en France sont principalement des filiales de grands groupes mondiaux. Dans les turbines, l’Américain General Electric et l’Allemand Siemens Energy dominent L’Américain John Deere, les Allemands Volkswagen et Liebherr ou encore les Asiatiques Mitsubishi et Weichai Power s’imposent en tête des motoristes. L’activité est très fortement concentrée en raison de la nature très capitalistique de ces activités et de la faiblesse du tissu industriel subsistant en France dans le secteur.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories d'équipements

  • Les débouchés des fabricants

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La puissance éolienne installée dans le monde et en France

  • La filière nucléaire mondiale

  • Les investissements mondiaux en production de gaz et de pétrole

  • La construction navale dans le monde

  • La production d'engins agricoles et de chantier en France et en Europe

  • Les importations françaises de turbines et moteurs industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Les prix à la production des turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

  • Les exportations françaises de turbines et moteurs industriels

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production française de turbines et moteurs thermiques industriels

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • General Electric

  • Volkswagen

  • Linde

  • Siemens Energy

  • Weichai Power

  • Liebherr

  • Mitsubishi Heavy Industries

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 GARENI INDUSTRIE (2GI)

AIRMEEX

AKIRA TECHNOLOGIES

ANDRITZ HYDRO

BRECHBUHL ET CIE

CRYOSTAR

CULASSES 77

DB MOTEURS

DESGRANGES

DMS

DRESSER-RAND

ETS TIROT

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE

GE EOLIENNES

GE HYDRO FRANCE

GE STEAM POWER BOILER FRANCE

GE STEAM POWER SERVICE FRANCE

GE STEAM POWER SYSTEMS

GE WIND FRANCE

HYDROQUEST

HYDROSYSTEM

IPM FRANCE

JOHN DEERE

KOLBENSCHMIDT FRANCE (KS)

LE SEGMENT AB

LEON MARINE

LEONIDAS WIND

LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR

LM WIND POWER BLADES FRANCE

MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE

MB FLUID

MHI EQUIPMENT ALSACE

MILGRED

MJ2 TECHNOLOGIES

MOTOROP BRM INDUSTRIES (MBI)

OKWIND

SAVE INNOVATIONS

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

SPN

SRA

STÉ DE MECANIQUE OLERONAISE

STÉ INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN

THERMODYN

TMH-NOVATEC

TURBINE CASTING

TURBOLUB

VERGNET (VSA)

VERTEOLE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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