La fabrication de fibres de verre et de verre technique
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le redressement des fibres de verre suffira-t-il à compenser l’essoufflement du verre technique ?
Le marché français des fibres de verre et du verre technique entre dans une phase de recomposition, tiré par le retour progressif des chantiers mais freiné par l’affaiblissement durable de plusieurs débouchés industriels. La reprise attendue dans la construction neuve soutiendra les commandes de laine de verre, sans effacer l’atonie de la rénovation énergétique ni les tensions concurrentielles sur les marchés européens. En parallèle, le verre technique reste pénalisé par le repli de la chimie et de l’automobile, malgré des relais plus porteurs dans la pharmacie, l’électronique, l’optique, l’aéronautique et les centres de données. Dans ce contexte, les industriels réallouent leurs investissements, électrifient leurs fours, structurent des filières de recyclage et ajustent leurs capacités pour préserver leur compétitivité.
Notre étude décrypte les perspectives du secteur, les rapports de force concurrentiels et les choix stratégiques qui redessinent la trajectoire du marché à l’horizon 2027.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les facturations des industriels français des fibres de verre et du verre technique avoisinent 900 millions d’euros. Ce marché regroupe la production de laines de verre isolantes, de fibres de renforcement pour composites et d’articles en verre technique destinés à des usages industriels à forte valeur ajoutée. La fabrication de fibres de verre demeure très concentrée en France, en raison de barrières à l’entrée élevées : investissements lourds, coûts énergétiques, maîtrise des procédés et effort de recherche et développement. Ses principaux débouchés se situent dans le bâtiment, l’automobile et l’aéronautique, portés par les besoins en isolation, allègement des matériaux et performance technique.
Le tissu industriel du verre technique est plus diversifié, avec des applications dans la chimie, la pharmacie, l’optique, l’électronique et les équipements informatiques. Saint-Gobain domine les laines de verre isolantes, face à des groupes comme Knauf et Etex. Les fibres de renforcement pour composites sont notamment produites par Fysol et Owens Corning, tandis que Corning occupe une place de premier plan dans le verre de spécialité et les solutions verrières techniques.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de fibres de verre
- La production d'autres articles de verre (dont verre technique)
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama des principaux débouchés des fabricants
- Les dispositifs de soutien aux travaux de rénovation thermique
- La RE2020
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- La technique utilisée par les ménages ayant réalisé des travaux d'isolation
- La production de l'industrie automobile en France et dans l'UE
- La production de l'aéronautique et spatiale en France et dans l'UE
- La production des industries chimiques et pharmaceutiques
- La production de produits informatiques, électroniques et optiques
- Les importations françaises de fibres de verre
- Les importations françaises de verre technique
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production française de fibres de verre
- La production française d'autres articles en verre (dont le verre technique)
- Le prix à la production du verre et des articles en verre
- Les exportations françaises de fibres de verre
- Les exportations françaises de verre technique
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de fibres de verre
- La production d'autres articles de verre (dont verre technique)
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité de fabrication de fibres de verre
- La localisation géographique de l'activité de fabrication de verre technique
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Saint-Gobain
- Etex
- Knauf
- Corning
- Owens Corning
- Fysol
- Nipro
- Morgan Advanced Materials
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, mouvements de capitaux et ouvertures de sites
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
Études connexes
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