La fabrication d'équipements de télécommunications
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les équipementiers télécoms peuvent-ils prolonger leur croissance après la fibre et la 5G ?
La croissance des équipementiers télécoms français repose de moins en moins sur les grands déploiements de réseaux. Alors que les investissements dans la fibre et la 5G arrivent à maturité en Europe, les fabricants se tournent vers des débouchés plus techniques et diversifiés, portés notamment par les data centers, l’aéronautique, la défense, le spatial et les infrastructures sous-marines. Cette diversification s’accompagne toutefois de nouvelles tensions, entre concurrence étrangère, concentration des donneurs d’ordre et faiblesse persistante du tissu industriel en France. Les acteurs multiplient donc les rapprochements, modernisent leurs capacités de production et renforcent leurs positions sur les marchés internationaux. Notre étude analyse les perspectives d’activité jusqu’en 2027, les effets de la recomposition du marché télécoms et les relais de croissance mobilisés par les équipementiers.
- Quelles sont les prévisions d’activité des équipementiers télécoms français jusqu’en 2027 et quels débouchés soutiendront leur croissance ?
- Comment la concentration des opérateurs télécoms peut-elle faire évoluer le rapport de force avec les fabricants ?
- Quels relais de développement se dessinent dans les data centers, le spatial, les câbles sous-marins, l’aéronautique et la défense ?
Exploitez tout le corpus Xerfi (1 000 études, 10 000 vidéos et des centaines d'articles) pour générer, par simple prompt, des études de marché, analyses concurrentielles et notes stratégiques.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le tissu industriel national de la fabrication d’équipements de télécommunication s’est réduit ces dernières années pour tomber à 273 établissements en 2025 selon l’Urssaf. Confrontés à une intensification de la concurrence étrangère et à une érosion de leurs performances financières, la plupart des fabricants implantés en France (Nokia en tête) ont externalisé toute ou partie de leur production dans les pays à bas coûts. À l’exception de certains industriels (Thales et Ineo Défense notamment) qui conservent d’importantes capacités industrielles, l’activité dans le secteur est de plus en plus circonscrite à la conception, la R&D et aux prestations de services (ingénierie, intégration, conseil, etc.). Les équipementiers télécoms conçoivent, développent et fabriquent des appareils d’émission, de réception et de transmission de données : antennes, routeurs, ponts et passerelles, etc. Ces produits sont destinés à une clientèle très diversifiée, composée de professionnels (opérateurs télécoms, entreprises ou acteurs de la défense) et de particuliers.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principales définitions des équipements de télécommunication
- La typologie des équipements de télécommunication
- Le schéma de la filière
- Les principaux débouchés des équipements de télécommunication
- La structure de la production des équipements de télécommunication
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements des opérateurs télécoms en France
- Les investissements des entreprises en biens d'équipement en France
- Le parc de cartes SIM en France
- Les investissements des entreprises en information-communication en France
- Le parc de data centers neutres en France
- Les dépenses militaires dans le monde et en France
- Les importations françaises d'équipements de télécommunication
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'équipements de télécommunication
- Les prix à la production des équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
- Les exportations françaises d'équipements de télécommunication
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production d'équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Sagemcom
- Thales
- Nokia Corporation
- Huawei
- ALE International
- Ericsson
- Semtech
- Actia Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et inaugurations de sites
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
