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LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 179 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le tissu industriel national de la fabrication d’équipements de télécommunication s’est réduit ces dernières années pour tomber à 278 établissements en 2024 selon l’Urssaf. Confrontés à une intensification de la concurrence étrangère et à une érosion de leurs performances financières, la plupart des fabricants implantés en France (Nokia en tête) ont externalisé toute ou partie de leur production dans les pays à bas coûts. À l’exception de certains industriels (Thales et Ineo Défense notamment) qui conservent d’importantes capacités industrielles, l’activité dans le secteur est de plus en plus circonscrite à la conception, la R&D et aux prestations de services (ingénierie, intégration, conseil, etc.).

Les équipementiers télécoms conçoivent, développent et fabriquent des appareils d’émission, de réception et de transmission de données : antennes, routeurs, ponts et passerelles, etc. Ces produits sont destinés à une clientèle très diversifiée, composée de professionnels (opérateurs télécoms, entreprises ou acteurs de la défense) et de particuliers.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production d'équipements de télécommunication

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principales définitions des équipements de télécommunication

  • La typologie des équipements de télécommunication

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux débouchés des équipements de télécommunication

  • La structure de la production des équipements de télécommunication

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les investissements des opérateurs télécoms en France

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement en France

  • Le parc de cartes SIM en France

  • Les investissements des entreprises en information-communication en France

  • Le parc de data centers neutres en France

  • Les dépenses militaires dans le monde et en France

  • Les importations françaises d'équipements de télécommunication

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production d'équipements de télécommunication

  • Les prix à la production des équipements de télécommunication

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication

  • Les exportations françaises d'équipements de télécommunication

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production d'équipements de télécommunication

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Sagemcom

  • Thales

  • Nokia Corporation

  • Huawei

  • ALE International

  • Ericsson

  • Semtech

  • Actia Group

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et inaugurations de sites

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIA AEROSPACE

ACTIA AUTOMOTIVE

ADECE ASSISTANCE ET DIFFUSION EN ELECTRONIQUE ET CONVERSION D' ENERGIE (ADECE)

ADEUNIS

ADVEEZ

AETA AUDIO SYSTEMS

AGENCE GENERA TELECOMMUNIC (AGT)

AGENCE GENERALE EN TELECOMMUNICATIONS (AGT)

AGILINK CABLES

ALDEN

ALE INTERNATIONAL

ALSEAMAR

AMI TELEPHONIE

AMPHITECH

ANALOG WAY (AW)

ANEP

ARCHEAN TECHNOLOGIES

ASAP TELECOM

ASSMANN DEVELOPPEMENT

ATIM

B PRINT

BMS CIRCUITS

BOLLORE PROTECTION

BRUNO LAPIERRE SYSTEMES (BLS)

CASTEL

CIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE (CGV)

COGELEC

COMROD FRANCE

CROSSWAY TECHNOLOGIES

DECELECT

ECF INGENIERIE

EINEA

EKINOPS

ELECTRONIQUE TELEMATIQUE (ETELM)

ELNO

ENENSYS TECHNOLOGIES

EOLANE DOUARNENEZ

ERARD PRO

ERCOGENER

ERICSSON FRANCE

ETIC TELECOM

EURO TV

EUROMIDS

EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET DE SERVICE (ECS)

FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE

FDI MATELEC

FOLAN

FREDO COMPAGNIE

GENERAL SERVICE COMMUNICATION MAINTENANC

GLOBALSYS

GRASS VALLEY FRANCE

GRUNENWALD

GS4

HABIA CABLE

HARMONIC FRANCE

HAZEMEYER (HH)

HORIZON TELECOM

HORUS

HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE

IFOTEC

INEO DEFENSE

IN-IDT

INTERNATIONAL TELECOMM AND SERVICES (ITAS)

ITEA INSERTION PAR LE TRAVAIL EN ENTREPRISE ADAPTEE (ITEA)

JAYBEAM WIRELESS

JCP INDUSTRIES

KAPPA DATA FRANCE

KAPSCH TRAFFICCOM FRANCE

KOESIO AURA TELECOM

KONTRON TRANSPORTATION FRANCE

LABO TELE 34

LACROIX ELECTRONICS

LAPP FRANCE

MAINTENANCE ETUDE ELECTRONIQUE (M2E)

MERLAUD

NETTEL

NOKIA NETWORKS FRANCE

NORALSY

NSE

ORPHEO GNB

OTONOMY AVIATION

PARATRONIC

PERAX TECHNOLOGIES

PHENIX GROUPE

PLANAR

PRESCOM

PROVENCE TELECOM

QUANTAFLOW

RADIO ET TELECOMMUNICATIONS (RT)

RFPA RADIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER

RSF

SAGEMCOM BROADBAND

SAGEMCOM DOCUMENTS

SAGEMCOM ENERGY & TELECOM

SERVICE ELECTRONIQUE ENGINEERING (SEE)

SGE ELECTRONIQUE

SIERRA WIRELESS

SIERRA WIRELESS FRANCE

SIERRA WIRELESS SOLUTIONS AND SERVICES

SOONE

SPRINGER ET CIE

STÉ D'INSTALLATIONS D'ACCESSOIRES PR LES TELECOMMUNICATIONS (SIATEL)

STÉ ELECTRONIQUE ST CLEMENTOISE (SESC)

STÉ INDUSTRIELLE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES SIDEREL (SIDEREL)

STRYCOM

SYSTEL

TEB

TECHNIPART

TEEM PHOTONICS

TELEPHONE LE LAS

TELERAD

THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS DOURDAN

THALES SIX GTS FRANCE

TLTI

TPL SYSTEMES

TUNSTALL FRANCE

WATTECO

WORLDCAST SYSTEMS

ZTE France

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication et l'installation de systèmes de sécurité
16/06/2025 | 193 pages | FR 990 €HT
Pointeur sur un écran d'ordinateur
La fabrication d'appareils de mesure et de navigation
19/05/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
panneau de pilotage d'un avion
Orange
14/04/2025 | 65 pages | FR 650 €HT
immeuble moderne avec une façade orange
Thales
24/03/2025 | 23 pages | EN 650 €HT
building with the sky
Le marché européen des services télécoms
03/03/2025 | 83 pages | FR 1 950 €HT
antenne relais
Les acteurs français de l'électronique grand public
27/01/2025 | 108 pages | FR 990 €HT
ordinateur portable avec accessoires
Thales
16/12/2024 | 68 pages | FR 650 €HT
Immeuble avec vue le ciel

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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