La fabrication d'appareils de mesure et de navigation
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
L'activité des fabricants d'appareils de mesure et de navigation évolue à deux vitesses, portée par l'essor des marchés de la défense mais freinée par le ralentissement de plusieurs marchés industriels
L'augmentation des dépenses militaires mondiales, le renforcement de la Loi de programmation militaire et l'accélération des programmes aéronautiques et spatiaux soutiennent la demande d'équipements de navigation. Les fabricants d'instruments de mesure sont, quant à eux, confrontés au ralentissement des marchés de l'automobile et des machines et équipements, tout en étant particulièrement exposés à la concurrence des équipements importés à bas coût.
Notre étude analyse les perspectives de croissance du secteur, décrypte les stratégies des principaux acteurs et propose des prévisions exclusives ainsi qu'une analyse des dynamiques concurrentielles.
- Comment évolueront le chiffre d'affaires et la production des fabricants d'appareils de mesure et de navigation d'ici 2027 ?
- Quels sont les débouchés les plus porteurs et les segments les plus en difficulté ?
- Quelles stratégies les fabricants mettent-ils en œuvre pour renforcer leur compétitivité et soutenir leur croissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’appareils de mesure et de navigation a atteint 7 Md€ en 2024. L’industrie française des appareils de mesure se caractérise par une grande variété de produits destinés à de très nombreuses applications. Ces équipements permettent notamment d’effectuer des mesures de vitesse, de temps, de température, de positionnement et de consommation d’énergie. Les équipements d’aide à la navigation sont quant à eux des éléments à forte technicité électronique, principalement destinés à équiper les avions civils ou militaires, les automobiles, les satellites, les lanceurs spatiaux ou les bateaux.
En raison de l’immense variété de débouchés, de produits et de services
associés, les intervenants du secteur proviennent d’horizons très divers.
Beaucoup d’entre eux sont spécialisés sur des segments de marché. Parmi les
leaders, Thales et Safran dominent les équipements de navigation, tandis que
Schneider Electric, Sercel (Viridien), Itron France et Horiba figurent parmi
les principaux fabricants d’appareils de mesure. Aumovio et Actia Group occupent
quant à eux des positions de premier plan dans les équipements électroniques
embarqués pour l'automobile.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
Le secteur en un clin d'œil
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les produits et mesure de contrôle
- Les principales catégories d'instruments de mesure
- Les différents acteurs de la métrologie
- Les produits d'aide à la navigation
- La répartition de la production par catégories d'appareils
- Les principaux marchés clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production aéronautique et spatiale en France et en Europe
- Les dépenses militaires dans le monde
- Les dépenses militaires de la France
- La production automobile en France et en Europe
- La production de machines et équipements en France et en Europe
- Le cours euro / dollar
- Les importations françaises d'appareils de mesure et de navigation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Les prix à la production des appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
- Les facturations de prestations de services
- Les exportations françaises d'appareils de mesure et de navigation
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les principaux fabricants d'appareils de navigation
- THALES
- SAFRAN
- RTX CORPORATION
Les principaux fabricants d'appareils de mesure
- SCHNEIDER ELECTRIC
- VIRIDIEN (EX CGG)
- ITRON
- HORIBA
- ACTIA GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les levées de fonds
- Les restructurations, rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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