

Parue le 27/01/2021 -
Réf : 21STR17 / XPT
339 pages - 2 760 € HT
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Le basculement d'un grand nombre d'entreprises dans le e-commerce avec la crise a entraîné une explosion des envois de colis. Et de nouveaux records vont immanquablement être battus. Car cette transition, accélérée par le contexte sanitaire, s'inscrira bel et bien dans la durée sur le segment BtoC. Sans compter l'accroissement à venir des flux dans le CtoC en lien avec l'engouement autour des produits d'occasion. Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, les acteurs du colis vont devoir accélérer leurs investissements dans leurs hubs et agences, enrichir leur offre de services de livraison et améliorer l'expérience client, en misant notamment sur une plus grande digitalisation. Dans ce contexte, et alors que la réforme des « frais terminaux » pour les systèmes postaux et le nouveaux régime européen de TVA applicable au e-commerce pourraient entraver la dynamique des petits paquets internationaux, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ? Quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (volumes, revenus, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du colis. Après une forte hausse d'activité liée à la crise sanitaire, quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quelles seront les grandes tendances sur les différents segments ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Ce rapport dresse une cartographie détaillée des différents acteurs du marché français du colis et vous livre, pour chacun d'eux, notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel. Les positions du leader historique sont-elles incontestables ? Quels rôles peuvent prétendre jouer les réseaux de points de retrait et les expressistes ? Quelle place pour les plateformes numériques ? Et à quel point Amazon va-t-il continuer de s'imposer comme « l'élément perturbateur » ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux perturbations induites par la crise, au-delà des défis structurels auxquels ils restent confrontés. Comment orientent-ils leurs investissements ? Quels sont les nouveaux services mis en place pour enrichir l'offre et améliorer l'expérience client ? Quelles sont les options technologiques retenues ? Comment tentent-ils de répondre aux contraintes environnementales grandissantes ?
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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du colis.
L'accent est notamment mis sur l'analyse des conséquences de la crise du coronavirus et des grandes tendances structurant l'évolution du marché, ainsi que sur les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.
LES FONDAMENTAUX ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
• Les fondamentaux du marché : principaux acteurs par profil, clients du marché, différents types de transport, organisation du réseau des opérateurs de colis, externalités négatives des flux de logistique urbaine, logistique omnicanale
• Les enjeux et défis clés des acteurs :
Se préparer à traiter des volumes croissants de colis
Améliorer l'expérience client
Optimiser la politique tarifaire
Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre
Composer avec les contraintes environnementales grandissantes
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : évolution des déterminants, volumes et revenus en France et à l'export, chiffres clés et grandes tendances par segment
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, volumes et les revenus en France, tendances par segment
LES LEVIERS DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES ACTEURS DU COLIS FACE À LA CRISE
• Le degré de continuité de l'activité et les problématiques opérationnelles et de main-d'œuvre
• Le bilan chez les principaux acteurs
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE À MOYEN TERME ?
• Les investissements des expressistes dans les capacités de tri : les exemples de Chronopost, DHL, Walden et FedEx
Étude de cas : Deutsche Post DHL mise sur un nouveau hub à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
• Le basculement des acteurs du colis hors express vers le J+1 : les exemples de Mondial Relay, Relais Colis et Colis Privé
Études de cas : Amazon veut raccourcir les délais de livraison en France ; La Poste investit 120 M€ en Île-de-France
• L'enrichissement des services de livraison : les exemples de Colissimo, Chronopost, DHL, UPS, Groupe Sterne et HOPPS Group
Étude de cas : Mondial Relay mise sur le segment CtoC
• Le recours aux nouvelles technologies : les exemples de UPS, DPDgroup, Wing, Starship Technologies, Alibaba, etc.
Étude de cas : la digitalisation des services par Star Service
• Le « verdissement » des flottes de livraison : les exemples de DHL, DPDgroup, Amazon Logistics, Urby, etc.
Étude de cas : la trajectoire de Chronopost vers des livraisons propres en France
• La construction de réseaux de livraison transfrontaliers : les exemples de GLS, Mondial Relay, GeoPost, Geodis, etc.
LA STRUCTURE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
• Les principaux acteurs présents en France et leur positionnement selon leurs modes de livraison
• Focus sur les différents profils : opérateurs postaux, réseaux de points relais, expressistes, consolidateurs et comparateurs, spécialistes de la livraison urbaine, start-up par spécialisation
LES MODALITÉS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?
• La cartographie des acteurs du marché du colis
• Nos grandes conclusions sur les mutations en cours du jeu concurrentiel : l'évolution forcée des opérateurs postaux vers le marché du colis au niveau mondial, les pressions en cascade dans toute la filière, la logique de coopération entre les acteurs et avec les clients
• Notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme
La Poste, un leader contesté mais des atouts à faire valoir
Les expressistes sur une bonne dynamique après la crise
Amazon, l'élément perturbateur du marché du colis
Le modèle des plateformes suspendu à des décisions politiques et juridiques
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE
• Les principales évolutions réglementaires : création d'un marché numérique unique dans l'UE, refonte du cadre réglementaire encadrant les marketplaces, réforme du système des frais terminaux pour les petits colis postaux
• L'évolution du e-commerce BtoC : chiffres clés, poids sur les principaux marchés de biens de consommation, impact de la crise
• L'évolution du marché de l'occasion (CtoC) : structure du marché par profil d'acteurs, poids sur les principaux marchés des biens d'équipement, audience des principales plateformes généralistes et spécialisées
• Les attentes des e-acheteurs français : modes de livraison et préférences, impact de la crise sur les modes de livraison, notoriété des transporteurs auprès des Français, abonnements à des services de livraison
• Les ventes électroniques BtoB : ventes par type d'interfaces, taille des entreprises et secteur d'activité, besoins en matière de livraison des entreprises
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
• Les opérateurs de services postaux autorisés :
LA POSTE
HOPPS GROUP
• Les expressistes :
GEODIS
FEDEX
UPS
DEUTSCHE POST DHL
WALDEN (EX-EHDH)
• Le spécialiste du monocolis :
GLS
• Les réseaux de points de retrait :
MONDIAL RELAY
RELAIS COLIS
• Les spécialistes de la livraison urbaine :
STAR SERVICE
COGEPART
AMAZON (AMAZON LOGISTICS)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
AAC GLOBE EXPRESS
ABEILLE RUSH
ACE
AJC SERVICES
ALCOSER TRANSPORTS
ALIBABA
ALIEXPRESS
AMAZON LOGISTICS
APPLICOLIS
ARCEP
ARTOIS EXPRESS
ASENDIA
ATEM
ATLANTIQUE EXPRESS
AVENIR TRANSPORT EXPRESS
AVEYRON EXPRESS
B2C EUROPE
BACK MARKET
BECYCLE LYON
BIOTRANS
BIP BIP COURSES
BOUCHES DU RHONE EXPRESS
BOXIA
BOXTAL
CALVADOS EXPRESS
CANTAL EXPRESS
CAP EXPRESS
CETALOG
CETUP
CIBLEX
CITIBOX
COB 21
COGEPART
COLIBACK
COLIS N'CO
COLIS PRIVE
COLISCONSULT
COLISWEB
COURIIER
COURSIER NEUILLY EXPRESS
COURSIER.FR
CUBYN
DBRM COURSES
DESMO EXPRESS
DEUTSCHE POST DHL
DISTRICOLIS
DPD FRANCE
ENVOI2COLIS
EUROEXPRESS
EUROPE EXPRESS
EUROTRANSPHARMA
EXPRESS CATALAN
EXPRESS COURSES
FEDEX EXPRESS
FEELING EXPRESS
FEVAD
FLANDRE EXPRESS
FLASH TAXICOLIS
FNAC-DARTY
FRAIKIN
FRANCE COLIS SANTE
FRANCE-EUROPE EXPRESS
G3 WORLDWIDE FRANCE
GECO
GEOPOST
GIRONDE EXPRESS
GLS
GROUPE NAP
GROUPE STERNE
HAPPY COLIS
HAUTE PROVENCE EXPRESS
HERMES
HK COURSES
HOPPS GROUP
ID TRANSPORT
IMX FRANCE
INPOST
JET COURSES
JV SERVICES
LA PETITE REINE
LA POSTE
LA REDOUTE
LC TRANSPORTS
LE COURSIER DE LYON
LEBONCOIN
LES NOUVEAUX COURSIERS
LIMOUSIN CARGO EXPRESS
LINEHAUL EXPRESS FRANCE
LIVRONSCHEZVOUS.COM
MAILTIN'POST
MCE EXPRESS
MEDIA COURSES
MESENVOIS
MONDIAL RELAY
MULHOUSE COURSES
MULTI COURSES 63
MYBOXMAN
NIL EXPRESS
NOVEA
OCS FRANCE
OLIVAN EXPRESS
OPTIMAIL SOLUTIONS
OUEST PLUS SERVICES
PAACK
PACKCITY
PACKLINK
PARCEL MONKEY
PHONE EXPRESS
PICKUP
QRICK
QUADIENT
RAKUTEN
REDSPHER
RHONE DAUPHINE EXPRESS
ROAD EXPRESS
ROYAL MAIL
SAONE ET LOIRE EXPRESS
SEINE EXPRESS
SENDCLOUD
SENDIROO
SENGES
SHIPBOX
SHIPPINGBO
SHIPUP
SHOPOPOP
SHOPRUNBACK
SO EXPRESS
SODEXI
SOPAMEX
STAR SERVICE
STARSHIP TECHNOLOGIES
STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS
STÉ ATS ET ACS
STUART
SVP TRANSPORT
SYMPL
TARIF-COLIS
TCS
TD EXPRESS SERVICES
TEAM DISTRIBUTION
TED COURSES
TNT EXPRESS
TOP CHRONO
TOUSFACTEURS
TOUTADOM
TR EXPRESS
TRANS PLUS EXPRESS
TRANSCO
TRANSCOURRIER
TRANSFLY EXPRESS
TRANSGARDEN
TRANS-PARTNER-PARIS-EST
TRANSPORT ARI
TRANSPORT GP
TRANSPORTS CBC EXPRESS
TRANSPORTS DEVOLUY
TSO
UPELA
UPS
VARILLON LOGISTIQUE
VEEPEE
VEHIPOSTE
VENUS
VIALTO
VILLEFRANCHE EXPRESS
VINTED
VIT'EXPRESS
WEST COURSIERS
WING
WISH
YOU2YOU
YPER
ZALANDO
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