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PUBLICATIONSRESULTATS


La dynamique du marché du colis à l'horizon 2023

Stratégies de croissance, cartographie des acteurs et jeu concurrentiel à moyen terme

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché français du colis d'ici 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur la demande et l'activité des acteurs
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustré par de nombreux exemples et études de cas
  • Une cartographie détaillée des principaux acteurs en fonction de leurs positionnements
  • L'analyse de la demande et de l'environnement réglementaire du marché
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
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Parue le 27/01/2021 -

Réf : 21STR17 / XPT

339 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Le basculement d'un grand nombre d'entreprises dans le e-commerce avec la crise a entraîné une explosion des envois de colis. Et de nouveaux records vont immanquablement être battus. Car cette transition, accélérée par le contexte sanitaire, s'inscrira bel et bien dans la durée sur le segment BtoC. Sans compter l'accroissement à venir des flux dans le CtoC en lien avec l'engouement autour des produits d'occasion. Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, les acteurs du colis vont devoir accélérer leurs investissements dans leurs hubs et agences, enrichir leur offre de services de livraison et améliorer l'expérience client, en misant notamment sur une plus grande digitalisation. Dans ce contexte, et alors que la réforme des « frais terminaux » pour les systèmes postaux et le nouveaux régime européen de TVA applicable au e-commerce pourraient entraver la dynamique des petits paquets internationaux, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ? Quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (volumes, revenus, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du colis. Après une forte hausse d'activité liée à la crise sanitaire, quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quelles seront les grandes tendances sur les différents segments ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée des différents acteurs du marché français du colis et vous livre, pour chacun d'eux, notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel. Les positions du leader historique sont-elles incontestables ? Quels rôles peuvent prétendre jouer les réseaux de points de retrait et les expressistes ? Quelle place pour les plateformes numériques ? Et à quel point Amazon va-t-il continuer de s'imposer comme « l'élément perturbateur » ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux perturbations induites par la crise, au-delà des défis structurels auxquels ils restent confrontés. Comment orientent-ils leurs investissements ? Quels sont les nouveaux services mis en place pour enrichir l'offre et améliorer l'expérience client ? Quelles sont les options technologiques retenues ? Comment tentent-ils de répondre aux contraintes environnementales grandissantes ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du colis.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des conséquences de la crise du coronavirus et des grandes tendances structurant l'évolution du marché, ainsi que sur les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES FONDAMENTAUX ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Les fondamentaux du marché : principaux acteurs par profil, clients du marché, différents types de transport, organisation du réseau des opérateurs de colis, externalités négatives des flux de logistique urbaine, logistique omnicanale

Les enjeux et défis clés des acteurs :

Se préparer à traiter des volumes croissants de colis

Améliorer l'expérience client

Optimiser la politique tarifaire

Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre

Composer avec les contraintes environnementales grandissantes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

La dynamique du marché jusqu'en 2020 : évolution des déterminants, volumes et revenus en France et à l'export, chiffres clés et grandes tendances par segment

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, volumes et les revenus en France, tendances par segment

LES LEVIERS DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES ACTEURS DU COLIS FACE À LA CRISE

Le degré de continuité de l'activité et les problématiques opérationnelles et de main-d'œuvre

Le bilan chez les principaux acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE À MOYEN TERME ?

Les investissements des expressistes dans les capacités de tri : les exemples de Chronopost, DHL, Walden et FedEx

Étude de cas : Deutsche Post DHL mise sur un nouveau hub à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Le basculement des acteurs du colis hors express vers le J+1 : les exemples de Mondial Relay, Relais Colis et Colis Privé

Études de cas : Amazon veut raccourcir les délais de livraison en France ; La Poste investit 120 M€ en Île-de-France

L'enrichissement des services de livraison : les exemples de Colissimo, Chronopost, DHL, UPS, Groupe Sterne et HOPPS Group

Étude de cas : Mondial Relay mise sur le segment CtoC

Le recours aux nouvelles technologies : les exemples de UPS, DPDgroup, Wing, Starship Technologies, Alibaba, etc.

Étude de cas : la digitalisation des services par Star Service

Le « verdissement » des flottes de livraison : les exemples de DHL, DPDgroup, Amazon Logistics, Urby, etc.

Étude de cas : la trajectoire de Chronopost vers des livraisons propres en France

La construction de réseaux de livraison transfrontaliers : les exemples de GLS, Mondial Relay, GeoPost, Geodis, etc.

LA STRUCTURE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux acteurs présents en France et leur positionnement selon leurs modes de livraison

Focus sur les différents profils : opérateurs postaux, réseaux de points relais, expressistes, consolidateurs et comparateurs, spécialistes de la livraison urbaine, start-up par spécialisation

LES MODALITÉS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

La cartographie des acteurs du marché du colis

Nos grandes conclusions sur les mutations en cours du jeu concurrentiel : l'évolution forcée des opérateurs postaux vers le marché du colis au niveau mondial, les pressions en cascade dans toute la filière, la logique de coopération entre les acteurs et avec les clients

Notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme

La Poste, un leader contesté mais des atouts à faire valoir

Les expressistes sur une bonne dynamique après la crise

Amazon, l'élément perturbateur du marché du colis

Le modèle des plateformes suspendu à des décisions politiques et juridiques

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

Les principales évolutions réglementaires : création d'un marché numérique unique dans l'UE, refonte du cadre réglementaire encadrant les marketplaces, réforme du système des frais terminaux pour les petits colis postaux

L'évolution du e-commerce BtoC : chiffres clés, poids sur les principaux marchés de biens de consommation, impact de la crise

L'évolution du marché de l'occasion (CtoC) : structure du marché par profil d'acteurs, poids sur les principaux marchés des biens d'équipement, audience des principales plateformes généralistes et spécialisées

Les attentes des e-acheteurs français : modes de livraison et préférences, impact de la crise sur les modes de livraison, notoriété des transporteurs auprès des Français, abonnements à des services de livraison

Les ventes électroniques BtoB : ventes par type d'interfaces, taille des entreprises et secteur d'activité, besoins en matière de livraison des entreprises

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

Les opérateurs de services postaux autorisés :

LA POSTE

HOPPS GROUP

Les expressistes : GEODIS

FEDEX

UPS

DEUTSCHE POST DHL

WALDEN (EX-EHDH)

Le spécialiste du monocolis :

GLS

Les réseaux de points de retrait :

MONDIAL RELAY

RELAIS COLIS

Les spécialistes de la livraison urbaine :

STAR SERVICE

COGEPART

AMAZON (AMAZON LOGISTICS)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

AAC GLOBE EXPRESS

ABEILLE RUSH

ACE

AJC SERVICES

ALCOSER TRANSPORTS

ALIBABA

ALIEXPRESS

AMAZON LOGISTICS

APPLICOLIS

ARCEP

ARTOIS EXPRESS

ASENDIA

ATEM

ATLANTIQUE EXPRESS

AVENIR TRANSPORT EXPRESS

AVEYRON EXPRESS

B2C EUROPE

BACK MARKET

BECYCLE LYON

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BOXIA

BOXTAL

CALVADOS EXPRESS

CANTAL EXPRESS

CAP EXPRESS

CETALOG

CETUP

CIBLEX

CITIBOX

COB 21

COGEPART

COLIBACK

COLIS N'CO

COLIS PRIVE

COLISCONSULT

COLISWEB

COURIIER

COURSIER NEUILLY EXPRESS

COURSIER.FR

CUBYN

DBRM COURSES

DESMO EXPRESS

DEUTSCHE POST DHL

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

ENVOI2COLIS

EUROEXPRESS

EUROPE EXPRESS

EUROTRANSPHARMA

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES

FEDEX EXPRESS

FEELING EXPRESS

FEVAD

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FNAC-DARTY

FRAIKIN

FRANCE COLIS SANTE

FRANCE-EUROPE EXPRESS

G3 WORLDWIDE FRANCE

GECO

GEOPOST

GIRONDE EXPRESS

GLS

GROUPE NAP

GROUPE STERNE

HAPPY COLIS

HAUTE PROVENCE EXPRESS

HERMES

HK COURSES

HOPPS GROUP

ID TRANSPORT

IMX FRANCE

INPOST

JET COURSES

JV SERVICES

LA PETITE REINE

LA POSTE

LA REDOUTE

LC TRANSPORTS

LE COURSIER DE LYON

LEBONCOIN

LES NOUVEAUX COURSIERS

LIMOUSIN CARGO EXPRESS

LINEHAUL EXPRESS FRANCE

LIVRONSCHEZVOUS.COM

MAILTIN'POST

MCE EXPRESS

MEDIA COURSES

MESENVOIS

MONDIAL RELAY

MULHOUSE COURSES

MULTI COURSES 63

MYBOXMAN

NIL EXPRESS

NOVEA

OCS FRANCE

OLIVAN EXPRESS

OPTIMAIL SOLUTIONS

OUEST PLUS SERVICES

PAACK

PACKCITY

PACKLINK

PARCEL MONKEY

PHONE EXPRESS

PICKUP

QRICK

QUADIENT

RAKUTEN

REDSPHER

RHONE DAUPHINE EXPRESS

ROAD EXPRESS

ROYAL MAIL

SAONE ET LOIRE EXPRESS

SEINE EXPRESS

SENDCLOUD

SENDIROO

SENGES

SHIPBOX

SHIPPINGBO

SHIPUP

SHOPOPOP

SHOPRUNBACK

SO EXPRESS

SODEXI

SOPAMEX

STAR SERVICE

STARSHIP TECHNOLOGIES

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STÉ ATS ET ACS

STUART

SVP TRANSPORT

SYMPL

TARIF-COLIS

TCS

TD EXPRESS SERVICES

TEAM DISTRIBUTION

TED COURSES

TNT EXPRESS

TOP CHRONO

TOUSFACTEURS

TOUTADOM

TR EXPRESS

TRANS PLUS EXPRESS

TRANSCO

TRANSCOURRIER

TRANSFLY EXPRESS

TRANSGARDEN

TRANS-PARTNER-PARIS-EST

TRANSPORT ARI

TRANSPORT GP

TRANSPORTS CBC EXPRESS

TRANSPORTS DEVOLUY

TSO

UPELA

UPS

VARILLON LOGISTIQUE

VEEPEE

VEHIPOSTE

VENUS

VIALTO

VILLEFRANCHE EXPRESS

VINTED

VIT'EXPRESS

WEST COURSIERS

WING

WISH

YOU2YOU

YPER

ZALANDO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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