Le basculement d'un grand nombre d'entreprises dans le e-commerce avec la crise a entraîné une explosion des envois de colis. Et de nouveaux records vont immanquablement être battus. Car cette transition, accélérée par le contexte sanitaire, s'inscrira bel et bien dans la durée sur le segment BtoC. Sans compter l'accroissement à venir des flux dans le CtoC en lien avec l'engouement autour des produits d'occasion. Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, les acteurs du colis vont devoir accélérer leurs investissements dans leurs hubs et agences, enrichir leur offre de services de livraison et améliorer l'expérience client, en misant notamment sur une plus grande digitalisation. Dans ce contexte, et alors que la réforme des « frais terminaux » pour les systèmes postaux et le nouveaux régime européen de TVA applicable au e-commerce pourraient entraver la dynamique des petits paquets internationaux, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ? Quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (volumes, revenus, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du colis. Après une forte hausse d'activité liée à la crise sanitaire, quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quelles seront les grandes tendances sur les différents segments ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée des différents acteurs du marché français du colis et vous livre, pour chacun d'eux, notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel. Les positions du leader historique sont-elles incontestables ? Quels rôles peuvent prétendre jouer les réseaux de points de retrait et les expressistes ? Quelle place pour les plateformes numériques ? Et à quel point Amazon va-t-il continuer de s'imposer comme « l'élément perturbateur » ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux perturbations induites par la crise, au-delà des défis structurels auxquels ils restent confrontés. Comment orientent-ils leurs investissements ? Quels sont les nouveaux services mis en place pour enrichir l'offre et améliorer l'expérience client ? Quelles sont les options technologiques retenues ? Comment tentent-ils de répondre aux contraintes environnementales grandissantes ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du colis.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des conséquences de la crise du coronavirus et des grandes tendances structurant l'évolution du marché, ainsi que sur les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES FONDAMENTAUX ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

• Les fondamentaux du marché : principaux acteurs par profil, clients du marché, différents types de transport, organisation du réseau des opérateurs de colis, externalités négatives des flux de logistique urbaine, logistique omnicanale

• Les enjeux et défis clés des acteurs :

Se préparer à traiter des volumes croissants de colis

Améliorer l'expérience client

Optimiser la politique tarifaire

Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre

Composer avec les contraintes environnementales grandissantes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : évolution des déterminants, volumes et revenus en France et à l'export, chiffres clés et grandes tendances par segment

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, volumes et les revenus en France, tendances par segment

LES LEVIERS DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES ACTEURS DU COLIS FACE À LA CRISE

• Le degré de continuité de l'activité et les problématiques opérationnelles et de main-d'œuvre

• Le bilan chez les principaux acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE À MOYEN TERME ?

• Les investissements des expressistes dans les capacités de tri : les exemples de Chronopost, DHL, Walden et FedEx

Étude de cas : Deutsche Post DHL mise sur un nouveau hub à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

• Le basculement des acteurs du colis hors express vers le J+1 : les exemples de Mondial Relay, Relais Colis et Colis Privé

Études de cas : Amazon veut raccourcir les délais de livraison en France ; La Poste investit 120 M€ en Île-de-France

• L'enrichissement des services de livraison : les exemples de Colissimo, Chronopost, DHL, UPS, Groupe Sterne et HOPPS Group

Étude de cas : Mondial Relay mise sur le segment CtoC

• Le recours aux nouvelles technologies : les exemples de UPS, DPDgroup, Wing, Starship Technologies, Alibaba, etc.

Étude de cas : la digitalisation des services par Star Service

• Le « verdissement » des flottes de livraison : les exemples de DHL, DPDgroup, Amazon Logistics, Urby, etc.

Étude de cas : la trajectoire de Chronopost vers des livraisons propres en France

• La construction de réseaux de livraison transfrontaliers : les exemples de GLS, Mondial Relay, GeoPost, Geodis, etc.

LA STRUCTURE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux acteurs présents en France et leur positionnement selon leurs modes de livraison

• Focus sur les différents profils : opérateurs postaux, réseaux de points relais, expressistes, consolidateurs et comparateurs, spécialistes de la livraison urbaine, start-up par spécialisation

LES MODALITÉS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• La cartographie des acteurs du marché du colis

• Nos grandes conclusions sur les mutations en cours du jeu concurrentiel : l'évolution forcée des opérateurs postaux vers le marché du colis au niveau mondial, les pressions en cascade dans toute la filière, la logique de coopération entre les acteurs et avec les clients

• Notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme

La Poste, un leader contesté mais des atouts à faire valoir

Les expressistes sur une bonne dynamique après la crise

Amazon, l'élément perturbateur du marché du colis

Le modèle des plateformes suspendu à des décisions politiques et juridiques

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• Les principales évolutions réglementaires : création d'un marché numérique unique dans l'UE, refonte du cadre réglementaire encadrant les marketplaces, réforme du système des frais terminaux pour les petits colis postaux

• L'évolution du e-commerce BtoC : chiffres clés, poids sur les principaux marchés de biens de consommation, impact de la crise

• L'évolution du marché de l'occasion (CtoC) : structure du marché par profil d'acteurs, poids sur les principaux marchés des biens d'équipement, audience des principales plateformes généralistes et spécialisées

• Les attentes des e-acheteurs français : modes de livraison et préférences, impact de la crise sur les modes de livraison, notoriété des transporteurs auprès des Français, abonnements à des services de livraison

• Les ventes électroniques BtoB : ventes par type d'interfaces, taille des entreprises et secteur d'activité, besoins en matière de livraison des entreprises

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les opérateurs de services postaux autorisés :

LA POSTE

HOPPS GROUP

• Les expressistes :

GEODIS

FEDEX

UPS

DEUTSCHE POST DHL

WALDEN (EX-EHDH)

• Le spécialiste du monocolis :

GLS

• Les réseaux de points de retrait :

MONDIAL RELAY

RELAIS COLIS

• Les spécialistes de la livraison urbaine :

STAR SERVICE

COGEPART

AMAZON (AMAZON LOGISTICS)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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