
Perspectives de croissance post-crise, stratégies de riposte et leviers de développement des acteurs
Date de parution : 09/10/2020
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 280 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20CHE38
Le marché de la bioanalyse a fait preuve d'une certaine résistance face à la crise. Et ce grâce à la bonne tenue des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, deux des principaux marchés des laboratoires, dont l'activité a été jugée « essentielle à la vie de la nation ». Au-delà d'un maintien à haut niveau des volumes confiés, la pandémie a ouvert de nouvelles opportunités pour les acteurs. En témoigne le lancement récent d'offres de détection du SARS CoV-2 sur les surfaces et dans les eaux. Mais des risques planent sur la profession. Fragilisés par la crise, certains donneurs d'ordres pourraient bien durcir leurs pressions sur les prix des prestations. Par ailleurs, les logiques de course à la taille, qui prédominaient jusqu'alors, ont été reléguées au second plan ces derniers mois. Dès lors, la crise remettra-t-elle en cause les stratégies de croissance des acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2023 ?
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2023
En plus d'une analyse complète du marché et des conséquences de la crise sur l'activité en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2023 sur la base d'un panel représentatif d'entreprises. Comment évoluera l'activité sur les différents segments ? Au-delà, quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?
Appréhender l'évolution de la concurrence et de la demande
Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs de la bioanalyse. Quelles sont les caractéristiques et les évolutions de la demande des principaux débouchés ? Comment évolue le jeu concurrentiel sur le marché à l'heure où les fournisseurs de matériels de laboratoire ont un rôle de plus en plus crucial ? Quels sont les rapports de forces des acteurs avec leurs clients sur les différents segments ?
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
L'étude analyse les stratégies de riposte déployées au cours des derniers mois par les acteurs pour faire face à la crise. Au-delà, les orientations stratégiques des laboratoires à moyen terme seront-elles remises en cause ? Le choc du Covid-19 mettra-t-il un coup d'arrêt à la course à la taille observée ces dernières années ? Et quels sont les leviers actionnés pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans ce contexte inédit ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente les conclusions essentielles de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la bioanalyse. L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur les orientations stratégiques des acteurs (avec l'analyse des stratégies de riposte déployées par les leaders), ainsi que sur les différents risques auxquels font face les laboratoires à moyen terme.
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
La présentation des profils d'acteurs et des segments (analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques)
Le diagnostic financier normatif des acteurs : les performances financières et les soldes intermédiaires de gestion
Les déterminants de l'activité : l'évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d'externalisation des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES JUSQU'EN 2020
Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille et leur spécialisation (analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques)
Les prix des prestations d'analyse
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023
Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL, la tendance à l'externalisation des analyses, la montée des préoccupations environnementales, les progrès technologiques en matière de détection et d'identification, etc.
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DES PRINCIPAUX SEGMENTS
Les fiches synthétiques sur les principaux segments (environnement, alimentaire et pharmacie) : caractéristiques de la demande, impact des évolutions réglementaires récentes, etc.
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES STRATÉGIES DE RIPOSTE FACE À LA CRISE
Les mesures de réduction des coûts (suppression des investissements non essentiels, gel des embauches, etc.)
Le lancement d'offres de détection du SARS CoV-2 (sur les surfaces, dans les eaux, etc.)
L'activation de contre-feux financiers (émissions d'actions, lignes de crédit additionnelles, etc.)
LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT FACE À LA CRISE
L'augmentation des capacités d'analyse : focus sur les dernières opérations d'extension des capacités
Études de cas : la stratégie d'acquisitions d'Eurofins Scientific ; le futur laboratoire de microbiologie de Mérieux NutriSciences
L'amélioration de l'efficacité opérationnelle : l'organisation autour de plateaux techniques et l'automatisation des processus d'analyses
L'enrichissement du portefeuille d'analyses : rachat de laboratoires spécialisés et développement en interne
Étude de cas : les offres récemment lancées par Phytocontrol
La diversification vers des activités connexes : focus sur les offres d'accompagnement lancées pendant la crise
Étude de cas : l'offre « Safe Restart » de SGS
L'internationalisation de l'activité
Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Eurofins Scientific et de Mérieux NutriSciences
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
LES FORCES EN PRÉSENCE
Le top 15 du marché français de la bioanalyse
Le portefeuille bioanalytique des acteurs du top 15
L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES : NOS GRANDES CONCLUSIONS
La phase de consolidation du marché arrive progressivement à son terme
L'importance des barrières à l'entrée limite l'arrivée de nouveaux entrants
Le rôle de plus en plus crucial des fournisseurs d'équipements de laboratoire
Les rapports de forces avec les clients diffèrent selon les segments
Les laboratoires publics, fragilisés, tendent à se regrouper
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
LES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE : EUROFINS SCIENTIFIC, CARSO, MÉRIEUX NUTRISCIENCES, PHYTOCONTROL, QUALTECH, WESSLING, DESMA
LES SPÉCIALISTES DES TESTS, INSPECTIONS ET CERTIFICATIONS (TIC) : SGS, INTERTEK, BUREAU VERITAS
LES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROs) : CHARLES RIVER LABORATORIES, ONCODESIGN
UN INDUSTRIEL DE L'AGROALIMENTAIRE : ARCHER DANIELS MIDLAND
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données portent sur la période 2014-2019 selon la disponibilité des comptes.
Groupes cités dans l'étude
EUROFINS SCIENTIFIC
CARSO
MÉRIEUX NUTRISCIENCES
PHYTOCONTROL
QUALTECH
WESSLING
DESMA
SGS
INTERTEK
BUREAU VERITAS
CHARLES RIVER LABORATORIES
ONCODESIGN
ARCHER DANIELS MIDLAND
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
01 CONTRÔLE
ABL LYON
ACM PHARMA
ACOBIOM
ADGÈNE LABORATOIRE
ADIAG
ADN ID
AGRO BIO
AQCF
AGRO-ANALYSE
AGROLAB FRANCE
ALBHADES PROVENCE
ALGADE
ALM ENVIRONNEMENT
AMATSIGROUP
ANALYSE CONTRÔLE ET NUTRITION
ANALYSES MESURES POLLUTIONS
ANALYSES QUALITÉ MICROBIOLOGIE CONSEIL
AQUANALYSE LABORATOIRE
AQUASCOP BIOLOGIE
AR2I
ASPECT SERVICE ENVIRONNEMENT
BIOCLINICA LAB
BIOFAQ LABORATOIRES
BIOFORTIS
BIOGALENYS
BIOQUAL
BRAIBANT MORIN EXPERTISES
BUREAU VERITAS LABORATOIRES
CAPINOV
CAR
CARSO - LSEH
CDL PHARMA
CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BOURGOGNE
CEPBIPHAR
CERALIM
CERECO
CHARLES RIVER ENDOTOXINES MICROBIAL DETECTION EUROPE
CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE
CHARLES RIVER LABORATORIES ÉVREUX (CIT)
CHROMAGAR
CONFARMA FRANCE
COSMEPAR LABORATOIRE
CRECALE
ECOCERT
ECOCERT GREENLIFE
EDP
ENIXUS
ENVIROTECH
ETS DEJEAN
EUROFINS ADME BIOANALYSES
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST
EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE
EUROFINS ATS
EUROFINS BACTUP
EUROFINS BIOTECH GERMANDE
EUROFINS CERVAC SUD
EUROFINS ECOTOXICOLOGIE FRANCE
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE
EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE
EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST
EUROFINS HYDROLOGIE EST
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE
EUROFINS HYDROLOGIE NORD
EUROFINS HYDROLOGIE OUEST
EUROFINS HYDROLOGIE SUD
EUROFINS ID MYK
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE
EUROFINS LBO
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST
EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VÉGÉTALE
EUROFINS LABORATOIRE NORD
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST
EUROFINS LANAGRAM
EUROFINS LCDI
EUROFINS LEA
EUROFINS OPTIMED
EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
EUROFINS-CEREP
FLANDRES ANALYSES
GL-BIOCONTROL
IANESCO
INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
INTERTEK FRANCE
INTERTEK OCA FRANCE
IRIS PHARMA
ITGA
LABEXIA
LABORATOIRE D'ANALYSES DE SEMENCES
LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE BIOANALYSE
LABORATOIRE DES PRESTATIONS ANALYTIQUES ENVIRONNEMENTALES
LABORATOIRE D'ÉTUDES ET CONTRÔLES
LABORATOIRE D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU LIMOUSIN
LABORATOIRE ICARE
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE
LABORATOIRE MICROSEPT
LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
LABORATOIRES OCEANIA
LAB-SERVICE
LAEPS
LAREBRON
LCAM
LICAAL
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
OENOCONSEIL
OLCEA
ONCODESIGN
PHARMAPHYSIC
PHE
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE
PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE
PRIMORIS FRANCE
PROMO VERT
QUALITÉ SÉCURITÉ ALIMENTATION
QUALTECH
SAVOIE LABO
SGS FRANCE
SICAVAC
SILLIKER
SOCOR
SOCOR-AIR
SQUALI
ULAB
UNITHER DÉVELOPPEMENT BORDEAUX
WESSLING FRANCE
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09/10/2020 | 280 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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