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PUBLICATIONSRESULTATS


La dynamique des plateformes et réseaux d'intermédiation en travaux à l'horizon 2022

Perspectives de croissance et axes de développement vers les particuliers et professionnels

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2022
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché et le décryptage de la demande
  • La cartographie des différents profils d'acteurs présents dans l'intermédiation en travaux
  • Le décryptage de la concurrence et des nouveaux entrants potentiels
  • L'analyse des leviers de croissance des plateformes illustrés par des études de cas
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Parue le 19/11/2020 -

Réf : 20BAT47 / XR

160 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

La crise a mis un coup d'arrêt à la percée des plateformes d'intermédiation en travaux et mis au jour la fragilité de certaines structures. Mais le marché reprendra rapidement sa marche en avant, porté par le rebond de l'activité du bâtiment en 2021 et le recentrage des Français sur l'habitat en lien avec les confinements. De grands groupes récemment arrivés sur le marché – EDF, Saint-Gobain, AXA… – poursuivront par ailleurs leur travail d'évangélisation de l'offre. Mais la concurrence s'annonce féroce face aux efforts d'innovation des start-up et à l'arrivée potentielle de nouveaux entrants de poids comme Amazon. Une menace d'autant plus grande qu'aucun acteur ne s'est encore imposé comme une référence malgré une indéniable structuration de l'offre au cours des dernières années. Dès lors, comment évoluera le jeu concurrentiel ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs sur ce marché encore émergent ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?

Anticiper les perspectives des plateformes à l'horizon 2022

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (créations de plateformes, levées de fonds, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique de l'activité de l'intermédiation en travaux. Quel sera l'impact de la crise et des confinements sur le marché ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance d'ici 2022 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs de l'intermédiation en travaux en France. Quelles sont les plateformes et réseaux en place et les nouveaux entrants potentiels ? Quel est le positionnement adopté par les différents profils ? Et face à l'arrivée récente de grands groupes, comment le paysage concurrentiel se structure-t-il ?

Décrypter les axes de développement des acteurs

En s'appuyant sur des études de cas concrets, l'étude analyse les stratégies des acteurs pour poursuivre leur croissance sur ce marché encore émergent. Comment tentent-ils d'accroître la notoriété de leur plateforme ? Quels sont les axes privilégiés pour enrichir l'offre de services à destination des particuliers et des professionnels ? Quels sont les leviers actionnés pour rassurer les clients ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous livre les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives d'activité des plateformes et réseaux d'intermédiation en travaux à l'horizon 2022.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : prises de position de grands groupes, levées de fonds de start-up, menace de nouveaux entrants, etc.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

• Les fondamentaux de l'intermédiation en travaux : les grands profils d'intermédiaires en travaux, les travaux couverts par les plateformes

• La structure et les modalités de la concurrence : le champ concurrentiel, le positionnement des plateformes d'intermédiation en travaux, la vue d'ensemble des rapports de forces concurrentiels

• Le modèle économique des plateformes : les grandes caractéristiques du modèle économique, les principaux modèles d'affaires, l'impact des effets de réseau

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

• La dynamique de l'intermédiation en travaux jusqu'en 2020 : le poids des plateformes en fonction du type de travaux, l'évolution des créations de plateformes, les levées de fonds, l'activité des courtiers en travaux (panel Xerfi)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 : les perspectives dans le bâtiment, les créations de plateformes, l'activité des courtiers en travaux, la part de marché de l'intermédiation dans les travaux des ménages, les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL, les facteurs favorables à l'émergence des plateformes, les fondements du recours à l'intermédiation pour la réalisation de travaux, les craintes vis-à-vis des artisans

• La demande des professionnels du bâtiment : la dynamique des créations d'entreprises dans le bâtiment, la pyramide des âges dans le bâtiment, les entreprises du bâtiment et le numérique, la sinistralité dans le bâtiment

• Le marché de la rénovation de l'habitat : les Français et les travaux de rénovation, les Français et le « faire soi-même », le marché de la rénovation de l'habitat, focus sur la rénovation énergétique

• Les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique pour les ménages : l'éco-PTZ et MaPrimeRénov, les certificats d'économie d'énergie (CEE), le dispositif Denormandie

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Les stratégies de croissance face à la crise du Covid-19

• Le renforcement de la notoriété : les leviers actionnés pour accroître la visibilité des plateformes

Focus sur : les partenariats conclus avec des grandes surfaces de bricolage

Étude de cas : Izi by EDF, une multiplication des points de contacts

• La mise en place de nouveaux services pour les particuliers : développement de l'offre d'accompagnement et d'outils numériques, mobilisation des aides de l'État…

Étude de cas : Groupe Batiweb et Archionline, un rachat source de nombreuses synergies

• L'enrichissement de l'offre aux professionnels : prise en charge de fonctions support, fourniture de services administratifs et d'outils numériques, appui commercial….

Focus sur : le modèle de prestataire global

Études de cas : Hemea, une offre étendue pour les professionnels ; 360Travaux, un service centré sur les artisans

• Les initiatives pour renforcer la confiance auprès des particuliers : sélection des artisans, mise en avant des signes de qualité, partenariats avec des assurances, proposition de paiement différé, etc.

• L'extension du maillage territorial : les moyens mis en œuvre

• Le développement à l'international : un essor à petits pas

Étude de cas : ANGI Homeservices, la formation d'un géant du secteur aux États-Unis

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

• Les forces en présence : les plateformes d'intermédiation en ligne et leurs modèles de rémunération, les plateformes de jobbing et leurs champs d'intervention, les réseaux de courtage, les autres acteurs et modèles hybrides

Focus sur : Houzz et Kozikaza

• La menace de nouveaux entrants : les profils et forces et faiblesses des nouveaux entrants potentiels

Études de cas : Amazon Home Services, une offre de services qui empiète sur l'intermédiation en travaux ; Hexaôm, un CMIste leader dans la rénovation grâce son offre de courtage en travaux

• Les groupements stratégiques selon le type d'actionnariat : les spécialistes de l'intermédiation, les indépendants et start-up, les acteurs issus de l'assurance et de l'assistance, les fournisseurs d'énergie, les GSB et négoces de matériaux de construction, les acteurs de la presse professionnelle et du marketing, les réseaux d'artisans

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• LES PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX :

ANGI HOMESERVICES

GROUPE BATIWEB

QUOTATIS

EP/MON CARNET

LA MAISON SAINT-GOBAIN

HABITATPRESTO

IZI BY EDF

MESDÉPANNEURS

• LES RÉSEAUX DE COURTAGE :

ILLICO TRAVAUX

AXIMOTRAVO

• LES PLATEFORMES DE JOBBING :

FRIZBIZ

NEEDHELP

YOOJO (EX-YOUPIJOB)

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

123DEVIS.COM

2CED

360TRAVAUX

ABES

ACTIV TRAVAUX

ADEO

ALADOM

ALLOMARCEL

ALLOVOISINS

AMAZON

ANGI HOMESERVICES

ARCHIDVISOR

ARCHIONLINE

ARCHITEA

AXIMOTRAVO

BATIACTU GROUPE

CAMIF HABITAT

CAPEB

CDISCOUNT

CONTACT ARTISAN

DOLEAD

E-TRAVAUX.COM

EASY DEVIS

EDF

EFFY

ELDOTRAVO

ENCHANTIER.COM

ENGIE EP

EUROP ASSISTANCE

FRANCE BÂTI COURTAGE

FRIZIBIZ

GROUPE BATIWEB

GOOGLE

HABITATPRESTO

HEMEA

HELLOARTISAN

HEXAÔM HOME LIFE

HOMESERVE

HOUZZ

IDMAISON

I-ARTISAN

ILLICO TRAVAUX

IZI BY EDF

IZI SOLUTIONS

JERENOVE.COM

JEMEPROPOSE

JOBOOKER

KOZIKAZA

LA MAISON DES TRAVAUX

LA MAISON SAINT-GOBAIN

LEBONCOIN

LE GUIDE DU BÂTIMENT

LES DÉBROUILLEURS

LITTLE WORKER

MAISON.FR

MYBESTPRO

MEILLEUR ARTISAN

MESDÉPANNEURS

MONCARNET

MON MAÎTRE CARRÉ

MYPLOMBIER

NEEDHELP

NOVARE CONSTRUCTION

PLOMBIER.COM

POINT ARTISAN

PREESM

PRIX-TRAVAUX

QUELLE ÉNERGIE

QUOTATIS

RENCONTRE UN ARCHI

RENOVATION MAN

ROCK IN SHARE

SCHNEIDER ELECTRIC

SEFAIREAIDER

SILAB

SOLOCAL

SOMFY

STOOTIE

SUPERMANO

SUPERRECO

TRAVAUX.COM

TRAVAUX.EDF

VIVENDI VILLAGE

WELINK

WE SHARE TRUST

WORK ADVISOR

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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