DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA DISTRIBUTION DE CHAUSSURES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 25/03/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 256 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’activité de distribution de chaussures est particulièrement éclatée. Le marché, d’un montant total de 9 Md€ en 2022, est partagé entre une pluralité de circuits : les chaînes spécialisées (Éram, Minelli, etc.), les grandes surfaces spécialisées (Chaussea, Besson Chaussures, Gémo Chaussures), les détaillants indépendants, les magasins de sport (multi-univers ou sportswear), les enseignes de PÀP, les spécialistes de la vente à distance, etc. Ce nombre important d’intervenants engendre une forte intensité de la concurrence intra-sectorielle. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient de la part des spécialistes : dispositifs cross canal, évolution des concepts de vente.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des détaillants de chaussures pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de chaussures

  • La répartition des ventes par type de chaussures

  • La structure de la clientèle

  • Les principaux circuits de distribution

  • La saisonnalité des ventes des magasins de chaussures

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La pratique du running en France

  • Le recours aux soldes et promotions dans les achats

  • Les Français et la vente en ligne

  • Le profil type du consommateur de chaussures

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Les prix à la consommation et à l'importation des chaussures

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les chiffres-clé

  • Les grandes surfaces spécialisées

  • Le classement des enseignes spécialisées

  • Les caractéristiques des enseignes spécialisées

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Les enseignes de luxe spécialisées dans les chaussures

  • Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience

  • Les chiffres-clés du commerce indépendant de chaussures

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

LES ENSEIGNES D'ARTICLES DE SPORT

  • Les principales enseignes d'articles de sport et de loisirs généralistes

  • Les principales enseignes de chaussures et de sportswear multimarques

  • Les principaux réseaux des grandes marques de sport

  • Les principales enseignes de running

LES ENSEIGNES D'HABILLEMENT

  • Les principales enseignes d'habillement

LES AUTRES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les grandes maisons de luxe

  • Les pure players du secteur de l'habillement

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts de marché des principales enseignes

LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS

  • Groupe Eram

  • Chaussea

  • Besson Chaussures

  • Courir

LES DISTRIBUTEURS DE CHAUSSURES DE SPORT

  • JD Sports Fashion

  • Foot Locker

UN DISTRIBUTEUR D'ARTICLES MULTISPORTS

  • Intersport

LES PURE PLAYERS

  • Sarenza

  • Zalando

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABM

ACJC

ACK

ADINANTIS

ALFANI

ALYSSE

ANABELA

AND14

ANNE ET CO

ARMENAK CHAUSSEUR

AUX PETITS PAS

BALLY FRANCE

BBL

BERLUTI

BERMAX

BEXLEY

BILIBIS

BLOC FRERES SOC

BOCAGE

BOCALINE

BONTEX-MADISON CHAUSSURES

BOULBAIN CHAUSSEUR

BOUTIQUE DE LA STE ARCHE (BASE)

BREUIL CHAUSSURES

BRIMA DEVELOPPEMENT

CAPUCE

CELK

CELLINI

CHAUSS ' CUIR

CHAUSSDISTRI 51

CHAUSSDISTRI 57

CHAUSSDISTRI 67

CHAUSSDISTRI 68

CHAUSSEA

CHAUSS'FAMILLE SHOES ELITE

CHAUSSURES BOISSY

CHAUSSURES BOUYSSOU

CHAUSSURES CARL

CHAUSSURES DAQUAI

CHAUSSURES DE PROVENCE

CHAUSSURES DEGUERVILLE

CHAUSSURES DELOUX

CHAUSSURES DU LAS

CHAUSSURES ERAM

CHAUSSURES GANCIA GIORDANENGO

CHAUSSURES GRASSLER

CHAUSSURES JACQUES LOUP

CHAUSSURES JEAN-PAUL STEINMETZ

CHAUSSURES LECOCQ

CHAUSSURES MANIK

CHAUSSURES MASSON

CHAUSSURES MAURICE SOUFFLET

CHAUSSURES ROPE

CHAUSSURESCONFORTABLES

CHR

CITY CHAUSS'

CLK CLEUNAY

CLK FOULONS

CLK SAINT MALO

CLK SHOES 35

CLK SHOES 44

CONRAD

CONTRASTE CHAUSSEUR

COURIR FRANCE

CS3

CYRRIS

DECKERS FRANCE

DEICHMANN CHAUSSURES

DELAGE BOUTIQUE

DIFFUSION SHOES

DOLAY CHAUSSURES

DOMANI

D'STOCK CHAUSSURES

ECCO FRANCE

EDRAGAL

ERAM MANAGEMENT

ESCARCEL

ETS DEJEAN ET FILS

ETS JEF

ETS KEKLIKIAN

EUROP SHOES

EXCO VALLIANCE CONSEILS

FAFOU

FERRAGAMO FRANCE

FK NANTES

FOOT LOCKER FRANCE

FRANCHOO

FRANCOIS CHAUSSEUR

GEORGES KOCHMANN ET FILS

GEOX FRANCE

GGR FRANCE

GIUSEPPE ZANOTTI FRANCE

GOLD AND BROS MELROSE

GUILLERMO ATELIER

HAUT DE CHAUSS (HDC)

HAY

HIM CO FRANCE

HYLTON

I2S

ISAAC JACOB DIFFUSION

JEAN

JJH

JMD LABEL

JMO

JOAO

JOHN LOBB

JOLINA

KAKI CRAZY

KINOX

LA CHAUSSERIA

LA GALOCHE

LA SABLONNIERE

LAURIC

LAVOREL

LECO

LES BOTTES A CHARLOTTE

LES COPINES

LODING

LORMA

LOUMARO

LSM

MAC-DUFF

MAGFRED

MANBOW

MANFREDI CHAUSSURES - VALENTINA

MARICA

MB FRANCE

MINUIT SUR TERRE

MODA LISA

NC2

NEL&SO

NEPTUNE

NIM

NOLAN

NONA

NOUVELLE ORPHELIA CHAUSSURES

OPTIMA

OUTLET US DO IT

P M STYLE

PATOU

PETER

PINEL

PODS

POSITIVE RETAIL

POUR LE PLAISIR

PP NEDE

RANCIERE MODE

RECTO-VERSO

RENE CAOVILLA FRANCE

ROBIN

ROCK'N GROLL

ROGER VIVIER FRANCE

ROGER VIVIER PARIS

ROYER RETAIL

SADELY

SAKSO

SAM S

SANAH ENZO ET KELLY

SARTORE ET COMPAGNE

SATURNE

SCARABESQUE

SEDEJE

SERINKA

SH

SHIPTON & HENEAGE

SHOES ALMA

SICHAR'M

SIDEC

SMB

SNIPES

SODIMOD-ARDILLIER

SPIDE

SPODIS

SPORT AVENTURES

SPORTEND

SPORTS 50

STAR

STÉ CHAUSSURES LEBLANC

STÉ DES CHAUSSURES DUBOURG

STÉ JEAN MAGAR

STÉ KARINE IZARD

STÉ MAISON MASSARO

STÉ PRODISO

STÉ TOULON ANONYME EXPLOIT CHAUSSURE (STAEC)

STEINMETZ CHAUSSEUR

STOCK +

STUDIO

SYLVIE CROUSET

TBX

TEXTOSNY

TMA

TOD'S FRANCE

TURRI ET FILS (MRJ)

UN AMOUR DE CHAUSSURES

VINICIO FRANCE

VIR06

VISION

WELCOME

XDCHAUSSURES

ZENITH

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
La fabrication et le négoce de chaussures
04/03/2024 | 231 pages | FR 750 €HT
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Les grands magasins
19/02/2024 | 98 pages | FR 750 €HT
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La distribution de prêt-à-porter pour adultes
21/12/2023 | 136 pages | FR 1 050 €HT
chemises pour adulte
The Adult Ready-To-Wear Clothing Industry in France
17/07/2023 | 161 pages | EN 600 €HT
woman choosing clothes
Le marché de l'outdoor à l'horizon 2025 Perspectives 2025 du marché – Évolutions du jeu concurrentiel et analyse des nouvelles stratégies des distributeurs
08/06/2023 | 375 pages | FR 2 950 €HT
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L'offensive des marques et distributeurs sur les marchés secondaires de la mode Quelles stratégies innovantes dans le déstockage, l’occasion et la location pour l’habillement, l’enfant, la chaussure, la maroquinerie et la bijouterie ?
19/04/2023 | 239 pages | FR 2 950 €HT
femme dans une boutique de vêtements de seconde main
The Global Sporting Goods Industry
07/02/2022 | 90 pages | EN 1 760 €HT
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L'industrie du prêt à porter de luxe
20/12/2021 | 99 pages | FR 1 760 €HT
femme dessinant une robe de luxe
Offensives des acteurs du luxe : seconde main, déstockage, location Vers de nouveaux modes de croissance
01/07/2021 | 147 pages | FR 2 760 €HT
documents d'analyses du marché du luxe

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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