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LA DISTRIBUTION DE CHAUSSURES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026/2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26DIS24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’activité de distribution de chaussures est particulièrement éclatée. Le marché, d’un montant total de 9 Md€ en 2024, est partagé entre une pluralité de circuits : les chaînes spécialisées (Éram, Minelli, etc.), les grandes surfaces spécialisées (Chaussea, Besson, Gémo Chaussures), les détaillants indépendants, les magasins de sport (multi-univers ou sportswear), les enseignes de prêt-à-porter, les spécialistes de la vente à distance, etc. Ce nombre important d’intervenants intensifie la concurrence intra-sectorielle. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient de la part des spécialistes : dispositifs cross canal, évolution des concepts de vente, développement de l’offre vers de nouveaux segments voire de nouveaux types de produits, etc.

TENDANCES ET ENJEUX


Le marché français de la chaussure se redessine, entre poussée du sportswear et recul des circuits spécialisés.


Tandis que la demande reste atone en 2025, les acteurs milieu de gamme subissent de plein fouet la désaffection pour les chaussures de ville, la montée en puissance du e-commerce et la pression sur les prix. En parallèle, certains leaders comme Chaussea et Intersport tirent parti des défaillances de concurrents pour étendre leur réseau ou consolider leur position sur les segments porteurs comme l’entrée de gamme et le sportswear.


Cette étude décrypte la recomposition en cours du secteur et propose une lecture fine des dynamiques de marché avec l’évolutions des circuits de distribution, les repositionnements stratégiques, les prévisions de consommation pour 2025 ou encore le panorama des enseignes.

  • Quelles perspectives de croissance à court terme pour le marché de la chaussure en France ?
  • Quels circuits et formats de distribution sortiront renforcés de la crise du milieu de gamme ?
  • Comment les enseignes peuvent-elles adapter leur positionnement face à la fragmentation des usages et à la pression sur les prix ?
PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principales catégories de chaussures

  • La répartition des ventes par type de chaussures

  • La structure de la clientèle

  • Les principaux circuits de distribution

  • La saisonnalité des ventes des magasins de chaussures

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La pratique du running en France

  • Le recours aux soldes et promotions dans les achats

  • Les Français et la vente en ligne

  • Le profil type du consommateur de chaussures

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Les prix à la consommation et à l'importation des chaussures

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés de chaussures

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • Les chiffres clés

  • Les grandes surfaces spécialisées

  • Le classement des enseignes spécialisées

  • Les caractéristiques des enseignes spécialisées

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Les enseignes de luxe spécialisées dans les chaussures

  • Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience

  • Les chiffres-clés du commerce indépendant de chaussures

Les circuits concurrents

Les enseignes d'articles de sport

  • Les principales enseignes d'articles de sport et de loisirs généralistes

  • Les principales enseignes de chaussures et de sportswear multimarques

  • Les principaux réseaux des grandes marques de sport

  • Les principales enseignes de running

Les enseignes d'habillement

  • Les principales enseignes d'habillement

Les autres circuits concurrents

  • Les grandes maisons de luxe

  • Les pure players du secteur de l'habillement

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les ouvertures de nouveaux points de vente et l'évolution de l'offre

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Les parts de marché des principales enseignes

Les détaillants spécialisés

  • Chaussea

  • Groupe Eram

  • Besson Chaussures

Les distributeurs de chaussures de sport

  • Intersport

  • Decathlon

  • JD Sports Fashion

  • Nike

Un pure player

  • Zalando

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABM

ADINANTIS

ANABELA

AND14

ANNE ET CO

ARMENAK CHAUSSEUR

ASSOUS ET JOUET

AUGUIN CECILIA NEE BENETREAU

AVRIL

BAINBOUL

BALLY FRANCE

BAYONA

BBL

BEDROS

BERLUTI

BERMAX

BESSON CHAUSSURES

BEXLEY

BH

BH COMPANY

BOBATE FRERES

BOCAGE

BOCALINE

BONTEX-MADISON CHAUSSURES

BOULBAIN CHAUSSEUR

BOUTIQUE DE LA SOCIETE ANONYME ARCHE

BREUIL CHAUSSURES

BRIMA DEVELOPPEMENT

BROADWAY CHAUSSURES

B'SHOES

CACAHOUETE

CAPUCE

CAPUOLA

CELLINI

CENDRILLON

CHAMAR

CHARLESMANE

CHAUSS ' CUIR

CHAUSS'AVENUE

CHAUSSDISTRI 51

CHAUSSDISTRI 57

CHAUSSDISTRI 67

CHAUSSDISTRI 68

CHAUSSEA

CHAUSS'FAMILLE SHOES ELITE

CHAUSSURES BOISSY

CHAUSSURES BUSSI

CHAUSSURES CARLTON

CHAUSSURES ERAM

CHAUSSURES GRASSLER

CHAUSSURES JACQUES LOUP

CHAUSSURES LECOCQ

CHAUSSURES MASSON

CHAUSSURES MAURICE SOUFFLET

CHAUSSURES MICHARD-ARDILLIER

CHAUSSURES PATRICK FAURE

CHAUSSURES ROPE

CHAUSSURESCONFORTABLES

CHR

CLK CLEUNAY

CLK FOULONS

CLK SAINT MALO

CLK SHOES 35

CLK SHOES 44

CONTRASTE CHAUSSEUR

COURIR FRANCE

CS3

CYRRIS

DECKERS FRANCE

DEICHMANN CHAUSSURES

DELAGE BOUTIQUE

DELPHINE BELLOUARD

DIFFUSION SHOES

DOLAY CHAUSSURES

DORIANT LE ROI DE LA CHAUSSURE

D'STOCK CHAUSSURES

EDRAGAL

ERAM MANAGEMENT

ESCARCEL

ETS DEJEAN ET FILS

ETS JEF

ETS KEKLIKIAN

EUROP SHOES

EXCO VALLIANCE CONSEILS

FERRAGAMO FRANCE

FOOT LOCKER FRANCE

FRANCHOO

FRANCOIS CHAUSSEUR

GCD CHAUSSURES

GEORGES KOCHMANN ET FILS

GEOX FRANCE

GGR FRANCE

GIUSEPPE ZANOTTI FRANCE

GN

GUILLERMO ATELIER

GV CHABERNAUD CHAUSSURES

HYLTON

I2S

ICC

ISAAC JACOB DIFFUSION

JEAN

JESSKEN

JJH

JOAO

JOHN LOBB

KAKI CRAZY

KAZAN

KSM

LA BOTTE BONDUES

LA BOTTE WEB DIFFUSION

LA CHAUSSERIA

LA GALOCHE

LARRALDE

LAVOREL

LD GROUP

LE MUSEE DE LA CHAUSSURE

LECO

LES BOTTES A CHARLOTTE

LES COPINES

LILLES

LORMA

LOUMARO

LSM

M&A

MA GO

MAGFRED

MANBOW

MARCHE A SUIVRE

MARICA

MARIE M

MB FRANCE

MICHARD DIFFUSION

MODA LISA

NC2

NEL&CO3

NEL&SO

NEPTUNE

NIM

NIVET

NOLAN

NONA

NOUVELLE ORPHELIA CHAUSSURES

NOVABEL

OPTIMA

P M STYLE

PARADOXE

PATOU

PETER

PINEL

PINTO S

PODS

POSITIVE RETAIL

RANCIERE MODE

RENE CAOVILLA FRANCE

REPARVIT

ROGER VIVIER FRANCE

ROGER VIVIER PARIS

ROYER RETAIL

SAM S

SANAH ENZO ET KELLY

SASU SYLVIE CROUSET

SATURNE

SAVY

SEDEJE

SERINKA

SH

SHIPTON & HENEAGE

SHOES ALMA

SMB

SNEAKERSNSTUFF

SNIPES

SODIMOD-ARDILLIER

SPIDE

SPODIS

SPORT AVENTURES

SPORTEND

STÉ CHAUSSURES LEBLANC

STÉ DES CHAUSSURES DUBOURG

STÉ DES CHAUSSURES MORGIL

STÉ EXPL CHAUSSURES LOUIS

STÉ JEAN MAGAR

STÉ KARINE IZARD

STÉ MAISON MASSARO

STÉ PRODISO

STÉ TOULON ANONYME EXPLOIT CHAUSSURE (STAEC)

STOCK +

STUDIO

SYLVIE D

TEXTOSNY

TOD'S FRANCE

TOP SHOES

TURRI ET FILS

UN AMOUR DE CHAUSSURES

VANESSA-8

VAR CHAUSSURES

VINICIO FRANCE

VIR06

VISION

WELCOME

ZENITH

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée en ingénierie financière et en droit, Claire Pedarros a rejoint Xerfi en 2023 après plusieurs expériences en analyse financière, notamment au sein du groupe Legrand, de la Banque de France et dans le conseil en transactions. Elle mobilise aujourd'hui cette expertise pour analyser les filières de biens de consommation, parmi lesquelles les parfums et cosmétiques, l’hygiène-beauté, les vins et spiritueux, l’horlogerie-joaillerie et l’e-commerce.

Ses travaux combinent analyse financière des acteurs, lecture des comptes et des marges, et décryptage des modèles économiques afin d’évaluer la solidité, la rentabilité et les leviers de création de valeur sur des marchés fortement concurrentiels. Elle conduit des analyses sectorielles et des études d’impact intégrant indicateurs de performance, dynamiques de demande et jeux concurrentiels.

Claire s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre discours stratégiques et performances observées, en identifiant les facteurs opérationnels et financiers qui conditionnent la capacité des marques à transformer l’innovation en résultats économiques durables.

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