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LE MARCHÉ DE L'OUTDOOR À L'HORIZON 2025

Perspectives 2025 du marché – Évolutions du jeu concurrentiel et analyse des nouvelles stratégies des distributeurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives à l'horizon 2025 du marché des sports de plein air : textile outdoor, vélo, équipements…
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances et mutations du marché de l'outdoor ainsi que les défis qui se posent aux entreprises
  • Le décryptage complet de la concurrence et de son évolution
  • Une analyse détaillée des performances financières des distributeurs d'articles outdoor
  • Le comparatif des ratios financiers de 200 distributeurs et de 60 marques d'outdoor
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Date de parution : 08/06/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 375 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23CSO24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les sports outdoor, de plein air ou de pleine nature couvrent de multiples disciplines pratiquées sur route et chemin, en milieu aquatique, à la montage, voire dans les airs. Les plus plébiscités sont la randonnée, la course à pied, le vélo, le ski, l’alpinisme, l’équitation, le canoë-kayak. Les vêtements, chaussures et matériels nécessaires à la pratique de ces sports sont distribués en magasin ou sur internet par des enseignes multisports (comme le numéro un du marché Decathlon) ou spécialisées dans l’outdoor (Au Vieux Campeur, Running Conseil, Ekosport…).


Le marché français des articles de sport outdoor est dynamique. Sa croissance est soutenue par le développement de la pratique et du tourisme sportifs ainsi que par les innovations des équipementiers. Les distributeurs misent quant à eux sur l’économie circulaire et les nouveaux modes de consommation tels que la location et la seconde main. Le marché de l’occasion est en pleine essor avec la récente multiplication des marketplaces spécialisées dans les articles de sport de seconde main.

TENDANCES ET ENJEUX


Alors que les Français dépensent presque sans compter en vêtements, chaussures et matériels de sports de plein air tels la randonnée, le vélo, le ski ou le surf, comment tirer avantage du marché français de l'outdoor et de l'essor du tourisme sportif ? C'est tout l'objet de notre étude stratégique, outil indispensable qui vous offre les insights pertinents pour capitaliser sur les tendances émergentes et les nouvelles opportunités.

Notre analyse met en lumière une érosion préoccupante des marges des enseignes spécialisées, pénalisées par la hausse des coûts d'approvisionnement. Elle montre aussi comment les distributeurs historiques se retrouvent confrontés à la recrudescence des stratégies direct-to-consumer des équipementiers et à l'essor de l'occasion et de l'économie circulaire.

Dans ce contexte, quels acteurs sont à surveiller alors qu'Intersport ne cache pas son ambition de faire de Go Sport, enseigne récemment acquise, un acteur incontournable de l'outdoor ? Quels sont les nouveaux leviers de croissance privilégiés par les distributeurs et les marques ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

En plus d'une estimation chiffrée du marché français des articles de sport outdoor (textiles, chaussures, matériels), l'étude livre une analyse détaillée des facteurs qui influencent son évolution : augmentation de la pratique sportive, innovations des équipementiers, essor du tourisme sportif… Dans quelle mesure les pressions sur le pouvoir d'achat freinent-elles la demande ? Les JO 2024 vont-ils réellement impacter le marché ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose un classement et une typologie des distributeurs présents sur le marché des articles de sport outdoor, des leaders multisports aux enseignes spécialisées par discipline. Il analyse également les mutations du jeu concurrentiel. La menace de nouveaux entrants est-elle importante ? À quel rythme va se poursuivre la concentration ? Faut-il s'attendre à des rapprochements entre acteurs historiques et start-up ?

Décrypter les nouveaux leviers de croissance des distributeurs

L'étude analyse les stratégies de croissance des enseignes pour relever les défis qui se présentent à elles et renforcer leur pouvoir de marché dans un contexte très concurrentiel. Comment intègrent-elles les nouveaux usages, telles que la location et l'achat d'occasion ? Quels types de services mettent-elles en place pour accompagner les sportifs dans leur pratique et prolonger la relation client ? Où en sont les stratégies omnicales ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RESUME EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions et recommandations de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives du marché des articles de sport outdoor. L'accent est mis sur les drivers des marchés et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

  • Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2025

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHE DES ARTICLES DE SPORT OUTDOOR : BILAN ET PROJECTIONS

Les perspectives du marché à l'horizon 2025

  • Les éléments de cadrage : inflation, pouvoir d'achat, consommation, arbitrage des ménages

  • Notre projection d'évolution du marché à l'horizon 2025

Les évolutions récentes du marché

  • Les déterminants de la demande en articles de sport outdoor : motivations des sportifs, disciplines les plus pratiquées, nombre de licenciés, modes de pratique et de consommation, critères d'achats des articles de sport outdoor, développement du tourisme sportif…

  • La dynamique du marché des articles de sport outdoor (2015-2022)

  • Le marché du sport : dépenses des ménages en vêtements, équipements, vélos et activités sportives, prix à la consommation des articles de sport, chiffre d'affaires du commerce de détail spécialisé dans le sport, poids du e-commerce, enseignes préférées des Français

Les performances financières des distributeurs d'articles de sport outdoor (2018-2022)

  • Les performances des spécialistes des sports outdoor : chiffre d'affaires, principaux postes de charges, taux de marge brute, taux d'EBE, taux de RN, compte de résultat en % du chiffre d'affaires, bilan en % de l'actif et du passif, principaux ratios financiers

  • Les performances des spécialistes du vélo : chiffre d'affaires, principaux postes de charges, taux de marge brute, taux d'EBE, taux de RN, compte de résultat en % du chiffre d'affaires, bilan en % de l'actif et du passif, ratios financiers

3. LES DEFIS ET AXES DE DEVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS ET MARQUES-ENSEIGNES

Les 4 défis stratégiques des distributeurs d'articles de sport outdoor en cours et à venir

  • Adapter les offres à la pluralité des profils de consommateurs-sportifs

  • Aller au-delà de la simple vente de produits, accompagner les sportifs dans leur pratique

  • Fluidifier les parcours clients entre le offline et le online

  • Intégrer les nouveaux modes de consommation aux offres et business models

Les nouveaux leviers de croissance des distributeurs et marques-enseignes

  • Le développement de marques propres 
    Étude de cas : Decathlon, un éventail de marques dédiées aux sports outdoor conçues dans 4 centres de R&D en France

  • La mise en place de parcours omnicanaux : montée du e-commerce chez les enseignes traditionnelles, lancement de marketplaces, accélération des pure players dans le commerce physique / Analyse de la performance des grandes catégories de distributeurs sur le web (indicateurs d'audience) 
    Focus sur des initiatives d'enseignes : Alltricks, Decathlon, Courir, Matériel Vélo, Colizey, Lepape…

  • L'élaboration de bouquets de services autour de la pratique sportive : coaching, location, préparation de sorties, partage communautaire, voyages sportifs… 
    Étude de cas : Decathlon, des applications et offres commerciales pour accompagner les sportifs et prolonger la relation client

  • Les innovations de services autour des nouveaux usages et de l'économique circulaire : réparation, recyclage, seconde main… 
    Études de cas et focus sur des initiatives d'enseignes : Au Vieux Campeur, Alltricks, Courir, Hardloop, PADD, Sport 2000, Adidas, Running Conseil, Millet, Aigle…

4. LES TRANSFORMATIONS EN COURS ET A VENIR DU JEU CONCURRENTIEL

La cartographie des forces en présence et leur positionnement

  • Les circuits de distribution : distributeurs multimarques (multisports, spécialistes de l'outdoor, du running, du vélo, des sports de montagne, spécialistes des vêtements et chaussures de sport), marques-enseignes, acteurs du web

  • Le classement des enseignes par circuit (actionnariat, parcs de magasins, chiffre d'affaires, offre)

  • Les principaux groupes de distribution intervenant sur le marché des sports outdoor (Decathlon, Intersport, JD Sports Fashion, Sport 2000, Foot Locker, Signa Sports United, Courir, Cie Française des Loueurs de Skis, Sportscape Group…)

L'évolution du jeu concurrentiel

  • Des start-up spécialisées dans le sport de seconde-main de plus en plus nombreuses 
    Étude de cas : Barooders, un développement qui surfe sur deux tendances porteuses, l'outdoor et l'occasion

  • Des acteurs du web qui attirent les investisseurs et accélèrent leur développement 
    Étude de cas : I-Run, une levée de fonds record de 100 M€ pour accroître la visibilité nationale et internationale du site

  • Des équipementiers engagés dans des stratégies direct-to-consumer 
    Études de cas : Ekoï, un basculement vers le 100% online / Millet, un lancement sur le marché de la location

  • Des distributeurs en phase de concentration sur les marchés français et européens 
    Études de cas : Ekosport/Glisshop, Private Sport Shop/SportPursuit, Signa Sport United/Wiggle, Chullanka/Approach

  • Quel impact sur le marché du rachat de Go Sport par Intersport et de la potentielle acquisition de Courir par JD Sport ?

5. LES 15 ACTEURS ANALYSES VIA UNE ÉTUDE DE CAS

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS

  • APPROACH

  • AU VIEUX CAMPEUR

  • CHULLANKA

  • DECATHLON

  • RUNNING CONSEIL

LES ACTEURS DU WEB

  • ALLTRICKS

  • BAROODERS

  • EKOSPORT (GROUPE FRASTEYA)

  • GLISSHOP (GROUPE LAFRETO)

  • I-RUN

  • PRIVATE SPORT SHOP

  • SIGNA SPORT UNITED

  • SPORTPURSUIT

LES ÉQUIPEMENTIERS

  • EKOÏ

  • MILLET

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés opérant dans la distribution d'articles de sport outdoor et de 60 sociétés représentantes d'équipementiers outdoor, entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

DISTRIBUTEURS PHYSIQUES

AB SKI

ALPES AVENTURES

AU VIEUX CAMPEUR

AU VIEUX CAMPEUR CHAMBERY

AU VIEUX CAMPEUR GRENOBLE

AU VIEUX CAMPEUR LYON

AU VIEUX CAMPEUR MARSEILLE

AU VIEUX CAMPEUR PARIS DE RORTHAYS & CIE

AU VIEUX CAMPEUR SAVOIE

AU VIEUX CAMPEUR STRASBOURG

AU VIEUX CAMPEUR TOULOUSE

BIKE +

BOUTICYCLE

BR ÉQUITATION

CABESTO

CARIBOU SPORTS

CHULLANKA

CITADIUM

CITY SPORT

COMPAGNIE FRANÇAISE DES LOUEURS DE SKI

COURIR

CULTURE VELO

CYCLABLE

D'AVENTURE EN AVENTURE

DECATHLON

ENDURANCE SHOP

ESPACE MONTAGNE

FOOT LOCKER

FOUL&ES

FREERIDE

GO SPORT

GO SPORT MONTAGNE

GRANDEUR NATURE

GROUPE DANISPORT

HOLDING FRESTEYA

HOLLAND BIKES

INTERSPORT

INTERSPORT MONTAGNE

JD SPORTS

L'ESPACE GLISSE

MONDOVELO

NETSKI

PADD

PRECISION SKI

RRUNNING

RUN' IN COLMAR

RUNNING CONSEIL

SIGNA SPORTS UNITED

SKI REPUBLIC

SKIMIUM

SKISET

SPODE RUNNING ET OUTDOOR

SPORT 2000

SPORT 2000 MONTAGNE

SPORTS & LOISIRS E. LECLERC

TERRE DE RUNNING

TROC SPORT

VAL SNOW BY PITTE

VELO & OXYGEN

VELO STATION

VELOLAND

WAS

ACTEURS DU wEB

ACHAT-SKI

ALLTRICKS

ALPINISTE

AMAZON

BAROODERS

BIKSTER

CAMPSIDER

CAMPZ

COLIZEY

DONNONS.ORG

EBAY

EKOSPORT

EQUIRODI

EVERIDE

FACEBOOK

FREEGLISSE

GEEV

GLISSE PROSHOP

GLISSHOP

HARDLOOP

I-RUN

LEBONCOIN

LEPAPE

LINKNSPORT

MATERIEL VELO

NOOTICA

PREPPY SPORT

PRIVATESPORTSHOP

PROBIKESHOP

RAKUTEN

RAYON RANDO

SELLERIE-PRIVEE

SKIOCCAS

SNOWLEADER

SPORTEED

SPORTPURSUIT

SPORTSCAPE GROUP

SPORTYDEAL

TRADEINN

TROC-VÉLO

VINTED

FABRICANTS ET MARQUES D'OUTDOOR

ADIDAS FRANCE

AIGLE INTERNATIONAL

ALL SPORT SPEEDO FRANCE

AMER SPORTS FRANCE

AQUALUNG TRADING

ASICS FRANCE

BEAL

BEUCHAT INTERNATIONAL

BILLABONG

BLACK DIAMOND

BROOKS SPORTS

BV SPORT

CAB 5-4 (BLACK CROWS)

CAIRN SPORT

CANADA GOOSE

CAO

CLIMBING TECHNOLOGY

COLUMBIA SPORTSWEAR

CYCLES LAPIERRE

CYCLEUROPE INDUSTRIES

DAKINE EUROPE

DECKERS FRANCE

EKOÏ

F LLI CAMPAGNOLO FRANCE

FRENDO

GARMIN FRANCE

GIANT

GOPRO TECHNOLOGY

JOHNSON OUTDOORS

K-WAY FRANCE

LAFUMA

LOOK FIXATIONS

MFC

MILLET MOUNTAIN GROUP

MONCLER FRANCE

NAPAPIJRI

NEW BALANCE FRANCE

NIC IMPEX

NIKE

NIVOSE

ODLO FRANCE

O'NEILL FRANCE

OXBOW

PATAGONIA

PICTURE ORGANIC CLOTHING

PUMA

QUIKSILVER

RAIDLIGHT

REEBOK

RIP CURL EUROPE

ROSSIGNOL

SALOMON

SCHOFFEL FRANCE

SCOTT

SKIS DYNASTAR

SKIS ROSSIGNOL

TAHE OUTDOORS FRANCE

TECNICA GROUP FRANCE

THE NORTH FACE

TIMBERLAND

TSL SPORT EQUIPMENT

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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