Quelles sont les perspectives de croissance pour 2023 ? Quelles sont les stratégies des réseaux concurrents ?

Après une année 2021 très bien orientée, les solides fondamentaux du marché des articles médicaux et orthopédiques sont toujours au rendez-vous (vieillissement de la population, hausse du nombre de personnes dépendantes, essor de l'hospitalisation à domicile, etc.). Sans parler de l'existence du « 100% Santé » qui maintient à haut niveau les ventes de prothèses auditives.

Mais la concurrence des réseaux concurrents va monter d'un cran entre les opticiens qui cherchent à se renforcer dans les aides auditives et les pharmaciens qui investissent un peu plus l'écosystème des soins à domicile.
Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des détaillants spécialisés d'articles médicaux et orthopédiques à l'horizon 2023 ?

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI (2022-2023)

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des professionnels (2017-2023p)

• Les remboursements de la LPP (2017-2023p)

3. LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

4. LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

5. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les différentes catégories de matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

• Les types de fauteuils roulants

• Le matériel orthopédique

• Les circuits de distribution

• La liste des produits et des prestations remboursables

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

• Le vieillissement de la population

• Les affections de longue durée

• Le développement de la prise en charge à domicile

• Les accidents de la route

• La population de personnes dépendantes

• La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

• La prévalence des troubles de l'audition

• Focus sur l'impact de la réforme du RAC 0 sur le marché des audioprothèses

• Le pouvoir d'achat des ménages

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

• Les remboursements de la LPP

• L'évolution des prix fixés par le CEPS

• Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques

• Les prix à la consommation des produits médicaux divers

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES SPÉCIALISTES DU MATÉRIEL MÉDICAL ET ORTHOPÉDIQUE

• À retenir

• Les établissements et les effectifs salariés du secteur

• La structure des entreprises par taille

• Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

• Les pure players

• Les professionnels de l'appareillage

• Les audioprothésistes

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• À retenir

• Les pharmacies

• Les opticiens

• Les prestataires de santé à domicile

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'extension des réseaux d'enseignes spécialisées et les opérations de rachat

• Les autres faits marquants

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les principaux acteurs du secteur

LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES

• Medicalliance

• Hartmann

• Capvital

• Hexa Plus Santé

• Bastide Le Confort Médical

• Reha Team

LES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

• Demant

• Amplifon

LES PURE PLAYERS

• NM Medical

• Identité 49

• Distrimed

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

5. REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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