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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION D'ARTICLES MÉDICAUX ET ORTHOPÉDIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des distributeurs spécialisés d'articles médicaux et orthopédiques pour 2022 et 2023
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Dernière parution le 28/10/2022 -

Réf : 22DIS40 / XF2+

258 pages

990 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Quelles sont les perspectives de croissance pour 2023 ? Quelles sont les stratégies des réseaux concurrents ?

Après une année 2021 très bien orientée, les solides fondamentaux du marché des articles médicaux et orthopédiques sont toujours au rendez-vous (vieillissement de la population, hausse du nombre de personnes dépendantes, essor de l'hospitalisation à domicile, etc.). Sans parler de l'existence du « 100% Santé » qui maintient à haut niveau les ventes de prothèses auditives.

Mais la concurrence des réseaux concurrents va monter d'un cran entre les opticiens qui cherchent à se renforcer dans les aides auditives et les pharmaciens qui investissent un peu plus l'écosystème des soins à domicile.
Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des détaillants spécialisés d'articles médicaux et orthopédiques à l'horizon 2023 ?


PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI (2022-2023)

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

  • Le chiffre d'affaires des professionnels (2017-2023p)

  • Les remboursements de la LPP (2017-2023p)

3. LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

  • Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

4. LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

  • Les principaux faits marquants des derniers mois

5. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes catégories de matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

  • Les types de fauteuils roulants

  • Le matériel orthopédique

  • Les circuits de distribution

  • La liste des produits et des prestations remboursables

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

  • Le vieillissement de la population

  • Les affections de longue durée

  • Le développement de la prise en charge à domicile

  • Les accidents de la route

  • La population de personnes dépendantes

  • La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

  • La prévalence des troubles de l'audition

  • Focus sur l'impact de la réforme du RAC 0 sur le marché des audioprothèses

  • Le pouvoir d'achat des ménages

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

  • Les remboursements de la LPP

  • L'évolution des prix fixés par le CEPS

  • Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques

  • Les prix à la consommation des produits médicaux divers

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES SPÉCIALISTES DU MATÉRIEL MÉDICAL ET ORTHOPÉDIQUE

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés du secteur

  • La structure des entreprises par taille

  • Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

  • Les pure players

  • Les professionnels de l'appareillage

  • Les audioprothésistes

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les pharmacies

  • Les opticiens

  • Les prestataires de santé à domicile

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'extension des réseaux d'enseignes spécialisées et les opérations de rachat

  • Les autres faits marquants

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les principaux acteurs du secteur

LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES

  • Medicalliance

  • Hartmann

  • Capvital

  • Hexa Plus Santé

  • Bastide Le Confort Médical

  • Reha Team

LES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

  • Demant

  • Amplifon

LES PURE PLAYERS

  • NM Medical

  • Identité 49

  • Distrimed

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

5. REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1ER MAI MÉDICAL SERVICE

2AMD

3S MÉDICAL

A Z MÉDICAL

ABIOMED

ABMPHARMA NORD

ACCORD MÉDICAL

ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE

ADS

ADS ALSACE

ADS CHAMPAGNE ARDENNE

AIXPER'F

ALIZE SANTÉ

ALLEZA MÉDICAL SANTÉ (AMS)

ALPHACOMED

AMI SANTÉ

AMPLIFON France (CCAW)

ANGIODYNAMICS FRANCE

ASCIER

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

ATOS MÉDICAL

ATOUT + SANTÉ

ATPM SERVICES

AUBE MÉDICAL

AUDIKA-ALPES

AUDILAB PAYS DE LOIRE

AUDIO 2000

AUDITION B&H

AUDITION DU CADEREAU

AUDITION MAURICE FRÈRES

AUDITION VALLA PEYRAT

AUVERGNE CONFORT MÉDICAL

AXDOM LA RÉUNION

BAILLY SAINTE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BAUDRAN CORRECTION AUDITIVE

BEARN MÉDICAL SERVICE (BMS)

BEAULIEU MÉDICAL

BIO - TECH - MED (BTM)

BIOMAT FOURES

BIOTEKNICS

BODYNOV

BREIZH IZEL CONFORT MÉDICAL

CAP VITAL SANTÉ (CAPM)

CENTRE DE STOMATHÉRAPIE (JFR)

CENTRE D'ORTHOPÉDIE CHARTRAIN

CENTRE D'ORTHOPÉDIE DE L'OISE

CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION

CLARIANCE

CLERMONT DISTRIBUTION

CORSE OXYGÈNE

CRYO-JET

CS MÉDICAL

DÉCIBEL

DEKA

DIABÈTE SANTÉ

DOM SANTÉ

DRIES MÉDICAL ORTHOPÉDIE PROTHÈSES

DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France

D-SÉCURITÉ GROUPE

ECLEAR

EHRET MÉDICAL BELFORT

E-LAB

ELACIN FRANCE

ÉLISÉE MÉDICAL

ENTENDRE

ÉQUILIBRE

EQUIPMÉDICAL

ESPACE MÉDICAL 93

ETS D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE ET (ICAM)

EUROPE MÉDICAL SERVICE (EMS)

ÉVOLUMAD

EXPERF AQUITAINE

EXPERF CENTRE

FAÇON MÉDICAL

FRANCE MÉDICAL DISTRIBUTION

FSK

GAMMA 27

GERBAUD MÉDICAL

GO2 SANTÉ

GROUPE BRP GULDMANN

HANDI PHARM BRETAGNE

HANDI PHARM MÉDITERRANÉE

HANDIPRO

HARMONIE MÉDICAL SERVICE

HEALTH AND FASHION SHOES FRANCE (HFS)

HEXA PLUS SANTÉ

IDEC 56

IDENTITÉS 49

IM SANTÉ

INRESA MÉDICAL

INSTITUT DE L'AUDITION DU VAR (IAV)

ISIS PARIS-EST

IST CARDIOLOGY

LA CENTRALE MÉDICALE

LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE RENARD

LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE

LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE MARSEILLE PRADO

LABORATOIRES F LE HER

LABORATOIRES NEPHROTEK

LCM ALSACE

LCM DIJON FRANCHE COMTÉ

LCM GRENOBLE

LCM LORRAINE

LE COMPTOIR MÉDICAL

LE COMPTOIR MÉDICAL

LILIAL

LION SENECA FRANCE AUDIO

LOURAPH

LVM 88

MAT MED ASJ (ASJ)

MAT MÉDIC

MATÉRIEL MÉDICAL 77

MATERIEL MÉDICAL ASSISTANCE LANDAIS

MAZAMET MÉDICAL

MDOLORIS MÉDICAL SYSTEMS

MED INNOVA

MEDI ALPES ÉQUIPEMENT

MEDIC ADOUR MEDICA LANGUEDOC ROUSSILLON

MÉDICAL ASSISTANCE

MÉDICAL DIFFUSION 34

MÉDICAL DISTRIBUTION

MÉDICAL EXPORT MÉDITERRANÉE

MÉDICAL EYE TEC (MET)

MÉDICAL GRAND OUEST

MEDICAL SERVICE 81

MEDIC'ALL

MÉDICO SUD

MÉDI-CONFORT

MEDIKALIA

MÉDITEC

MEDIVIE

MEDTRADE

MENTON SANTÉ

MERCURE MÉDICAL

MEYRIGNAC

MGC DIAGNOSTICS FRANCE

MIDIPERF SANTÉ LR

MONTEUX MÉDICAL DIFFUSION (MMD)

MOTIVA IMPLANTS FRANCE

MS

NEW LIVE MOBILITÉ

OBJECTIF - SANTÉ

OBJECTIF DOMICILE

OBJECTIF SANTÉ

OGH MATÉRIEL MÉDICAL

ORTHO MÉDICAL SERVICE 40

ORTHO SERV'

ORTHOPAEDIC & SPINE DÉVELOPMENT (OSD)

OXYVIE PARIS NORD

PARAMAT

PCN

PHARM ASSISTANCE LANDAIS

PHARMACIE CENTRALE MARTYRS

PHARMACIE DOYEN GOSSE

PHARMASUD MÉDICAL

PMD

PÔLE VISION PORTE DU PIN MÉDICAL

PRC

PROVENCE MÉDICAL GENOVINI

RENARD AUDIOLOGIE

RESPIO2

ROBE MÉDICAL

SAGEREL GROUPE

SANTÉ SERVICES 71

SCHWA MÉDICO FRANCE

SEDOMA

SEINE ESSONNE AUDITION

SEPRODOM MAYOTTE

SIGMA NET SANTÉ

SIM SANTÉ

SM EUROPE

SODIMAT MÉDICAL

SODIMED

SOGECA

SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE

SPFPL DE MÉDECINS ONCO AZUR

SPFPL RAYNAL

SPIREST

STÉ DE DISTRIBUTION ABYMES (SDA)

STÉ ORTHOMÉDICA 94

STUDIOSANTÉ

SYMBIOSE MÉDICAL MAYOTTE

SYMED

SYNARTIS

THÉO

THERA-TRAINER FRANCE

THIERY MÉDICAL

TOUITOU

UNISANTÉ

UNISSON LYON

UNIVERS MÉDICAL

WIEL ORTHOPÉDIE

WORLDICAL

ZIMMER ELEKTROMEDIZIN FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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