QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES CONSTRUCTEURS S'ADAPTENT-ILS ?

L'important rebond attendu de la production automobile en 2021 n'a pas eu lieu, en grande partie en raison de la crise des semi-conducteurs. La production de ce composant devenu clé avec l'intégration croissante de l'électronique dans les véhicules n'est pas suffisante pour répondre à la demande mondiale. Et des goulets d'étranglement se maintiendront jusqu'à minima début 2023. La politique zéro Covid de la Chine et la guerre en Ukraine laissent de nouveau planer la menace de ruptures dans les approvisionnements.

En parallèle, la transition de la production vers l'électrique s'accélère dans le contexte d'un marché en forte croissance obligeant les constructeurs à maintenir leurs efforts d'investissement tandis que le reconditionnement VO et la motorisation hydrogène apparaissent comme des opportunités de croissance pour les industriels. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité en 2022 pour les constructeurs automobiles présents en France ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les immatriculations en Europe et la production automobile française pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 50 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Mai 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Mai 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les immatriculations de VP neuves en Europe

• Les immatriculations de VUL neufs en Europe

• La production automobile en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Mai 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière automobile

• Les différents types de motorisation automobile

• Le parc automobile français

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les déterminants de l'activité

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les immatriculations de VP neuves en Europe

• Les immatriculations de VUL neufs en Europe

• Les immatriculations de VP neuves en France

• Les immatriculations de VUL neufs en France

• Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

• Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

• Les stratégies de localisation de la production

• Les importations françaises de véhicules automobiles

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de véhicules automobiles légers en France

• La production automobile de Stellantis et Renault en France

• Les prix à la production de véhicules automobiles en France

• Le CA de la construction de véhicules automobiles

• Les exportations françaises de véhicules automobiles

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La structure de la production automobile française

• La structure des coûts des constructeurs automobile

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• La part de la France dans les exportations mondiales

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux sites de production en France

LES GRANDS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• STELLANTIS

• RENAULT

• TOYOTA

LES CONSTRUCTEURS SPÉCIALISÉS

• INEOS

• POLARIS

• LIGIER

• RIMAC GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et principaux mouvements de capitaux

• La vie des sites de production

• Les partenariats stratégiques et innovations du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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