QUELLES SONT LES PRÉVISIONS DE PRODUCTION AUTOMOBILE EN FRANCE À L'HORIZON 2023 ?

La production automobile est affectée par la pénurie de semi-conducteurs qui paralyse de manière sporadique les chaînes d'assemblage. Ce composant est devenu clé avec l'intégration croissante de l'électronique dans les véhicules. Des signes d'amélioration sont toutefois visibles en ce début de 2e semestre 2022 et 2023 sera marqué par la normalisation de la situation.

Jusqu'à présents limités dans leurs capacités, les constructeurs se préparent à l'accélération de la production. La transition de la production vers l'électrique s'accélère dans le contexte d'un marché en forte croissance obligeant les constructeurs à maintenir leurs efforts d'investissement. Le reconditionnement VO et la motorisation hydrogène apparaissent comme des opportunités de croissance pour les industriels. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité en 2022 et 2023 pour les constructeurs automobiles en France ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les immatriculations en Europe et la production automobile française pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 50 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les immatriculations des VP neuves en Europe

• Les immatriculations de VUL neufs en Europe

• La production automobile en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière automobile

• Les différents types de motorisation automobile

• Le parc automobile français

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les déterminants de l'activité

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les immatriculations de VP neuves en Europe

• Les immatriculations de VUL neufs en Europe

• Les immatriculations de VP neuves en France

• Les immatriculations de VUL neufs en France

• Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

• Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

• Les stratégies de localisation de la production

• Les importations françaises de véhicules automobiles

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de véhicules automobiles légers en France

• Focus sur la production automobile des groupes Stellantis et Renault en France

• Les prix à la production de véhicules automobiles en France

• Le chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles

• Les exportations françaises de véhicules automobiles

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La structure de la production automobile française

• La structure des coûts des constructeurs automobile

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• La part de la France dans les exportations mondiales

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les principaux sites de production en France

LES GRANDS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• STELLANTIS

• RENAULT

• TOYOTA

LES CONSTRUCTEURS SPÉCIALISÉS

• INEOS

• POLARIS

LES CONSTRUCTEURS SPECIALISES

• LIGIER

• RIMAC GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et principaux mouvements de capitaux

• La vie des sites de production

• Les partenariats stratégiques et innovations du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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