La consolidation du marché de la certification

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Les certificateurs n'ont pas tardé à réagir face à la crise sanitaire. Bureau Veritas, SGS, l'AFNOR… : tous les leaders ont développé des labels « anti-Covid » destinés aux établissements recevant du public. Une stratégie payante qui a permis un redémarrage rapide de l'activité fin 2020. Mais des incertitudes planent sur la reprise économique, avec le risque que certains donneurs d'ordres soient durablement affectés. Au niveau mondial, les challengers s'engagent à leur tour dans la course à la taille pour ne pas décrocher face aux géants de la profession. Alors que Socotec, épaulé par de nouveaux fonds d'investissement, a réalisé pas moins de 26 acquisitions ces 4 dernières années, son concurrent Apave est en quête d'investisseurs pour accélérer sa croissance externe. Au-delà des rachats, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de certification à l'horizon 2023 ?

Anticiper la croissance du marché de la certification d'ici 2023

En plus d'une analyse des conséquences de la crise sur l'activité des organismes en 2020, l'étude vous livre notre analyse des principaux marchés clients ainsi que nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des organismes de certification à l'horizon 2023. Alors que de nouvelles opportunités se feront jour avec l'inflation normative, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs au cours des prochaines années ?

Analyser le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs au travers de tableaux de classement et de positionnement par segment et par marché client. Quelles sont les grandes caractéristiques de la structure de la concurrence ? Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer alors que les challengers s'engagent à leur tour dans une course à la taille ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'analyses de cas, l'étude passe au crible les stratégies de riposte à la crise et de croissance des acteurs. Comment les organismes ont-ils repensé leur offre face au choc de la Covid-19 ? Comment la crise a-t-elle impacté leurs stratégies numériques ? Quels sont les nouveaux marchés clients ciblés pour élargir l'offre de certifications ? Quels sont les axes de diversification privilégiés par les leaders ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la certification à l'horizon 2023. L'accent est mis sur l'évolution des grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre en lien avec l'arrivée de nouveaux entrants et les stratégies de course à la taille engagées par les leaders, désormais dupliquées par les challengers.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France

• Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

• L'évolution du nombre de normes ISO

• Les performances financières des organismes jusqu'en 2020 : tendances des principaux ratios financiers pour 2020 et diagnostic financiers normatif du secteur

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• La dynamique du marché mondial de la certification alimentaire

• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme pour les organismes de certification ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

• Les préoccupations croissantes des entreprises pour la RSE et les chiffres clés des entreprises certifiées RSE

• Les principales évolutions normatives observées en 2020-2021 et leur impact sur l'activité des certificateurs

Focus : l'entrée en vigueur de la certification Qualiopi (processus de certification, nombre d'organismes accrédités, etc.)

• L'évolution du tissu d'entreprises en France entre 2013 et 2020

• Les risques pesant sur l'image des organismes de certification dans un contexte de multiplication des scandales sanitaires

Étude de cas : l'affaire des prothèses PIP et son impact sur le certificateur TÜV Rheinland

L'ANALYSE DE LA DEMANDE PAR MARCHÉ CLIENT JUSQU'EN 2021

Les fiches synthétiques des principaux marchés clients : perspectives d'activité, évolution de la demande de certification, exemples de démarches engagées par certains acteurs (Nestlé, L'Oréal, Accor, etc.)

• Industrie manufacturière

• Hébergement-restauration

• Agroalimentaire

• BTP

• Automobile

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• La cartographie des profils d'intervenants sur le marché français de la certification et le classement des principaux acteurs

• Le positionnement des principaux organismes de certification par segment de marché (certification de produits, de services et de systèmes de management) et par marché client (industrie, BTP, transport, énergie, services, etc.)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

• Les leaders à l'actionnariat financier sont les mieux placés pour tirer parti de la course à la taille

• La menace des nouveaux entrants reste faible : le coût et la longueur des procédures d'accréditation, deux barrières à l'entrée

• Un marché très segmenté avec d'importantes barrières à la mobilité : l'exemple de la certification alimentaire

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE CERTIFICATIONS

• L'enjeu de la diversification des marchés clients : la nécessaire adaptation de l'offre face à l'émergence de nouveaux besoins (cybersécurité, alimentation bio, etc.) ; focus sur les labels « anti-Covid »

• Études de cas : les offres Mesures Sanitaires d'AFNOR et Safe Restart de SGS

LA NUMÉRISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS

• L'impact de la crise sur les stratégies numériques des certificateurs : les moyens déployés par la profession pour assurer une continuité de services au plus fort de la crise

• Étude de cas : les offres d'inspection à distance de Bureau Veritas

LA DIVERSIFICATION VERS DES ACTIVITÉS CONNEXES

• Étude de cas : l'offre de formation de Socotec

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

• Les objectifs des stratégies d'internationalisation et les degrés d'internationalisation des leaders

• Étude de cas : les velléités d'Apave à l'international

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• Les leaders des TIC

BUREAU VERITAS

SGS

APAVE

DEKRA

INTERTEK

SOCOTEC

• Les leaders mondiaux de la certification

DNV

LLOYD'S REGISTER

CONTROL UNION

TÜV RHEINLAND

• les leaders français de la certification

AFNOR

ECOCERT

• Un spécialiste de la bioanalyse

EUROFINS SCIENTIFIC

• Un acteur de l'audit et du conseil

EY

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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