

Dernière parution le 26/03/2021 -
Réf : 21SAE72 / XR
206 pages
1 980 € HT
Les certificateurs n'ont pas tardé à réagir face à la crise sanitaire. Bureau Veritas, SGS, l'AFNOR… : tous les leaders ont développé des labels « anti-Covid » destinés aux établissements recevant du public. Une stratégie payante qui a permis un redémarrage rapide de l'activité fin 2020. Mais des incertitudes planent sur la reprise économique, avec le risque que certains donneurs d'ordres soient durablement affectés. Au niveau mondial, les challengers s'engagent à leur tour dans la course à la taille pour ne pas décrocher face aux géants de la profession. Alors que Socotec, épaulé par de nouveaux fonds d'investissement, a réalisé pas moins de 26 acquisitions ces 4 dernières années, son concurrent Apave est en quête d'investisseurs pour accélérer sa croissance externe. Au-delà des rachats, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de certification à l'horizon 2023 ?
Anticiper la croissance du marché de la certification d'ici 2023
En plus d'une analyse des conséquences de la crise sur l'activité des organismes en 2020, l'étude vous livre notre analyse des principaux marchés clients ainsi que nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des organismes de certification à l'horizon 2023. Alors que de nouvelles opportunités se feront jour avec l'inflation normative, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs au cours des prochaines années ?
Analyser le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours
Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs au travers de tableaux de classement et de positionnement par segment et par marché client. Quelles sont les grandes caractéristiques de la structure de la concurrence ? Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer alors que les challengers s'engagent à leur tour dans une course à la taille ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Au travers d'analyses de cas, l'étude passe au crible les stratégies de riposte à la crise et de croissance des acteurs. Comment les organismes ont-ils repensé leur offre face au choc de la Covid-19 ? Comment la crise a-t-elle impacté leurs stratégies numériques ? Quels sont les nouveaux marchés clients ciblés pour élargir l'offre de certifications ? Quels sont les axes de diversification privilégiés par les leaders ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la certification à l'horizon 2023. L'accent est mis sur l'évolution des grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre en lien avec l'arrivée de nouveaux entrants et les stratégies de course à la taille engagées par les leaders, désormais dupliquées par les challengers.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020
• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France
• Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques
• L'évolution du nombre de normes ISO
• Les performances financières des organismes jusqu'en 2020 : tendances des principaux ratios financiers pour 2020 et diagnostic financiers normatif du secteur
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?
• La dynamique du marché mondial de la certification alimentaire
• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme pour les organismes de certification ?
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
• Les préoccupations croissantes des entreprises pour la RSE et les chiffres clés des entreprises certifiées RSE
• Les principales évolutions normatives observées en 2020-2021 et leur impact sur l'activité des certificateurs
Focus : l'entrée en vigueur de la certification Qualiopi (processus de certification, nombre d'organismes accrédités, etc.)
• L'évolution du tissu d'entreprises en France entre 2013 et 2020
• Les risques pesant sur l'image des organismes de certification dans un contexte de multiplication des scandales sanitaires
Étude de cas : l'affaire des prothèses PIP et son impact sur le certificateur TÜV Rheinland
L'ANALYSE DE LA DEMANDE PAR MARCHÉ CLIENT JUSQU'EN 2021
Les fiches synthétiques des principaux marchés clients : perspectives d'activité, évolution de la demande de certification, exemples de démarches engagées par certains acteurs (Nestlé, L'Oréal, Accor, etc.)
• Industrie manufacturière
• Hébergement-restauration
• Agroalimentaire
• BTP
• Automobile
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
• La cartographie des profils d'intervenants sur le marché français de la certification et le classement des principaux acteurs
• Le positionnement des principaux organismes de certification par segment de marché (certification de produits, de services et de systèmes de management) et par marché client (industrie, BTP, transport, énergie, services, etc.)
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
• Les leaders à l'actionnariat financier sont les mieux placés pour tirer parti de la course à la taille
• La menace des nouveaux entrants reste faible : le coût et la longueur des procédures d'accréditation, deux barrières à l'entrée
• Un marché très segmenté avec d'importantes barrières à la mobilité : l'exemple de la certification alimentaire
LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE CERTIFICATIONS
• L'enjeu de la diversification des marchés clients : la nécessaire adaptation de l'offre face à l'émergence de nouveaux besoins (cybersécurité, alimentation bio, etc.) ; focus sur les labels « anti-Covid »
• Études de cas : les offres Mesures Sanitaires d'AFNOR et Safe Restart de SGS
LA NUMÉRISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS
• L'impact de la crise sur les stratégies numériques des certificateurs : les moyens déployés par la profession pour assurer une continuité de services au plus fort de la crise
• Étude de cas : les offres d'inspection à distance de Bureau Veritas
LA DIVERSIFICATION VERS DES ACTIVITÉS CONNEXES
• Étude de cas : l'offre de formation de Socotec
L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ
• Les objectifs des stratégies d'internationalisation et les degrés d'internationalisation des leaders
• Étude de cas : les velléités d'Apave à l'international
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
• Les leaders des TIC
BUREAU VERITAS
SGS
APAVE
DEKRA
INTERTEK
SOCOTEC
• Les leaders mondiaux de la certification
DNV
LLOYD'S REGISTER
CONTROL UNION
TÜV RHEINLAND
• les leaders français de la certification
AFNOR
ECOCERT
• Un spécialiste de la bioanalyse
EUROFINS SCIENTIFIC
• Un acteur de l'audit et du conseil
EY
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
A2C CONTRÔLE
AB CERTIFICATION
ABCIDIA CERTIFICATION
ACERBOIS
ACERMIS
ACHAHADA
ACI
ACQPA
ADAL
AES CERTIFICATION
AFCAB
AFNOR
AGENCE DE CONTRÔLE INDÉPENDANTE (ACI)
AGENCE LUCIE
AGRI ALIM
AGROCERT
ALBHADES PROVENCE
ALIENOR CERTIFICATION
ALTICERT
APAVE
ASCQUER
ASQUAL
ATALIA
ATECQ CERTIFICATION
BCS
BIOTEK AGRICULTURE
BOIS HD
BSI GROUP FRANCE
BUREAU ALPES CONTRÔLES
BUREAUDE CERTIFICATION INTERNATIONAL FRANCE
BUREAU VERITAS
C.K CERTIFICATION
CALYXIS
CAPCERT
CEFRI
CEKAL
CÉQUAMI
CERIB
CERIBOIS
CERIPAQ
CERQUAL
CERTIFER
CERTIFOPAC
CERTIGAZ
CERTIPAQ
CERTIS
CERTISUD
CERTI-TRUST
CERTUP MAIEUTIKA
CESI CERTIFICATION
CETIAT
CETIM
CIDÉES CERTIFICATION
CK CERT
CNPP
COFRAC
COFREND
COGNAC JAUGEAGE
CONTROL UNION
CREPIM
CRET
CRITT
CSTB
CTC GROUPE
CTICM
CTIF
CTMNC
CUSTPLACE
DAUGE FIDELIANCE
DEKRA
DELOITTE
DNV
ECOCERT
ECOPASS
EFECTIS FRANCE
EKO
EKOMI
ELTRON
EMITECH
EURO QUALITY SYSTEM
EUROFINS
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
EXPERTISE VEGAN EUROPE
EY
FCBA
FORMAPELEC
GINGER CATED
GLOBAL CERTIFICATION
GMED
I CERT
ICPF & PSI
ICTS
INTERTEK
IRSTEA
ISOCELTE
ISQ
LABEL QUALITÉ SYSTÈME
LABORATOIRES POURQUERY
LANGUEDOC ROUSSILLON ORIGINE SUD FRANCE
LCC QUALIXPERT
LCP CERTIFICATION FRANCE
LCIE
LEM VP
LLOYD S REGISTER
LNE
NOVETHIC
OCACIA
OPQIBI
PAYCERT
POLYCERT
PRESTATERRE
PROMOTELEC SERVICES
PRONÉO CERTIFICATION
QB VÉRIFICATION
QUALIANOR CERTIFICATION
QUALIBAT
QUALICONSULT
QUALISUD
QUALITIA CERTIFICATION
SBR FRANCE
SERVICES ET MÉTROLOGIE TEXTILE
SFJF
SGS
SKEEPERS (AVIS VÉRIFIÉS)
SNIPF
SOCOFRET
SOCOTEC
STRMTG
TRUSTED SHOPS
TRUSTPILOT
TUV RHEINLAND
UTAC
liste non exhaustive
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