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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La consolidation du marché de la certification

Course à la taille, inflation normative… : quels leviers et perspectives de croissance pour les organismes à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des organismes de certification d'ici 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché et des principaux débouchés au travers de fiches synthétiques
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • La cartographie de la concurrence : classements et positionnements des organismes
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 40 acteurs clés de la certification
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Parue le 26/03/2021 -

Réf : 21SAE72 / XR

206 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

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Les certificateurs n'ont pas tardé à réagir face à la crise sanitaire. Bureau Veritas, SGS, l'AFNOR… : tous les leaders ont développé des labels « anti-Covid » destinés aux établissements recevant du public. Une stratégie payante qui a permis un redémarrage rapide de l'activité fin 2020. Mais des incertitudes planent sur la reprise économique, avec le risque que certains donneurs d'ordres soient durablement affectés. Au niveau mondial, les challengers s'engagent à leur tour dans la course à la taille pour ne pas décrocher face aux géants de la profession. Alors que Socotec, épaulé par de nouveaux fonds d'investissement, a réalisé pas moins de 26 acquisitions ces 4 dernières années, son concurrent Apave est en quête d'investisseurs pour accélérer sa croissance externe. Au-delà des rachats, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de certification à l'horizon 2023 ?

Anticiper la croissance du marché de la certification d'ici 2023

En plus d'une analyse des conséquences de la crise sur l'activité des organismes en 2020, l'étude vous livre notre analyse des principaux marchés clients ainsi que nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des organismes de certification à l'horizon 2023. Alors que de nouvelles opportunités se feront jour avec l'inflation normative, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs au cours des prochaines années ?

Analyser le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs au travers de tableaux de classement et de positionnement par segment et par marché client. Quelles sont les grandes caractéristiques de la structure de la concurrence ? Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer alors que les challengers s'engagent à leur tour dans une course à la taille ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'analyses de cas, l'étude passe au crible les stratégies de riposte à la crise et de croissance des acteurs. Comment les organismes ont-ils repensé leur offre face au choc de la Covid-19 ? Comment la crise a-t-elle impacté leurs stratégies numériques ? Quels sont les nouveaux marchés clients ciblés pour élargir l'offre de certifications ? Quels sont les axes de diversification privilégiés par les leaders ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la certification à l'horizon 2023. L'accent est mis sur l'évolution des grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre en lien avec l'arrivée de nouveaux entrants et les stratégies de course à la taille engagées par les leaders, désormais dupliquées par les challengers.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France

• Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

• L'évolution du nombre de normes ISO

• Les performances financières des organismes jusqu'en 2020 : tendances des principaux ratios financiers pour 2020 et diagnostic financiers normatif du secteur

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• La dynamique du marché mondial de la certification alimentaire

• Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme pour les organismes de certification ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

• Les préoccupations croissantes des entreprises pour la RSE et les chiffres clés des entreprises certifiées RSE

• Les principales évolutions normatives observées en 2020-2021 et leur impact sur l'activité des certificateurs

Focus : l'entrée en vigueur de la certification Qualiopi (processus de certification, nombre d'organismes accrédités, etc.)

• L'évolution du tissu d'entreprises en France entre 2013 et 2020

• Les risques pesant sur l'image des organismes de certification dans un contexte de multiplication des scandales sanitaires

Étude de cas : l'affaire des prothèses PIP et son impact sur le certificateur TÜV Rheinland

L'ANALYSE DE LA DEMANDE PAR MARCHÉ CLIENT JUSQU'EN 2021

Les fiches synthétiques des principaux marchés clients : perspectives d'activité, évolution de la demande de certification, exemples de démarches engagées par certains acteurs (Nestlé, L'Oréal, Accor, etc.)

• Industrie manufacturière

• Hébergement-restauration

• Agroalimentaire

• BTP

• Automobile

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• La cartographie des profils d'intervenants sur le marché français de la certification et le classement des principaux acteurs

• Le positionnement des principaux organismes de certification par segment de marché (certification de produits, de services et de systèmes de management) et par marché client (industrie, BTP, transport, énergie, services, etc.)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

• Les leaders à l'actionnariat financier sont les mieux placés pour tirer parti de la course à la taille

• La menace des nouveaux entrants reste faible : le coût et la longueur des procédures d'accréditation, deux barrières à l'entrée

• Un marché très segmenté avec d'importantes barrières à la mobilité : l'exemple de la certification alimentaire

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE CERTIFICATIONS

• L'enjeu de la diversification des marchés clients : la nécessaire adaptation de l'offre face à l'émergence de nouveaux besoins (cybersécurité, alimentation bio, etc.) ; focus sur les labels « anti-Covid »

• Études de cas : les offres Mesures Sanitaires d'AFNOR et Safe Restart de SGS

LA NUMÉRISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS

• L'impact de la crise sur les stratégies numériques des certificateurs : les moyens déployés par la profession pour assurer une continuité de services au plus fort de la crise

• Étude de cas : les offres d'inspection à distance de Bureau Veritas

LA DIVERSIFICATION VERS DES ACTIVITÉS CONNEXES

• Étude de cas : l'offre de formation de Socotec

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

• Les objectifs des stratégies d'internationalisation et les degrés d'internationalisation des leaders

• Étude de cas : les velléités d'Apave à l'international

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• Les leaders des TIC

BUREAU VERITAS

SGS

APAVE

DEKRA

INTERTEK

SOCOTEC

• Les leaders mondiaux de la certification

DNV

LLOYD'S REGISTER

CONTROL UNION

TÜV RHEINLAND

• les leaders français de la certification

AFNOR

ECOCERT

• Un spécialiste de la bioanalyse

EUROFINS SCIENTIFIC

• Un acteur de l'audit et du conseil

EY

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

A2C CONTRÔLE

AB CERTIFICATION

ABCIDIA CERTIFICATION

ACERBOIS

ACERMIS

ACHAHADA

ACI

ACQPA

ADAL

AES CERTIFICATION

AFCAB

AFNOR

AGENCE DE CONTRÔLE INDÉPENDANTE (ACI)

AGENCE LUCIE

AGRI ALIM

AGROCERT

ALBHADES PROVENCE

ALIENOR CERTIFICATION

ALTICERT

APAVE

ASCQUER

ASQUAL

ATALIA

ATECQ CERTIFICATION

BCS

BIOTEK AGRICULTURE

BOIS HD

BSI GROUP FRANCE

BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAUDE CERTIFICATION INTERNATIONAL FRANCE

BUREAU VERITAS

C.K CERTIFICATION

CALYXIS

CAPCERT

CEFRI

CEKAL

CÉQUAMI

CERIB

CERIBOIS

CERIPAQ

CERQUAL

CERTIFER

CERTIFOPAC

CERTIGAZ

CERTIPAQ

CERTIS

CERTISUD

CERTI-TRUST

CERTUP MAIEUTIKA

CESI CERTIFICATION

CETIAT

CETIM

CIDÉES CERTIFICATION

CK CERT

CNPP

COFRAC

COFREND

COGNAC JAUGEAGE

CONTROL UNION

CREPIM

CRET

CRITT

CSTB

CTC GROUPE

CTICM

CTIF

CTMNC

CUSTPLACE

DAUGE FIDELIANCE

DEKRA

DELOITTE

DNV

ECOCERT

ECOPASS

EFECTIS FRANCE

EKO

EKOMI

ELTRON

EMITECH

EURO QUALITY SYSTEM

EUROFINS

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EXPERTISE VEGAN EUROPE

EY

FCBA

FORMAPELEC

GINGER CATED

GLOBAL CERTIFICATION

GMED

I CERT

ICPF & PSI

ICTS

INTERTEK

IRSTEA

ISOCELTE

ISQ

LABEL QUALITÉ SYSTÈME

LABORATOIRES POURQUERY

LANGUEDOC ROUSSILLON ORIGINE SUD FRANCE

LCC QUALIXPERT

LCP CERTIFICATION FRANCE

LCIE

LEM VP

LLOYD S REGISTER

LNE

NOVETHIC

OCACIA

OPQIBI

PAYCERT

POLYCERT

PRESTATERRE

PROMOTELEC SERVICES

PRONÉO CERTIFICATION

QB VÉRIFICATION

QUALIANOR CERTIFICATION

QUALIBAT

QUALICONSULT

QUALISUD

QUALITIA CERTIFICATION

SBR FRANCE

SERVICES ET MÉTROLOGIE TEXTILE

SFJF

SGS

SKEEPERS (AVIS VÉRIFIÉS)

SNIPF

SOCOFRET

SOCOTEC

STRMTG

TRUSTED SHOPS

TRUSTPILOT

TUV RHEINLAND

UTAC

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance

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