La consolidation du courtage d'assurances

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Les grands noms du courtage sont résolument offensifs et opportunistes en matière de croissance externe. Certaines de ces acquisitions sont réalisées grâce au soutien de fonds d'investissement, attirés par la croissance et les niveaux de marges des cabinets. Elles constituent l'une des réponses privilégiées par les acteurs, y compris ceux de moindre envergure, aux nombreux enjeux et défis auxquels ils sont confrontés : hyper-concurrence, inflation réglementaire sans précédent, durcissement des rapports de forces avec les clients et les assureurs, ou encore évolutions technologiques inédites. Dans ce contexte délicat, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Quelles stratégies et quels modèles privilégier ? Et quelles sont les perspectives de croissance de la profession à l'horizon 2022 ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude vous éclaire sur les enjeux clés d'une profession confrontée à une inflation réglementaire pesante, une concurrence exacerbée, des tensions dans les relations avec les assureurs mais aussi des évolutions technologiques inédites. Pour répondre à ces défis de façon pertinente, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Le décryptage de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée d'un paysage concurrentiel extrêmement protéiforme impacté par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, l'incursion croissante des fonds d'investissement et marqué par une fragilisation des plus petites structures. À quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme dans un contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel ? Quel modèle privilégier ? Quelle place pour les courtiers grossistes ? Quel impact de l'émergence de nouveaux modèles digitaux ?

Analyser les perspectives de croissance des courtiers d'assurances à l'horizon 2022

Le rapport décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur les principaux marchés d'assurance sur lesquels évoluent les courtiers. Quels impacts anticiper sur leur activité à l'horizon 2022 dans un environnement économique complexe et fragile ? Nouveaux risques, produits de niche, réforme de l'épargne retraite, etc. : quels sont les marchés porteurs pour la profession ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les cabinets de courtage et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Ne pas sous-estimer les impacts d'une concurrence multiforme et exacerbée

Composer avec l'inflation réglementaire qui frappe le monde de l'assurance

Valoriser les logiques servicielles et l'expertise

Faire face à la sélectivité et aux exigences accrues des fournisseurs

Accélérer les chantiers de transformation digitale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCES

L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers d'assurances

La place des courtiers sur les principaux marchés de l'assurance

Le chiffre d'affaires des leaders du courtage

La dynamique d'activité des courtiers d'assurances (panel Xerfi-Precepta) : dynamique d'ensemble et performance selon la taille des cabinets

LES PERFORMANCES DES COURTIERS D'ASSURANCES

Focus sur les principaux indicateurs de performance des courtiers (panel Xerfi-Precepta) : principaux postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, indicateur de rentabilité

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution attendue des principaux déterminants du marché du courtage d'assurances

Les perspectives d'activité des courtiers d'assurances à l'horizon 2022

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama de la profession : démographie et profil des courtiers d'assurances

Le classement des 100 premiers courtiers et leur positionnement

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Une intensification de la concurrence

Des relations et rapport de forces avec les assureurs impactées par l'environnement

Le rôle des courtiers grossistes

Une tendance à la concentration et à la structuration sous l'impulsion des stratégies de croissance externe

Les incursions croissantes des fonds d'investissement dans le secteur du courtage d'assurances

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les innovations produits/services : logiques servicielles, nouvelles offres, couverture de nouveaux risques, partenariat avec de jeunes start-up… et panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : +Simple, partenaire de courtiers leaders

L'amélioration du maillage du territoire au service d'enjeux de proximité : panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Gras Savoye WTW, un maillage territorial toujours plus important

La diversification et le renforcement des compétences : panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Siaci Saint Honoré, une stratégie de croissance externe opportuniste pour renforcer

ses compétences et investir de nouvelles spécialités

La transformation digitale : optimisation des process, amélioration de l'expérience clients, innovation…

et panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Verlingue, des investissements conséquents au service de la transformation digitale

L'internationalisation : accompagnement des entreprises clientes, nouvelles sources de revenus

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation de SPB

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La poursuite du phénomène de concentration du courtage

La montée en puissance de modèles jouant la carte de la multi-spécialisation

La digitalisation de la distribution et l'émergence de nouveaux modèles portés par les AssurTech

Une fragilisation des plus petites structures qui légitime de plus en plus le rôle des courtiers grossistes

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

Les fondamentaux de l'assurance :

Les fondamentaux du courtage d'assurances :

L'environnement réglementaire :

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des 10 fiches propose une présentation générale du courtier d'assurances, les principaux chiffres clés, l'actualité récente et les principaux axes de développement.

ADÉLAÏDE

MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE

AON FRANCE

+ SIMPLE

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

SIACI SAINT HONORÉ

GROUPE ASSU 2000

SPB

GROUPE HENNER

VERSPIEREN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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