

Parue le 04/12/2019 -
Réf : 9ABF33 / PTAX
336 pages - 2 400 € HT
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Les grands noms du courtage sont résolument offensifs et opportunistes en matière de croissance externe. Certaines de ces acquisitions sont réalisées grâce au soutien de fonds d'investissement, attirés par la croissance et les niveaux de marges des cabinets. Elles constituent l'une des réponses privilégiées par les acteurs, y compris ceux de moindre envergure, aux nombreux enjeux et défis auxquels ils sont confrontés : hyper-concurrence, inflation réglementaire sans précédent, durcissement des rapports de forces avec les clients et les assureurs, ou encore évolutions technologiques inédites. Dans ce contexte délicat, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Quelles stratégies et quels modèles privilégier ? Et quelles sont les perspectives de croissance de la profession à l'horizon 2022 ?
Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées
L'étude vous éclaire sur les enjeux clés d'une profession confrontée à une inflation réglementaire pesante, une concurrence exacerbée, des tensions dans les relations avec les assureurs mais aussi des évolutions technologiques inédites. Pour répondre à ces défis de façon pertinente, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Le décryptage de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.
Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel
Le rapport vous propose une analyse détaillée d'un paysage concurrentiel extrêmement protéiforme impacté par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, l'incursion croissante des fonds d'investissement et marqué par une fragilisation des plus petites structures. À quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme dans un contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel ? Quel modèle privilégier ? Quelle place pour les courtiers grossistes ? Quel impact de l'émergence de nouveaux modèles digitaux ?
Analyser les perspectives de croissance des courtiers d'assurances à l'horizon 2022
Le rapport décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur les principaux marchés d'assurance sur lesquels évoluent les courtiers. Quels impacts anticiper sur leur activité à l'horizon 2022 dans un environnement économique complexe et fragile ? Nouveaux risques, produits de niche, réforme de l'épargne retraite, etc. : quels sont les marchés porteurs pour la profession ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les cabinets de courtage et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Ne pas sous-estimer les impacts d'une concurrence multiforme et exacerbée
Composer avec l'inflation réglementaire qui frappe le monde de l'assurance
Valoriser les logiques servicielles et l'expertise
Faire face à la sélectivité et aux exigences accrues des fournisseurs
Accélérer les chantiers de transformation digitale
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ACTEURS
L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCES
L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers d'assurances
La place des courtiers sur les principaux marchés de l'assurance
Le chiffre d'affaires des leaders du courtage
La dynamique d'activité des courtiers d'assurances (panel Xerfi-Precepta) : dynamique d'ensemble et performance selon la taille des cabinets
LES PERFORMANCES DES COURTIERS D'ASSURANCES
Focus sur les principaux indicateurs de performance des courtiers (panel Xerfi-Precepta) : principaux postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, indicateur de rentabilité
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution attendue des principaux déterminants du marché du courtage d'assurances
Les perspectives d'activité des courtiers d'assurances à l'horizon 2022
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Le panorama de la profession : démographie et profil des courtiers d'assurances
Le classement des 100 premiers courtiers et leur positionnement
L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Une intensification de la concurrence
Des relations et rapport de forces avec les assureurs impactées par l'environnement
Le rôle des courtiers grossistes
Une tendance à la concentration et à la structuration sous l'impulsion des stratégies de croissance externe
Les incursions croissantes des fonds d'investissement dans le secteur du courtage d'assurances
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les innovations produits/services : logiques servicielles, nouvelles offres, couverture de nouveaux risques, partenariat avec de jeunes start-up… et panorama des principales initiatives des acteurs
Étude de cas : +Simple, partenaire de courtiers leaders
L'amélioration du maillage du territoire au service d'enjeux de proximité : panorama des principales initiatives des acteurs
Étude de cas : Gras Savoye WTW, un maillage territorial toujours plus important
La diversification et le renforcement des compétences : panorama des principales initiatives des acteurs
Étude de cas : Siaci Saint Honoré, une stratégie de croissance externe opportuniste pour renforcer
ses compétences et investir de nouvelles spécialités
La transformation digitale : optimisation des process, amélioration de l'expérience clients, innovation…
et panorama des principales initiatives des acteurs
Étude de cas : Verlingue, des investissements conséquents au service de la transformation digitale
L'internationalisation : accompagnement des entreprises clientes, nouvelles sources de revenus
Étude de cas : la stratégie d'internationalisation de SPB
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
La poursuite du phénomène de concentration du courtage
La montée en puissance de modèles jouant la carte de la multi-spécialisation
La digitalisation de la distribution et l'émergence de nouveaux modèles portés par les AssurTech
Une fragilisation des plus petites structures qui légitime de plus en plus le rôle des courtiers grossistes
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS
Les fondamentaux de l'assurance :
Les fondamentaux du courtage d'assurances :
L'environnement réglementaire :
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Chacune des 10 fiches propose une présentation générale du courtier d'assurances, les principaux chiffres clés, l'actualité récente et les principaux axes de développement.
ADÉLAÏDE
MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE
AON FRANCE
+ SIMPLE
GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON
SIACI SAINT HONORÉ
GROUPE ASSU 2000
SPB
GROUPE HENNER
VERSPIEREN
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AIR COURTAGE ASSURANCES
ACCOLADE COURTAGE
ACS
ACTIVE ASSURANCES
ADEP
ADLP ASSURANCES
ADVISE
AELIA ASSURANCES
AFI ASSURANCES
AGEO
ALIANS
ALTAPROFITS
AMS
ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES
AON FRANCE
APA ASSURANCE
APS PREVOYANCE
ARILIM ASSURANCES
ASCCO INTERNATIONAL
ASCORA
ASSELIO
ASSURANCE ET AUDIT
ASSURANCE UNIE
ASSURANCES 2000
ASSURANCES DE L'ADOUR
ASSURANCES ET CONSEILS
ASSURANCES PILLIOT
ASSURANCES SÉCURITÉ
ASSURÉO
ASSUREURS ASSOCIÉS
ASSURGÉRANCE
ASSURIMO
ASSURIMO PARIS
ASTORIA FINANCE
ATLANTIS ASSURANCES
AVA
AXILE SOGERAC COURTAGE
AXIOS ANNECY
BARRUEL ET GIRAUD
BAYVET BASSET
BELVIA GARANTIES
BERRY PALMER & LYLE
BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE
BRH
BSR
CAAREA
CABINET CHAUBET COURTAGE
CABINET DE COURTAGE FRAND
ET ASSOCIÉS
CABINET EBRARD
CABINET ROBLIN
CAP FINANCES
CAPRELE
CAT
CEAAPS
CENTRE D'ÉTUDES D'ASSURANCES
CGRM
CHEVREUSE COURTAGE
CIAP
CIRANO SERVICE
CLC INTERNATIONAL ASSURANCES
COGEAS
COLBERT ASSURANCES
COLLECTEAM
CONSEIL EN PROTECTION
DES PERSONNES
COSAP
COVER
CPMS
CRF CONSEILS
CRYSTAL
CTB
DCB ASSURANCES
DELTA ASSURANCES
DESCUDET & CIE
DIOT CRÉDIT
DIOT IMMOBILIER COURTAGE
& SOLUTIONS
DIOT MÉDITERRANÉE
DIOT NORD
DIOT RHONE-ALPES
DIOT
DIREXI
DIF ASSURANCES
EGIDE
ENVERGURE CONSEIL
EQUANCE
ETIK ASSURANCES
EURO ASSURANCE
EUROCAPI
FILHET ALLARD
FILHET ALLARD CRÉDIT
FIMO COURTAGE
FINAXY ADP-VIE
FINAXY BANCASSURANCE
FINAXY ENTREPRISE - CENTRE VAL
DE LOIRE
FMA ASSURANCES
FAC
FRANCOIS BRANCHET
FRANCO-SUISSE-ACTIA RÉASSURANCES
G.A. PRÉVOYANCE CONSEIL
GBC MONTAGNE
GÉNÉRALE DE SERVICES
ET D'ASSURANCES
GEOZ
GRAS SAVOYE
GRAS SAVOYE DERO
GRAS SAVOYE NSA
GRITCHEN AFFINITY
GRITCHEN IARD
GRITCHEN TRIBECHE ET ASSOCIÉS
GRITCHEN-TOLEDE ET ASSOCIÉS
GROUPE EYSSAUTIER
GROUPE HUEBER ASSURANCES
GROUPE MANSUY ASSURANCE
GROUPE ROUGE
GROUPE SOFRACO
GUIAN
GUY CARPENTER ET COMPANY
HD ASSURANCES
HENNER
HENNER SPORTS
HERVÉ CLAVEL ASSURANCES
ICONE ASSURANCE
INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING
INTERNATIONAL SOS SERVICES
ISB FRANCE
JADIS
JADIS ET ASSOCIÉS
JALOUNEIX ET ASSOCIÉS
JCB HOLDING
JLT PLA
JP COLONNA
KOHLER ASSURANCES
LAFOND ROULLET ASSURANCES
L'ASSUREUR CRÉDIT
LBC ASSOCIÉS
LE VOEU FUNÉRAIRE
LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE
LSA COURTAGE
LSN ASSURANCES
LSN RÉASSURANCES
L'UNION DES CENTRALES RÉGIONALES
LYCÉA
MARKEL FRANCE
MARSH
MERCER (FRANCE)
MSH INTERNATIONAL
MULTI-IMPACT
MVRA FRANCE
NASCO FRANCE
OAAGC
OCSO
OFRACAR
OMA
OVATIO COURTAGE
P PLASSE & CIE
PNAS
PIERRE PLASSE
POP SANTÉ
PREDICTIS
PROFIRST
PROTECTAS
PROXIMITÉ COURTAGE
PVA ASSURANCES
RAMBAUD LABROSSE
RITCHAARD CONSEIL
RUBINI ET ASSOCIÉS
SAAM
SACAF
SAGA
SAGESSE
SAINT PIERRE ASSURANCES
SAM
SAMASSUR
SANTIANE
SATEC
SATEC SERVICES
SERVYR COURTAGE
SIACI SAINT HONORÉ
SFP
SPB
SS2A COURTAGE
STELLIUM COURTAGE
SUFFREN ASSURANCES ASSOCIÉS
TEMERIS
THEORÈME
TRANSMER ASSURANCES
TSG INSURANCE SERVICES
TUTOR SOCIÉTÉ DE COURTAGE D'ASSURANCES
UNIASSUR
UNION INDUSTRIELLE
UTWIN ASSURANCES
VERSPIEREN
VERSPIEREN CRÉDIT & FINANCE
VERSPIEREN GLOBAL MARKETS
VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES
VETASSUR
VICTOR HUGO SERVICES
VIP CONSEILS
WARGNY ASSURANCES
WILLIS RE
XYLASSUR
YVELIN
liste non exhaustive
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