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La consolidation du courtage d'assurances

Stratégies gagnantes des cabinets et perspectives du jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des enjeux et défis clés à relever par les courtiers dans un environnement toujours complexe
  • Le panorama détaillé des forces en présence et le décryptage du jeu concurrentiel actuel et à venir
  • Des exemples et études de cas sur des initiatives concrètes des cabinets
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur les perspectives d'activité des courtiers à l'horizon 2022
  • Les principaux ratios financiers de 200 cabinets de courtage
INFORMATIONS ÉTUDE

Parue le 04/12/2019 -

336 pages

Réf : 9ABF33 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les cabinets de courtage et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Ne pas sous-estimer les impacts d'une concurrence multiforme et exacerbée

Composer avec l'inflation réglementaire qui frappe le monde de l'assurance

Valoriser les logiques servicielles et l'expertise

Faire face à la sélectivité et aux exigences accrues des fournisseurs

Accélérer les chantiers de transformation digitale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCES

L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers d'assurances

La place des courtiers sur les principaux marchés de l'assurance

Le chiffre d'affaires des leaders du courtage

La dynamique d'activité des courtiers d'assurances (panel Xerfi-Precepta) : dynamique d'ensemble et performance selon la taille des cabinets

LES PERFORMANCES DES COURTIERS D'ASSURANCES

Focus sur les principaux indicateurs de performance des courtiers (panel Xerfi-Precepta) : principaux postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, indicateur de rentabilité

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution attendue des principaux déterminants du marché du courtage d'assurances

Les perspectives d'activité des courtiers d'assurances à l'horizon 2022

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama de la profession : démographie et profil des courtiers d'assurances

Le classement des 100 premiers courtiers et leur positionnement

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Une intensification de la concurrence

Des relations et rapport de forces avec les assureurs impactées par l'environnement

Le rôle des courtiers grossistes

Une tendance à la concentration et à la structuration sous l'impulsion des stratégies de croissance externe

Les incursions croissantes des fonds d'investissement dans le secteur du courtage d'assurances

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les innovations produits/services : logiques servicielles, nouvelles offres, couverture de nouveaux risques, partenariat avec de jeunes start-up… et panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : +Simple, partenaire de courtiers leaders

L'amélioration du maillage du territoire au service d'enjeux de proximité : panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Gras Savoye WTW, un maillage territorial toujours plus important

La diversification et le renforcement des compétences : panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Siaci Saint Honoré, une stratégie de croissance externe opportuniste pour renforcer

ses compétences et investir de nouvelles spécialités

La transformation digitale : optimisation des process, amélioration de l'expérience clients, innovation…

et panorama des principales initiatives des acteurs

Étude de cas : Verlingue, des investissements conséquents au service de la transformation digitale

L'internationalisation : accompagnement des entreprises clientes, nouvelles sources de revenus

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation de SPB

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La poursuite du phénomène de concentration du courtage

La montée en puissance de modèles jouant la carte de la multi-spécialisation

La digitalisation de la distribution et l'émergence de nouveaux modèles portés par les AssurTech

Une fragilisation des plus petites structures qui légitime de plus en plus le rôle des courtiers grossistes

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

Les fondamentaux de l'assurance :

Les fondamentaux du courtage d'assurances :

L'environnement réglementaire :

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des 10 fiches propose une présentation générale du courtier d'assurances, les principaux chiffres clés, l'actualité récente et les principaux axes de développement.

ADÉLAÏDE

MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE

AON FRANCE

+ SIMPLE

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

SIACI SAINT HONORÉ

GROUPE ASSU 2000

SPB

GROUPE HENNER

VERSPIEREN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les grands noms du courtage sont résolument offensifs et opportunistes en matière de croissance externe. Certaines de ces acquisitions sont réalisées grâce au soutien de fonds d'investissement, attirés par la croissance et les niveaux de marges des cabinets. Elles constituent l'une des réponses privilégiées par les acteurs, y compris ceux de moindre envergure, aux nombreux enjeux et défis auxquels ils sont confrontés : hyper-concurrence, inflation réglementaire sans précédent, durcissement des rapports de forces avec les clients et les assureurs, ou encore évolutions technologiques inédites. Dans ce contexte délicat, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Quelles stratégies et quels modèles privilégier ? Et quelles sont les perspectives de croissance de la profession à l'horizon 2022 ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude vous éclaire sur les enjeux clés d'une profession confrontée à une inflation réglementaire pesante, une concurrence exacerbée, des tensions dans les relations avec les assureurs mais aussi des évolutions technologiques inédites. Pour répondre à ces défis de façon pertinente, quels sont les leviers d'action prioritaires des courtiers d'assurances ? Le décryptage de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée d'un paysage concurrentiel extrêmement protéiforme impacté par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, l'incursion croissante des fonds d'investissement et marqué par une fragilisation des plus petites structures. À quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme dans un contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel ? Quel modèle privilégier ? Quelle place pour les courtiers grossistes ? Quel impact de l'émergence de nouveaux modèles digitaux ?

Analyser les perspectives de croissance des courtiers d'assurances à l'horizon 2022

Le rapport décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur les principaux marchés d'assurance sur lesquels évoluent les courtiers. Quels impacts anticiper sur leur activité à l'horizon 2022 dans un environnement économique complexe et fragile ? Nouveaux risques, produits de niche, réforme de l'épargne retraite, etc. : quels sont les marchés porteurs pour la profession ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AIR COURTAGE ASSURANCES

ACCOLADE COURTAGE

ACS

ACTIVE ASSURANCES

ADEP

ADLP ASSURANCES

ADVISE

AELIA ASSURANCES

AFI ASSURANCES

AGEO

ALIANS

ALTAPROFITS

AMS

ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES

AON FRANCE

APA ASSURANCE

APS PREVOYANCE

ARILIM ASSURANCES

ASCCO INTERNATIONAL

ASCORA

ASSELIO

ASSURANCE ET AUDIT

ASSURANCE UNIE

ASSURANCES 2000

ASSURANCES DE L'ADOUR

ASSURANCES ET CONSEILS

ASSURANCES PILLIOT

ASSURANCES SÉCURITÉ

ASSURÉO

ASSUREURS ASSOCIÉS

ASSURGÉRANCE

ASSURIMO

ASSURIMO PARIS

ASTORIA FINANCE

ATLANTIS ASSURANCES

AVA

AXILE SOGERAC COURTAGE

AXIOS ANNECY

BARRUEL ET GIRAUD

BAYVET BASSET

BELVIA GARANTIES

BERRY PALMER & LYLE

BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE

BRH

BSR

CAAREA

CABINET CHAUBET COURTAGE

CABINET DE COURTAGE FRAND

ET ASSOCIÉS

CABINET EBRARD

CABINET ROBLIN

CAP FINANCES

CAPRELE

CAT

CEAAPS

CENTRE D'ÉTUDES D'ASSURANCES

CGRM

CHEVREUSE COURTAGE

CIAP

CIRANO SERVICE

CLC INTERNATIONAL ASSURANCES

COGEAS

COLBERT ASSURANCES

COLLECTEAM

CONSEIL EN PROTECTION

DES PERSONNES

COSAP

COVER

CPMS

CRF CONSEILS

CRYSTAL

CTB

DCB ASSURANCES

DELTA ASSURANCES

DESCUDET & CIE

DIOT CRÉDIT

DIOT IMMOBILIER COURTAGE

& SOLUTIONS

DIOT MÉDITERRANÉE

DIOT NORD

DIOT RHONE-ALPES

DIOT

DIREXI

DIF ASSURANCES

EGIDE

ENVERGURE CONSEIL

EQUANCE

ETIK ASSURANCES

EURO ASSURANCE

EUROCAPI

FILHET ALLARD

FILHET ALLARD CRÉDIT

FIMO COURTAGE

FINAXY ADP-VIE

FINAXY BANCASSURANCE

FINAXY ENTREPRISE - CENTRE VAL

DE LOIRE

FMA ASSURANCES

FAC

FRANCOIS BRANCHET

FRANCO-SUISSE-ACTIA RÉASSURANCES

G.A. PRÉVOYANCE CONSEIL

GBC MONTAGNE

GÉNÉRALE DE SERVICES

ET D'ASSURANCES

GEOZ

GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE DERO

GRAS SAVOYE NSA

GRITCHEN AFFINITY

GRITCHEN IARD

GRITCHEN TRIBECHE ET ASSOCIÉS

GRITCHEN-TOLEDE ET ASSOCIÉS

GROUPE EYSSAUTIER

GROUPE HUEBER ASSURANCES

GROUPE MANSUY ASSURANCE

GROUPE ROUGE

GROUPE SOFRACO

GUIAN

GUY CARPENTER ET COMPANY

HD ASSURANCES

HENNER

HENNER SPORTS

HERVÉ CLAVEL ASSURANCES

ICONE ASSURANCE

INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING

INTERNATIONAL SOS SERVICES

ISB FRANCE

JADIS

JADIS ET ASSOCIÉS

JALOUNEIX ET ASSOCIÉS

JCB HOLDING

JLT PLA

JP COLONNA

KOHLER ASSURANCES

LAFOND ROULLET ASSURANCES

L'ASSUREUR CRÉDIT

LBC ASSOCIÉS

LE VOEU FUNÉRAIRE

LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE

LSA COURTAGE

LSN ASSURANCES

LSN RÉASSURANCES

L'UNION DES CENTRALES RÉGIONALES

LYCÉA

MARKEL FRANCE

MARSH

MERCER (FRANCE)

MSH INTERNATIONAL

MULTI-IMPACT

MVRA FRANCE

NASCO FRANCE

OAAGC

OCSO

OFRACAR

OMA

OVATIO COURTAGE

P PLASSE & CIE

PNAS

PIERRE PLASSE

POP SANTÉ

PREDICTIS

PROFIRST

PROTECTAS

PROXIMITÉ COURTAGE

PVA ASSURANCES

RAMBAUD LABROSSE

RITCHAARD CONSEIL

RUBINI ET ASSOCIÉS

SAAM

SACAF

SAGA

SAGESSE

SAINT PIERRE ASSURANCES

SAM

SAMASSUR

SANTIANE

SATEC

SATEC SERVICES

SERVYR COURTAGE

SIACI SAINT HONORÉ

SFP

SPB

SS2A COURTAGE

STELLIUM COURTAGE

SUFFREN ASSURANCES ASSOCIÉS

TEMERIS

THEORÈME

TRANSMER ASSURANCES

TSG INSURANCE SERVICES

TUTOR SOCIÉTÉ DE COURTAGE D'ASSURANCES

UNIASSUR

UNION INDUSTRIELLE

UTWIN ASSURANCES

VERSPIEREN

VERSPIEREN CRÉDIT & FINANCE

VERSPIEREN GLOBAL MARKETS

VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES

VETASSUR

VICTOR HUGO SERVICES

VIP CONSEILS

WARGNY ASSURANCES

WILLIS RE

XYLASSUR

YVELIN

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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