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L'immobilier de bureaux à l'horizon 2020

Espaces collaboratifs, nouveaux concepts et services, percée des PropTech : quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
                    • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'immobilier de bureaux à l'horizon 2020
                    • L'analyse de l'activité des foncières, des promoteurs immobiliers et des sociétés de services BtoB
                    • La cartographie de 44 groupes selon leur activité et leur positionnement
                    • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs de la filière
                    • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés de la filière
                    INFORMATIONS ETUDE

                    Parue le 11/09/2018 -

                    355 pages

                    Réf : 8BAT39 / XPT

                    2 400 € HT

                        COMMANDER

                    1Plan de l'étude
                    2Présentation
                    3Liste des sociétés
                    PictoXerfi Precepta


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                    1 Plan de l'étude

                    LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

                    Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché de l'immobilier de bureau et l'activité des entreprises à l'horizon 2020. Elle attire l'attention du lecteur sur les facteurs de mutation du marché, en particulier technologiques, sociétaux et environnementaux ainsi que sur les enjeux et défis auxquels font face les acteurs et les stratégies pour y répondre. Elle propose enfin notre vision sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel dans la filière.

                    LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS L'IMMOBILIER DE BUREAUX

                    Adapter l'environnement de travail à la nouvelle vie de bureau

                    Tirer parti d'une demande croissante en espaces de bureaux flexibles

                    Intégrer la valeur verte des immeubles de bureaux

                    Prendre en compte la demande de services des utilisateurs

                    Faire face à une baisse continue des taux de rendement

                    Améliorer l'expérience de commercialisation des bureaux

                    L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

                    LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE BUREAUX JUSQU'EN 2018

                    Les principaux indicateurs du marché : investissements en France (2008-2018), poids dans les investissements tertiaires (2017), répartition des investissements par type d'acquéreurs (2017), demande placée en Île-de-France (2005-2018) et répartition géographique (2016-2017), évolution de l'offre disponible en Île-de-France (2005-2018)

                    Les loyers des bureaux en Île-de-France (2008-2018) et par zone (QCA, La Défense, etc., 2017/2018), les rendements des actifs de bureaux dans une sélection de zones clés (2014-2018)

                    La construction de bureaux en France (surfaces autorisées et commencées, 2004-2018) et par région (2016-2018)

                    L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES JUSQU'EN 2018

                    Les revenus locatifs (2013-T1 2018) et les performances opérationnelles des principales foncières (2016-2017)

                    Le chiffre d'affaires des leaders de la promotion immobilière de bureau (2010-2018)

                    Le chiffre d'affaires des sociétés de services immobiliers BtoB et dans le property management (2012-2018)

                    Le chiffre d'affaires des gestionnaires de centres d'affaires (2012-2018)

                    NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

                    Le cadrage macroéconomique : les grands indicateurs de l'économie française (PIB, investissement, etc.)

                    L'évolution des principaux indicateurs de marché : investissements, demande placée, surfaces commencées

                    L'évolution de l'activité des entreprises : tendances du chiffre d'affaires par catégorie d'acteurs

                    LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

                    LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

                    Vue d'ensemble des acteurs et de leur activité dans l'immobilier de bureaux

                    Vue d'ensemble des rapports de forces : relations entre les différents acteurs de la filière, aperçu synthétique des rapports de forces concurrentiels et focus sur les foncières, les promoteurs et les sociétés de services

                    L'analyse par groupement stratégique : le positionnement des groupes selon les métiers pratiqués et le déploiement d'offres dans les bureaux flexibles et les services aux occupants

                    LES 6 GRANDES CONCLUSIONS DE L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

                    Les espaces collaboratifs, entre substituts et nouveaux débouchés

                    Le modèle des brokers à l'épreuve du numérique : comparaison avec la commercialisation de logements

                    L'évolution des relations clients des foncières : une volonté de se rapprocher des usagers

                    L'impact des PropTech dans la filière : évolution de l'offre et opportunités et menaces pour les acteurs traditionnels

                    Les pressions tarifaires dans les services immobiliers

                    Les contraintes légales des foncières cotées, un frein à l'évolution des modèles ?

                    LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

                    Les initiatives dans le coworking et les espaces collaboratifs

                    Étude de cas : WeWork

                    L'accompagnement des entreprises dans la refonte de leurs espaces de travail

                    Étude de cas : Vinci Immobilier et la démarche OpenWork

                    L'essor d'une offre green dans le neuf et les services associés

                    Étude de cas : Deepki

                    L'élargissement des positionnements vers les services aux utilisateurs

                    Étude de cas : BNP Paribas Real Estate Property Management

                    Les nouvelles propositions pour la commercialisation des bureaux

                    Étude de cas : les offres de visites immersives (JLL, Nexity, BNP Paribas Real Estate)

                    Le lancement d'offres hyper-connectées

                    NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

                    L'analyse des forces, faiblesses et opportunités des 4 groupements stratégiques : « spécialistes mono métier », « brokers et enseignes des services BtoB », « acteurs multifacettes » et « géants en mutation »

                    L'analyse des groupements stratégiques face aux enjeux et défis de la filière

                    Quelle structuration pour la filière à moyen terme ?

                    LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

                    Les fondamentaux de l'immobilier de bureau :

                    les déterminants du marché de l'immobilier de bureaux, l'essentiel à retenir sur les différents métiers et sur le parc de bureaux en France

                    L'analyse des évolutions de l'environnement :

                    facteurs politiques (Grand Paris), économiques (contexte macroéconomique en France et en Europe, tendances dans les grands secteurs de l'économie, investissements des entreprises et des collectivités locales, évolution de l'emploi et des créations d'entreprises), sociologiques (tendances sociétales et démographiques qui affectent le monde du travail), technologiques (impact du BIM, labels dédiés), environnementaux (valeur verte, labels et certifications) et législatifs (réglementation des immeubles de bureaux, impact de la loi ELAN)

                    LES FORCES EN PRÉSENCE, LE POSITIONNEMENT ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

                    Les principaux acteurs :

                    les 44 principaux groupes présents dans la filière (chiffres clés, actionnariat et principaux métiers) et les tableaux de synthèse des acteurs selon leur profil (foncières, promoteurs, services immobiliers BtoB (ensemble), property management, centres d'affaires et coworking, brokers en immobilier de bureaux, sites d'annonces, réseaux d'agences immobilières traditionnelles et mandataires)

                    Le positionnement des acteurs :

                    les champs d'activités couverts, la typologie de l'actionnariat, la diversité des activités pratiquées et le positionnement des acteurs des services

                    Les fiches d'identité des principaux acteurs : l

                    es groupes diversifiés (Icade, Nexity, BNP Paribas Real Estate), les promoteurs (Altarea Cogedim, Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier), les spécialistes des services immobiliers (CBRE, JLL, Cushman & Wakefield) et les spécialistes des bureaux flexibles (IWC (Regus), WeWork)

                        COMMANDER

                    2 Présentation de l'étude

                    Desk sharing, flex office, immeubles user centric : les nouveaux concepts fleurissent dans l'immobilier de bureaux. Une refonte des espaces de travail qui a des implications à tous les niveaux de la filière et challenge les acteurs historiques. Dans ce contexte, la plupart d'entre eux adaptent leur modèle : offre de services étoffée de la part des foncières, diversification vers les espaces flexibles pour les promoteurs, ou encore volonté d'occuper tous les segments de marché pour les sociétés de services et les brokers. Et le temps presse alors que les nouveaux entrants comme WeWork sont très offensifs et que la vague des PropTech touche également l'immobilier de bureaux. Fort heureusement, la conjoncture favorable facilitera les investissements pour consolider les offres et en développer de nouvelles, notamment dans le green. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et de l'activité des entreprises de la filière à l'horizon 2020 ? Et à quelle structuration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

                    Analyser le marché de l'immobilier de bureaux et anticiper son évolution d'ici 2020

                    L'étude propose une analyse de l'activité dans l'immobilier de bureaux au travers des grands indicateurs de marché (investissement, demande placée, surfaces commencées) et de l'activité des foncières, promoteurs, sociétés de services BtoB et gestionnaires de centres d'affaires. Elle vous livre nos prévisions exclusives sur l'ensemble de ces indicateurs à l'horizon 2020.

                    Décrypter les enjeux de la filière et les leviers de croissance des acteurs

                    Le rapport présente les grands défis de la filière, à commencer par le succès croissant des espaces de travail flexibles et collaboratifs. Ces derniers constituent une nouvelle concurrence et accélèrent la refonte de l'organisation des bureaux ainsi que la recherche de proximité avec les usagers dont la satisfaction est activement recherchée par l'ensemble des acteurs. Le rapport décrypte également les leviers actionnés par les acteurs pour répondre à ces enjeux ainsi que les axes de développement des acteurs comme l'intégration des dimensions green et tech dans l'offre.

                    Anticiper l'évolution du jeu concurrentiel dans l'immobilier de bureaux

                    Cette étude propose une analyse de la concurrence et des rapports de forces sur le marché. Elle propose en outre une segmentation stratégique des acteurs autour de 4 grands profils et positionne ces derniers selon leur capacité à répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux. Le rapport vous livre enfin notre vision prospective sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel au sein de la filière.

                        COMMANDER

                    3Liste des sociétés

                    LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

                    ADIM

                    ADVENIS

                    AFFINE

                    AGORABIZ

                    ALTAREA COGEDIM

                    ANTICAFÉ @ INNOVATION FACTORY

                    ARCO

                    ARTHUR LOYD

                    BEEWAKE

                    BIRD OFFICE

                    BLEECKER

                    BNP PARIBAS REAL ESTATE

                    BOUYGUES IMMOBILIER

                    BPD MARIGNAN

                    BUREAUX À PARTAGER

                    BUREAUXLOCAUX

                    BURO CLUB

                    CBRE

                    CENTURY 21 ENTREPRISES ET COMMERCE

                    CHOOSE AND WORK

                    CLÉ EN MAIN CONSTRUCTION

                    COLLIERS

                    CONSTRUCTA

                    COVIVIO

                    CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

                    CUSHMAN & WAKEFIELD

                    DV

                    EBC

                    EIFFAGE IMMOBILIER

                    ETIC

                    EVOLIS

                    FIDUCIAL REAL ESTATE

                    FONCIA

                    FONCIÈRE ATLAND

                    FONCIÈRE INEA

                    GA SMART BUILDING

                    GECINA

                    GEOLOCAUX

                    GICRAM

                    GROUP'UNION

                    GROUPAMA IMMOBILIER

                    GROUPE DUVAL

                    GROUPE EM2C

                    GROUPE PELLOUX

                    GUY HOQUET ENTREPRISES

                    ET COMMERCES

                    HINES

                    HUB-GRADE

                    ICADE

                    JLL

                    JRBC

                    KAUFMAN & BROAD

                    KNIGHT FRANK

                    KWERK

                    LA CORDÉE

                    LA POSTE IMMO

                    LA RUCHE DÉVELOPPEMENT

                    LAZARD GROUP

                    LEBONCOIN IMMO

                    LEGENDRE IMMOBILIER

                    LINKCITY

                    LOISELET & DAIGREMONT

                    MAISON DU COWORKING

                    MOFFI

                    NEO-NOMADE

                    NEXITY

                    NOW COWORKING

                    OGIC

                    ORPI COMMERCES

                    & ENTREPRISES

                    PERIAL

                    REGUS

                    REMIX COWORKING

                    SAVILLS

                    SERVCORP

                    SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

                    SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

                    SOFRAPART

                    SOGELYM DIXENCE

                    SOGEPROM

                    SPIRIT

                    STARTWAY

                    TEAM BUSINESS CENTER

                    TERREIS

                    UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

                    VGP

                    VINCI IMMOBILIER

                    WEBIMM

                    WEWORK

                    WTCA

                    liste non exhaustive

                        COMMANDER

                    PictoXerfi Precepta

                    Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

                    • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
                    • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
                    • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

                    Les plus de l’étude :

                    - Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

                    - Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

                    - Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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