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RESULTATS


L'ESSOR DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR

Analyse de la concurrence, stratégies de croissance des acteurs et perspectives d’activité à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur les 3 segments de marché à l'horizon 2024
  • Nos grandes conclusions sur les évolutions récentes du jeu concurrentiel
  • 15 études de cas pour décrypter les nouveaux leviers de croissance des acteurs de la filière
  • 110 acteurs analysés (fabricants, négociants, installateurs, etc.) à travers de nombreux classements
  • 14 acteurs passés au crible : chiffre clés, organisation, stratégies
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de l'environnement du marché
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Dernière parution le 11/03/2022 -

Réf : 22SCO39 / XR

255 pages

2 100 € HT

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Le contexte apparaît toujours très favorable aux acteurs du marché du traitement de l'air, qu'ils soient issus de l'industrie ou des services.

Le segment de la purification de l'air intérieur a fait face à un afflux de commandes en provenance de collectivités territoriales et d'entreprises désireuses de limiter la progression des contaminations dans les lieux clos. Quant à la qualité de l'air extérieur, elle reste l'une des priorités des pouvoirs publics alors que le nombre de décès provoqués prématurément en France par la pollution demeure très élevé, autour de 100 000 chaque année.

Pour autant, la filière doit encore relever de multiples défis. Les fabricants tricolores voient la concurrence des produits low cost venus d'Asie s'accélérer. La profusion de l'offre s'accompagne, en outre, d'importantes pressions tarifaires. Les acteurs doivent aussi s'adapter aux mutations induites par l'essor de la ville intelligente. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché du traitement de l'air d'ici 2024 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les entreprises ?

Une étude pour:


Anticiper les perspectives du marché d'ici 2024

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des 3 grands segments du marché français : traitement de l'air intérieur, traitement des fumées et traitement de l'air dans les transports. Alors que la crise de la covid-19 s'est accompagnée d'une véritable prise de conscience des risques liés à la pollution de l'air intérieur, cette tendance sera-t-elle durable ? Quelles sont les perspectives sur les autres segments du marché ?

Décrypter les stratégies de croissance

Ce rapport analyse les principaux axes de développement des acteurs de la filière. Comment les fabricants d'appareils de traitement de l'air tentent-ils de s'adapter aux mutations de la demande provoquées par la crise sanitaire ? Sur quels leviers les installateurs et les négociants misent-ils pour renforcer l'attractivité de leur offre ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas pour illustrer l'analyse.

Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des acteurs : fabricants, grossistes, installateurs, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Comment les acteurs de l'électroménager cherchent-ils à renforcer leurs positions dans la purification de l'air intérieur ? Quels sont les acteurs les plus avancés sur le segment encore émergent de la capture du CO2 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés la très grande variété des acteurs intervenant dans le traitement de l'air intérieur et extérieur, avec notamment l'essor de la ville intelligente et l'arrivée sur le marché de nouveaux entrants

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 pour chaque segment

• Le segment du traitement de l'air intérieur

• Le segment du traitement des fumées

• Le segment du traitement de l'air pour le transport

L'analyse de l'activité des acteurs par segment jusqu'en 2021

• Le traitement de l'air intérieur : ventes de purificateurs d'air grand public, de centrales de traitement de l'air et de systèmes de ventilation domestique, évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi)

• Le traitement des fumées : chiffres clés du marché et évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi)

• Le traitement de l'air pour le transport : les chiffres clés du marché, l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants (panel Xerfi) et des facturations de pots d'échappement automobiles

L'analyse des moteurs et freins réglementaires

Plans nationaux santé environnement (PNSE), plans de protection de l'atmosphère (PPA), normes antipollution pour les véhicules thermiques, RE 2020 (protocole dédié à la ventilation)

La structure et les mutations de la demande

Evolution de la qualité de l'air en France et dépenses pour la protection de l'air depuis le début des années 2000, effets de la crise de la Covid sur la transformation de la demande à moyen terme

L'évolution de la demande des marchés clients en solutions de traitement de l'air

Résidentiel-tertiaire et collectivités, industrie, établissement d'enseignement ou pouvant recevoir du public, data centers, salles propres, centrales de biomasse et incinérateurs, véhicules automobiles et secteur du transport

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS PAR MAILLON DE LA FILIÈRE

LES ACTEURS SITUÉS EN AMONT DE LA FILIÈRE : LES FABRICANTS

• L'amélioration des performances des équipements et l'ajout de fonctionnalités

Études de cas : le nouvel épurateur Kalissia de France Air basé sur la technologie du plasma froid / les solutions « anti-Covid » développées par Viessmann, Aldes et Valeo

• L'enrichissement de l'offre de services

Études de cas : les contrats de services et performance de Lennox International / l'acquisition de BV par Daikin pour renforcer son offre de suivi, de maintenance, de location et de SAV à destination des industriels

• Les stratégies commerciales

Renforcement des liens avec les installateurs, lancement de campagnes de communication et recours à la labellisation

Études de cas : comment Viessmann forme-t-il ses artisans partenaires ? / les leviers actionnés par Atlantic pour fidéliser les installateurs de son réseau

• L'optimisation des sites industriels

Extension et digitalisation des usines

Étude de cas : la stratégie d'Atlantic pour accélérer sa transition vers l'usine 4.0

• L'internationalisation de l'activité

Études de cas : naissance d'un leader européen suite au rachat du Britannique SIG Air Handling par France Air / la stratégie de pénétration du marché chinois par Forvia (ex-Faurecia)

LES ACTEURS SITUÉS EN AVAL DE LA FILIÈRE

• L'enrichissement de l'offre de services des négociants

Étude de cas : la plateforme de services « BOOST » de Cédéo

• La diversification des diagnostiqueurs immobiliers dans la qualité de l'air intérieur

Étude de cas : la nouvelle offre lancée par Allodiagnostic

• L'expansion géographique des acteurs de l'installation-maintenance

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Le top 15 et les données clés des fabricants d'appareils de traitement de l'air pour les 3 segments du marché (traitement de l'air intérieur, des fumées, pour les véhicules de transport) : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, positionnement par marchés clients

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques)

• Les négociants/distributeurs et les acteurs de l'installation-maintenance

• Les opérateurs intervenant dans la surveillance de la qualité de l'air : diagnostiqueurs immobiliers, leaders des tests, inspections, certifications (TIC) et associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA)

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Comment les acteurs de l'électroménager se renforcent dans la purification de l'air intérieur face à l'offensive des nouveaux entrants

• La filière française de capture du CO2 se met en ordre de bataille

• Les acteurs de la mesure du CO2 à l'intérieur des bâtiments exposés à la concurrence low cost des fabricants asiatiques

• Les équipementiers automobiles affectés par la bascule du marché vers l'électrique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 FABRICANTS CLES

LES FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION

AIRVANCE (FRANCE AIR)

ALDES

AQUAIR

CARRIER

DAIKIN

GROUPE ATLANTIC

POUJOULAT

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

EBERSPÄCHER

FORVIA (EX-FAURECIA)

LES SPÉCIALISTES DE LA FILTRATION

CAMFIL

MANN+HUMMEL

LES ACTEURS DIVERSIFIÉS

CNIM

SFPI GROUP

VEOLIA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AAF FRANCE

ABIOTEC

ADEO

AIR ET SANTÉ

AIRINSPACE

ALDES

ALGOREL

AQUAIR

ATLANTIC

AXIMA

BARRISOL-NORMALU

BEIRENS

BONECO

BOYSEN

CAMFIL

CARBIO 12

CARRIER

CIAT

CLAUGER

CLEANAIR

CMI ENVIRONNEMENT

CNIM

COMAFRANC

CONDAIR

CORAL GROUPE

COVAP

DAIKIN

DE LONGHI

DELTA NEU

DESCAMPS VAM

DINEX

DOMOTELEC

DONALDSON

DURR SYSTEMS

DYSON

EBERSPACHER

ETHERA

ETS CHIMBAULT-PEYRIDIEUX

EUROFLUX

F2A

FELLOWES FRANCE

FIVES SOLIOS

FLAKTGROUP

FORVIA (EX-FAURECIA)

FRANCE AIR

FREUDENBERG

FRIO

GENERAL ELECTRIC

HALTON

HELIOS

HONEYWELL

HYDRONIC

IDR GROUPE

IKEA

JACIR

JONCOUX

JVD

KIMO

KINGFISHER

LAB

LECHLER

LENNOX INTERNATIONAL

LG

LGL FRANCE

LHOIST

LINDAB

MAHLE BEHR

MANN HUMMEL

MARELI

MECA DIFFUSION

MOLEKULE

NANOSENSE

NATEOSANTÉ

NIBE

OBERA

OORIA

OTV

PANOL

PARTEDIS

PHILIPS

PHOSPHORIS

PLASTIC OMNIUM

PLS

PLYMOVENT

POUJOULAT

PROSSERGY

PYRESCOM

QUINOA

REXEL

RICHARDSON

ROWENTA

SAFRAN

SAFTAIR

SAINT-GOBAIN

SEAT VENTILATION

SEDE ENVIRONNEMENT

SFPI GROUP

SHARP

SNF

SOGEFI

SOLER & PALAU

STEINHOFF INTERNATIONAL

STIEBEL ELTRON

SWEGON

SYSTEMAIR

TENNECO

TEQOYA

TERRAOTHERM

TRANE

TROX

VALEO

VEOLIA

VINCI

VST

WABTEC

WOLF

XIAOMI

ZEHNDER

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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