
Benchmark des stratégies des constructeurs, perspectives de croissance et du jeu concurrentiel à l’horizon 2025
Date de parution : 23/12/2020
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 196 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20MTR13
2020 restera comme une année de bascule pour le marché des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (VHR). Alors que les confinements ont plombé le commerce automobile, les ventes de VE et VHR ont été multipliées respectivement par 3 et 4 en France pour atteindre 10% du marché automobile tricolore. Autant dire que la question n'est plus de savoir si la mobilité électrique va s'imposer, mais à quelle vitesse s'effectuera la transition. Une chose est sûre, un cap a bel et bien été franchi. Et l'envol va perdurer grâce à une conjonction d'éléments favorables : l'attrait des clients se renforce, les technologies s'améliorent, la réglementation pénalise toujours plus les véhicules thermiques et, surtout, les offensives « produits » des grands constructeurs ne font que commencer. Dans ce contexte, quelles seront les grandes évolutions du marché mondial et français à l'horizon 2025 ? Quelles sont les options stratégiques retenues par les principaux acteurs à court et moyen terme ? Et à quelles transformations de l'écosystème automobile français faut-il s'attendre ?
Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2025
Alors qu'un cap a été franchi, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur les ventes de VE et VHR en France et dans le monde d'ici 2025. Quelles sont les perspectives sur les trois grands marchés mondiaux (États-Unis, Chine et Europe) ? Quels seront les principaux facteurs de croissance ? Au-delà, quelles sont les évolutions de l'environnement du marché ?
Décrypter le jeu concurrentiel et les stratégies des constructeurs
Ce rapport vous propose une cartographie complète de la concurrence sur le marché des véhicules électrifiés rechargeables : classement et positionnement des principaux acteurs, concentration au niveau mondial, par grande région et en France... Quelles sont les stratégies privilégiées par les leaders du marché et les grands constructeurs automobiles mondiaux ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Comprendre l'impact de l'essor des VE sur la filière tricolore
L'étude présente les opportunités et menaces liées à l'essor de la mobilité électrique pour les parties prenantes en France. Quelles sont les perspectives pour les constructeurs de bus, les équipementiers et les fabricants de batteries présents sur le territoire ? Et quelles sont les opportunités d'affaires et les stratégies mises en place dans les infrastructures de recharge ?
SYNTHÈSE : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse percutante et opérationnelle vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que les principaux chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché des VE et VHR à l'horizon 2025. Elle revient sur le cas particulier des véhicules hybrides rechargeables et décrypte les stratégies des constructeurs ainsi que les transformations à venir dans l'écosystème automobile en France.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES CONSTRUCTEURS
• Sécuriser ses approvisionnements en batteries
• Maximiser l'intégration de valeur
• Faire face à l'arrivée de nouveaux entrants
• Trouver le bon équilibre entre thermique et électrique
• Se positionner dans la recharge
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ MONDIAL JUSQU'EN 2020
• Les moteurs et freins du marché mondial des VE (100% électriques) et VHR (hybrides rechargeables)
• Les ventes de voitures électrifiées rechargeables (VE et VHR) dans le monde
• Focus sur les marchés européen, chinois et américain
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2020
• Les moteurs et freins du marché français des VE et VHR
• Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables
• Les ventes véhicules utilitaires électriques
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2025
• Les moteurs et freins du marché des VE et VHR à moyen terme
• Focus sur les principaux facteurs de croissance du marché
• Les ventes de VE et VHR dans le monde et en France
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
LES PARTS DE MARCHÉ DES CONSTRUCTEURS
• Les forces en présence dans le monde (détails par groupe, marque et modèle leader)
• La concentration du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables
• Les parts de marché des constructeurs en Europe, aux États-Unis et en Chine
• L'analyse détaillée des parts de marché de constructeurs en France
L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL DES CONSTRUCTEURS
• L'évolution des forces en présence sur le marché des VE et VHR à moyen terme
• Les axes stratégiques de 12 constructeurs majeurs dans les véhicules électrifiés
• Les stratégies d'intégration de la valeur par les constructeurs (en particulier la question des batteries)
• Le choix de plateformes dédiées ou multi-énergies
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE FRANÇAISE
LA FILIÈRE FRANÇAISE DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
• Les principales parties prenantes
• Les grandes évolutions en cours
L'IMPACT DU DÉVELOPPEMENT ET LES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE TRICOLORE
• L'industrie automobile : quelles transformations à venir pour les constructeurs et équipementiers en France ?
• La production et le recyclage de batteries : quelle place pour la France en Europe ?
Focus : ACC (coentreprise de Saft et PSA), Verkor, Forsee Power, NAWATechnologies
• Les infrastructures de recharge : quelles perspectives de développement et opportunités pour les acteurs ?
• Les bus, cars et camions électriques : la concurrence croissante de la technologie à hydrogène
• L'après-vente : quel impact sur l'activité à moyen terme ?
Focus : la question du rétrofit électrique
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
• Le marché automobile : ventes d'automobiles dans le monde, classement des constructeurs, situation du marché en France
• L'action des pouvoirs publics : impact des mesures de soutien à l'achat et de la réglementation (réglementation et fiscalité en France et textes européens majeurs), soutien au déploiement de bornes de recharge
• L'environnement technologique : évolution du prix et des performances des batteries, compétitivité des véhicules thermiques (baisse de la consommation et solutions de micro-hybridation), développement des véhicules à hydrogène
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS
PRÉSENTATION, HISTORIQUE DES VENTES ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À COURT ET MOYEN TERME DE 12 GROUPES
BAIC
BMW GROUP
BYD
DAIMLER
GENERAL MOTORS
GROUPE PSA
HYUNDAI-KIA
NISSAN
RENAULT
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN GROUP
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACC
AUDI
BMW
BOLLORE
BOSCH
BYD
CATL
CITROËN
DBT
DRIVECO
DS
EDF
E-TOTEM
FAURECIA
FORD
FORSEE POWER
FRESHMILE
GAC
GENERAL MOTORS
GOUPIL
HONDA
HYUNDAI
IES-SYNERGIES
KIA
LG CHEM
MERCEDES
MITSUBISHI
NIO
NISSAN
NORTHVOLT
PANASONIC
PEUGEOT
POLESTAR
PORSCHE
RIVIAN
RENAULT
SAFRA
SAIC
SAMSUNG SDI
SCHNEIDER ELECTRIC
SGMW
SK INNOVATION
SOLARIS
SORÉGIES
SVOLT
TESLA
TOTAL
TOYOTA
VALEO
VDL
VOLKSWAGEN
VOLVO
XPENG
YUTONG
liste non exhaustive
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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