GROUPEMENTS DE PHARMACIES : LA PERCÉE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D'ENSEIGNES

Aprium, Elsie Santé, Pharmabest, Boticinal : la montée en flèche de la nouvelle génération de concepts de mégapharmacies n'a pas fini de bouleverser le paysage officinal en France. Elle a apporté un élan décisif à l'essor de « l'enseigne », et, au-delà, à l'intégration des dernières avancées de la distribution au sein des pharmacies : logiques servicielles déployées autour des nouvelles missions de santé, omnicanal, automatisation, exploitation des data ou encore recours à l'IA.

Les groupements historiques n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Un vaste mouvement de consolidation s'est enclenché qui redessine en profondeur la carte des ressources logistiques, financières et technologiques au sein du secteur, à l'instar des entrepôts, des aides à l'installation ou des plateformes back-office. Or, face à la recrudescence des pénuries — tant humaines, que matérielles et financières —, ces actifs joueront un rôle crucial pour accompagner la transformation de l'officine en hub de services de santé dans les années à venir. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies d'adaptation des groupements ? À quelles reconfigurations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'activité et des performances officinales à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de croissance de l'officine d'ici 2024

Cette étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires et des marges à l'horizon 2024. Elles s'appuient sur l'analyse des principaux déterminants de l'activité : environnement de « pénuries » (approvisionnements, ressources humaines, financements…) et pressions inflationnistes, évolutions réglementaires (avenants conventionnels), structuration de l'offre officinale (regroupements, extensions de surfaces, diversification vers de nouveaux marchés…).

Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations

Vous trouverez dans ce rapport des classements exclusifs situant, au-delà des nombres d'adhérents affichés, l'état des lieux de la compétition entre groupements. Sont également décryptées les logiques de consolidation à l'œuvre et la perspective de leur poursuite à travers un scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme.

Décrypter les défis et leviers de croissance des groupements

L'étude analyse les nouvelles priorités stratégiques des groupements de pharmacies. Sur quels leviers de développement s'appuient-ils pour répondre aux attentes officinales et sociétales post-crise (repositionnements d'enseignes, refonte des parcours clients, innovations technologiques, organisation de l'interprofessionnalité…) ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre par les groupements de pharmaciens. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

• Des chiffres clés sur l'activité et les marges des pharmacies

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ OFFICINALE : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

• L'environnement macroéconomique : économie de « pénuries » et pressions inflationnistes

• L'environnement réglementaire : avancées conventionnelles et nouveaux leviers de rémunération

• Les projections d'évolution du chiffre d'affaires et des marges officinales à l'horizon 2024

Les défis stratégiques des groupements de pharmaciens en cours et à venir

• Aider les pharmaciens à capitaliser sur leurs nouvelles missions

• Accélérer la digitalisation des officines

• Convaincre de l'intérêt de l'enseigne en pharmacie

• Développer les coopérations interprofessionnelles

• Attirer et accompagner les jeunes titulaires

L'état des lieux de l'économie officinale en 2022

• Le chiffre d'affaires et la marge des officines : évolutions et détail par marché (princeps, générique, OTC, para…) jusqu'en 2021

• La transformation du modèle économique de l'officine : modes de rémunération, nouvelles missions et objectifs

• Les performances financières détaillées par taille d'officine : quelles marges de manœuvre après deux ans de crise sanitaire ?

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LA DEMANDE : LES GRANDES TRANSFORMATIONS

Les recompositions du réseau officinal

• Les caractéristiques clés du réseau officinal : nombre d'officines, modes d'exercice, nombre de pharmaciens, nouveaux inscrits et accès à la formation, localisation géographique, volume de transactions et prix de cession, fermetures de pharmacies

Les dynamiques des débouchés de l'officine

• L'évolution des ventes jusqu'en 2021 : médicaments remboursables, génériques, dispositifs et équipements médicaux (MAD), automédication, parapharmacie, compléments alimentaires, dermocosmétique…

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LES LOGIQUES DE STRUCTURATION À L'ŒUVRE

La compétition entre groupements et enseignes de pharmacies

• La typologie des groupements : coopératives, captives de grossistes, enseignes, groupements locaux…

• Les classements des principaux groupements et enseignes : nombre d'adhérents, volume d'affaires, chiffre d'affaires

• Les modèles d'affaires et les grandes étapes du développement des groupements de pharmacies

• Les opérations de croissance externe et de consolidation

• La présence des fonds d'investissement

La compétition en ligne

• E-pharmacie / e-parapharmacie : classement des forces en présence (pures players, groupements, pharmaciens indépendants)

Le pouvoir de marché des grossistes-répartiteurs et des fournisseurs de l'officine

• Grossistes-répartiteurs : la consolidation et les stratégies d'intégration verticale

• Fournisseurs de l'officine : rapports de force et coopérations commerciales

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Indépendance, synergies, leviers financiers, technologiques et humains : quelles perspectives de consolidation anticiper ?

5. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET STRATÉGIES DES GROUPEMENTS

La consolidation des logiques d'enseigne

• La percée des nouveaux concepts. 

• Le passage à l'enseigne des groupements d'achat historiques. 

• L'extension et l'industrialisation des services innovants. 

• L'ouverture des pharmaciens à l'interprofessionnalité. 

• La diversification vers de nouveaux marchés (MAD, optique…). 

• L'enrichissement des gammes MDD : marques ombrelles, offres multimarques, niches

La transformation digitale des officines

• Les services en ligne aux patients (scan d'ordonnance, prise de rdv en ligne, applications de suivi et d'aide à l'observance)

• Les plateformes back-office : prise de commande, pilotage, IA. 

• Les stratégies omnicanales et l'approche du e-commerce

• La visibilité en ligne : la fréquentation des sites Internet de groupements

• La « phygitalisation » de l'officine : merchandising digital, nouveaux modes de paiement, télémédecine

6. LES FICHES D'IDENTITE DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPEMENTS COOPÉRATIFS

• ELSIE SANTÉ

• GIPHAR

• WELCOOP (OBJECTIF PHARMA, WELLPHARMA, ANTON & WILLEM)

LES GROUPEMENTS PRIVÉS

• APRIUM

• EVOLUPHARM

• HYGIE31 (LAFAYETTE)

• PSD GROUPE (NEPENTHES, OPTIPHARM, PHARMA GROUP SANTÉ, G1000 PHARMA)

• UNIVERS PHARMACIE

LES GROUPEMENTS DE GROSSISTES RÉPARTITEURS

• ALLIANCE HEALTHCARE (ALPHEGA)

• ASTERA (LES PHARMACIENS ASSOCIÉS, CENTRALE DES PHARMACIENS)

• OCP (PHARMACTIV, PHR, RÉSEAU SANTÉ)

• PHOENIX PHARMA (PHARMAVIE)

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 50 groupements entre 2018 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AELIA

AGIR PHARMA

ALPHEGA PHARMACIE

ANTON & WILLEM

APM / LES PHARMACIENS DE MEDITERRANEE

APRIUM PHARMACIE

ARTISAN SANTE

APTI'PHAR

BOTICINAL

BSR

CALI PHARMA

CAP'UNIPHARM / ICI PHARMA

CEIDO

COFISANTE / PHARMARKET

COTE PHARMA

DGPS

DL SANTE

DYNAMIS

ELSIE SANTE

ESCALE SANTE / MA PHARMACIE ET MOI

EVOLUPHARM

EXCEL PHARMA

FORUM SANTE

G1000 PHARMA

GIPHAR

GIROPHARM

GPO / APOTHICAL

GRIPAMEL PRO SANTE

GROUPE APSARA

HELLO PHARMACIE

HPI / TOTUM PHARMACIENS

IPHARM

LEADERSANTE

LES PHARMACIENS ASSOCIES / SANTALIS

LES PHARMACIENS D'ARMOR

MA PHARMACIE REFERENCE / PHR

MEDIPRIX

MUTUALPHARM

NEPENTHES

OBJECTIF PHARMA

OMNES PHARMA

OPTIPHARM

ORIGINSANTE

OTE PHARMA

PARAPH

PHARM O'NATUREL

PHARMA 10

PHARMA GROUP SANTE

PHARMA PLATINUM

PHARMABEST

PHARMACIE LAFAYETTE

PHARMACIES LE GALL / LE GALL SANTE SERVICES

PHARMACORP

PHARMACTIV

PHARMACYAL

PHARMADOM / WELL&WELL

PHARMASUD

PHARMAVANCE

PHARMODEL / D DOCTEURS EN PHARMACIE

PHARM-UPP

PUC PHARMA

PURE PHARMACIE

RESEAU SANTE

SIMPLY PHARMA

SOCOPHARM

SOCOPHARMA

SOPHAREPH

SUD AQUITAINE PHARMACEUTIQUE

SUPRAPHARM

SYNERGIPHAR

UNIPHARM 33

UNIPHARM BASSE NORMANDIE

UNIPHARM GRAND OUEST

UNIPHARM LOIRE OCEAN

UNIVERS PHARMACIE

WELLPHARMA