DATA CENTERS : LA NOUVELLE ÉQUATION FINANCIÈRE

La digitalisation accélérée des économies, l'explosion du trafic internet mondial et le futur essor de l'edge computing décuplent les besoins en matière de stockage de données et puissance de calcul. Si les hébergeurs et gestionnaires de data centers présents en France surfent habilement sur cette vague, ils se heurtent à un redoutable effet ciseau. L'analyse financière menée par Xerfi montre en effet que leurs coûts s'envolent avec, d'une part, des investissements de capacités pour répondre à l'hypercroissance de la demande et, de l'autre, la flambée des prix de l'énergie. Les marges sont dès lors sous pression, mettant en péril la pérennité des plus petits acteurs, du moins des plus fragiles.

Par ailleurs, l'envolée du cloud d'infrastructure continue de bouleverser en profondeur les équilibres économiques et concurrentiels de toute la filière IT. Face à cette nouvelle équation, comment des opérateurs d'envergure comme Equinix, Data4 ou OVHcloud revoient-ils leur promesse de valeur, voire même leur modèle d'affaires, pour prendre le virage du « cloud » ? Et, finalement, quelles sont les réelles perspectives d'activité des professionnels d'ici 2024 ?

Une étude pour :

Anticiper les perspectives d'activité des hébergeurs d'ici 2024

Cette nouvelle édition revient sur la dynamique des revenus des hébergeurs et gestionnaires de data centers présents en France jusqu'en 2021 et livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'activité d'ici 2024. Dans quelle mesure des tendances comme l'edge computing doperont-ils le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux ? Quelles opportunités s'offrent aux leaders de la colocation ? Quels obstacles risquent de freiner la construction de sites ?

Évaluer les performances financières des hébergeurs jusqu'en 2022

Ce rapport analyse les principaux postes de dépenses (matières premières, charges externes et frais de personnel) et propose une évaluation de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net à partir d'un panel exclusif d'entreprises du secteur. Quel sera l'impact de la hausse des coûts, notamment énergétiques, sur les marges des opérateurs ? Et à quel point les investissements capacitaires pèsent-ils sur leur taux d'endettement ?

Disposer d'une cartographie complète de la concurrence

L'étude dresse une typologie des hébergeurs, analyse leur positionnement et décrypte les évolutions en cours du jeu concurrentiel. Elle détaille également l'écosystème « élargi » d'acteurs impliqués dans la conception, construction, ou même l'équipement des data centers. Quels sont les repositionnements provoqués par la généralisation du cloud ? Comment des start-ups tentent-elles de répondre à des défis comme la décarbonation des installations ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre le potentiel de croissance de l'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers d'ici 2024, les pressions sur leurs marges d'exploitation, la fragilité accrue des acteurs de petite taille et les transformations profondes du jeu concurrentiel induites par le cloud computing

• Des chiffres clés sur la demande et les perspectives de croissance des hébergeurs d'ici 2024

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES HÉBERGEURS À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel d'ici 2024 : vers une accélération de la croissance des revenus

• Le nombre de data centers neutres en France et les freins à la construction de nouvelles installations

• Le chiffre d'affaires des leaders de la colocation dans l'Hexagone (panel exclusif Xerfi)

• Le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux (panel exclusif Xerfi)

L'évolution détaillée de l'activité jusqu'en 2021

• Le nombre de data centers neutres en France (2012-2021)

• Le prix des services d'hébergement et de traitement des données (2010-2021)

• Le chiffre d'affaires des leaders de la colocation dans l'Hexagone (panel exclusif Xerfi) (2012-2021)

• Le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux (panel exclusif Xerfi) (2012-2021)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Le cloud : opportunité ou menace ? L'impact historique du cloud, les arbitrages des DSI et le taux de recours aux services IaaS

• Les relais de croissance : le boom du trafic internet, l'intérêt pour le cloud hybride, l'essor de l'edge computing

LES MARGES ET RÉSULTATS JUSQU'EN 2022 : LES HÉBERGEURS FACE À LA HAUSSE DES COÛTS

Les business models des acteurs et leurs problématiques de financement

Le modèle d'affaires par segment (colocation et hébergement), la structure de coûts d'un data center, les besoins en capitaux, les modes de financement et l'attractivité des data centers en tant qu'actifs immobiliers

Les performances financières jusqu'en 2022 selon le scénario de Xerfi : des marges sous pression (basé sur un panel exclusif)

• Le poids des matières premières et approvisionnements (2014-2022)

• Le poids des autres achats et charges externes dans le sillage de l'envolée des cours de l'électricité (2014-2022)

• Le poids des frais de personnel (2014-2022)

• Le taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et de résultat net (RN) (2014-2022)

• Le compte de résultat et le bilan (2014-2022)

LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR RÉPONDRE À L'HYPERCROISSANCE DU MARCHÉ

L'augmentation des capacités d'hébergement

Ouverture de data centers supplémentaires (notamment hyperscales et edge) en France et déploiement d'installations à l'étranger

• Études de cas : Equinix cible les hyperscalers et l'edge computing / Data4 met le cap sur l'international

La sécurisation et la certification des data centers

Adoption d'équipements de sécurité, obtention de certifications et développement d'offres souveraines

• Études de cas : l'incendie d'OVHcloud met le groupe sous pression / Thésée Datacenter parie sur la souveraineté et la sécurité

Le développement d'une démarche écoresponsable

Adoption de méthodes de refroidissement innovantes, utilisation d'énergies renouvelables, développement de nouveaux types d'alimentation et valorisation de la chaleur fatale

• Étude de cas : la filière s'engage avec le Climate Neutral Data Centre Pact

L'enrichissement de l'offre de services

Développement de prestations d'accompagnement, multiplication des interconnexions, intégration d'une couche logicielle et lancement d'offres cloud

• Études de cas : Data4 mise sur les interconnexions et le DCIM / OVHcloud se transforme en plateforme cloud « globale »

LES FORCES EN PRÉSENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

L'analyse détaillée des principaux acteurs et de leur positionnement

• Le classement des professionnels en France (nombre d'installations, superficie totale et nombre de baies)

• Les leaders de la colocation et leurs efforts pour renforcer leur présence en France

• Les acteurs régionaux des data centers : chiffre d'affaires, implantations, offre, activités de diversification

• Les géants du cloud d'infrastructure et les opérateurs télécoms : des clients et concurrents

La présentation de l'écosystème « élargi » des centres de données

• La « conception » d'installations : les ingénieristes, architectes et cabinets de conseil

• La « construction » des sites : les équipementiers, installateurs et fabricants de matériel informatique

• L'entretien des data centers : les spécialistes de la maintenance et du facility management

• La montée en puissance d'acteurs intégrés

Études de cas : Cap Ingelec met au point des offres clés en main / Spie se renforce sur différents pans de la filière

• L'émergence de start-ups au modèle hybride

Étude de cas : Datafarm Energy parie sur un dispositif innovant pour aider les hébergeurs à atteindre la neutralité carbone

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA COLOCATION

EQUINIX

DIGITAL REALTY (INTERXION)

DATA4

GLOBAL SWITCH

LES ACTEURS DU CLOUD D'INFRASTRUCTURE

OVHCLOUD

IBM

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

COGENT

ALTICE FRANCE,

ILIAD

LES HÉBERGEURS RÉGIONAUX

EUCLYDE DATA CENTERS

ETIX EVERYWHERE

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.