PUBLICATIONS UNE ÉTUDE SUR-MESURE ? ABONNEMENTS DÉCOUVRIR XERFI BLOG CONTACT
Assurance - banque - financeImmobilier - constructionInnovations - technologiesServices aux entreprisesServices aux ménages - santé - loisirsAgroalimentaire - biens de consoDistribution - luxe - médiaIndustrie - énergie - transportsEmploi - relations sociales TOUT LE CATALOGUE
0
0
Connexion

DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


DATA CENTERS : LA NOUVELLE ÉQUATION FINANCIÈRE

Essor de l’edge computing, marges sous pression, mutations de la filière IT : quelles perspectives à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur l'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers d'ici 2024
  • Une analyse détaillée des leviers de croissance des opérateurs au travers de 7 cas pratiques
  • Toutes les clés pour comprendre les business models et les problématiques de financement des acteurs
  • 60 hébergeurs régionaux passés au crible (offre, localisation…)
  • L'analyse des évolutions de l'environnement et de la demande des donneurs d'ordres
logo

Dernière parution le 24/02/2022 -

Réf : 22SAE39 / XR

225 pages

2 100 € HT

COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI INNOV
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

La digitalisation accélérée des économies, l'explosion du trafic internet mondial et le futur essor de l'edge computing décuplent les besoins en matière de stockage de données et puissance de calcul. Si les hébergeurs et gestionnaires de data centers présents en France surfent habilement sur cette vague, ils se heurtent à un redoutable effet ciseau. L'analyse financière menée par Xerfi montre en effet que leurs coûts s'envolent avec, d'une part, des investissements de capacités pour répondre à l'hypercroissance de la demande et, de l'autre, la flambée des prix de l'énergie. Les marges sont dès lors sous pression, mettant en péril la pérennité des plus petits acteurs, du moins des plus fragiles.

Par ailleurs, l'envolée du cloud d'infrastructure continue de bouleverser en profondeur les équilibres économiques et concurrentiels de toute la filière IT. Face à cette nouvelle équation, comment des opérateurs d'envergure comme Equinix, Data4 ou OVHcloud revoient-ils leur promesse de valeur, voire même leur modèle d'affaires, pour prendre le virage du « cloud » ? Et, finalement, quelles sont les réelles perspectives d'activité des professionnels d'ici 2024 ?

Une étude pour :


Anticiper les perspectives d'activité des hébergeurs d'ici 2024

Cette nouvelle édition revient sur la dynamique des revenus des hébergeurs et gestionnaires de data centers présents en France jusqu'en 2021 et livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'activité d'ici 2024. Dans quelle mesure des tendances comme l'edge computing doperont-ils le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux ? Quelles opportunités s'offrent aux leaders de la colocation ? Quels obstacles risquent de freiner la construction de sites ?

Évaluer les performances financières des hébergeurs jusqu'en 2022

Ce rapport analyse les principaux postes de dépenses (matières premières, charges externes et frais de personnel) et propose une évaluation de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net à partir d'un panel exclusif d'entreprises du secteur. Quel sera l'impact de la hausse des coûts, notamment énergétiques, sur les marges des opérateurs ? Et à quel point les investissements capacitaires pèsent-ils sur leur taux d'endettement ?

Disposer d'une cartographie complète de la concurrence

L'étude dresse une typologie des hébergeurs, analyse leur positionnement et décrypte les évolutions en cours du jeu concurrentiel. Elle détaille également l'écosystème « élargi » d'acteurs impliqués dans la conception, construction, ou même l'équipement des data centers. Quels sont les repositionnements provoqués par la généralisation du cloud ? Comment des start-ups tentent-elles de répondre à des défis comme la décarbonation des installations ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre le potentiel de croissance de l'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers d'ici 2024, les pressions sur leurs marges d'exploitation, la fragilité accrue des acteurs de petite taille et les transformations profondes du jeu concurrentiel induites par le cloud computing

• Des chiffres clés sur la demande et les perspectives de croissance des hébergeurs d'ici 2024

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES HÉBERGEURS À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel d'ici 2024 : vers une accélération de la croissance des revenus

• Le nombre de data centers neutres en France et les freins à la construction de nouvelles installations

• Le chiffre d'affaires des leaders de la colocation dans l'Hexagone (panel exclusif Xerfi)

• Le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux (panel exclusif Xerfi)

L'évolution détaillée de l'activité jusqu'en 2021

• Le nombre de data centers neutres en France (2012-2021)

• Le prix des services d'hébergement et de traitement des données (2010-2021)

• Le chiffre d'affaires des leaders de la colocation dans l'Hexagone (panel exclusif Xerfi) (2012-2021)

• Le chiffre d'affaires des hébergeurs régionaux (panel exclusif Xerfi) (2012-2021)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Le cloud : opportunité ou menace ? L'impact historique du cloud, les arbitrages des DSI et le taux de recours aux services IaaS

• Les relais de croissance : le boom du trafic internet, l'intérêt pour le cloud hybride, l'essor de l'edge computing

LES MARGES ET RÉSULTATS JUSQU'EN 2022 : LES HÉBERGEURS FACE À LA HAUSSE DES COÛTS

Les business models des acteurs et leurs problématiques de financement

Le modèle d'affaires par segment (colocation et hébergement), la structure de coûts d'un data center, les besoins en capitaux, les modes de financement et l'attractivité des data centers en tant qu'actifs immobiliers

Les performances financières jusqu'en 2022 selon le scénario de Xerfi : des marges sous pression (basé sur un panel exclusif)

• Le poids des matières premières et approvisionnements (2014-2022)

• Le poids des autres achats et charges externes dans le sillage de l'envolée des cours de l'électricité (2014-2022)

• Le poids des frais de personnel (2014-2022)

• Le taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et de résultat net (RN) (2014-2022)

• Le compte de résultat et le bilan (2014-2022)

LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR RÉPONDRE À L'HYPERCROISSANCE DU MARCHÉ

L'augmentation des capacités d'hébergement

Ouverture de data centers supplémentaires (notamment hyperscales et edge) en France et déploiement d'installations à l'étranger

• Études de cas : Equinix cible les hyperscalers et l'edge computing / Data4 met le cap sur l'international

La sécurisation et la certification des data centers

Adoption d'équipements de sécurité, obtention de certifications et développement d'offres souveraines

• Études de cas : l'incendie d'OVHcloud met le groupe sous pression / Thésée Datacenter parie sur la souveraineté et la sécurité

Le développement d'une démarche écoresponsable

Adoption de méthodes de refroidissement innovantes, utilisation d'énergies renouvelables, développement de nouveaux types d'alimentation et valorisation de la chaleur fatale

• Étude de cas : la filière s'engage avec le Climate Neutral Data Centre Pact

L'enrichissement de l'offre de services

Développement de prestations d'accompagnement, multiplication des interconnexions, intégration d'une couche logicielle et lancement d'offres cloud

• Études de cas : Data4 mise sur les interconnexions et le DCIM / OVHcloud se transforme en plateforme cloud « globale »

LES FORCES EN PRÉSENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

L'analyse détaillée des principaux acteurs et de leur positionnement

• Le classement des professionnels en France (nombre d'installations, superficie totale et nombre de baies)

• Les leaders de la colocation et leurs efforts pour renforcer leur présence en France

• Les acteurs régionaux des data centers : chiffre d'affaires, implantations, offre, activités de diversification

• Les géants du cloud d'infrastructure et les opérateurs télécoms : des clients et concurrents

La présentation de l'écosystème « élargi » des centres de données

• La « conception » d'installations : les ingénieristes, architectes et cabinets de conseil

• La « construction » des sites : les équipementiers, installateurs et fabricants de matériel informatique

• L'entretien des data centers : les spécialistes de la maintenance et du facility management

• La montée en puissance d'acteurs intégrés

Études de cas : Cap Ingelec met au point des offres clés en main / Spie se renforce sur différents pans de la filière

• L'émergence de start-ups au modèle hybride

Étude de cas : Datafarm Energy parie sur un dispositif innovant pour aider les hébergeurs à atteindre la neutralité carbone

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA COLOCATION

EQUINIX

DIGITAL REALTY (INTERXION)

DATA4

GLOBAL SWITCH

LES ACTEURS DU CLOUD D'INFRASTRUCTURE

OVHCLOUD

IBM

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

COGENT

ALTICE FRANCE,

ILIAD

LES HÉBERGEURS RÉGIONAUX

EUCLYDE DATA CENTERS

ETIX EVERYWHERE

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3M France

A26 Architectures

ABB France

Activitum - ID

Adista

Advanced Mediomatrix

Afor

Agarik

Alfa Laval France

Alma

Alphalink

Anvolia

Apeltec

APL

Appliwave

Artelia

ASP Serveur

ATE

BDCOM Ingénierie

BE YS

BT Blue

BTB GES (GCC)

C.Clim

Cap Ingelec

Castle IT

CBRE

CD Conseil

Celeste

CEME

Cheops Technology

Cisco France

CIV

Claranet

Cleansoft

Cogent

Colt DCS

Comarch

Commoscope

Conteg France

Covage

Cyrès Groupe

Daetwyler-Hell France

Dalkia Smart Buildings

Data Center Services

Data4

Datadock

Datafarm Energy

Datagrex

Dataqube

Decelect

Décima

Deerns

Defense Datacenter

Dell

Dubois

Ebm - Papst

Easynet

Ecus

Egis

Eneria

Enersy

Eolas

Equinix

Etix Everywhere

Euclyde Data Centers

Eura DC

Exa Infrastructure

Extendo Datacenter

Fiducial Cloud

FläktGroup

Foliateam

Fujitsu Technology Solutions

Fullsave

Georg Fischer

Global SP

Global Switch

Green Computing

Groupe Asten

Groupe Fauché

Grundfos France

GTT France

HDC 34

Hewlett-Packard France

Hexanet

High Connexion

Hostelyon

IBM

Ikoula

IMS Networks

Inforsud Technologies

Ingérop

Intel

Interxion (Digital Realty)

Italtel

ITS Integra

Jaguar Network

JLL

Kelvion

Kardol

Lasotel

Legrand DCS

Lenovo France

Link by Net (LBN)

Marcireau

Maxnod (Adeli)

Netiwan

Nexeren

Nfrance

Nordnet

NTT Data Services

Oceanet Technology

Ogreen datacenter (MSI)

Orange Business Services

OVHcloud

Projex

Reid Brewin Architectes

Robson IT

Rolls-Royce Solutions France

Sanef

Scaleway Datacenter

Schneider Electric Industries

Schroff

SFDC France Data Centre

SFR

Siemens

Sigma

Softlayer Technologies

Soreel

Spie

STMicroelectronics

Sungard Availability Services

Synaaps

TAS Group

TDF

Telehouse

Telia carrier

Thésée Datacenter

Titan Datacenter

TPF-I

Trane

Turner & Townsend

Vertiv France

Webasys

Xsalto

Zayo

Zcolo / databank

Ziehl-Abbeg France

VIDÉO

DÉCOUVREZ 3 MINUTES DE CETTE ÉTUDE EN VIIDÉO

XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
ÉTUDES CONNEXES
Les hébergeurs de data centers face à un effet ciseau La digitalisation accélérée de l’économie, l’explosion du trafic internet mondial et le futur essor de l’edge computing (forme d’architecture IT décentralisée [...] AVIS D'EXPERT
La digitalisation accélérée de l’économie, l’explosion du trafic internet mondial et le futur essor de l’edge computing (forme d’architecture IT décentralisée [...]

COMMANDER

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

 

x
Merci pour votre message !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.

STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER PERSONNALISER REFUSER
x

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER