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RESULTATS


COURTIERS GROSSISTES : PRIORITÉ AUX STRATÉGIES DE CONQUÊTE

Nouveaux marchés, course à la taille, accélération digitale : quels impacts sur l’activité et le jeu concurrentiel à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur l'activité des courtiers grossistes d'ici 2024
  • L'analyse du business model et des 7 enjeux et défis clés de la profession
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies de croissance
  • Le panorama détaillé de la concurrence : classements, mappings et positionnements
  • Nos grandes conclusions sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • 12 fiches d'identité des acteurs majeurs pour comprendre leurs stratégies
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Dernière parution le 25/02/2022 -

Réf : 22ABF45 / XPT

215 pages

2 800 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

Modernisation des gammes, développement des portefeuilles, offensives sur de nouveaux marchés : les courtiers grossistes voient grand.

Indéniablement, l'esprit de conquête caractérise cette profession sortie la tête haute d'une crise qui a rappelé leur habileté à soutenir l'animation commerciale des réseaux. Mais la question de la compétitivité demeure prégnante pour s'imposer sur des segments très concurrentiels comme l'assurance emprunteur ou les risques des professionnels. Certains acteurs jouent dès lors les consolidateurs, en s'engageant dans une course à la taille avec le soutien de fonds d'investissement. Si cette stratégie de volume s'avère cruciale, bien d'autres défis existent, à commencer par l'accompagnement des courtiers de proximité, souvent désarmés face à une inflation réglementaire toujours plus contraignante. Les courtiers grossistes doivent aussi capitaliser sur le bond digital provoqué par la crise et se renforcer en tant que pivot d'un écosystème assurantiel en effervescence. Dans ce contexte, quelles sont précisément les stratégies déployées par les acteurs ? À quelle reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et, finalement, quelles sont les perspectives d'activité pour ce secteur d'ici 2024 ?

Une étude pour:


Analyser l'activité des courtiers grossistes et son évolution d'ici 2024

À partir d'une analyse complète de l'environnement, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2024. Comment évolueront les grands drivers du marché (économiques, réglementaires, concurrentiels) ? Quels seront les segments les plus dynamiques ? Et quelles opportunités et menaces impacteront le marché à moyen terme ?

Décrypter les enjeux de la profession et les réponses apportées

En s'appuyant sur de nombreux cas concrets, l'étude décrypte les enjeux et leviers d'actions prioritaires des courtiers grossistes. Quels dispositifs sont mis en place pour améliorer l'accompagnement des courtiers ? Comment intègrent-ils le digital pour repenser l'offre et sa distribution ? Et comment se positionnent-ils pour se renforcer sur les marchés très convoités de l'assurance emprunteur et des travailleurs indépendants ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

L'étude analyse la concurrence à travers des indicateurs de concentration et des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Elle décrypte aussi le paysage concurrentiel actuel et ses évolutions à venir. Comment repenser la distribution face aux offensives des bancassureurs et à l'intensification de la concurrence ? La financiarisation de l'activité va-t-elle accentuer la course à la taille à laquelle se livrent les acteurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les choix stratégiques des courtiers grossistes pour conforter leur rôle pivot dans la chaîne de distribution et conquérir de nouveaux marchés, et leur impact possible sur l'évolution du jeu concurrentiel

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance à moyen terme

• Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES & ENJEUX DES COURTIERS GROSSISTES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel : quelle dynamique d'activité d'ici 2024 ?

• Le contexte macroéconomique et les tendances clés sur les marchés de l'assurance

• L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

• Les opportunités et menaces à moyen terme sur l'activité

Les 7 enjeux et défis stratégiques

• Anticiper une nouvelle intensification de la concurrence

• S'adapter à une inflation réglementaire toujours plus contraignante

• Capitaliser sur le bond digital imposé par la crise

• Optimiser le pilotage des réseaux de distribution de proximité

• Renforcer un rôle pivot dans l'écosystème assurantiel

• Atteindre une taille critique pour améliorer sa compétitivité

• Rester les moteurs de l'innovation sur les marchés de l'assurance

LES TENDANCES RÉCENTES DU MARCHÉ

La rétrospective de l'activité des courtiers grossistes jusqu'en 2021

• La répartition du chiffre d'affaires des courtiers grossistes et son évolution sur la période 2013-2020

• L'aperçu des premiers résultats et de la dynamique commerciale de la profession en 2021

• La dynamique d'activité en santé-prévoyance : évolution des cotisations (2016-2020), analyse de la dynamique en individuelle et collective, évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes en santé-prévoyance (2017-2020) et analyse de leurs offensives (rachats, nouvelles offres, etc.)

• La dynamique d'activité en assurance dommages : évolution des cotisations (2010-2020), analyse de la dynamique sur les grands segments (auto, MRH, risques des professionnels), évolution du chiffre d'affaires des grossistes en assurance dommages (2017-2020) et analyse de leurs offensives (rachats, nouvelles offres, etc.)

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Le marché de l'assurance en France et ses principaux segments

• Le paysage de l'intermédiation en assurance : place des courtiers et analyse de la chaîne de distribution

• Les évolutions réglementaires : focus sur la révision de la DDA, la réforme de l'auto-régulation du courtage et les responsabilités réglementaires des courtiers grossistes

• Les spécificités du courtage grossiste : métier et statut des courtiers grossistes, place dans la chaîne de valeur et modèle économique

LA CONCURRENCE : QUELLES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ?

Les forces en présence et leur positionnement

Classement, chiffre d'affaires, données clés, mappings et positionnement des courtiers grossistes selon la nature de leur actionnariat, le portefeuille d'activités, la clientèle ciblée, la taille de leur réseau

La structure de la concurrence et les rapports de forces

Parts de marché des principaux courtiers grossistes et niveau de concentration du marché, rapports de forces et tensions avec les assureurs et avec les courtiers de proximité, présentation des nouveaux entrants et analyse des circuits de distribution alternatifs

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Quel potentiel de consolidation sur le marché du courtage grossiste ? Et qui pour jouer les consolidateurs ?

• Financiarisation de la profession : les opérations de rachat de cabinets indépendants vont-elles s'accélérer ?

• Accroissement de la concurrence : les courtiers grossistes pourront-ils vraiment se rapprocher du monde mutualiste ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles

Opportunités et leviers de conquête, nouvelles offres en santé, prévoyance et dommages et focus sur les offensives sur le marché des deux-roues et sur le marché de l'assurance emprunteur

• Études de cas : la nouvelle offre Cyclo & Moto de NetVox / la stratégie de reconquête d'April en emprunteur

Le développement du réseau d'apporteurs

Modalités de développement du réseau de distribution et recentrage des courtiers

• Étude de cas : courtiers, franchisés, MIA… SPVie Assurances diversifie ses réseaux de distribution

L'enrichissement des solutions de gestion

L'amélioration continue des extranets courtiers, les besoins encore insatisfaits des courtiers de proximité et la panorama des principaux extranets du marché

• Étude de cas : Entoria fait évoluer son extranet courtier

L'accompagnement des courtiers partenaires

Les dispositifs d'accompagnement des courtiers grossistes et leur rôle crucial dans la formation et la mise en conformité de la chaîne de distribution

• Étude de cas : Parcours Assur', le programme de formation d'Entoria à destination des courtiers partenaires

La fluidification des parcours clients

L'amélioration de l'expérience clients et les opportunités du digital dans la relation clients et la gestion des contrats

• Études de cas : la transformation digitale de Solly Azar / Henner refond son site internet à destination des particuliers

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ALPTIS ASSURANCES

ECA ASSURANCES

LEADER INSURANCE

APIVIA COURTAGE

ENTORIA

NÉOLIANE

APRIL

GROUPE ZÉPHIR

SOLLY AZAR

ASSURONE

HENNER

SPVIE ASSURANCES

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

21 INVEST FRANCE

ABÉNEX

ACHEEL

ACS

ACTIVE ASSURANCES

ADD VALUE

ADP COURTAGE

AÉMA

AÉSIO

AFI ESCA

AGAMI

AIRBAG

ALAN

ALEADE

ALLIANZ

ALMA MUNDI VENTURES

ALPTIS ASSURANCES

ALTERNATIVE COURTAGE

ALTIMA ASSURANCES

AMI 3F

ANDERA

APAX PARTNERS

APICIL

APIVIA COURTAGE

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

APRIL ENTREPRISE EST

AS SOLUTIONS

ASSUR BON PLAN

ASSUR TRAVEL

ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER

ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES

ASSURANCES DE L'ADOUR

ASSURANCES GESTION SERVICES

ASSURÉA

ASSURONE

AVIVA

AXA

AXELLIANCE

AXERIA

AXRE INSURANCE

BATIRISK

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BNP PARIBAS CARDIF

CAMBON PARTNERS

CAPVITA

CBP

CF ASSURANCES

CGRM

CLÉS DU COURTAGE

CNP ASSURANCES

COMPARADISE

COOPER GAY FRANCE

COVÉA

COVERITY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CVC CAPITAL PARTNERS

ECA ASSURANCES

ED BROKING GROUP

ELOA

ENTORIA

EQUISTONE

ESSLING CAPITAL

EURODOMMAGES

EUROP ASSISTANCE

FIDELIDADE

FILASSISTANCE

FILHET-ALLARD

FILIASSUR

FINANCIÈRE EUROSAFE

FINARE

FLUO

FMA ASSURANCES

GACM

GEA

GENERALI

GÉNÉRATION

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE ADELAÏDE

GROUPE CEP

GROUPE MUTUALIA

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE SANTIANE

GROUPE ZÉPHIR

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HYALIN

IASSURE

IDENTITÉS MUTUELLE

IDINVEST PARTNERS

IKI

INSURED SERVICES

INTÉRIALE

ITELIS

IZEHO

KALIVIA

KEREIS

KLESIA

LATOUR CAPITAL

LE COURTIER DU MOTARD

LEADER INSURANCE

LEADER SAFE

L'EQUITÉ ASSURANCES

LOOMA ASSURANCES

LT CAPITAL

MACIF

MAGNOLIA WEB ASSURANCES

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MAXANCE

MEILLEURTAUX

MGD

MMC

MNCAP

MONCEAU ASSURANCES

MONDIAL ASSISTANCE

MUTEST

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DES MOTARDS

NÉOLIANE SANTÉ & PRÉVOYANCE

NEOLIS

NETVOX

OCEALIZ

ONVOUSASSURE.COM

PRAECONIS

PRÉPAR ASSURANCE

PROFIRST

QUALIUM INVESTISSEMENT

REMA

REPAM

SANTÉCLAIR

SECURIMUT

SIGNATURE ASSURANCES

SILVER LAKE

SODEJE

SOLLY AZAR

SPHÉRIA VIE

SPVIE ASSURANCES

SWISS LIFE

TCA ASSURANCES

UNIRÉ ASSURANCES

UTWIN ASSURANCES

VERSPIEREN

VIAMEDIS

VILAVI

WAKAM

WAZARI

WTW

XENASSUR

ZENIOO

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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