
Nouveaux marchés, course à la taille, accélération digitale : quels impacts sur l’activité et le jeu concurrentiel à l’horizon 2024 ?
Date de parution : 25/02/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 215 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22ABF45
Modernisation des gammes, développement des portefeuilles, offensives sur de nouveaux marchés : les courtiers grossistes voient grand.
Indéniablement, l'esprit de conquête caractérise cette profession sortie la tête haute d'une crise qui a rappelé leur habileté à soutenir l'animation commerciale des réseaux. Mais la question de la compétitivité demeure prégnante pour s'imposer sur des segments très concurrentiels comme l'assurance emprunteur ou les risques des professionnels. Certains acteurs jouent dès lors les consolidateurs, en s'engageant dans une course à la taille avec le soutien de fonds d'investissement. Si cette stratégie de volume s'avère cruciale, bien d'autres défis existent, à commencer par l'accompagnement des courtiers de proximité, souvent désarmés face à une inflation réglementaire toujours plus contraignante. Les courtiers grossistes doivent aussi capitaliser sur le bond digital provoqué par la crise et se renforcer en tant que pivot d'un écosystème assurantiel en effervescence. Dans ce contexte, quelles sont précisément les stratégies déployées par les acteurs ? À quelle reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et, finalement, quelles sont les perspectives d'activité pour ce secteur d'ici 2024 ?
Une étude pour:
Analyser l'activité des courtiers grossistes et son évolution d'ici 2024
À partir d'une analyse complète de l'environnement, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2024. Comment évolueront les grands drivers du marché (économiques, réglementaires, concurrentiels) ? Quels seront les segments les plus dynamiques ? Et quelles opportunités et menaces impacteront le marché à moyen terme ?
Décrypter les enjeux de la profession et les réponses apportées
En s'appuyant sur de nombreux cas concrets, l'étude décrypte les enjeux et leviers d'actions prioritaires des courtiers grossistes. Quels dispositifs sont mis en place pour améliorer l'accompagnement des courtiers ? Comment intègrent-ils le digital pour repenser l'offre et sa distribution ? Et comment se positionnent-ils pour se renforcer sur les marchés très convoités de l'assurance emprunteur et des travailleurs indépendants ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions
L'étude analyse la concurrence à travers des indicateurs de concentration et des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Elle décrypte aussi le paysage concurrentiel actuel et ses évolutions à venir. Comment repenser la distribution face aux offensives des bancassureurs et à l'intensification de la concurrence ? La financiarisation de l'activité va-t-elle accentuer la course à la taille à laquelle se livrent les acteurs ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les choix stratégiques des courtiers grossistes pour conforter leur rôle pivot dans la chaîne de distribution et conquérir de nouveaux marchés, et leur impact possible sur l'évolution du jeu concurrentiel
• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance à moyen terme
• Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES & ENJEUX DES COURTIERS GROSSISTES À L'HORIZON 2024
Le scénario prévisionnel : quelle dynamique d'activité d'ici 2024 ?
• Le contexte macroéconomique et les tendances clés sur les marchés de l'assurance
• L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes
• Les opportunités et menaces à moyen terme sur l'activité
Les 7 enjeux et défis stratégiques
• Anticiper une nouvelle intensification de la concurrence
• S'adapter à une inflation réglementaire toujours plus contraignante
• Capitaliser sur le bond digital imposé par la crise
• Optimiser le pilotage des réseaux de distribution de proximité
• Renforcer un rôle pivot dans l'écosystème assurantiel
• Atteindre une taille critique pour améliorer sa compétitivité
• Rester les moteurs de l'innovation sur les marchés de l'assurance
LES TENDANCES RÉCENTES DU MARCHÉ
La rétrospective de l'activité des courtiers grossistes jusqu'en 2021
• La répartition du chiffre d'affaires des courtiers grossistes et son évolution sur la période 2013-2020
• L'aperçu des premiers résultats et de la dynamique commerciale de la profession en 2021
• La dynamique d'activité en santé-prévoyance : évolution des cotisations (2016-2020), analyse de la dynamique en individuelle et collective, évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes en santé-prévoyance (2017-2020) et analyse de leurs offensives (rachats, nouvelles offres, etc.)
• La dynamique d'activité en assurance dommages : évolution des cotisations (2010-2020), analyse de la dynamique sur les grands segments (auto, MRH, risques des professionnels), évolution du chiffre d'affaires des grossistes en assurance dommages (2017-2020) et analyse de leurs offensives (rachats, nouvelles offres, etc.)
Les fondamentaux et l'environnement du marché
• Le marché de l'assurance en France et ses principaux segments
• Le paysage de l'intermédiation en assurance : place des courtiers et analyse de la chaîne de distribution
• Les évolutions réglementaires : focus sur la révision de la DDA, la réforme de l'auto-régulation du courtage et les responsabilités réglementaires des courtiers grossistes
• Les spécificités du courtage grossiste : métier et statut des courtiers grossistes, place dans la chaîne de valeur et modèle économique
LA CONCURRENCE : QUELLES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ?
Les forces en présence et leur positionnement
Classement, chiffre d'affaires, données clés, mappings et positionnement des courtiers grossistes selon la nature de leur actionnariat, le portefeuille d'activités, la clientèle ciblée, la taille de leur réseau
La structure de la concurrence et les rapports de forces
Parts de marché des principaux courtiers grossistes et niveau de concentration du marché, rapports de forces et tensions avec les assureurs et avec les courtiers de proximité, présentation des nouveaux entrants et analyse des circuits de distribution alternatifs
Le jeu concurrentiel à moyen terme
• Quel potentiel de consolidation sur le marché du courtage grossiste ? Et qui pour jouer les consolidateurs ?
• Financiarisation de la profession : les opérations de rachat de cabinets indépendants vont-elles s'accélérer ?
• Accroissement de la concurrence : les courtiers grossistes pourront-ils vraiment se rapprocher du monde mutualiste ?
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS
La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles
Opportunités et leviers de conquête, nouvelles offres en santé, prévoyance et dommages et focus sur les offensives sur le marché des deux-roues et sur le marché de l'assurance emprunteur
• Études de cas : la nouvelle offre Cyclo & Moto de NetVox / la stratégie de reconquête d'April en emprunteur
Le développement du réseau d'apporteurs
Modalités de développement du réseau de distribution et recentrage des courtiers
• Étude de cas : courtiers, franchisés, MIA… SPVie Assurances diversifie ses réseaux de distribution
L'enrichissement des solutions de gestion
L'amélioration continue des extranets courtiers, les besoins encore insatisfaits des courtiers de proximité et la panorama des principaux extranets du marché
• Étude de cas : Entoria fait évoluer son extranet courtier
L'accompagnement des courtiers partenaires
Les dispositifs d'accompagnement des courtiers grossistes et leur rôle crucial dans la formation et la mise en conformité de la chaîne de distribution
• Étude de cas : Parcours Assur', le programme de formation d'Entoria à destination des courtiers partenaires
La fluidification des parcours clients
L'amélioration de l'expérience clients et les opportunités du digital dans la relation clients et la gestion des contrats
• Études de cas : la transformation digitale de Solly Azar / Henner refond son site internet à destination des particuliers
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
ALPTIS ASSURANCES
ECA ASSURANCES
LEADER INSURANCE
APIVIA COURTAGE
ENTORIA
NÉOLIANE
APRIL
GROUPE ZÉPHIR
SOLLY AZAR
ASSURONE
HENNER
SPVIE ASSURANCES
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
+SIMPLE
21 INVEST FRANCE
ABÉNEX
ACHEEL
ACS
ACTIVE ASSURANCES
ADD VALUE
ADP COURTAGE
AÉMA
AÉSIO
AFI ESCA
AGAMI
AIRBAG
ALAN
ALEADE
ALLIANZ
ALMA MUNDI VENTURES
ALPTIS ASSURANCES
ALTERNATIVE COURTAGE
ALTIMA ASSURANCES
AMI 3F
ANDERA
APAX PARTNERS
APICIL
APIVIA COURTAGE
APIVIA MACIF MUTUELLE
APRIL
APRIL ENTREPRISE EST
AS SOLUTIONS
ASSUR BON PLAN
ASSUR TRAVEL
ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE-MER
ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
ASSURANCES DE L'ADOUR
ASSURANCES GESTION SERVICES
ASSURÉA
ASSURONE
AVIVA
AXA
AXELLIANCE
AXERIA
AXRE INSURANCE
BATIRISK
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS
BNP PARIBAS CARDIF
CAMBON PARTNERS
CAPVITA
CBP
CF ASSURANCES
CGRM
CLÉS DU COURTAGE
CNP ASSURANCES
COMPARADISE
COOPER GAY FRANCE
COVÉA
COVERITY
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT MUTUEL
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CVC CAPITAL PARTNERS
ECA ASSURANCES
ED BROKING GROUP
ELOA
ENTORIA
EQUISTONE
ESSLING CAPITAL
EURODOMMAGES
EUROP ASSISTANCE
FIDELIDADE
FILASSISTANCE
FILHET-ALLARD
FILIASSUR
FINANCIÈRE EUROSAFE
FINARE
FLUO
FMA ASSURANCES
GACM
GEA
GENERALI
GÉNÉRATION
GROUPAMA
GROUPAMA GAN VIE
GROUPE ADELAÏDE
GROUPE CEP
GROUPE MUTUALIA
GROUPE PRÉVOIR
GROUPE SANTIANE
GROUPE ZÉPHIR
HARMONIE MUTUELLE
HENNER
HYALIN
IASSURE
IDENTITÉS MUTUELLE
IDINVEST PARTNERS
IKI
INSURED SERVICES
INTÉRIALE
ITELIS
IZEHO
KALIVIA
KEREIS
KLESIA
LATOUR CAPITAL
LE COURTIER DU MOTARD
LEADER INSURANCE
LEADER SAFE
L'EQUITÉ ASSURANCES
LOOMA ASSURANCES
LT CAPITAL
MACIF
MAGNOLIA WEB ASSURANCES
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MATMUT
MAXANCE
MEILLEURTAUX
MGD
MMC
MNCAP
MONCEAU ASSURANCES
MONDIAL ASSISTANCE
MUTEST
MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
MUTUELLE BLEUE
MUTUELLE DES MOTARDS
NÉOLIANE SANTÉ & PRÉVOYANCE
NEOLIS
NETVOX
OCEALIZ
ONVOUSASSURE.COM
PRAECONIS
PRÉPAR ASSURANCE
PROFIRST
QUALIUM INVESTISSEMENT
REMA
REPAM
SANTÉCLAIR
SECURIMUT
SIGNATURE ASSURANCES
SILVER LAKE
SODEJE
SOLLY AZAR
SPHÉRIA VIE
SPVIE ASSURANCES
SWISS LIFE
TCA ASSURANCES
UNIRÉ ASSURANCES
UTWIN ASSURANCES
VERSPIEREN
VIAMEDIS
VILAVI
WAKAM
WAZARI
WTW
XENASSUR
ZENIOO
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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