
La crise du pouvoir d’achat profitera-t-elle à toutes les enseignes à petits prix ?
Date de parution : 03/10/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 375 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS45
Rien ne semble arrêter les bazars, déstockeurs et discounters. Ces enseignes, qui promeuvent l'achat plaisir par les bonnes affaires, voient leur attractivité se renforcer auprès d'un nombre croissant de ménages. Et avec un pouvoir d'achat comprimé, ce phénomène s'étend. Le consommateur accède aussi à une offre plus étoffée, entre les stratégies d'expansion des leaders et des concepts venus de l'étranger ou du web.
Mais derrière cette effervescence se cachent fermetures de magasins et restructurations de réseaux. Des mouvements défensifs liés à l'ultra-concurrence qui lamine les performances financières, sur fond d'inflation des coûts d'approvisionnement. Au-delà, un autre modèle semble nécessaire pour les enseignes à petits prix pour à la fois recréer de la valeur, investir le cas échéant dans le e-commerce et s'emparer des questions sociales et environnementales. Dans ce contexte, où en sont les acteurs dans l'évolution de leurs logiques low cost ? La crise du pouvoir d'achat profitera-t-elle à tous les profils ? Et quelles perspectives anticiper pour ce marché d'ici 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives d'activité des enseignes à l'horizon 2024
L'étude propose des prévisions d'activité basées sur une analyse complète de l'environnement économique et du pouvoir d'achat des ménages. Le rapport analyse aussi les performances financières des enseignes confrontées à une hausse de leurs coûts d'approvisionnements. Au regard de l'évolution de la conjoncture et des stratégies d'expansion des réseaux, quelles perspectives se dessinent pour les principaux acteurs à l'horizon 2024 ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
Le rapport propose un classement et une typologie des enseignes non alimentaires à petits prix. Il analyse les évolutions en cours et à venir de la concurrence interne et externe. Quelle place occupent les derniers acteurs arrivés sur le marché ? La consolidation est-elle inévitable ? Qu'en est-il de la menace des plateformes à petits prix ? Et comment évoluent les contours du jeu concurrentiel par marché (biens pour la maison, pour la personne…) ?
Décrypter les leviers de croissance des enseignes à petits prix
L'étude analyse les stratégies de croissance des enseignes pour relever les défis qui se présentent à elles et renforcer leur pouvoir de marché. Quelles initiatives récentes se distinguent vraiment sur le front du e-commerce ? Sur quels leviers les acteurs appuient-ils leur stratégie de communication ? Sont-ils encore nombreux à miser sur un modèle low cost ?
1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour appréhender au mieux les enjeux et prévisions d'activité des enseignes à petits prix à l'horizon 2024, avec une attention particulière portée aux grandes mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés concernant l'activité des enseignes à petits prix et le poids des leaders
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENSEIGNES A PETITS PRIX A L'HORIZON 2024
Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2024
Les 4 défis clés à venir pour les enseignes à petits prix
Les projections d'activité et de résultats des enseignes à petits prix jusqu'en 2022
3. LE JEU CONCURRENTIEL : DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES
La cartographie détaillée des forces en présence
La part de marché des enseignes à petits prix et leurs principaux concurrents (circuits, enseignes) sur 3 grands marchés
Les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir
4. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES PRINCIPALES ENSEIGNES A PETITS PRIX
L'expansion des réseaux : un maillage territorial toujours très dynamique malgré quelques restructurations
L'accélération des stratégies e-commerce : priorité au click & collect pour générer du trafic en points de vente
Le renforcement des capacités logistiques : des investissements massifs en soutien aux stratégies de volume
Les stratégies de communication : un recours accru aux réseaux sociaux
L'internationalisation : une avancée timide des enseignes françaises sur les marchés étrangers
Le financement de la croissance : un soutien constant des fonds d'investissement
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
LES DISCOUNTERS GENERALISTES
LES DISCOUNTERS À DOMINANTE ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
LES DISCOUNTERS DE MODE
LES ACTEURS PRÉSENTS DANS LE DÉSTOCKAGE
6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ENSEIGNES A PETITS PRIX
ACTION
ADOPT'
AU FIL DES MARQUES
B&M
BAZARLAND
CASA
CENTRAKOR
C'EST DEUX EUROS
CLAIRE'S
DEGRIFFSTOCK
FLYING TIGER
GIFI
HEMA
ID STOCK
KANDY
KIKO MILANO
KLO
l'INCROYABLE
LA FOIR'FOUILLE
MARCHE AUX AFFAIRES
MAX PLUS
MAXI BAZAR
MAXXILOT
MILLE STOCKS
MINISO
MISTIGRIFF
MUY MUCHO
NORMAL
NOZ
PRIMARK
SOSTRENE GRENE
STOKOMANI
TATI
ZEEMAN
PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT ANALYSES
ACTION FRANCE
ACTION LOGISTICS FRANCE
ALAIN DECLERCQ (MAX PLUS)
AMBERIEU (NOZ)
ANDRE COO (DYA SHOPPING)
APPROSTOCK (ID STOCK)
AU GRAND BAZAR FOUINE BAZAR (CENTRAKOR)
AURILLAC DIFF (LA FOIR'FOUILLE)
B&M France
CARGO
CEDIF (C'EST DEUX EUROS)
CENTRAKOR STORES
CHAMBERY DIFF
CROC'AFFAIRES
CTK NMS (CENTRAKOR)
CTK VALENCE (CENTRAKOR)
COLOMBIERS (NOZ)
DANNA (LA FOIR'FOUILLE)
DISTRI AJACCIO
DISTRI PORTO VECCHIO
ENTRE LES MARQUES
FARO (MISTIGRIFF)
FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (DEGRIFFSTOCK)
FRANQ (NOZ)
FUTURA FINANCES
GEPOY (NOZ)
GIFI
GIFI 48
GIFI DIFFUSION
GIFI LOC
GIFI MAG
GIMADIS (GIF)
GROUPE PHILIPPE GINESTET
GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF)
IMAGINEA
INTERSTOCKS (TOUSTOCKS)
JTH (CENTRAKOR)
L3P
LB DISTRIBUTION (CENTRAKOR)
lvl2 (NOZ)
MARSA (NOZ)
M LOG
OUEST HARMONIE (MAXI BAZAR)
PG DIFFUSION (CENTRAKOR)
PLANET'MOD'EXPLOITATION
PONTADIFF (CENTRAKOR)
RURAL GARDEN (CENTRAKOR)
SEYNOD DISTRIBUTION (LA FOIR'FOUILLE)
STE DE FRANCHISE NOZ
STOKOMANI
TIGER STORES FRANCE
TIGER STORES FRANCE 2
TIGER STORES FRANCE 4
VESTITI (AU FIL DES MARQUES)
VEYDIS (LA FOIR'FOUILLE)
VILL (NOZ)
WILMOT RUCAR (L'INCROYABLE)
ENSEIGNES LEADERS ET CONCURRENTES
ALDI
AUCHAN
BOULANGER
BRICO DEPOT
BRICOMARCHE
BUT
C&A
CACHE CACHE
CAMAIEU
CARREFOUR
CASTORAMA
CHAUSSEA
CONFORAMA
COSTCO CUISINELLA
DARTY
DECATHLON
DISTRICENTER
E.LECLERC
GAMM VERT
GEMO
H&M
IKEA
INTERMARCHE
INTERSPORT
KIABI
LA HALLE
LEADER PRICE
LEROY MERLIN
LIDL
MAISONS DU MONDE
MERE
MONOPRIX
MR BRICOLAGE
NETTO
NORMA
PROMOD
SUPECO
SYSTEME U
ACTEURS DU WEB
ALIEXPRESS
AMAZON
BONPRIX
BRICOPRIVE
CDISCOUNT
EBAY
RAKUTEN
SHEIN
SHOWROOMPRIVE
TIKTOK
VEEPEE
VINTED
WISH
YOUTUBE
ZALANDO
FONDS D'INVESTISSEMENTS PRESENTS DANS LE SECTEUR
3I GROUP
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
CREDIT MUTUEL EQUITY
FONDS PARCOM
GLOBITAS
MISSISSIPPI VENTURES
NORD CAPITAL INVESTISSEMENT
TREVILLE & CO
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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