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LES SERVICES DE TAXIS ET DE VTC

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/02/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 256 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26STR11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur des services de taxis est très atomisé en raison de l’indépendance de la majorité des chauffeurs de taxi et de VTC. En 2024, l’INSEE estimait la consommation française en service de taxis et VTC à 6,4 Md€. En 2023, l’institut dénombrait plus de 77 000 sociétés de taxis et de VTC en France mais ce chiffre est sous-estimé. Néanmoins, les chauffeurs de taxi tendent à se regrouper au sein de centrales radios permettant de distribuer les appels (G7 par exemple) ou de groupements coopératifs (Gescop). Les chauffeurs de VTC indépendants utilisent également des applications de mise en relation avec des clients comme Uber, Bolt ou Heetch. Le secteur comporte également d’autres acteurs : les acteurs traditionnels de VTC (Chabé, Biribin, etc.) ainsi que les mototaxis (Motocab, Citybird). Au cours des dix dernières années, l’activité des taxis traditionnels a été profondément bouleversée avec l’arrivée d’applications mobiles mettant instantanément en relation les chauffeurs et clients et qui ont intensifié les pressions concurrentielles.


TENDANCES ET ENJEUX


Taxis et VTC, une bataille toujours plus intense pour capter la demande.


Porté par la reprise du tourisme et la hausse des déplacements professionnels, le marché des taxis et VTC poursuivra sa croissance en 2025, malgré une revalorisation tarifaire plus modérée. Mais derrière cette dynamique, une ligne de fracture se dessine portée par l’intensification de la concurrence et la pression croissante liée à la hausse des coûts d’exploitation. Les grands acteurs misent dès lors sur la densification de leur couverture géographique, l’électrification des flottes et l’optimisation de leurs offres pour sécuriser leurs positions.


Notre étude vous livre des prévisions actualisées, une analyse stratégique des mutations à l’œuvre et un panorama inédit des modèles économiques à l’épreuve du marché.

  • Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires et des prix dans un secteur sous pression ?
  • Comment les plateformes VTC structurent-elles leur expansion face aux contraintes réglementaires et opérationnelles ?
  • Quelles stratégies d’équipement et de fidélisation permettent de préserver les marges des chauffeurs ?
PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC

  • Le chiffre d'affaires des taxis et VTC

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers faits marquants et défaillances dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Vue d'ensemble du transport terrestre de passagers

  • Le champ concurrentiel

  • La concurrence du transport à la demande

  • La présentation des acteurs

  • Les applications mobiles pour taxis et VTC

  • Les statuts des chauffeurs de taxi

  • Les statuts des chauffeurs de VTC

  • Les formes juridiques des entreprises du secteur

  • La clientèle

  • La réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La fréquentation touristique en France

  • Les déplacements professionnels en France

  • La fréquentation des gares et des aéroports

  • Les dépenses de transports de malades

  • La concurrence élargie

  • Les prix du carburant

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix des licences de taxi depuis 2000

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La consommation en services de taxis/VTC

  • Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC

  • Le chiffre d'affaires des taxis

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC

  • Le chiffre d'affaires des taxis et VTC

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les entreprises et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Les chiffres financiers par taille, par ancienneté et par zone géographique

  • Les indicateurs de l'activité des travailleurs des plateformes de VTC

  • La répartition des entreprises par taille et nombre de jours travaillés

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Un groupe intégré de services de taxis

  • GROUPE ROUSSELET

Un groupement collectif de services de taxis

  • GESCOP

Un service de VTC traditionnel

  • CHABÉ

Les plateformes de VTC

  • UBER

  • BOLT

  • HEETCH

Une plateforme de VTC, taxis et moto taxis

  • ALLOCAB

Un grand groupe des transports collectifs

  • TRANSDEV

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les lancements de nouveaux services clients

  • Le verdissement des flottes, les rachats et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1388

ABS TAXI FOUCHER

ACM

ADAB-CO SERVICES

ADAM TAXI

ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI

ADTS

AGIL TRANSPORT

AIREL

ALLIANCE AUTOS

ALLO TAXI CHRISTOPHE

ALP'BIEVRE TAXIS

ALPHA-TAXIS

ALPJ TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES

AMBASSADOR

AMBULANCE ADN

AMBULANCE NOTRE DAME

AMBULANCE TAXI LESUR

AMBULANCES BEN

AMBULANCES BEZANGER TAXIS

AMBULANCES COLBERT

AMBULANCES ERNÉENNES

AMBULANCES SEVAN

AMBULANCES TAXIS METAYER

AMBULANCES TOULOUSE

AMBULANCES VSL TAXIS MILLERIOUX

ANA TRANSPORTS SERVICES

ARC TAXIS

ARNO TAXI

ARNOUX AUTO PRESTIGE

AS TRANSPORT

ASSISTANCE MEDICAL SERVICES

ATOUT TRANSPORT

AZUR RIVIERA

BARCO

BESPOKE EVENTS

BEZANGER PERE & FILS

BLACK CAB SERVICES

BLOYET

BOOS ET FILS

BRETEL

BZH TAXIS AMBULANCES

CARDEL GLOBAL

CDEUXD

CHABÉ

CHABÉ AFFAIRES

CHABÉ GRAND SUD

CHABÉ RHÔNE ALPES

CHAUFFEUR 06

CHEVALIER FREDERIC

CLEVER LIMOUSINE

CONNECTO TRANSFERS

COPAGAU

COPAGLY

CORPORATE PARIS

DAVINCI

DEO

DEUX PJ

DH NEGOCE AUTO

DREAM DRIVE

DS DRIVE

DYB ET COMPAGNIE

ELEGANCE TOURS

ENTREPRISE LANAUD

ESPACE TRANSPORT SERVICES

ÉTOILE TAXIS

ETS VISSEYRIAS

FAST TRAVEL

FLORENS

FOOTSIE TRANSPORT

FPL

FRAMONT BOUFFERET

FRANCO TAXIS

G7

GABIE TAXI

GARAGE AUTOS TRANSPORTS (GAT)

GB DRIVE

GERGOVIE TAXIS

GHOST TRANSPORT

GLOBAL FINANCE INVESTMENT

GO ALPES FRANCE

GP

GRAFFEUIL FEISTHAMMEL AMBULANCES-VSL-TAXIS

GROUPE ATSV TAXIS ET TRANSPORTS

GYM

HESIODE TRANSPORTS

IDEAL TRANSPORT

INEDDY TRANSPORTS

ISOLE AMBULANCES

KATT JS TAXI

KEOLIS TOURS ACCESS

LAURENT VERNAY DIFFUSION

LES TAXIS DE LA HAUTE VALLEE

LES TAXIS TRIAGOZ

LEVEQUE BILLET

LICORNE VOYAGE

LPI PROVENCE TAXI

M&E TAXIS

MARTY HOLDING

MCH

MDRIVER

MONRIBOT

MOOVE CAR MOBILITY FRANCE

NICAR PARIS

NICE SHUTTLE

NOEL

NORD OUEST TAXIS

NS TAXIS TRANSPORTS

OCEANE TRANSFERT

OKA

OLR MEDICA TAXI

OMNIA TAXIS TRANSPORT FIACRE

PARIS LIMO EXPRESS

PLANETE COURSES

PLAZA CANNES

POLLET SERVICES

PRESTIGE CLASS

PRESTIGE GT FRANCE

PRESTYCAB

RIVES TAXIS

RIVIERA PEARL

ROMEO ASSISTANCE

SAM TAXI

SERVICE TRANSPORT EXCELLENT

SIDE BY SIDE

SORIA-DEPOND

SPEEDY TOURS

STARP

STÉ COOPÉRATIVE ARTISANALE TAXI RADIO DE LYON

STÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS SPÉCIALISÉS

STÉ KARAM

STÉ TRANSFRANCE

STÉ TRANSPORT REGIS

STHVO

SYNERGIHP MÉDITERRANÉE

T M N S

TAL-YON

TAP

TAPD

TAXI 18

TAXI AFONSO-NILLES

TAXI ALAIN

TAXI AUBRUN

TAXI BARDET

TAXI CAROLA

TAXI DE L'OYAT ASSISTANCE

TAXI DE VACQUIERS

TAXI DIENVILLOIS

TAXI DU CAP CERBERE

TAXI DU TREFLE

TAXI ET POMPES FUNEBRES BARRAIS

TAXI GIAVERI MATHIEU

TAXI GUENAT

TAXI LANAUD

TAXI LEMONNIER

TAXI MICHEL

TAXI PAUQUET THOMAS

TAXI POLY SERVICES

TAXI SAINT ANTOINE

TAXI SAINT CHRISTOPHE DE SIXT

TAXI SERVICE 38

TAXI VANDO

TAXICOP

TAXIS 2000

TAXIS ARGAUD

TAXIS BLOC

TAXIS COURSIERS ST GEORGEAIS

TAXIS DAVID

TAXIS DE L'OUTRE FORET

TAXIS DU SUD DE L'AISNE FAVIER

TAXIS FRERES SOK

TAXIS FROMAGER

TAXIS JACQUES COEUR

TAXIS LAURE ET JOEL PAQUELET

TAXIS LUC MOFFRONT

TAXIS MOISSON

TAXIS PARIS ILE DE FRANCE

TAXIS POUR VOUS

TAXIS ST RAMBERT

TAXITEL

TECH TRANSPORTS CIE

TIME ATTITUDE

TOSAFEDRIVE

TRANS PREMIUM

TRANS-MOBILITÉ SERVICES

TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

TRANSPORT STEFANIS

TRANSPORTS CUSTOMERS

TRANSPORTS ODA

TRANSPORTS PEPIN

UBER FRANCE

VALENCE AMBULANCES

VILOTTE

VIP LIMOUSINE FRANCE

VT4

VTC FAST

WOOD TAXIS

YD CHAUFFEURS

YEMACAB

ZN SHUTTLE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
The Urban Passenger Transport in France
23/09/2024 | 160 pages | EN 650 €HT
Bus dans la ville

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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