L’open assurance, bientôt une réalité ?

Comme le secteur bancaire, celui de l’assurance bénéficiera bientôt d’une réglementation spécifique sur l’ouverture des données à des tiers. Baptisé Financial Data Acess (FIDA), le projet de règlement européen doit passer la phase de trilogue d’ici fin 2024. Avec la montée en puissance des API (Application Programming Interface), ce projet d’open finance favorisera un développement plus poussé de l’open assurance, et en particulier la diffusion de logiques de « plateformisation » organisées autour de deux grands modèles.

Dans les deux cas, il s’agit de proposer des bouquets de produits/services autour d’univers de besoins accessibles via un point d’entrée unique. Dans le premier modèle, les assureurs jouent les animateurs de plateformes qu’ils ont créées. Des premières expérimentations ont déjà été lancées autour d’univers de besoins dans la retraite, la santé ou encore du voyage pour proposer des produits et services maison mais également de prestataires tiers. Ce modèle permet aux assureurs d’apporter une réponse globale à un besoin et les place dans une logique servicielle au-delà de la seule vente du produit d’assurance. Sous réserve qu’ils adaptent leur système informatique, cette logique de plateformisation devrait s’accélérer.

L’assurance embarquée ou comment devenir un partenaire incontournable

Le second modèle place l’assureur dans le rôle de fournisseur de produits/services, voire de solutions technologiques clés en mains, à des acteurs tiers et à leur plateforme. Cette logique de simple producteur pour des distributeurs tiers embrasse également le concept d’assurance embarquée. S’il n’est pas nouveau, ce phénomène va prendre de l’ampleur grâce à un accès simplifié aux données clients et à la montée en puissance des API. L’assurance embarquée permet en effet d’intégrer directement l’assurance dans le parcours d’achat de biens ou de services auxquels elle est rattachée. Synonyme de nouvelles concurrences, ce concept peut aussi être source d’opportunités pour les assureurs qui se donneront les moyens de jouer les partenaires incontournables de ces nouveaux distributeurs.

Ce projet de FIDA de la Commission européenne suscite l’enthousiasme des assurtech, comme Alan, ou d’acteurs traditionnels ayant pris le virage des API. Il laisse en revanche sceptiques plusieurs opérateurs du secteur. Et ces derniers d’invoquer le risque d’une remise en cause du principe de mutualisation de l’assurance mais aussi celui d’ouvrir le marché aux GAFAM et autres acteurs technologiques. Une menace pour l’instant écartée. En l’état actuel du texte, les plateformes Apple, Meta, Amazon et Microsoft ne pourront pas prétendre au statut de services d’informations financières.

Directrice experte au sein de Xerfi, Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans les évolutions structurelles des secteurs de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations profondes des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.

Ses travaux couvrent un large champ d’intervention : assurance de personnes et dommages, assurance emprunteur, distribution d’assurance, courtage, mutuelles et groupes mutualistes, épargne retraite et salariale, gestion de patrimoine, finance durable ou encore nouveaux moyens de paiement. Elle étudie en particulier l’émergence de nouveaux acteurs, la recomposition des réseaux de distribution, l’évolution de la relation client et l’impact de la digitalisation sur les chaînes de valeur.

Sabine Gräfe conduit et supervise des études stratégiques, des analyses concurrentielles approfondies et des exercices de prospective permettant aux décideurs d’anticiper les évolutions de leurs marchés, d’évaluer les risques et d’éclairer leurs choix de positionnement ou d’investissement.

Diplômée de l’Université Paris X-Nanterre en monnaie et finance, elle défend une approche rigoureuse fondée sur l’analyse des données, la compréhension fine des cadres réglementaires et la mise en perspective de long terme des transformations de l’assurance et de la banque.