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LA LOCATION COURTE DURÉE DE VÉHICULES

Les stratégies de renforcement de la compétitivité et de différenciation face aux défis de la transition électrique

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité et les marges d'ici 2026
  • Les tendances par segment de marché
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 28/06/2024

Prix : 2 500 €HT

Nombre de pages : 285 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE94

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Le marché français de la location courte durée représente 5,8 milliard d'euros de revenus et plus de 6 millions de locations chaque année. Ce marché se compose de deux grands segments. Les « loueurs de trajet » ciblent les clients qui réalisent des trajets unitaires, souvent en intermodalité avec le train ou l’avion, ce qui explique la prépondérance des agences à proximité des gares et des aéroports. Les « loueurs de proximité » sont quant à eux implantés en centre-ville et dans les zones périurbaines pour répondre à des besoins de déplacements proches du lieu de location.


Le secteur de la location courte durée compte environ 2 800 établissements. Il reste toutefois dominé par une poignée de leaders. Les quatre premiers groupes, à savoir Hertz, Sixt, Europcar et Avis, réalisent à eux seuls plus de 35% du chiffre d’affaires du secteur. Mais la concurrence s’intensifie à mesure que des non-spécialistes pénètrent le marché : des constructeurs automobiles, des enseignes de grande distribution, ou encore de nouveaux entrants reposant sur un modèle 100% digital comme Toosla.

LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment renforcer sa compétitivité face aux mutations de la location courte durée de véhicules ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour améliorer la gestion opérationnelle, se différencier et relever les défis de la transition vers la motorisation électrique.

Nous mettons en particulier en évidence les meilleures stratégies afin de maîtriser la trajectoire d'électrification imposée par la réglementation. En effet, les professionnels ont l'obligation d'intégrer à leur flotte davantage de voitures électriques même si elles ne répondent pas toujours aux besoins des clients dans le cadre de leur déplacement. Les loueurs doivent également gérer la décote rapide de ces véhicules alors que leur modèle d'affaires repose sur la valeur de revente sur le marché de l'occasion. Il est par ailleurs essentiel pour eux d'explorer les opportunités offertes par les technologies d'intelligence artificielle (IA) dans le but d'améliorer les processus en back-office, comme l'inspection des véhicules, la maintenance et même la tarification. Au-delà de la question de la compétitivité, les loueurs doivent s'adapter à une concurrence accélérée, ce qui impose de trouver de nouveaux segments porteurs en matière de mobilité. Dès lors, où se situent ces gisements de croissance ? Quelles actions spécifiques peuvent encourager les clients à louer des voitures électriques ? Et quels sont précisément les apports de l'IA pour accroître l'efficacité opérationnelle des loueurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des professionnels de la location courte durée

Les insights détaillés pour comprendre comment répondre au défi de la transition électrique, identifier les nouveaux leviers d'efficacité opérationnelle reposant sur l'intelligence artificielle (IA) et identifier les relais de croissance les plus prometteurs

Des chiffres exclusifs sur la location courte durée de véhicules et ses perspectives d'ici 2026

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les tendances récentes du marché et ses perspectives d'ici 2026

  • Les moteurs et freins du marché

  • Le chiffre d'affaires Xerfi des loueurs courte durée (2017-2026)

  • L'évolution des principaux postes de coûts et les marges (2017-2026)

  • Les fondamentaux du modèle d'affaires des loueurs : chaîne de valeur, structure de coûts, gestion des flottes de véhicules, modalités de développement (agences en propre, franchise, marque blanche)

L'analyse de l'environnement du marché

  • L'activité touristique : nuitées des résidents pour motif personnel, arrivées de touristes étrangers, location touristique de particulier à particulier, dépenses liées aux voyages d'affaires, trafic ferroviaire et aérien de voyageurs

  • La mobilité résidentielle : taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé et dans le parc social, évolution des transactions immobilières (ventes et location)

  • Les évolutions d'usage en matière de mobilité : mobilité durable, mobilité partagée, évolution du taux d'équipement des Français en véhicule, etc.

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES LOUEURS

Les leviers pour une stratégie d'électrification maîtrisée

  • Étude de cas : La trajectoire d'électrification de Hertz, après les ambitions, la désillusion

Les initiatives pour enrichir l'offre locative : autopartage, abonnement, offres de location moyenne durée…

  • Étude de cas : Enterprise Mobility et son service d'autopartage Car Share lancé en 2022

La digitalisation des parcours clients et le modèle des loueurs « sans agence »

  • Étude de cas : le succès et les défis du modèle 100% digital de Toosla

L'optimisation des processus opérationnels grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA)

  • Étude de cas : le déploiement des portiques intelligents chez Sixt, en partenariat avec ProovStation

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

La structure du secteur

  • Le panorama européen de la location courte durée et parts de marché des loueurs en Europe

  • Les données économiques : établissements et effectifs salariés, répartition des entreprises par taille, localisation géographique de l'activité

  • L'analyse de la concurrence : classement, positionnement et données clés des principaux acteurs, caractéristiques de leurs flottes et concentration de l'activité

Les tendances du jeu concurrentiel

  • La concurrence des services d'autopartage : dynamique du marché de l'autopartage, principaux acteurs actifs en France et leurs chiffres clés, problématiques de rentabilité et de scalabilité

  • La concurrence des constructeurs automobiles : stratégies « mobility as a service » des constructeurs, panorama des offres de location courte durée proposées en direct ou en marque blanche en France

  • La concurrence des acteurs du fleet management et les nouveaux entrants

Les fiches d'identité de 8 principaux acteurs : présentation des activités, données clés et stratégies

  • Avis Budget Group, Cosmobilis, Enterprise Mobility, Europcar Mobility Group, Groupe Ada, Hertz, Sixt, Rent A Car

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

3SP BIZ

801 FRANCE

AAA LOCATOUR

A QUICK RENTAL

AAA FRANCE CARS

AB LOC

ACTION

AD HOC LOCATION

ADA

AGLC

ANTILLES AUTO LOCATION

ATLANTIQUE AUTO LOCATION

ATLAS

AUTO 44

AUTO LOCATION GUYANE (ALG)

AUTOMOBILITY

AVIS FINANCEMENT VEHICULES

AVIS LOCATION DE VOITURES

AZUR TRUCKS LOCATION

BAMYLOC

BHL LOCATION

BIPI MOBILITY FRANCE

BIRD RIDES FRANCE

BOYER PARC AUTOS

CAR 77

CIE PICARDE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE

CORAIL

CORSE AUTO RENT

CORSICA RENT A CAR

DERET LOCATION

DLM

DOTT

DRIVALIA FRANCE

DUNKERQUE BOULOGNE LOCATION

DUTYCAR

EASYMOVE AND CO

ECL LOCATION

EDA

ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

ESPACE DE LOCATION E D L

ETABLISSEMENTS MEIGNAN

ETOILE LOCATION VEHICULES

EUROPCAR FRANCE

FILIPPI AUTO

FIRST LOCATION

FRANCE EUROPE LOCATION

GOLDCAR FRANCE

GRASSER LOCATION & SERVICES

HENRY'S CAR RENTAL

HERTZ FRANCE

HOLCAR

KEOLEASE

KEOLIS DIJON MOBILITES

LAGON LOCATION

LC'LEV

LEADER RENT

LG RENT

LILA

LOCANOR

LOCATANK

LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE

LOCATION DU BRASSENX

LOCATION MINGAT

LOCATION SERVICE AUTO

LOCAWAY

LUTAM

MASSOUTRE LOCATIONS

MIDI LOCATION

MIDI LOCATION EQUIPEMENT

MINGAT JEAN-JACQUES

MOBILITY SERVICES FREE2MOVE PARIS

MYOTO

NEXT & GO

OGOTRAC

OLLANDINI LOCATION VOITURES ET CAMIONS

PARCOTO SERVICES

PARIS EST PARC AUTOS

PAYS DE LOIRE LOCATIONS

RAC FINANCE

RAOUL MOBILITE

REMIREX

RENT A CAR

RISS CAR

SAINT MICHEL

SAINT PIERRE LOCATIONS

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

SECURITIFLEET

SF LOCATION

SGM LOCATION DE VOITURES

SIXT

SIXT ASSET AND FINANCE

SIXT DEVELOPPEMENT

SMJ LOCATIONS

STÉ ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

STÉ BASQUE LOCATION AUTOMOBILES

STÉ DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE

STÉ LANNIONNAISE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE DE L'ESTEY

STÉ NOUVELLE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE TAM

STÉ OUEST LOCATION

TIER MOBILITY FRANCE

TOOSLA

TRANSPORTS CHABAS SANTE

TROPIC AUTO

UBEEQO FRANCE

UCAR DEVELOPPEMENT

UTILEO LOCATION

VFS LOCATION FRANCE

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES FRANCE

VOLVO TRUCKS FRANCE LOCATION

WEIN LOCATION EST

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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