La nutrition sportive veut jouer dans la catégorie supérieure

Un marché à 152 M€ en 2021

Des sportifs occasionnels aux athlètes de haut niveau, les produits de nutrition sportive ont la cote. C’est d’autant plus vrai que ceux-ci répondent aux nouvelles attentes des consommateurs. Formulations plus naturelles, versions clean des produits existants, produits agréables à consommer et multifonctionnels ou encore formats pratiques, nomades, voire gourmands, les industriels ont de fait redoublé d’efforts ces derniers mois pour revisiter recettes et packagings afin d’élargir leur base de clientèle. Après avoir dévissé en 2020 (-18,6%), en lien avec les mesures de confinement et de distanciation sociale ou encore l’annulation de plusieurs compétitions sportives, le marché français repartira de l’avant. Déjà, les ventes ont rebondi de 8% en 2021 à 152 millions d’euros sans toutefois retrouver leur niveau d’avant crise. Ensuite, les efforts de renouvellement des gammes par les marques pour passer d’un univers encore connoté musculation, divbuilding ou endurance à un univers bien-être, axé sur le manger sain et le bien-être, porteront leurs fruits. Ainsi, le marché s’appréciera au rythme de 8% par an en moyenne d’ici 2024 pour dépasser les 191 millions d’euros. Il est vrai que le marché tricolore, qui compte des milliers de références commercialisées par de multiples acteurs, est pléthorique. A cet égard, les distributeurs ne sont pas en reste qui n’ont de cesse de lancer leur propre marque de nutrition sportive. Plusieurs d’entre eux ont ainsi emboîté le pas à Decathlon et à sa célèbre marque Aptonia à l’image de Go Sport ou Système U. Mais c’est surtout l’entrée en scène des géants de l’agroalimentaire qui pourraient rebattre les cartes du marché.

Entre les politiques publiques en faveur du sport, l’intérêt renforcé des Français pour sa pratique depuis la crise sanitaire et l’essor de l’offre de nutrition sportive, le marché évolue de fait dans un environnement favorable. Les lancements de nouvelles références bio, vegan et/ou sans gluten, en phase avec les nouvelles tendances de consommation, vont en effet se poursuivre. Cela permettra d’ailleurs aux marques de troquer peu à peu la niche des culturistes pour la masse des sportifs occasionnels. Pour démocratiser la nutrition sportive et la consommation de protéines auprès du grand public, les initiatives se multiplieront dans les GSA, les magasins de sport étant plutôt dévolus aux sportifs pratiquants.

Les adeptes des régimes sans viande (végétariens, végans, pescetariens…) et les personnes qui réduisent leur consommation de produits carnés pour des raisons environnementales, économiques ou de santé (flexitariens) constituent sans doute des réservoirs de croissance. Celles-ci pourraient en effet rechercher des moyens faciles de consommer des protéines de qualité dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

  

Un marché disputé…

La marque Myprotein (The Hut Group), la marque distributeur Aptonia (Decathlon) et la marque Isostar (Nutrition & Santé) dominent aujourd’hui le marché français. Mais de nouvelles marques apparaissent chaque année dans le pays en raison des faibles barrières à l’entrée. Les experts de Xerfi Precepta en ont recensé une soixantaine. Celles-ci sont entre les mains de groupes aux profils variés : spécialistes de la nutrition sportive (Diété Sport France…), agro-industriels plutôt spécialisés en diététique (Nutrition & Santé…), transformateurs laitiers (Lactalis en tête) ou encore fabricants de compléments alimentaires (Nutergia…). Plusieurs distributeurs d’articles de sport (Decathlon, Go Sport…) possèdent également leur propre marque.

Plus dynamique qu’avant la crise, le marché de la nutrition sportive devrait également attirer de nouveaux entrants demain. A l’instar de Maxinutrition par Healthy Nutrition company en 2020, des marques étrangères pourraient bien débarquer en France. A l’initiative d’influenceurs ou d’entrepreneurs désireux de profiter de la croissance du marché, des marques tricolores pourraient aussi être lancées, en particulier avec un positionnement dans les produits bio, vegan ou sans allergènes.

D’autres éléments illustrent également l’intensification de la concurrence. C’est le cas de la multiplication de l’offre de produits protéinés en général ou de boissons énergisantes grand public, à l’image de Perrier Energize (boisson énergisante bio à base d’eau minérale naturelle) lancée en mars 2021 par Nestlé. La volonté de certaines marques uniquement présentes en ligne de rejoindre les points de vente physiques est un autre phénomène de nature à faire monter la compétition d’un cran. Référencée depuis 2019 par Monoprix, la marque Nu3 a ainsi fait son entrée dans les hypermarchés Carrefour et presque tous les Carrefour Market en 2021.

  

… et bousculé par les géants de l’agroalimentaire

Par ailleurs, l’ultra-segmentation de l’offre des marques historiques vise à répondre aux attentes du plus grand nombre. Sans oublier la profusion de l’offre de la part d’acteurs de plus en plus nombreux et la présence croissante des grands noms de l’alimentaire avec une offre grand public. Ces derniers ne manquent en effet pas d’atouts entre leur présence dans les GSA, leur adossement à une marque forte, une force de frappe inégalée et leur taille. L’Américain Mars a ainsi décliné plusieurs de ses produits chocolatés en version protéinée (Bounty, Snickers, Maltesers…).

Pour autant, les experts de Xerfi Precepta anticipent davantage une polarisation accrue du marché à long terme qu’une disparition des marques historiques de nutrition sportive. Une offre grand public en plein essor devrait ainsi côtoyer une offre plus technique destinée aux connaisseurs (culturistes, runners…) organisée autour des marques tricolores (EAfit, Punch Power…) ou étrangères (MyProtein, Opimum Nutrition…).

 

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.