LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE ET LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Comment les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance peuvent-ils poursuivre leur développement tout en préservant leurs résultats techniques ? Notre étude exclusive analyse en profondeur les stratégies mises en œuvre pour relever les défis d'un marché toujours plus concurrentiel et déstabilisé par les évolutions réglementaires.

Les groupes de protection sociale doivent en particulier adapter leurs modèles opérationnels face à l'inflation des coûts liés aux prestations. De nouveaux transferts de charge ont été actés en 2024/2025 alors que plane aussi la menace d'une taxe supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros pour l'ensemble des organismes complémentaires d'assurance maladie. En parallèle, le regroupement en cours des branches professionnelles ou encore la réforme de la Protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique accentuent la compétition sur les marchés affinitaires. À ces tensions s'ajoute une conjoncture économique dégradée, imposant aux acteurs une accélération indispensable de leur transformation. Dans ce contexte, le développement des outils numériques et « intelligents » représente une vraie chance pour gagner en agilité et en performance. Mais les acteurs doivent aussi activer d'autres leviers : élargir l'offre pour mieux équiper et fidéliser les clients, conquérir de nouveaux segments, généraliser les services de prévention… Dès lors, jusqu'où pousser ces stratégies de diversification ? Quelles perspectives se dessinent pour ce secteur d'ici 2027 ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel après deux décennies d'un mouvement de consolidation sans précédent ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux à relever par les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance dans un environnement économique compliqué et incertain, et une compétition exacerbée

Des chiffres clés autour des groupes de protection sociale (GPS) et les institutions de prévoyance (IP)

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DES ACTEURS : BILAN, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Les prévisions macroéconomiques Xerfi à horizon 2027 et les évolutions attendues sur le marché du travail

• Les grandes tendances sur les marchés : assurance santé, prévoyance, épargne retraite

• L'activité récente et les perspectives des acteurs à horizon 2027

Les enjeux et défis stratégiques des groupes de protection sociale et des institutions de prévoyance

• Accélérer la diversification pour fidéliser et conquérir

• Valoriser les approches affinitaires

• Tirer profit de l'intelligence artificielle pour rationaliser les process

• Capitaliser sur les services de prévention

• Renforcer la cybersécurité

3. LES PRIORITÉ STRATÉGIQUES DES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

Les stratégies de redressement des résultats : croissance soutenable, recentrage des politiques de souscription, restructurations et réorganisations, optimisation des coûts, développement d'outils intelligents, lutte contre la fraude

• Les grandes lignes des plans d'AG2R La Mondiale et de Malakoff Humanis

• Étude de cas : AG2R La Mondiale a investi près de 630 M€ sur 6 ans dans la refonte de son SI

Les stratégies de diversification : multi-équipement des clients en portefeuille, conquête de nouvelles cibles clients, approche prudente de la réforme de la PSC dans la fonction publique, incursions dans l'assurance dommages

• Étude de cas : Apicil accélère dans les services

• Exemples d'initiatives dans le champ de la fonction publique

Le chantier des dispositifs commerciaux : recours accru à l'intermédiation, lancement de nouveaux réseaux, recours aux prescripteurs, partenariats de distribution, digitalisation des parcours clients

• Études de cas : AG2R La Mondiale, le choix d'un accord de distribution croisée / Malakoff Humanis restructure et étoffe son dispositif commercial

Les stratégies de services de prévention : développement dans les champs de la santé mentale et QVCT, des bilans santé et du suivi des maladies graves/chroniques, de l'activité physique et sport santé, mise en place d'approches affinitaires

• Études de cas : « Démarche Présence » d'AG2R La Mondiale / « Mon Bilan Cardio » de Malakoff Humanis

• Les dispositifs de prévention affinitaire auprès des branches professionnelles (AG2R La Mondiale, Apicil, Klesia, Audiens, Pro BTP)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie des forces en présence

• Le panorama des acteurs : groupes de protection sociale, autres groupes, institutions de prévoyance (IP) hors groupe

• Les chiffres clés des groupes de protection sociale et des IP: chiffre d'affaires, résultat net, solvabilité

• Les positions des acteurs au sein des classements : santé, prévoyance, épargne retraite, assurance-vie

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives : intensification et complexification de la concurrence

• Un secteur paritaire qui s'est notablement restructuré

• Les GPS se posent en pôles fédérateurs pour les acteurs de la mutualité

• Des évolutions stratégiques divergentes entre course à la taille et logiques affinitaires

Les fiches d'identité de 9 acteurs clés : AG2R La Mondiale, Agrica, Apicil, Klesia, Ircem, IRP Auto, Malakoff Humanis, Pro BTP, Ugo

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

A2VIP

ACHEEL

ACTIL

AEGYDE-DOMITYS

AG.MUT

AG2R AGIRC-ARRCO

AG2R LA MONDIALE

AG2R PRÉVOYANCE

AGPM

AGRI PREVOYANCE

AGRICA

ALIANCE KLESIA GENERALI

ALLIANCE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ

ALM INNOVATION

ALPHEYS

ANIPS

APGIS

APICIL

APICIL AGIRC-ARRCO

APICIL ÉPARGNE

APICIL ÉPARGNE RETRAITE

APICIL MUTUELLE

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCES

ARPÈGE PRÉVOYANCE

AUDIENS

AUDIENS CARE

AUDIENS COURTAGE

AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE

AUXIA

AUXIA ASSISTANCE

AXA

BENEFIZ

BLUELINA

BTP PRÉVOYANCE

BTP VACANCES

BTP VOYAGES

BTPR

CAPREVAL

CAPSSA

CARCEPT PRÉVOYANCE

CARCO

CARPILIG PRÉVOYANCE

CCPMA PRÉVOYANCE

CGPCE

CIPREV

CMAV

COVEA

CPCEA

CRC

CRC-BTP

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRPB-AFB

DOCAPOSTE

ÉNERGIE MUTUELLE

EPS

EPSENS

ERA

GEDEON

GENTTO

GRESHAM BANQUE PRIVÉE

GROUPAMA

GROUPE JLO

GROUPE LA POSTE

GROUPE VICTOR HUGO

HARMONIE MUTUELLE

INPR

INTENCIAL PATRIMOINE

IPBP

IPECA PRÉVOYANCE

IPECA SOLUTIONS

IPRIAC

IPSEC

IRCEM

IRCEM AGIRC-ARRCO

IRCEM MUTUELLE

IRCEM PRÉVOYANCE

IRP AUTO

IRP AUTO IÉNA PRÉVOYANCE

IRP AUTO MPA

IRP AUTO PRÉVOYANCE-SANTÉ

JAJI

KARIBU

KERIALIS

KERPSAD COURTAGE

KLESIA

KLESIA AGIRC-ARRCO

KLESIA ASSURANCES

KLESIA MUT'

KLESIA PRÉVOYANCE

KORELIO

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MONDIALE

LA MONDIALE EUROPARTENAIRE

LA MONDIALE PARTENAIRE

LA MONDIALE RETRAITE

SUPPLÉMENTAIRE

LIBERLOO

LOURMEL

LOURMEL SOLUTIONS ASSURANCES

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES

MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MCCI

MÉDICIS

MERCER

MESANGE PRÉVOYANCE

MGI

MH RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

MIAG

MONASSURANCEBTP.COM

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE RENAULT

MYSOFIE

NALO

OCIRP

ONELIFE

PRIMA

PRO BTP

PRO BTP FINANCE

PRO BTP INNOVATION

PRODIGÉO ASSURANCES

QUATREM

RADIANCE MUTUELLE

REGARD BTP

SAF BTP IARD

SAF BTP VIE

SHIFT TECHNOLOGY

SMABTP

SMATIS

TERRITORIA MUTUELLE

UGO

UNIPRÉVOYANCE

VIASANTÉ MUTUELLE

WTW

ZAION

ZEN'UP