Le marché de l'aménagement paysager à l'horizon 2027
Accompagner la transformation écologique des villes: quelles stratégies?
Les nouvelles tendances et perspectives du marché jusqu'en 2027
Les performances financières des acteurs du paysage
Le panorama complet de la concurrence et le classement des leaders
De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment tirer parti de la renaturation urbaine et de la transition écologique, tout en dépassant les contraintes budgétaires des collectivités, afin d'en faire des moteurs de croissance ? Notre étude exclusive analyse les défis liés à ces transformations et met en lumière les stratégies pour exploiter les opportunités du marché et aider les entreprises de l'aménagement paysager à adapter leurs modèles.
L'intégration croissante de la nature en ville bouleverse en effet le secteur, attisant l'intérêt de nombreux acteurs, y compris les grands groupes du BTP qui bénéficient d'un maillage territorial étendu. Face à cette concurrence accrue, les entreprises historiques doivent faire évoluer leurs stratégies pour consolider leur position et maintenir leur compétitivité. Leur ancrage local reste un atout essentiel. Cette adaptation nécessite cependant de diversifier aussi l'offre sur fond de difficultés financières des communes. La gestion durable de l'eau, la végétalisation du bâti et le génie écologique figurent parmi les segments en pleine expansion, favorisés par des évolutions réglementaires, mais soumis à une vive compétition. L'innovation devient alors un moteur incontournable pour se différencier. Par exemple, le développement de solutions modulables et réplicables permet non seulement de répondre aux défis urbains majeurs, tels que la lutte contre les îlots de chaleur et la désimperméabilisation des sols, mais aussi d'apporter une valeur ajoutée distinctive. Dès lors, quels sont les créneaux les plus porteurs pour se démarquer et accroître sa rentabilité ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges du secteur d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les services d’aménagement paysager regroupent les activités de conception, création et entretien des espaces verts : plantation, gazonnage, installation de systèmes d’arrosage, fertilisation, tonte, taille, élagage, etc. Les activités de génie écologique sont aussi comprises. Elles portent sur l’ensemble des techniques visant à restaurer et favoriser la biodiversité ainsi que les fonctions écologiques dans divers milieux, qu’ils soient naturels, dégradés ou artificialisés.
Le marché du paysage a enregistré une croissance soutenue ces dernières années. Selon l’union des entreprises du paysage, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 7,7 milliards d'euros en 2022, pour 32 450 entreprises et 132 000 actifs recensés. Des groupes spécialisés comme idverde, Osmaïa et Terideal font figure de leaders. Ils sont de plus en plus concurrencés par les divisions « Paysage » de groupes du BTP comme Spie Batignolles et NGE. Sur la partie conception, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, de grands groupes d’ingénierie se distinguent comme Egis, Artelia ou Setec, aux côtés de grandes agences d’architecture paysagère telles que Land’Act.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de l'aménagement paysager à l'horizon 2027, les mutations de l'environnement et les stratégies des acteurs
Des chiffres clés sur le marché français du paysage
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- L'évolution des déterminants du marché
- La taille des principaux segments de marché : travaux, conception paysagère, génie écologique, végétalisation du bâti
- Les prix et la production des services d'aménagement paysager
- L'évolution de l'activité par marché client et par type de travaux
- Le chiffre d'affaires du secteur
Les performances financières des acteurs jusqu'en 2025
- Les coûts des travaux de création et d'entretien d'espaces verts
- Les principaux postes de charges et les marges d'exploitation
L'analyse de la demande et de l'environnement du marché
- La demande des particuliers : pouvoir d'achat des ménages, marché du jardinage, recours à un professionnel
- La conjoncture sur les marchés publics et BtoB : construction neuve, stratégies RSE, dépenses des collectivités dans les espaces verts et intégration de critères environnementaux dans les marchés publics
- Le cadre réglementaire et institutionnel : loi Climat et Résilience, loi d'accélération des EnR, exemples d'initiatives et grands projets d'aménagement paysager de collectivités locales
L'expansion géographique : densification du maillage territorial en France et à l'international
- Études de cas : Osmaïa accélère son expansion européenne | idverde continue de densifier son maillage en France
L'élargissement de l'offre et l'innovation : développement sur des segments à fort potentiel comme le génie écologique, la gestion de l'eau ou la végétalisation du bâti, digitalisation et concepts innovants
- Études de cas : Présentation de l'offre des start-up Roofscapes, Qui Veut Rafraîchir Sa Ville et City Climate X
Le travail sur l'image et la qualité perçue : réalisation de projets emblématiques, labellisation et certifications
- Étude de cas : Spie Batignolles réalise la première forêt urbaine de Paris
La résolution des problématiques RH : état des lieux des difficultés de recrutement, levier pour étoffer le vivier de candidats
- Étude de cas : Évasion Paysage recrute en vidéo sur le réseau social X
L'état de la concurrence
- L'évolution du tissu économique et de l'emploi dans le secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le taux d'investissement des entreprises du paysage
Les forces en présence : classements, chiffres clés et positionnement par grands métiers
- Le panorama des grands profils d'intervenants
- Les groupes et entreprises de paysage : chiffre d'affaires, domaines d'expertise et présence géographique
- Les groupes du BTP : chiffre d'affaires, positionnement et offre dans le secteur
- Les ingénieristes de la construction : chiffre d'affaires, positionnement et offre dans le secteur
- Les agences d'architecture paysagère : positionnement et informations clés sur l'offre
- Les acteurs du génie écologique : profil, chiffre d'affaires et principaux domaines d'intervention
- Les spécialistes de la végétalisation du bâti : positionnement, profil et description de l'offre
- La concurrence des organismes publics et parapublics dans l'ingénierie et l'architecture paysagère
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
