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LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION DE LIVRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 24/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 280 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du livre a atteint 4,3 Md€ en 2023. Plusieurs grands circuits de distribution peuvent être distingués : les librairies au sens large (qui incluent les clubs de lecture, les maisons de la presse et les kiosques), les grandes surfaces culturelles (GSC), les grandes surfaces alimentaires (GSA) et les pure players de la vente en ligne en constituent les quatre principaux. Ces circuits ont connu des évolutions contrastées sur moyenne période, les librairies (notamment les plus petites) et les GSA cédant régulièrement du terrain aux GSC et surtout aux cybermarchands, qui ont bouleversé le secteur depuis une quinzaine d’années. La Fnac demeure le premier libraire de France, mais se trouve toujours sous la menace du géant américain de l’e-commerce Amazon. Viennent ensuite les Espaces Culturels E.Leclerc et Cultura, qui conduisent une politique active en faveur du livre dans leurs points de vente. Enfin, deux groupes de librairies à la tête d’enseignes nationale se démarquent, Gibert Joseph et Nosoli.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché du livre imprimé

  • Les ventes de livres en librairies

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les évolutions des modèles d'affaires et les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière du livre

  • Les acteurs de la chaîne du livre imprimé

  • La structure des ventes de livres par catégorie et par format

  • La saisonnalité des ventes en librairie papeterie

  • L'impact des prix littéraires sur les ventes de livres

  • Les mesures publiques de soutien à la librairie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les mesures des pouvoirs publics en faveur de la filière du livre

  • La concurrence des autres activités culturelles et médiatiques

  • La pratique de la lecture des Français

  • Les recettes des éditeurs sur le marché du livre numérique et audio

  • Le taux d'équipement des Français en terminaux numériques mobiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023

  • Le prix des livres

  • Les ventes au détail de livres imprimés

  • La dynamique des ventes par segments éditoriaux

  • Le palmarès des meilleures ventes en 2023

  • La dynamique des différents circuits

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché du livre imprimé

  • Les ventes de livres en librairies

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les ventes au détail de livres en librairies

  • Le parc de librairies en France

  • Le parc de maisons de la presse et de kiosques à journaux en France

  • Les ventes et procédures collectives

  • Le classement des librairies par nombre de points de vente

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les ventes au détail dans les grandes surfaces culturelles

  • Le parc de grandes surfaces culturelles en France

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les ventes au détail de livres par les pure players du e-commerce

  • Le classement des principaux pure players généralistes en termes d'audience

  • Les ventes au détail de livres en grandes surfaces alimentaires

  • Le classement des hypermarchés par nombre de points de vente

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'évolution des concepts et des parcs de points de vente

  • Les mouvements de capitaux, partenariats et autres faits marquants

  • Les dernières évolutions règlementaires

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux distributeurs de livres en France

  • Le classement des principales enseignes de librairies

  • Le positionnement des principales enseignes de librairies

  • L'offre des librairies en livres numériques

  • Le classement et le positionnement des grandes surfaces culturelles

  • Le classement et le positionnement des grandes surfaces alimentaires

  • Le classement et le positionnement des spécialistes de la vente en ligne

  • Le classement des principaux acteurs du livre audio

LES GÉNÉRALISTES

  • Fnac Darty

  • Amazon

  • NAP (Maison de la Presse)

LES LIBRAIRIES

  • Nosoli (Furet du Nord, Decitre)

  • Gibert

  • Charlemagne

  • Mollat

UNE MAISON D'ÉDITION

  • Madrigall (Gallimard)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

(LA PARENTHESE) LIBRAIRIE

47O NORD

ABF2

ATOUT LIVRE

AU CREPUSCULE DES MOTS

AU JARDIN DES BULLES

AUTREMENT

BABAYAGA

BANASZAK-CATALA

BD 16

BD BULLE

BD STORE

BESANCON LIRE

BOOKLOAN EUROPE

BOUTIQUE DE LA PRESSE BASSE TERRE (BDLP BT)

BULLE EN STOCK

BULLES EN VRAC

C TAIHI

CASE A BD

CEDILLE

CHALONS LIRE

CHAMPION - KHODJA

CHANTELIVRE ORLEANS

CHARLEMAGNE FREJUS

CHARLEMAGNE LA SEYNE

CHARLEX

CL&2D EXPLOITATION

CLUNY SORBONNE

CODIREP

COGNET

COLIBRIS

COMIC CAFE

COOLANGATTA

CULTUCAP

CULTUS

DECITRE

DEDICACE

DEDICACES

DES BULLES DANS L'OCEAN

DES BULLES ET DES HOMMES

DESROY

DROUHET ET COMPAGNIE

ED PEDONE A

EDICLIP

EDILIP

ELKARLANEAN

ESPRIT BD

ETON DIFFUSION

FINANCIERE PALIDIS

FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

FNAC PERIPHERIE

FONTAINE LUBERON

GALERIES DU LIVRE DOUCET

GIBERT JOSEPH

GIBERT JOSEPH GRENOBLE

GIBERT JOSEPH INTERACTIVE

GIBERT JOSEPH MONTPELLIER

GIBERT JOSEPH PARIS

GIBIER

GLENAT DIFFUSION

GROUPE SAURAMPS

HALL DU LIVRE

HESTIA

IMMATERIEL FR

ISSY LIVRES

JOUETS CHANTRANS

KARAIS

KEL BOURBON (KEL B)

LA 11EME PAGE

LA CORNALINE

LA CRI A LA CROISEE DES RECITS ET DES IMAGES

LA DERNIERE MARGE

LA LIBRAIRIE

LA LIBR'ERIC LETTRES VIVES

LA PREFACE

LA PRIMEUR DE LIRE

LA PROCURE

LA PROCURE SAINT IRENEE

LA REPUBLIQUE

LA ROSE DES VENTS

LA RUBRIQUE A BULLES

LA SOUPE DE L'ESPACE

L'ARBRE A LETTRES (SPEL)

L'ART DE LA JOIE

L'ATELIER BIS

LE CADRAN LUNAIRE

LE CAMPHRIER

LE COMPTOIR DES LETTRES

LE COMPTOIR DES MOTS

LE CYPRES - GENS DE LA LUNE

LE FURET DU NORD

LE GRAND CERCLE 95

LE PAVE DU CANAL

LE SQUARE LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE

L'ECHAPPEE BELLE

L'ECRITURE

LES 3 BALADINS

LES ARPENTEURS

LES BULLIVORES

LES EDITIONS DE LA PRESSE SPECIALISEE

LES MOTS ET LES CHOSES (M&C)

LES SANDALES D'EMPEDOCLE

L'HUMEUR VAGABONDE

LIBRAIRIE ANTILLAISE MARTINIQUE (LAM)

LIBRAIRIE ARTHAUD

LIBRAIRIE DE BAGATELLE

LIBRAIRIE DE LA PLACE

LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ILE

LIBRAIRIE DE L'ECHO

LIBRAIRIE DE PARIS

LIBRAIRIE DELAMAIN

LIBRAIRIE DES ABBESSES

LIBRAIRIE DES SCIENCES POLITIQUES

LIBRAIRIE DES SIGNES

LIBRAIRIE DU BOULEVARD

LIBRAIRIE DU MUSEE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

LIBRAIRIE EXPRESSION

LIBRAIRIE FONTAINE SEVRES

LIBRAIRIE FONTAINE VICTOR HUGO

LIBRAIRIE FONTAINE VILLIERS

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOUSE

LIBRAIRIE GOULARD

LIBRAIRIE INTERNATIONALE KLEBER

LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT

LIBRAIRIE KOBLER

LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D'ARCHIMEDE

LIBRAIRIE L'APOSTROPHE

LIBRAIRIE LE DIVAN

LIBRAIRIE LE GRENIER

LIBRAIRIE L'EMBARCADERE

LIBRAIRIE LES VOLCANS

LIBRAIRIE LETELLIER

LIBRAIRIE LEVIS

LIBRAIRIE PAPETERIE DE L'ENSEIGNEMENT

LIBRAIRIE PAPETERIE DU LYCEE

LIBRAIRIE PAPETERIE DU MANOIR

LIBRAIRIE PAPETERIE LARCELET

LIBRAIRIE PAPETERIE MAROQUINERIE MARTIN DELBERT

LIBRAIRIE PASSERELLE

LIBRAIRIE PHILISOPHIQUE VRIN

LIBRAIRIE RIMBAUD

LIBRAIRIE TIERS TEMPS

LIBRAIRIE VOILLOT

LIBRAIRIX

LIBRALIRE

LIMOGES LIRE

LIPADIC

LIVRES ET OBJETS DU MONDE

L'OISEAU LIVRES (LE ROI LIRE)

MAISON DU LIVRE

MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE

MASSA

MATHIEU

MAUPETIT LIBRAIRE

MIKD

MILLEPAGES

MJ ORIGINE

M'LIRE

M'LIRE ANJOU

MONTPARNASSE LIBRAIRE

MOT A MOT

MOTS ET IMAGES

NATION-DIFFUSION

NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAINE

OCEBER

OMBRES BLANCHES

ONO

ORLEANS LIRE

OTAKU NO DERA

PARIS AIR LOCATION (PAL)

PARIS LIRE

PERIPLES 2

PETITE EGYPTE

PRESSE ET LOISIRS

PRESS'NOTRE DAME

RELAIS FNAC

RMN GP-LIBRAIRIE-FLV

RUE JACOB DIFFUSION

SARREGUEMINES LIRE

SAS DE PARIS

SAVECA

SILOE LIS

SMITH & SON

SNC LORIENT LIRE

STÉ A LAMARTINE

STÉ DE GESTION DE LIBRAIRIE (SOGEL)

STÉ ESPACE SUD DE LIBRAIRIE

STÉ EXPL DE LA LIBRAIRIE JONAS

STÉ EXPL DE LA LIBRAIRIE MOLLAT

STÉ NOUVELLE DE LA LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE EN ABREGE SNLR

STÉ NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE

STÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE BR

STÉ THUARD LIBRAIRIE

TISSIER-LEROUX

TROLLUNE

UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN

VILIPADIC

VIVEMENT DIMANCHE

YUTAKA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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