DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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L'ÉDITION DE LIVRES EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24COM07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires des éditeurs français a atteint 2,9 Md€ en 2022. L’édition de livres regroupe les activités de conception de plans éditoriaux, de diffusion et de promotion des ouvrages réalisés par les auteurs. Le secteur en France rassemble environ 10 000 maisons d’édition, dont environ 1 000 ont une activité régulière de publication. Les grandes sociétés (dont le CA dépasse le million d’euros) interviennent sur l’ensemble des catégories éditoriales et bénéficient de solides réseaux de diffusion. Les petits éditeurs sont, quant à eux, très spécialisés et sont de plus en plus marginalisés par les grands réseaux de diffusion et de distribution.
Le secteur est très concentré. Hachette Livre (groupe Lagardère, contrôlé par Vivendi depuis juin 2023) domine très nettement le secteur. À ses côtés, Editis (cédé par Vivendi à International Media Investments en novembre 2023), Madrigall (tête de groupe des maisons Gallimard et Flammarion), Media Participations (littérature générale et bande dessinée) et Lefebvre Sarrut (ouvrages professionnels et universitaires) complètent un top 5 des groupes d’édition dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 M€. Ils sont suivis par une poignée d’acteurs de taille moyenne comme le groupe Albin Michel et Actes Sud.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché du livre imprimé

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière du livre

  • Focus sur la diffusion-distribution de livres

  • Le prix unique du livre

  • La répartition du prix d'un livre

  • Les caractéristiques du contrat d'édition

  • La structure des revenus des éditeurs par type d'activité

  • La structure des ventes de livres par catégorie et par format

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les mesures des pouvoirs publics en faveur de la filière du livre

  • La concurrence des autres activités culturelles et médiatiques

  • La pratique de la lecture des Français

  • Le taux d'équipement des Français en terminaux numériques mobiles

  • Quelques chiffres clés sur l'autoédition en France

  • Le prix des livres

LE MARCHÉ DU LIVRE JUSQU'EN 2023

  • Les ventes au détail de livres imprimés

  • La dynamique des ventes par segments éditoriaux

  • Le palmarès des meilleures ventes en 2023

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La publication de nouveaux titres en France

  • La production totale d'exemplaires

  • Les recettes des éditeurs sur le marché du livre numérique et audio

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs par type d'activité

LES INDICATEURS FINANCIERS DU SECTEUR JUSQU'EN 2023

  • Le poids des droits d'auteurs dans le chiffre d'affaires des éditeurs de livres

  • Les coûts d'achat de papier des éditeurs

  • Les coûts des services d'impression

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché du livre imprimé

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids du livre de poche dans le secteur

  • L'offre de livres numériques en France

LA PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL

  • Le solde extérieur

  • Les cessions de droits à l'étranger

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement et le positionnement des premières maisons d'édition

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Lagardère (Hachette)

  • Editis

  • Madrigall (Gallimard)

  • Média-Participations

  • Lefebvre Sarrut

  • Albin Michel

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les mouvements capitalistiques

  • Les nouveautés éditoriales et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 L

AC MEDIA

ACTES SUD

ADI SHAKTI

AFD

AKATA

ALLARY EDITIONS

AMI EDITIONS

ARKHANE ASYLUM PUBLISHING

AUDIO VIDEO MEDIA

AUDIOLIB

BAMBOO EDITION

BAYARD EDITIONS

BLACK BOOK EDITIONS

BRAGELONNE

CAIRN

CALMANN LEVY

CAMBOURAKIS

CENTRE FRANCE LIVRES

CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

CIE EDITION LIBRES SOCIAL ECONOMIQUES (CELSE)

CIE PARISIENNE DU LIVRE

CITY EDITIONS

CLEMENTINE STUDIO

CNRS EDITIONS

CODES ROUSSEAU

COOP BREIZH

DARGAUD

DELSOL

DUNOD EDITEUR

ECF FORMATIONS

ECRITURE COMMUNICATION (ECRICOM)

EDI8

EDISOURCE

EDITIO

EDITION AM METAILIE (AMM)

EDITION MARKETING

EDITION SECURITE ROUTIERE (EDISER)

EDITIONS ALBIN MICHEL

EDITIONS AMPHORA

EDITIONS ARCHIPOCHE

EDITIONS BAUDELAIRE

EDITIONS BPI

EDITIONS CLAIR DE LUNE

EDITIONS DALLOZ

EDITIONS DE L'ICONOCLASTE

EDITIONS DE LA MAISNIE

EDITIONS DE MINUIT

EDITIONS DENOEL

EDITIONS DES GRANDES PERSONNES

EDITIONS DILECTA

EDITIONS DU PANTHEON (EDP)

EDITIONS DU ROUERGUE

EDITIONS DU SIGNE

EDITIONS EYROLLES

EDITIONS FLAMMARION

EDITIONS GALLMEISTER

EDITIONS IMHO

EDITIONS J'AI LU

EDITIONS JEAN CLAUDE LATTES

EDITIONS JOUVENCE

EDITIONS LA DECOUVERTE

EDITIONS LAROUSSE

EDITIONS LEDUC

EDITIONS LEGISTATIVES

EDITIONS LES 3 COLONNES

EDITIONS LES ARENES

EDITIONS LES INCORRUPTIBLES

EDITIONS LITO

EDITIONS MAISON DES LANGUES

EDITIONS MARGOT

EDITIONS MILAN

EDITIONS MODELO

EDITIONS NORMA

EDITIONS PAULSEN

EDITIONS PAYOT ET RIVAGES

EDITIONS PETIT A PETIT

EDITIONS PHILIPPE REY

EDITIONS ROBERT LAFFONT

EDITIONS SALABERT SA FRANCE

EDITIONS SKIRA PARIS

EDITIONS STOCK

EDITIONS SUD OUEST

EDITIONS TI

EDITIONS TISSOT

EDITIONS VERDIER

EDITIONS VERONE

EDITIONS WEKA

EDLM

EHO

ELIDIA

ELSEVIER MASSON

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

ENRICK B EDITIONS

ERES EDITIONS & FORMATION

ESI

FIGURES DE STILL

FLEURUS EDITIONS

GALLIMARD JEUNESSE

GALLIMARD LOISIRS

GALLISOL

GESTE

GESTION E V

GLENAT EDITIONS

GRAVOLUX-EDITION

GROUPE DELCOURT

GROUPE EYROLLES

GROUPE HATIER INTERNATIONAL

GUY MESSINA EDITIONS

HACHETTE COLLECTIONS

HACHETTE LIVRE

HARMONIA MUNDI LIVRE

HC EDITIONS

HERMANN EDITION SCIENCES ET ARTS

HUGO PUBLISHING

HUMENSIS

J DE GIGORD

JAUNE CITRON

KLS DIFFUSION

LA LIBRAIRIE DES ECOLES

LA MOSELLE AGRICOLE

LA MUSARDINE

LA PLAGE

LAMY LIAISONS

LAVOISIER

LBLG

LE CHERCHE MIDI EDITEUR

LE LYS BLEU EDITIONS

LE SOUFFLE D'OR

LES EDITIONS ALBERT RENE

LES EDITIONS DE L'EVEIL

LES EDITIONS DE L'OLIVIER

LES EDITIONS DE L'OPPORTUN

LES EDITIONS DE LA PRESSE SPECIALISEE

LES EDITIONS DE LA TABLE RONDE

LES EDITIONS DU CERF

LES EDITIONS DU TOUCAN

LES EDITIONS HATIER

LES EDITIONS MNEMOS

LES NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE

LES PRESSES DU REEL

LEXTENSO

LIBELLA

LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD

LIBRAIRIE CLASSIQUES GARNIER

LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE

LIBRAIRIE PIERRE TEQUI

LIVRES ET COMMUNICATION (LEC)

MAGNARD-VUIBERT

MAMAEDITIONS COM

MARCEL & JOACHIM

MATAGOT

MEDIA LIVRES SERVICES

MEDIA-PARTICIPATIONS PARIS

MEDIATOON LICENSING

MERCURE DE FRANCE

MICHEL LAFON EDUCATION

MICHEL LAFON POCHE

MICHEL LAFON PUBLISHING

MICHELIN EDITIONS

PANINI FRANCE

PEARSON FRANCE

PIKA EDITION

PIKTOS

PLACE DES EDITEURS

POINTS

POL EDITEUR

POLYNOTES

PRESSE DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE (PUG)

PRESSMEDIA

QUE CHOISIR

RAGEOT EDITEUR

SAINT VINCENT & CIE

SALTIMBANQUE EDITIONS

SARBACANE CREATION

SCOUTIK

SDP LE LIVRE CLUB

SEJER

SOGEDIF

SONATINE EDITIONS

SOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS

STÉ D'EDITION LES BELLES LETTRES

STÉ DES EDITIONS DU SEUIL

STÉ DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (EFL)

STÉ DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE

STÉ DU BOTTIN MONDAIN

STÉ LIDO MELODIES

STÉ NOUVELLE EDITIONS ANNE CARRIERE

STÉ NOUVELLE LIBRAIRIE EDTION

TH EM

THIERRY SOUCCAR MEDIAS

TIRAGE

TREDANIEL PARTICIPATIONS

UNIQUE HERITAGE EDITIONS

UNIVERS POCHE

VIGOT ORGANISATION ET GESTION (VOG)

VOGEL EDITION

WEKA SERVICES

XO

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'imprimerie et les activités graphiques
06/05/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
imprimeur positionne des lettres pour imprimer
Le marché et la distribution de livres
15/01/2024 | 130 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution
L'industrie du jeu vidéo en France
15/01/2024 | 185 pages | FR 750 €HT
manette de jeu vidéo
Lagardère
11/12/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
building with hood
Lagardère
06/11/2023 | 74 pages | FR 600 €HT
immeuble moderne avec une façade en bois
The Printing and Graphic Design Industry in France
27/04/2023 | 163 pages | EN 600 €HT
printing tools
La presse périodique
20/04/2023 | 117 pages | FR 950 €HT
magazines de la presse périodique

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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