Le capital investissement
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du capital-investissement a atteint 21 Md€ en 2023. Le capital-investissement (ou private equity) est une activité financière qui consiste à soutenir le développement d’une entreprise grâce à un apport en fonds propres.
Les sociétés de capital-investissement, majoritairement indépendantes (leur capital étant détenu par le management et les associés), lèvent des fonds auprès d’investisseurs institutionnels (banques, assureurs, fonds souverains, etc.) et de la clientèle retail (particuliers et family offices), pour les investir dans des entreprises.
Il existe quatre segments d’activité dans le secteur du capital-investissement : le capital-innovation (au démarrage de l’entreprise), le growth et le capital-développement (dans sa phase de croissance), le capital-transmission (lors de sa transmission ou de sa cession). Ce dernier comprend également le capital retournement, un segment qui représente une part très marginale du capital-investissement français.
LA SYNTHÈSE
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le levées de fonds du private equity français
- Les investissements du private equity français
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
- Les principaux rachats, levées et créations de véhicules
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
- Les caractéristiques du capital-investissement
- Le capital-innovation
- Le growth
- Le capital-développement
- Le capital-transmission et le capital-retournement
- Les mécanismes financiers et juridiques du capital-investissement
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE JUSQU'EN 2023
- Le produit intérieur brut
- Le climat des affaires
- Les taux d'intérêt
- Les marchés financiers
- Les créations d'entreprises
- Les défaillances d'entreprises
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
- La situation de trésorerie des grandes entreprises
- Les conditions d'octroi des crédits bancaires aux entreprises
- Les nouveaux crédits accordés aux entreprises
- L'épargne des particuliers
- Les prix d'achat des PME non cotées en zone euro
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
- La réorientation progressive de l'épargne des ménages vers le private equity
- Le corporate venture
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
LES LEVÉES DE CAPITAUX
- Le taux de rendement interne du capital-investissement
- Les montants levés par le capital investissement
- Le nombre de véhicules ayant levé des capitaux
- Les prévisions d'affectation des capitaux par métier
- L'évolution des levées par type de souscripteurs
LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS
- Les investissements des sociétés de capital-investissement
- La localisation géographique des investissements
- L'évolution des investissements par secteur
- Les investissements réalisés par segment
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
- Le levées de fonds du private equity français
- Les investissements du private equity français
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR
- À retenir
- Les chiffres clés du secteur
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES LEVÉES DE CAPITAUX
- La répartition des levées de capitaux par taille
- La répartition des levées de capitaux par origine géographique
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES INVESTISSEMENTS
- La répartition des investissements par catégorie d'entreprises
- La répartition des investissements par segment d'activité
- La répartition des investissements par secteur
- La répartition des investissements par zone géographique
- La répartition régionale des investissements en France
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
- À retenir
LES FORCES EN PRÉSENCE
- Le classement des principaux acteurs
- Le positionnement des opérateurs par segment d'activité
- Focus sur la présence des banques dans le secteur
- Focus sur la présence des pouvoirs publics dans le secteur
LES FICHES D'IDENTITÉ
- Ardian
- Bpifrance
- Eurazeo
- Antin Infrastructure Partners
- PAI Partners
- Meridiam
- Access Capital Partner
- Natixis Investment Managers
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
- Les levées de fonds et les créations de véhicules d'investissement
- Les rachats et les autres faits marquants
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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