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AJOUTER AU PANIER | 2 100 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 100 €HTCollection : Essential
Date de parution : 17/07/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 152 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SME21
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Au total, 7 482 EHPAD d’une capacité de près de 614 000 places en hébergement permanent (tous statuts confondus) étaient recensés en France fin 2021. Le marché est dominé par le secteur public qui représente un peu moins d’une place sur deux. Il devance le secteur privé commercial (environ 30% des structures et 28% des places) et le secteur privé à but non lucratif (28% des structures, 26% des places).
Korian, DomusVi et Orpea sont, de loin, les principaux gestionnaires d’EHPAD privés commerciaux en France avec chacun plus de 220 établissements à leur actif sur le territoire. À eux trois, ils représentent près de 66 000 lits, soit un plus de 10% de l’ensemble de l’offre d’hébergement en EHPAD (tous statuts confondus) dans l’Hexagone. Derrière eux, les challengers Colisée et Domidep ont rapidement étoffé leur parc et comptent désormais plus d’une centaine de structures en gestion. Dans l’ensemble, ces majors interviennent sur une large palette d’activités liée à la prise en charge de la dépendance (résidences services, aide à domicile, soins médicaux de rééducation, etc.), ce qui leur permet d’accompagner leurs patients tout au long de leur parcours de vie. Souvent détenus par des fonds d’investissement, les grands gestionnaires d’EHPAD participent activement à la consolidation du secteur en multipliant les acquisitions.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES GESTIONNAIRES ?
L'« affaire Orpea » a généré une crise de confiance sans précédent vis-à-vis des EHPAD. Ce scandale a en effet un peu plus dégradé une image déjà largement ternie par des affaires récurrentes de maltraitance et les gestionnaires de maisons de retraite peinent à retrouver leur niveau de remplissage d'avant crise. Ils sont par ailleurs confrontée à des pénuries de personnel qui soulèvent de nombreuses problématiques : recours accru à l'intérim, fermetures de lits, pressions sur les salaires, risque de dégradation de la qualité de service, etc.
C'est dans ce contexte difficile qu'une réévaluation historique des tarifs des prestations d'hébergement des EHPAD a été actée en début d'année. En parallèle, la profession multiplie les initiatives pour redorer son image auprès du grand public : communication sur des plans d'embauches, adoption du statut d'entreprise à mission, signature de chartes éthiques, etc. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour les revenus et les marges des gestionnaires de maisons de retraite en 2023 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des gestionnaires d'EHPAD pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ Juillet 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ Juillet 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Juillet 2023)
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ juillet 2023)
LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ juillet 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ juillet 2023)
LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE DES GROUPES D'EHPAD
LES INITIATIVES POUR REDORER L'IMAGE DES EHPAD
LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES EHPAD
LE TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE
LES GROUPES DE SANTÉ
LES AUTRES GROUPES DE MAISONS DE RETRAITE
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS
ARGENTEUIL
ASNIÈRES
BASTIDE MEDICIS
BLAGNAC RÉSIDENCE DE VINCI
BLAGNAC TT
BRUME D'OR
CAGNES LES VALLIÈRES
CANNES LA BOCCA
CANNES SEREN
CARLOUP SANTÉ
CARPIQUET
CENTRE DES CARMES
CH?TEAU DE L'AUMONE
CHANTILLY
CLAMART
CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE
COLISÉE FRANCE
CROUY EN THELLE
CYP
DIEMOZ
DLS GESTION
EHPAD ORNANO
ELTER
EMERA AIX EN PROVENCE
EMERA ANNECY
EMERA LE MANS
EMERA MOUANS SARTOUX
EMERA VILLEURBANNE
EPINOMIS NEUVILLE
ESCHES
EVRY JARDINS DE CYBELE
FLORÉA FORT DE FRANCE
GDP MÉRIGNAC
GERONTHOME
GESTION APOLONIA
GESTION SAINT PIERRE
GRANVELLE
HÔTEL CLUB DE NANCY
JALLEMAIN
KORIAN GERLAND
KORIAN LA COTE PAVÉE
KORIAN LES PINS VERTS
KREMLIN-BICÊTRE
LA BARILLIÈRE
LA BASTIDE DU LUBERON
LA BASTIDE SAINT-JEAN
LA BOSQUE D'ANTONELLE
LA COCAGNE
LA DÉTENTE
LA LOUISIANE
LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE
LA PENNE SUR HUVEAUNE
LA RÉSIDENCE MEDICIS
LA TRIADE
LA VILLA DE POÈTES
L'ACACIA
LAFFITTE SANTE
L'AUBE
LE CANNET
LE CENTENAIRE
LE CHÊNE VERT
LE CLOS CHAMPIROL
LE CLOS DES VIGNES
LE DOMAINE DES CHÊNES ROUGES
LE GRAND JARDIN
LE LOGIS DES OLONNES
LE MAS DE LA COTE BLEUE
LE MONT DES LANDES
LE PARC DE DIANE
LE PARC DE LA PLESSE
LE PARC DE LA TOUQUES
LE PARC SAINT CHARLES
LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN
LE VERT GALANT
LES AMANDIERS DE LA RESSENCE
LES CHANTERELLES
LES CYCLAMENS
LES FLORALIES
LES JARDINS D' OLONNE
LES JARDINS DE CRÉCY
LES JARDINS DE LEYSOTTE
LES JARDINS DE LONGUIOLLES
LES JARDINS D'HENRIVILLE
LES JARDINS D'HERMINE
LES JARDINS D'HESTIA
LES JARDINS D'IROISE DE TOSNY
LES JARDINS DU PLESSIS
LES MAISONNEES D'AURILLAC
LES MAISONNÉES DE BLOIS
LES PARENTÈLES DE LA VILLE DU BOIS
LES PORTES DE CHAMPAGNE
LES PORTES DU JARDIN
LES ROSES
LES SÉOLANES
LNA RETRAITE
MAISON DE FAMILLE BASTIDE GUIRANS
MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE CENTRE
MAISONNEUVE
MAISONS ALFORT
MAISONS-LAFFITTE
MAPAD VAL D'OISE
MARSEILLE LONGCHAMP
MÉDICA FRANCE
MEUDON
MOULIN DE SAINT LOUBES
NOGENT L'ARTAUD
ORPEA
PANTIN
PARC DE MONTFORT JARDINS MEDICIS
PEGOMAS
PÔLE MÉDICAL D'ENNERY
PONTPOINT
PORT MARLY
PRESQU'ILE FOURAS
PROVINS
QUINTAL
RECAM
RÉSIDENCE AIGUE MARINE
RÉSIDENCE ANDRESY
RÉSIDENCE BL
RÉSIDENCE DE LA TOUR
RÉSIDENCE DE L'ORGE
RÉSIDENCE DE L'ORME
RÉSIDENCE DE PYLA-MER
RÉSIDENCE DES SOURCES
RÉSIDENCE DU CAP
RÉSIDENCE DU CLOS LAFITTE
RÉSIDENCE DU LAC
RÉSIDENCE DU TERTRE
RÉSIDENCE FLOREAL
RÉSIDENCE HENRI LAIRE
RÉSIDENCE LA ROTONDE
RÉSIDENCE LA TOURNELLE
RÉSIDENCE LE MONTHÉARD
RÉSIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD
RÉSIDENCE LES ADRETS
RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS
RÉSIDENCE LES GOBELINS EHPAD
RÉSIDENCE LES GRANDS PRÉS
RÉSIDENCE LES ISSAMBRES
RÉSIDENCE LES JARDINS DE LOULAY
RÉSIDENCE LES PLEIADES
RÉSIDENCE MARCY L'ÉTOILE
RÉSIDENCE MARGUERITE
RÉSIDENCE MARINES
RÉSIDENCE OCÉANE
RÉSIDENCE QUATRE SAISONS
RÉSIDENCE RABELAIS
RÉSIDENCE RETRAITE LE PRÉ FORNET
RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE
RÉSIDENCE SAINT-SIMON
RÉSIDENCE TALANSSA
RÉSIDENCE THÉRAPEUTIQUE SAINT LAURENT
RÉSIDENCE VALLÉE DE L'AURE
RÉSIDENCE VERTE PRAIRIE
RRP
SAINT AGNANT
SAINT CLOUD
SAINTE CÉCILE
SAINTE VICTOIRE
SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS
SCPR
SEDNA FRANCE
SEINE ET MARNE
SEMRR
SERA MANTES LA VILLE
SERENALTO
SÈVRES
SOFIE LE CLOS SAINT JEAN
STÉ DES JARDINS D'ÉLODIE
SYNAP6
SYNERCO
THEMIS CH?TEAU DE CHAILLE
THEMIS CH?TEAU DRANEM
THEMIS JEAN ROSTAND
THEMIS MARMANDE
THEMIS POMPAIRAIN
THIAIS
TIERS TEMPS GAP
TIERS TEMPS LYON
TIERS TEMPS ROUEN
TIERS TEMPS SAINT MAUR
TIERS TEMPS TOULOUSE
TOULOUSE
TRÉMUSON LA TOURELLE D'ARGENT
TROUVILLE MARINE
VALMY
VALOIS
VANVES
VERTS MONTS
VILLA AMÉLIE
VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE
VILLA BOURGAILH
VILLA DE RIMIEZ
VILLA DES COLLETTES
VILLA ÉLÉONORE
VILLA OCÉANE
VILLA TOHANNIC
VILLE LA GRAND MONT-BLANC
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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