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LES MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/04/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 261 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26SME21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


On recense en France plus de 7 300 EHPAD d’une capacité de près de 610 000 places en hébergement permanent. Le marché des maisons de retraite représente environ 20 milliards d’euros chaque année. Il est dominé par le secteur public qui représente un peu moins d’une place sur deux. Ce dernier devance le secteur privé à but non lucratif (31% des structures, 29% des places) et le secteur privé commercial (environ 24% des structures et 23% des places).

Clariane, DomusVi et Emeis sont, de loin, les principaux gestionnaires d’EHPAD privés commerciaux en France. À eux trois, ils représentent près de 11% de l’offre. En parallèle, ces acteurs interviennent sur une large palette d’activités connexes et liées à la prise en charge de la dépendance (gestion de résidences services seniors, aide à domicile, soins médicaux de rééducation, etc.), ce qui leur permet d’accompagner leurs patients tout au long de leur parcours de vie.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

  • Notre scénario financier

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les opérations capitalistiques, investissements et ouvertures d'EHPAD

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les différentes solutions d'hébergement pour personnes âgées

  • Le profil des résidents selon le type d'établissement

  • Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD

  • La décomposition du chiffre d'affaires des EHPAD

  • Focus sur la mise en place des CPOM

  • Le modèle économique des EHPAD

  • Les sources de financement des EHPAD

  • Les aides financières pour les résidents

  • Les tarifs des EHPAD

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le vieillissement de la population

  • La population de personnes âgées dépendantes

  • La population de seniors « aidés »

  • Les nouvelles attentes des seniors

  • La situation financière des retraités

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

  • L'évolution des taux d'occupation des EHPAD

  • Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • L'évolution de l'offre d'hébergement pour les personnes âgées

  • L'évolution du parc et des capacités des maisons de retraite médicalisées

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des EHPAD selon leur statut juridique

  • La répartition des EHPAD selon leur taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le taux d'équipement en EHPAD par région

  • Le taux d'encadrement des EHPAD

  • La répartition des effectifs salariés et des places habilités à l'ASH des EHPAD

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le Top 15 des gestionnaires d'EHPAD privés commerciaux en France

  • Le tableau de positionnement des 15 principaux acteurs du secteur

Les fiches d'identité

  • CLARIANE

  • DOMUSVI

  • EMEIS

  • COLISÉE

  • DOMIDEP

  • LNA SANTÉ

  • EMERA

  • VIVALTO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les opérations capitalistiques, investissements et ouvertures d'EHPAD

  • Les autres faits marquants de la vie des gestionnaires d'EHPAD

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDÉALE (ARVI)

ACCUEIL MEUNIÈRES

ASNIÈRES

ASSOCIATION DE GESTION LES LANDIERS

AUBAGNE

BALBI PRÉVOYANCE

CANNES LA BOCCA

CANNES SEREN

CARREFOUR AMITIÉ ENTRAIDE PERSONNE AGÉE

CENTRE DES CARMES

CHANTILLY

CJPG

CLAMART

CLARIANE

CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE

COLISÉE FRANCE

COLISEE RÉSIDENCES 2

COLOMIERS LASPLANES

CYP

DÉVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE

DIEMOZ

DOMIDEP

DOMUSVI

EHPAD AUBERVILLIERS

EHPAD ORNANO

EMEIS

EMERA AIX EN PROVENCE

EMERA ANNECY

EMERA EXPLOITATIONS

EMERA LE MANS

EMERA LUC SUR MER

EMERA MOUANS SARTOUX

EMERA VILLEURBANNE

ÉMERAUDES

EPHAD L'EDEN DE L'ÉTANG Z'ABRIBOT

EVRY JARDINS DE CYBÈLE

GDP MERIGNAC

GESTION APOLONIA

GESTION SAINT-DENIS

GRAND'MAISON

GRANVELLE

IMMOBILIÈRE DE SANTÉ

ISÈRE SANTÉ

JALLEMAIN

KALLISTE

KORIAN BRUNE

KORIAN FLORIAN CARNOT

KORIAN LES ARCADES

KORIAN L'ESCONDA

KREMLIN-BICÊTRE

LA BOSQUE D'ANTONELLE

LA CHEZALIÈRE

LA PENNE SUR HUVEAUNE

LA REINE BLANCHE

LA SAISON DORÉE

LA SOURCE

LA VILLA DE POÈTES

LAFFITTE SANTÉ

LE CLOS CHAMPIROL

LE CLOS DES VIGNES

LE GRAND JARDIN

LE LOGIS DES OLONNES

LE MAS DE LA CÔTE BLEUE

LE PARC DE DIANE

LE PARC DE LA PLESSE

LE PARC DE LA TOUQUES

LE PARC SAINT CHARLES

LE PAVILLON DES ARTS

LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC

LE TILLEUL

LE VERGER DES BALANS

LE VERT GALANT

LES BÉGONIAS

LES CYCLAMENS

LES FLORALIES

LES FONTAINES EHPAD

LES ISSAMBRES

LES JARDINS DE LEYSOTTE

LES JARDINS DE SORMIOU

LES JARDINS D'HENRIVILLE

LES JARDINS D'HERMINE

LES JARDINS D'HESTIA

LES JARDINS D'OLONNE

LES JONQUILLES

LES LIERRES GESTION

LES MAISONNÉES DE THONON

LES PARENTÈLES DE LA RUE BLANCHE

LES PARENTÈLES DE REIMS

LES PORTES DU JARDIN

LES ROSERAIES

LES SEOLANES

LES SÉRÉNIALES

LES SINOPLIES

LNA RETRAITE

LNA SANTÉ

MAISONNEUVE

MAISONS ALFORT

MAISONS DE FAMILLE FRANCE

MAPAD VAL D'OISE

MEDICA FRANCE

MEDOTELS

NOGENT L'ARTAUD

OMERIS RÉSEAU FRANCE

PANTIN

PARC DE MONTFORT JARDINS MEDICIS

PORT MARLY

PRESQU'ÎLE FOURAS

PROVINS

REANOTEL

RECAM

REPOTEL - BRUNOY

RÉSIDENCE AIGUE MARINE

RÉSIDENCE ANDRESY

RÉSIDENCE AVON

RÉSIDENCE BL

RÉSIDENCE CREISKER

RÉSIDENCE DE CHAMBÉRY

RÉSIDENCE DE LA TOUR

RÉSIDENCE DE L'EMPEREUR

RÉSIDENCE DE PYLA-MER

RÉSIDENCE DU CLOS LAFITTE

RÉSIDENCE DU LEVANT

RÉSIDENCE HENRI LAIRE

RÉSIDENCE LA MARQUISE

RÉSIDENCE LA ROSERAIE

RÉSIDENCE LE BOIS LA ROSE

RÉSIDENCE LE MONTHEARD

RÉSIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD

RÉSIDENCE LE PRINTANIA

RÉSIDENCE LE SORBIER

RÉSIDENCE LES ADRETS

RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS

RÉSIDENCE LES GOBELINS EHPAD

RÉSIDENCE LES ISSAMBRES

RÉSIDENCE LES PLÉÏADES

RÉSIDENCE MAGENTA

RÉSIDENCE MARCY L'ÉTOILE

RÉSIDENCE MARGUERITE

RÉSIDENCE OCÉANE

RÉSIDENCE POISSY

RÉSIDENCE SAINT GERMAIN

RÉSIDENCE SAINT LOUIS

RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE

RÉSIDENCE SAINT-SIMON

RÉSIDENCE TALANSSA (SOGEREM)

RÉSIDENCE VERTE PRAIRIE

RRP

SAINT CLOUD

SAINT CYR GESTION

SAINT FRANCOIS DE SALES

SAINTE CÉCILE

SAINTE VICTOIRE

SEDNA FRANCE

SEM DES SERVICES PUBLICS POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES AGÉES (SPAPA)

SERENALTO

SERPA CARAIBES

SÈVRES

SGMR

SOFIE LE CLOS SAINT JEAN

ST GEORGES

STÉ DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRÉS

STÉ DES JARDINS D'ÉLODIE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CLUB DE NANCY

STÉ D'EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL

STÉ DU CHÂTEAU DE LORMOY

STÉ GÉRONTOLOGIQUE DU CENTRE OUEST (SGCO)

STÉ HOSPITALIÈRE DE TOURAINE (SHT)

SYNAP6

THALATTA

THEMIS CHÂTEAU DE CHAILLE

THEMIS CHÂTEAU DRANEM

THEMIS JEAN ROSTAND

THEMIS LES RIVALIÈRES

THEMIS MARMANDE

THEMIS POMPAIRAIN

THIAIS

TIERS TEMPS AGEN

TIERS TEMPS LYON

TIERS TEMPS ROUEN

TIERS TEMPS SAINT MAUR

TIERS TEMPS TOULOUSE

TROUVILLE MARINE

VALMY

VANVES

VILLA AMÉLIE

VILLA BEAUSOLEIL

VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE

VILLA BONTEMPS

VILLA BOURGAILH

VILLA DE RIMIEZ

VILLA DE VALROSE

VILLA DES COLLETTES

VILLA DU TERTRE

VILLA ÉLÉONORE

VILLA EPINOMIS

VILLA OCÉANE

VILLA SAINT DOMINIQUE (VSD)

VILLA SAINT NICOLAS

VILLA TOHANNIC

VILLE LA GRAND MONT-BLANC

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages. Elle est titulaire d’un master en sciences politiques de l’Université Lumière Lyon II, complété par un parcours académique orienté vers l’analyse des comportements, des usages et des dynamiques sociales.

Ses travaux portent notamment sur l’hôtellerie et l’hébergement touristique, la restauration, les parcs de loisirs, les voyage d’affaires et de loisirs, le bien-être, ainsi que les services du quotidien à destination des ménages. Elle analyse la recomposition de ces marchés sous l’effet des arbitrages budgétaires, des évolutions démographiques, de la montée en gamme des offres et de la transformation des attentes clients. Ses études intègrent l’analyse de la demande, le suivi des performances économiques, le décryptage des stratégies des acteurs et l’identification des leviers de différenciation dans des environnements fortement concurrentiels.

Alix intervient également dans des contenus vidéo à vocation pédagogique, participant à la diffusion des principaux enseignements de ses travaux. Ambassadrice du bureau d’étude sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des analyses chiffrées et des lectures de tendances liées aux transformations du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.

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27/04/2026 | 261 pages | FR 990 €HT
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