Le marché des déchets en Europe d'ici 2030
Analyse des marchés à fort potentiel et des stratégies des leaders
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
De nombreuses études de cas pour illustrer les tendances et défis du secteur
Le palmarès des 185 sociétés leaders en Europe
Un format opérationnel avec 30 slides d'insights et un rapport détaillé de 230 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
UNE ÉTUDE POUR
Comprendre les dynamiques du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
En plus de fournir tous les chiffres pour comprendre les tendances du marché en Europe, l'étude livre des prévisions exclusives sur le secteur à l'horizon 2030. Quels segments entre la collecte, le traitement ou le recyclage des déchets connaîtront la plus forte croissance ? Comment les évolutions réglementaires vont-elles transformer les modèles d'activité ? Et quelles sont les réelles perspectives de développement par pays ?
Identifier les marchés les plus porteurs en Europe
Grâce à un scoring exclusif fondé sur plus de 20 indicateurs de compétitivité, cette étude vous aide à hiérarchiser les zones d'opportunité sur le continent européen. Quels pays combinent dynamique du marché, cadre réglementaire favorable et environnement concurrentiel attractif ? Quelles sont les forces distinctives et les atouts de chaque pays ?
Décoder les stratégies des spécialistes de la gestion de déchets
L'étude propose une cartographie complète de la concurrence à l'échelle européenne : parts de marché, stratégies d'implantation, profils des leaders, top 185 des sociétés clés du secteur… Quels sont les acteurs les plus dynamiques ? Quelles alliances ou repositionnements sont à l'œuvre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché européen des déchets est estimé à près de 266 milliards d’euros. Il comprend l’ensemble des opérations de collecte, de traitement (tri, enfouissement, compostage, valorisation énergétique) et de recyclage (ou valorisation matière). L’Allemagne se positionne comme le premier marché, représentant un chiffre d’affaires de près de 58,4 Md€. Suivent les autres grandes puissances économiques, démographiques et industrielles du continent que sont la France, l’Italie, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l’Espagne. La Pologne et la Turquie figurent parmi les marchés émergents clés.
Ces dernières années, les professionnels du déchet ont dû faire face à un net durcissement de la conjoncture en Europe. Une situation exacerbée par le ralentissement marqué, entre 2022 et 2024, des secteurs du BTP et de l’industrie – principaux clients de la filière. Or, ces deux secteurs génèrent à eux seuls près de 75% des déchets produits chaque année dans l’Union européenne, principalement des déchets minéraux (terres excavées, béton, ciment, etc.) et des métaux. Cette contraction de la demande a directement impacté l’activité des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.
Le marché européen des déchets reste profondément hétérogène sur le plan de la concurrence. Veolia occupe la première place à l’échelle européenne, suivi par Remondis et Suez. Toutefois, les dynamiques concurrentielles diffèrent fortement selon les pays, influencées par le niveau d’ouverture à la concurrence privée et la présence historique d’acteurs locaux solidement implantés.
La gestion des déchets amorce une transformation structurelle, portée par les exigences climatiques et la réglementation européenne. Réduction à la source, fin progressive de l’enfouissement, essor du recyclage et de la valorisation énergétique redéfinissent les priorités. Dans ce contexte, les entreprises doivent aussi verdir leur modèle, maîtriser les coûts et automatiser leurs process grâce aux technologies comme la vision par ordinateur dans les centres de tri.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives d'activité des gestionnaires de déchets d'ici 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : conjoncture par pays, réglementation, concurrence entre matériaux vierges et recyclés, dynamique de la construction et de l'industrie manufacturière
Les derniers chiffres et caractéristiques du marché : taille et structure du marché des déchets par pays en volume et en valeur, dynamique du marché européen et dans 4 pays (Allemagne, Espagne, France et Italie)
Les indicateurs de performance du marché : cours des matières secondaires recyclables, chiffre d'affaires dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, performances financières des groupes leaders
Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des entreprises de gestion des déchets
- La réduction de l'empreinte carbone s'impose dans la collecte des déchets
- La récupération des gaz de décharge et du CO2 des incinérateurs se généralise
- La production de gaz renouvelables à partir de déchets s'accélère dans l'UE
- Les combustibles solides de récupération (CSR) profitent des besoins en chaleur verte de l'industrie
- L'intelligence artificielle devient incontournable dans les centres de tri
- L'internationalisation constitue un puissant levier de croissance
- Le recyclage chimique des plastiques ouvre de nouvelles perspectives
- Le réemploi et le reconditionnement se font une place en Europe
- La production de chaleur et de carburants bas carbone, un enjeu crucial pour la filière
Quels sont les marchés à plus fort potentiel en Europe ?
- Le classement exclusif des pays selon leur potentiel d'attractivité pour les acteurs du secteur
Où investir, où se développer ?
- La cartographie comparative des pays à travers plus de vingt critères économiques et sectoriels clés
- Dynamique et potentiel du marché : taille du marché domestique, cadre législatif, trajectoires à 2030…
- Environnement concurrentiel : pression concurrentielle, densité industrielle, fiscalité, coût et accès à l'énergie
- Compétences et coûts du travail : qualité du capital humain, productivité, disponibilité de la main-d'œuvre
L'analyse stratégique détaillée de 15 marchés : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Turquie
Les forces en présence dans la gestion des déchets : classements, parts de marché, performances financières, positionnement et implantation des groupes leaders
Les fiches d'identités des acteurs clés : Derichebourg, European Metal Recycling, FCC, Paprec, PreZero, Remondis, Renewi, Suez, Urbaser et Veolia
Le palmarès des 185 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, frais de personnel, Ebitda
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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