Le marché de la sécurité privée à l'horizon 2024

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché et les nouveaux enjeux qui pèsent sur ses acteurs alors que l'inflation se diffuse à l'ensemble des secteurs de l'économie

Des chiffres clés autour du marché français de la sécurité et des performances financières des professionnels de la sécurité

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2024 ?

• Les drivers clés du marché des services de sécurité

• Le scénario Xerfi et les perspectives d'activité au sein des principaux marchés clients

• L'évolution du marché français en valeur et de ses segments : sécurité privée (surveillance humaine, gardiennage, agents cynophiles, etc.) et activités liées aux systèmes de sécurité (vidéosurveillance, systèmes anti-intrusion, etc.)

• L'évolution de la profitabilité des sociétés de la sécurité

L'analyse des performances financières récentes des sociétés de sécurité

• L'analyse comparative des performances financières des sociétés de sécurité privée et des acteurs de la télésurveillance

• L'évolution des principaux postes de charges et de la profitabilité des entreprises de la sécurité (AACE, frais de personnel, EBE)

• L'évolution des prix des services de sécurité

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'analyse de l'environnement

• Le degré d'externalisation des fonctions de sécurité

• Les atteintes aux biens et aux personnes, le sentiment d'insécurité, les victimes d'incendie

• L'impact des outils digitaux sur le marché de la sécurité

L'évolution de la demande des principaux marchés clients

• Le marché des entreprises : focus sur la distribution, le transport de fonds, les transports aériens et ferroviaires et l'industrie

• Le marché événementiel : dynamique de reprise dans le secteur événementiel et focus sur l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024

• Le marché public : principaux débouchés dans le public et évolution en valeur des marchés publics liés à la sûreté-sécurité

• Le marché des particuliers : évolution de la demande en solutions grand public de sécurité connectée (alarme, caméras…)

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ

L'enrichissement de l'offre et l'élargissement des débouchés : comment les acteurs acquièrent de nouvelles expertises et se positionnent sur de nouveaux marchés clients

Étude de cas : analyse de la stratégie d'acquisitions de Sotel (AG Veille, Brink's Téléservices, SBTG, SCS, etc.) pour se renforcer dans la télésurveillance (son cœur de métier), mais aussi diversifier ses activités (dans la sécurité humaine) et ses débouchés

La digitalisation de l'offre de sécurité (vidéo intelligente, drone, robots, etc.) : les applications sécuritaires des nouvelles technologies et leurs impacts sur l'activité de sociétés de sécurité et de télésurveillance

Études de cas : l'intégration de Securitas dans la sécurité électronique et le lancement de solutions de sécurité digitalisée / La stratégie de Verisure basée sur l'innovation technologique et renforcée par le rapprochement avec Arlo Technologies

Le recrutement et la fidélisation des ressources humaines : l'amélioration de la marque employeur, l'enrichissement de l'offre de formation continue et l'impact de la loi de Sécurité globale sur les stratégies RH dans la sécurité

Étude de cas : l'optimisation du sourcing d'effectifs chez Fiducial Sécurité et le renforcement de la formation en interne

L'expansion géographique : les moyens et finalités des stratégies de densification du maillage territorial et d'internationalisation, la couverture géographique des leaders de la sécurité 

Exemples d'acteurs analysés : Atalian Servest, Groupe SGP, Luxant Group, Onet, Protec, Samsic, Scutum Group, Sotel, Verisure

5. LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Les chiffres clés et le positionnement des leaders du marché français de la sécurité

• La cartographie des leaders du marché en fonction de leur chiffre d'affaires par tête d'effectif

• Les principaux acteurs regroupés par profil : spécialistes de la sécurité privée, acteurs diversifiés du multiservices, transporteurs de fonds, pure-players de la télésurveillance, filiales de banques et d'assureurs

• Les installateurs de systèmes de sécurité répartis par métier d'origine : fabricants intégrés, généralistes des systèmes électriques et des automatismes industriels, filiales de groupes de BTP et acteurs du facility management, etc.

• Le classement des leaders de la sécurité privée (et son évolution depuis 2017) et des leaders de la télésurveillance en France

• Le portefeuille de solutions des leaders et leur positionnement par marché client

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• Un marché perméable aux nouveaux entrants : l'offensive des facility managers, des spécialistes de la domotique, des assureurs, des banques et des opérateurs télécoms

• Un secteur encore éclaté, mais qui se consolide via des stratégies actives de croissance externe (rachat de Prosegur France par Fiducial Sécurité et rachat d'Octopus par Luxant Group)

• Le rapport de forces avec les clients : vers un renforcement du pouvoir de négociation des sociétés de sécurité ?

• Les pratiques abusives de sous-traitance (concurrence par les prix des autoentrepreneurs, dégradation de la qualité, etc.) : poids de la sous-traitance en valeur, conséquence des dérives liées à la sous-traitance et impact de la loi de Sécurité Globale

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

• ICTS EUROPE

• LUXANT GROUPE

• SECURITAS

• SERIS

LES ACTEURS DU MULTISERVICE AUX ENTREPRISES

• ATALIAN SERVEST

• FIDUCIAL SÉCURITÉ

• ONET SÉCURITÉ

• SAMSIC

LES TRANSPORTEURS DE FONDS

• BRINKS'

• LOOMIS

LES LEADERS DE LA TÉLÉSURVEILLANCE

• EPS TÉLÉSURVEILLANCE (HOMIRIS)

• VERISURE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.