Le marché de l'assurance dommage en Europe
Relais de croissance, zones à fort potentiel, concurrence : où investir à l’horizon 2030 ?
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
Le classement des 15 premiers groupes d'assurance non-vie en Europe
De nombreuses études de cas pour illustrer les défis du secteur
Un format opérationnel avec 28 slides d'insights et un rapport détaillé de 250 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
Une étude pour :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète pour décrypter les tendances de l'assurance dommages en Europe. Alors que la charge des sinistres liés aux aléas climatiques dérape et justifie des hausses tarifaires inédites, comment évoluent les équilibres techniques ? Et dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d'incertitudes internationales, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ?
Cibler les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les marchés européens les plus prometteurs. En s'appuyant sur une quinzaine d'indicateurs clés de compétitivité, l'étude met en lumière les zones à privilégier pour un développement stratégique. Quels marchés recèlent le plus d'opportunités ? Quels sont les leviers d'attractivité propres à chaque pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un classement des 15 leaders européens et une analyse de la concentration dans les différents pays. Quelles sont les performances financières des leaders ? Comment renforcent-ils leurs positions en Europe ? Et quels sont les marchés les plus concurrentiels et, à l'inverse, les plus verrouillés ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’assurance IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers), également connue sous le nom de Property and Casualty Insurance, représente en Europe un marché de près de 1 000 milliards d’euros de primes d’assurance non-vie collectées. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suisse ou encore le Benelux s’imposent toujours comme des marchés clés, où la densité assurantielle, la rentabilité technique et la solidité des ratios techniques constituent des facteurs de différenciation durables.
Mais cette suprématie est challengée. L’Europe centrale et orientale affiche une dynamique de croissance soutenue, portée par un rattrapage assurantiel rapide, une sinistralité encore contenue, et des opportunités pour des groupes comme Talanx ou Uniqa, qui y mènent des stratégies de conquête via des acquisitions locales. Ces marchés offrent un fort potentiel en matière de produits d’assurance, notamment dans les segments de l’assurance automobile et de l’assurance habitation.
Face à l’évolution des besoins, les compagnies d’assurance revoient en profondeur leurs modèles de distribution et de gestion des risques. Les assurés européens, de plus en plus mobiles et connectés, attendent des parcours fluides et digitaux. À ce titre, Allianz a lancé une offensive dans la vente directe, via sa marque Allianz Direct, désormais active dans cinq pays européens.
Dans ce nouvel environnement, les risques climatiques, les dommages liés aux événements extrêmes, les sinistres à répétition, mais aussi les chocs géopolitiques et l’évolution des comportements renforcent la nécessité d’une prévention des risques plus efficace. Les acteurs du secteur devront repenser leur stratégie pour préserver leur rentabilité tout en maîtrisant leur ratio combiné, véritable baromètre de performance dans l’assurance IARD. D’ici 2030, ce sont donc de nouveaux équilibres économiques et concurrentiels qui se dessinent, où la capacité à innover, à cibler les bons segments, et à gérer efficacement la sinistralité fera la différence.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques par pays et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de l'activité : évolution des primes d'assurance émises, répartition de l'activité par pays et par segment, analyse des évolutions tarifaires dans l'assurance IARD
L'analyse de la demande : perception du rapport qualité-prix de l'assurance, niveau de confiance envers les assureurs, analyse des pratiques en termes de souscription ou de renoncement à l'assurance
Les indicateurs de performance des assureurs dommages : évolution de la charge des sinistres, analyse de la rentabilité par pays : ratio de frais généraux (expense ratio), ratio S/P (loss ratio), ratio combiné
Les prévisions 2030 de Xerfi sur l'environnement macroéconomique, l'évolution des primes en Europe et l'évolution des principaux drivers du marché
Simplifier la souscription face à la mobilité croissante des assurés | Étude de cas : comment Allianz se développe dans la vente directe en Europe avec la marque Allianz Direct
Développer l'assurance connectée pour tarifer plus finement les risques | Panorama des offres connectées et des formules « pay as you drive » ou « pay as you live » (Allianz, Zurich, Direct Line Group, Axa, Unipol)
Maîtriser le dérapage de la sinistralité liée aux aléas climatiques | Panorama des pertes économiques assurées et non assurées dans le monde depuis 1970
Optimiser la gestion des sinistres grâce à l'intelligence artificielle | Étude de cas : les solutions d'analyse du risque climatique de Data4Risk
Pénétrer l'écosystème tech, vivier d'innovation et de transformation | Focus sur les structures d'incubation, d'accompagnement et de financement Achmea Innovation Fund, InnovAllianz et Axa Venture Partners
Le classement exclusif des marchés les plus attractifs
La cartographie comparative des pays européens à travers 15 critères économiques et sectoriels
- Fondamentaux économiques : PIB, niveau de vie, tissu d'entreprises, perspectives économiques d'ici 2030
- Masse assurable : parc de logements et de véhicules, poids de l'investissement dans le logement sur le PIB
- Sinistralité : mortalité routière et accidents de la route, criminalité, mal-logement
- Culture assurantielle : densité assurantielle, pénétration de l'assurance dans l'économie, poids de l'assurance dans les dépenses de consommation des ménages
30 fiches pays : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Islande, pays baltes, Autriche, Rép. Tchèque, Hongrie, Pologne, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Portugal, Italie, Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, Roumanie
L'intensité concurrentielle : niveau de concentration du marché dans les différents pays européens
L'analyse des 15 leaders : classement et chiffres clés, principales opérations d'acquisitions/cessions en Europe
Les fiches d'identité de 10 acteurs : 5 leaders européens (Allianz, Axa, Zurich, Talanx, Generali), 2 leaders régionaux (Uniqa, Mapfre), 3 leaders nationaux (Tryg, Länsförsäkringar, Gjensidige)
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
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