La location courte durée de véhicules
Les stratégies de renforcement de la compétitivité et de différenciation face aux défis de la transition électrique
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur l'activité et les marges d'ici 2026
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
2500 € HT
Les insights de l’étude
Comment renforcer sa compétitivité face aux mutations de la location courte durée de véhicules ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour améliorer la gestion opérationnelle, se différencier et relever les défis de la transition vers la motorisation électrique.
Nous mettons en particulier en évidence les meilleures stratégies afin de maîtriser la trajectoire d'électrification imposée par la réglementation. En effet, les professionnels ont l'obligation d'intégrer à leur flotte davantage de voitures électriques même si elles ne répondent pas toujours aux besoins des clients dans le cadre de leur déplacement. Les loueurs doivent également gérer la décote rapide de ces véhicules alors que leur modèle d'affaires repose sur la valeur de revente sur le marché de l'occasion. Il est par ailleurs essentiel pour eux d'explorer les opportunités offertes par les technologies d'intelligence artificielle (IA) dans le but d'améliorer les processus en back-office, comme l'inspection des véhicules, la maintenance et même la tarification. Au-delà de la question de la compétitivité, les loueurs doivent s'adapter à une concurrence accélérée, ce qui impose de trouver de nouveaux segments porteurs en matière de mobilité. Dès lors, où se situent ces gisements de croissance ? Quelles actions spécifiques peuvent encourager les clients à louer des voitures électriques ? Et quels sont précisément les apports de l'IA pour accroître l'efficacité opérationnelle des loueurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la location de véhicules courte durée (LCD) génère environ 5,8 milliards d'euros de revenus, incluant la location, le financement et la distribution de véhicules, avec plus de 6 millions de locations annuelles. Ce secteur de mobilité occasionnelle se divise en deux segments principaux :
Les loueurs de trajet : ciblant les utilisateurs pour des trajets unitaires en complément du train ou de l’avion, justifiant la présence de nombreuses agences à proximité des gares et aéroports.
Les loueurs de proximité : situés en centre-ville et zones périurbaines, répondant aux besoins de déplacements de courte distance.
En France, la location de courte durée regroupe près de 2 800 établissements, mais reste dominée par des acteurs majeurs comme Hertz, Sixt, Europcar et Avis, représentant à eux seuls plus de 35 % du chiffre d’affaires du secteur. La concurrence s’intensifie face à l’entrée de nouveaux acteurs : constructeurs automobiles (Volkswagen, Renault), grandes enseignes comme Système U et Carrefour, et nouveaux entrants digitaux (ex. Toosla avec des véhicules électriques), redéfinissant le marché.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des professionnels de la location courte durée
Les insights détaillés pour comprendre comment répondre au défi de la transition électrique, identifier les nouveaux leviers d'efficacité opérationnelle reposant sur l'intelligence artificielle (IA) et identifier les relais de croissance les plus prometteurs
Des chiffres exclusifs sur la location courte durée de véhicules et ses perspectives d'ici 2026
Les tendances récentes du marché et ses perspectives d'ici 2026
- Les moteurs et freins du marché
- Le chiffre d'affaires Xerfi des loueurs courte durée (2017-2026)
- L'évolution des principaux postes de coûts et les marges (2017-2026)
- Les fondamentaux du modèle d'affaires des loueurs : chaîne de valeur, structure de coûts, gestion des flottes de véhicules, modalités de développement (agences en propre, franchise, marque blanche)
L'analyse de l'environnement du marché
- L'activité touristique : nuitées des résidents pour motif personnel, arrivées de touristes étrangers, location touristique de particulier à particulier, dépenses liées aux voyages d'affaires, trafic ferroviaire et aérien de voyageurs
- La mobilité résidentielle : taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé et dans le parc social, évolution des transactions immobilières (ventes et location)
- Les évolutions d'usage en matière de mobilité : mobilité durable, mobilité partagée, évolution du taux d'équipement des Français en véhicule, etc.
Les leviers pour une stratégie d'électrification maîtrisée
- Étude de cas : La trajectoire d'électrification de Hertz, après les ambitions, la désillusion
Les initiatives pour enrichir l'offre locative : autopartage, abonnement, offres de location moyenne durée…
- Étude de cas : Enterprise Mobility et son service d'autopartage Car Share lancé en 2022
La digitalisation des parcours clients et le modèle des loueurs « sans agence »
- Étude de cas : le succès et les défis du modèle 100% digital de Toosla
L'optimisation des processus opérationnels grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA)
- Étude de cas : le déploiement des portiques intelligents chez Sixt, en partenariat avec ProovStation
La structure du secteur
- Le panorama européen de la location courte durée et parts de marché des loueurs en Europe
- Les données économiques : établissements et effectifs salariés, répartition des entreprises par taille, localisation géographique de l'activité
- L'analyse de la concurrence : classement, positionnement et données clés des principaux acteurs, caractéristiques de leurs flottes et concentration de l'activité
Les tendances du jeu concurrentiel
- La concurrence des services d'autopartage : dynamique du marché de l'autopartage, principaux acteurs actifs en France et leurs chiffres clés, problématiques de rentabilité et de scalabilité
- La concurrence des constructeurs automobiles : stratégies « mobility as a service » des constructeurs, panorama des offres de location courte durée proposées en direct ou en marque blanche en France
- La concurrence des acteurs du fleet management et les nouveaux entrants
Les fiches d'identité de 8 principaux acteurs : présentation des activités, données clés et stratégies
- Avis Budget Group, Cosmobilis, Enterprise Mobility, Europcar Mobility Group, Groupe Ada, Hertz, Sixt, Rent A Car
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
