Les salons de coiffure
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les salons résistent, mais le modèle vacille.
Tiré par l’essor du domicile, l’élargissement des clientèles masculines et l’offensive des enseignes nationales, le marché de la coiffure change de visage. Face à une pression concurrentielle intense, à des arbitrages budgétaires de plus en plus fréquents et à des tensions persistantes sur l’emploi, les acteurs doivent repenser leurs positionnements et leurs formats. Entre chaînes qui consolident leur emprise et indépendants qui se regroupent, les stratégies se polarisent.
Cette étude dresse les perspectives de croissance du marché, cartographie les stratégies des enseignes et analyse les dynamiques concurrentielles à l’œuvre dans un paysage en recomposition.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du marché de la coiffure pour 2026 ?
- Quels leviers permettent encore aux salons indépendants de résister à la montée en puissance des enseignes ?
- Comment évoluent les segments porteurs (domicile, barber shops, concepts écoresponsables) et quels acteurs en tirent profit ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Estimé à plus de 9 Md€, le marché français de la coiffure compte près de 110 000 établissements. L’activité de coiffure peut s’effectuer au sein d’un salon ou de façon itinérante. La coiffure à domicile ne cesse d’ailleurs de se développer, encouragée notamment par l’instauration du statut d’autoentrepreneur en 2009. Parmi les salons « traditionnels » qui ont pignon sur rue, les établissements rattachés à une grande enseigne nationale restent minoritaires (11% des salons en 2023) mais ils réalisent près de 45% des revenus de la coiffure. Les acteurs dominants sont des groupes multi-enseignes comme Provalliance (Franck Provost, Jean Louis David, etc.), Groupe VOG (Tchip Coiffure, Shampoo Expert, etc.) et Dessange International (Dessange et Camille Albane). Le trio de tête regroupe à lui seul plus de 2 700 salons en France.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des salons de coiffure
- Le taux d'excédent brut d'exploitation
- Notre scénario financier
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux services de coiffure
- Les principales catégories d'acteurs
- Le poids de la coiffure dans les dépenses de soins personnels
- La répartition du chiffre d'affaires des salons de coiffure
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les grandes tendances de la demande en services de coiffure
- Les taux d'équipement des ménages en appareils de coiffure
- Les ventes d'appareils de coiffure électriques et de produits pour la barbe
- La consommation des ménages en services de coiffure
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la consommation des services de coiffure
- Les données clés des salons de coiffure
- Le chiffre d'affaires des salons de coiffure
- Les frais de personnel et le taux d'excédent brut d'exploitation des salons
- Le compte de résultat détaillé des salons de coiffure
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des salons de coiffure
- Le taux d'excédent brut d'exploitation
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les entreprises et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des coiffeurs par profil
- Les embauches et salaires dans le secteur
- La structure du chiffre d'affaires
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les profils d'acteurs
- Le classement des enseignes de coiffure
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes de coiffure
- Le positionnement des enseignes de coiffure
Les groupes multi-enseignes
- PROVALLIANCE
- GROUPE VOG
- PASCAL COSTE
- DESSANGE INTERNATIONAL
- JEAN CLAUDE AUBRY COMMUNITY
- NOVALY GROUP
Les acteurs mono-enseigne
- LA BARBE DE PAPA
- DILOY'S
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les mouvements de capitaux et ouvertures de salons
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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